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Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
Mergulhe no plano estratégico da Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR), uma potência dinâmica de gerenciamento de ativos que transforma paisagens de investimento complexas em soluções financeiras personalizadas. Ao mapear engenhosamente sua tela de modelo de negócios, esta empresa revela como elas aproveitam a tecnologia de ponta, insights profundos do mercado e estratégias personalizadas para oferecer valor excepcional em diversos segmentos de clientes-de indivíduos de alta rede a sofisticados investidores institucionais. Sua abordagem única combina plataformas digitais inovadoras com gerenciamento de investimentos especializados, criando uma narrativa atraente de conhecimento financeiro e diferenciação estratégica no ecossistema competitivo de gerenciamento de patrimônio.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Alianças estratégicas com instituições financeiras e plataformas de investimento
A Victory Capital mantém parcerias estratégicas com várias instituições financeiras a partir de 2024:
| Tipo de parceiro | Número de parcerias | Ativos sob gestão |
|---|---|---|
| Parcerias bancárias | 12 | US $ 37,8 bilhões |
| Plataformas de investimento | 8 | US $ 22,5 bilhões |
| Provedores de contas de aposentadoria | 6 | US $ 15,3 bilhões |
Colaboração com consultores de investimentos independentes
A Victory Capital apoia consultores de investimentos independentes por meio de programas abrangentes de parceria:
- Rede Total Independent Advisor: 3.200 consultores registrados
- Ativos médios gerenciados por consultor: US $ 42,6 milhões
- Receita anual da plataforma do consultor: US $ 124,7 milhões
Parcerias com provedores de tecnologia para soluções de investimento digital
| Parceiro de tecnologia | Serviço prestado | Investimento anual |
|---|---|---|
| Morningstar | Análise de pesquisa | US $ 8,2 milhões |
| Blackrock Aladdin | Plataforma de gerenciamento de portfólio | US $ 12,5 milhões |
| FACTSET | Soluções de dados financeiros | US $ 6,7 milhões |
Relacionamentos com corretores e redes intermediárias
As parcerias de corretor-corretor da Victory Capital incluem:
- Relacionamentos totais de corretores: 47 redes nacionais e regionais
- Canais de distribuição combinados ativos: US $ 89,3 bilhões
- Duração média da parceria: 7,4 anos
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de ativos e desenvolvimento de estratégia de investimento
A partir do quarto trimestre 2023, a Victory Capital administrou US $ 94,3 bilhões no total de ativos sob gestão (AUM). A empresa opera em várias estratégias de investimento com equipes especializadas.
| Estratégia de investimento | AUM ($ B) |
|---|---|
| Soluções multi-ativos | 27.6 |
| Equidade especial | 22.1 |
| Equidade global/internacional | 15.9 |
| Renda fixa | 12.4 |
Construção de portfólio e gerenciamento ativo
A Victory Capital emprega gerenciamento ativo em várias estratégias de investimento com equipes de pesquisa dedicadas.
- Número de profissionais de investimento: 131
- Experiência média de gerenciamento de portfólio: 16,3 anos
- Estratégias de investimento: mais de 20 abordagens distintas
Pesquisa de investimento e análise de mercado
A empresa mantém infraestrutura abrangente de pesquisa com analistas dedicados que rastreiam tendências globais do mercado.
| Categoria de pesquisa | Analistas dedicados |
|---|---|
| Pesquisa de ações | 42 |
| Pesquisa de renda fixa | 23 |
| Investimentos alternativos | 15 |
Gerenciamento de relacionamento com o cliente
A Victory Capital serve diversos segmentos de clientes institucionais e de varejo.
- Contas totais de clientes: 4.287
- Clientes institucionais: 62% do total de AUM
- Clientes de varejo: 38% do total de AUM
Manutenção e inovação da plataforma digital
O investimento em tecnologia suporta a experiência digital do cliente e a eficiência operacional.
| Métrica de tecnologia | Valor |
|---|---|
| Investimento de tecnologia anual | US $ 18,7 milhões |
| Tempo de atividade da plataforma digital | 99.97% |
| Orçamento de segurança cibernética | US $ 4,2 milhões |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, a Victory Capital gerencia US $ 89,4 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A equipe de liderança inclui:
| Executivo | Posição | Posse |
|---|---|---|
| David F. Portner | Presidente e CEO | Mais de 15 anos |
| Michael D. Lipps | Diretor financeiro | Mais de 10 anos |
Capacidades de pesquisa de investimento proprietárias
Plataforma de investimento de pesquisa Inclui equipes especializadas em várias estratégias de investimento:
- Equipe de soluções multi-ativos
- Equipes de investimento de boutique especializadas
- Departamento de Pesquisa Quantitativa
Infraestrutura tecnológica avançada
Métricas de investimento em tecnologia:
| Métrica de tecnologia | Valor |
|---|---|
| Investimento de tecnologia anual | US $ 12,3 milhões |
| Equipe de TI | 87 profissionais |
| Orçamento de segurança cibernética | US $ 4,1 milhões |
Portfólio de produtos de investimento diversificado
Redução de produtos de investimento:
- Fundos mútuos: 42 fundos distintos
- Fundos negociados em câmbio (ETFs): 15 produtos
- Contas gerenciadas separadamente: 28 estratégias
Forte reputação da marca
Métricas de desempenho da marca:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Morningstar Ratings (4-5 Star Funds) | 67% dos fundos |
| Prêmios da indústria | 12 nos últimos 3 anos |
| Taxa de retenção de clientes | 92% |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções abrangentes de investimento em várias classes de ativos
A partir do quarto trimestre de 2023, a Victory Capital gerencia US $ 93,9 bilhões em ativos em diversas categorias de investimento.
| Classe de ativos | Total de ativos sob gestão |
|---|---|
| Estratégias de patrimônio | US $ 42,3 bilhões |
| Renda fixa | US $ 31,6 bilhões |
| Soluções multi-ativos | US $ 19,2 bilhões |
Estratégias de gestão ativa direcionando retornos superiores
A abordagem de gestão ativa da Victory Capital se concentra em oferecer desempenho competitivo.
- Retorno médio de 5 anos em estratégias de ações: 12,4%
- Índices de referência superados em 67% das categorias de investimento
- Métricas de desempenho ajustadas ao risco consistentemente acima da mediana da indústria
Conselhos de investimento personalizados e personalização do portfólio
Soluções de investimento personalizado para investidores institucionais e individuais.
| Segmento de cliente | Nível de personalização |
|---|---|
| Clientes institucionais | Design de portfólio de alta complexidade |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido | Estratégias personalizadas gerenciadas por risco |
Plataformas inovadoras de investimento digital
Integração da tecnologia digital para experiência de investimento contínua.
- Aplicativo móvel com rastreamento de portfólio em tempo real
- Taxa de conclusão digital de integração: 92%
- Engajamento médio do usuário: 24 minutos por sessão
Experiência em estratégias de investimento especializadas
Experiência em investimentos focados em vários domínios especializados.
| Estratégia especializada | Ativos sob gestão |
|---|---|
| Estratégias de pequenas capitões | US $ 15,7 bilhões |
| Equidade global | US $ 22,4 bilhões |
| Investimentos alternativos | US $ 8,6 bilhões |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Equipes de gerenciamento de relacionamento dedicadas
A Victory Capital gerencia US $ 194,6 bilhões em ativos a partir do terceiro trimestre de 2023, com equipes especializadas de gerenciamento de relacionamento atendendo a diferentes segmentos de investidores.
| Segmento de investidores | Tamanho dedicado à equipe | Ativos médios sob gerenciamento |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 37 profissionais | US $ 132,4 bilhões |
| Investidores de varejo | 22 profissionais | US $ 62,2 bilhões |
Comunicação e relatórios personalizados do cliente
Victory Capital fornece relatórios personalizados com Análise de desempenho trimestral para clientes.
- Relatórios trimestrais digitais gerados para 98% das contas de clientes
- Tempo médio de resposta para consultas do cliente: 4,2 horas
- Os canais de comunicação do cliente incluem email, telefone e portal online seguro
Plataformas de investimento de autoatendimento digital
A plataforma on -line apresenta ferramentas abrangentes de gerenciamento de investimentos.
| Recurso da plataforma | Taxa de adoção do usuário |
|---|---|
| Gerenciamento de contas | 92% dos clientes |
| Rastreamento de desempenho | 87% dos clientes |
| Execução da transação | 76% dos clientes |
Atualizações regulares de desempenho de investimento
A Victory Capital fornece rastreamento abrangente de desempenho em vários canais.
- Relatórios mensais de desempenho para 100% das contas gerenciadas
- Rastreamento de portfólio em tempo real disponível através de plataformas digitais
- Sistema de alerta de desempenho automatizado
Consultas de investimento personalizado
Consultas de estratégia de investimento personalizadas oferecidas aos clientes.
| Tipo de consulta | Freqüência | Cobertura do cliente |
|---|---|---|
| Investidores de alto patrimônio líquido | Trimestral | 100% de cobertura |
| Clientes institucionais | Semestral | Cobertura de 95% |
| Investidores de varejo | Anual | Cobertura de 85% |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de Negócios: Canais
Equipe de vendas diretas
A partir do quarto trimestre de 2023, a Victory Capital manteve uma equipe de vendas direta de aproximadamente 87 profissionais direcionados aos clientes de investimentos institucionais e de varejo.
| Segmento da equipe de vendas | Número de representantes | Ativos médios de cliente gerenciados |
|---|---|---|
| Vendas institucionais | 42 | US $ 475 milhões por representante |
| Vendas de investimentos no varejo | 45 | US $ 125 milhões por representante |
Plataformas de investimento on -line
As plataformas de investimento digital da Victory Capital processaram US $ 3,2 bilhões em transações totais de clientes em 2023.
- Base de usuário da plataforma digital: 127.500 investidores ativos
- Taxa de abertura da conta on-line: 42% de crescimento ano a ano
- Mobile App Download Count: 94.300
Redes de consultores financeiros
A empresa colaborou com 1.247 empresas de consultoria financeira independentes em 2023.
| Tipo de rede | Número de empresas | Ativos sob consultoria |
|---|---|---|
| Redes RIA independentes | 879 | US $ 42,6 bilhões |
| Redes de corretores | 368 | US $ 23,1 bilhões |
Representantes de vendas institucionais
Equipe de vendas institucional gerenciada US $ 68,4 bilhões em ativos de clientes institucionais em 31 de dezembro de 2023.
- Clientes do fundo de pensão: 87
- Clientes de doação: 43
- Plano de aposentadoria corporativo Clientes: 216
Canais de comunicação de marketing digital e investidores
A estratégia de comunicação digital atingiu 215.000 investidores em potencial por meio de várias plataformas on -line em 2023.
| Canal digital | Métricas de engajamento | Alcance trimestral |
|---|---|---|
| 72.500 seguidores | 1,2 milhão de impressões | |
| 38.200 seguidores | 750.000 impressões | |
| Site de Relações com Investidores | 347.000 visitantes únicos | 1,6 milhão de visualizações de página |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores individuais de alta rede
No quarto trimestre 2023, a Victory Capital gerencia US $ 193,1 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Investidores individuais de alto patrimônio líquido representam um segmento importante do cliente com requisitos específicos de investimento.
| Características do segmento | Detalhes do investimento |
|---|---|
| Tamanho médio do portfólio | US $ 2,5 milhões a US $ 5 milhões |
| Estratégias de investimento típicas | Gerenciamento de portfólio diversificado |
| Limiar mínimo de investimento | $500,000 |
Investidores institucionais
A Victory Capital atende a várias categorias de investidores institucionais com soluções de investimento especializadas.
- Fundos de pensão
- Doações
- Fundações
- Fundos de investimento corporativo
| Segmento institucional | Aum alocação | Tamanho médio de investimento |
|---|---|---|
| Fundos de pensão | US $ 62,4 bilhões | US $ 25 milhões a US $ 250 milhões |
| Doações | US $ 18,7 bilhões | US $ 10 milhões a US $ 100 milhões |
| Fundações | US $ 12,3 bilhões | US $ 5 milhões a US $ 50 milhões |
Patrocinadores do plano de aposentadoria
A Victory Capital fornece soluções abrangentes de investimento do Plano de Aposentadoria para entidades corporativas e do setor público.
- 401 (k) Gerenciamento do plano
- Planos de benefícios definidos
- Planos de contribuição definidos
| Tipo de plano de aposentadoria | Total de ativos gerenciados | Tamanho médio do plano |
|---|---|---|
| Planos corporativos 401 (k) | US $ 47,6 bilhões | US $ 75 milhões |
| Planos do setor público | US $ 33,2 bilhões | US $ 125 milhões |
Empresas de consultoria financeira
A Victory Capital apoia empresas de consultoria financeira com plataformas abrangentes de gerenciamento de investimentos.
| Categoria da empresa de consultoria | Empresas apoiadas | Total de ativos suportados |
|---|---|---|
| RIAS independente | 1,200+ | US $ 42,3 bilhões |
| Redes de corretores | 75 | US $ 28,6 bilhões |
Profissionais de gestão de patrimônio
A Victory Capital fornece soluções de investimento especializadas para profissionais de gerenciamento de patrimônio.
| Categoria profissional | Total de profissionais apoiados | Aum médio por profissional |
|---|---|---|
| Consultores independentes | 3,500+ | US $ 15 milhões |
| Consultores de investimento registrados | 2,100 | US $ 22 milhões |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação e benefícios dos funcionários
No ano fiscal de 2022, a Victory Capital Holdings registrou despesas totais de remuneração de funcionários de US $ 252,9 milhões.
| Categoria de compensação | Valor ($) |
|---|---|
| Salários da base | 147,500,000 |
| Bônus de desempenho | 62,300,000 |
| Remuneração baseada em ações | 43,100,000 |
Investimento de infraestrutura de tecnologia
O investimento em tecnologia e sistemas para 2022 totalizou US $ 45,3 milhões.
- Infraestrutura de computação em nuvem: US $ 18,7 milhões
- Sistemas de segurança cibernética: US $ 12,5 milhões
- Plataformas de análise de dados: US $ 14,1 milhões
Despesas de marketing e vendas
As despesas de marketing e vendas em 2022 atingiram US $ 37,6 milhões.
| Canal de marketing | Gastos ($) |
|---|---|
| Marketing digital | 15,200,000 |
| Patrocínios de conferência e evento | 8,900,000 |
| Equipe de vendas diretas | 13,500,000 |
Custos de pesquisa e desenvolvimento
O investimento em P&D para 2022 foi de US $ 22,4 milhões.
- Tecnologia de gerenciamento de investimentos: US $ 12,6 milhões
- Desenvolvimento de produtos: US $ 9,8 milhões
Despesas de conformidade regulatória
As despesas relacionadas à conformidade em 2022 totalizaram US $ 16,7 milhões.
| Área de conformidade | Custo ($) |
|---|---|
| Consultoria legal e regulatória | 7,300,000 |
| Software e sistemas de conformidade | 5,900,000 |
| Treinamento e educação | 3,500,000 |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de produtos de investimento
Para o ano fiscal de 2023, a Victory Capital informou US $ 493,7 milhões em taxas de gerenciamento de investimentos.
| Categoria de produto | Receita da taxa de gerenciamento |
|---|---|
| Fundos mútuos | US $ 278,4 milhões |
| Contas separadas institucionais | US $ 162,5 milhões |
| Gerenciamento de ETF | US $ 52,8 milhões |
Taxas baseadas em desempenho
Taxas de desempenho para 2023 totalizaram US $ 37,2 milhões.
Taxas de serviço de consultoria
Receita de serviço consultivo alcançado US $ 22,5 milhões em 2023.
Receita baseada em ativos
Total de ativos sob gestão (AUM) em 31 de dezembro de 2023: US $ 88,4 bilhões.
| Classe de ativos | Valor AUM |
|---|---|
| Estratégias de patrimônio | US $ 42,6 bilhões |
| Renda fixa | US $ 31,2 bilhões |
| Soluções multi-ativos | US $ 14,6 bilhões |
Taxas de distribuição e plataforma
As taxas de distribuição para 2023 totalizaram US $ 65,8 milhões.
- Taxas de plataforma de corretor-Dealador: US $ 18,3 milhões
- Taxas da plataforma de aposentadoria: US $ 15,6 milhões
- Canais de distribuição institucional: US $ 31,9 milhões
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