Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le plan stratégique de Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR), une puissance dynamique de gestion d'actifs qui transforme les paysages d'investissement complexes en solutions financières sur mesure. En cartographiant ingénieusement leur toile de modèle commercial, cette entreprise révèle comment ils exploitent la technologie de pointe, les informations profondes du marché et les stratégies personnalisées pour offrir une valeur exceptionnelle à travers divers segments de clients, des particuliers élevés à des investisseurs institutionnels sophistiqués. Leur approche unique mélange les plateformes numériques innovantes avec la gestion des investissements experts, créant un récit convaincant de l'expertise financière et de la différenciation stratégique dans l'écosystème de gestion de patrimoine concurrentiel.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modèle d'entreprise: Partenariats clés

Alliances stratégiques avec des institutions financières et des plateformes d'investissement

Victory Capital maintient des partenariats stratégiques avec plusieurs institutions financières à partir de 2024:

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Actifs sous gestion
Partenariats bancaires	12	37,8 milliards de dollars
Plates-formes d'investissement	8	22,5 milliards de dollars
Fournisseurs de comptes de retraite	6	15,3 milliards de dollars

Collaboration avec des conseillers en investissement indépendants

Victory Capital soutient les conseillers en investissement indépendants grâce à des programmes de partenariat complets:

• Réseau total de conseillers indépendants: 3 200 conseillers enregistrés
• Actifs moyens gérés par conseiller: 42,6 millions de dollars
• Revenus de la plate-forme de conseiller annuelle: 124,7 millions de dollars

Partenariats avec les fournisseurs de technologies pour les solutions d'investissement numérique

Partenaire technologique	Service fourni	Investissement annuel
Morningstar	Analyse de recherche	8,2 millions de dollars
Blackrock Aladdin	Plate-forme de gestion de portefeuille	12,5 millions de dollars
Infacturation	Solutions de données financières	6,7 millions de dollars

Relations avec les courtiers et les réseaux intermédiaires

Les partenariats de courtier de Victory Capital comprennent:

• Relations totales de courtier-déceur: 47 réseaux nationaux et régionaux
• Actifs combinés des canaux de distribution: 89,3 milliards de dollars
• Durée du partenariat moyen: 7,4 ans

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Gestion des actifs et développement de stratégie d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, Victory Capital a géré 94,3 milliards de dollars dans le total des actifs sous gestion (AUM). L'entreprise opère sur plusieurs stratégies d'investissement avec des équipes spécialisées.

Stratégie d'investissement	Aum ($ b)
Solutions multi-assets	27.6
Capitaux propres spéciaux	22.1
Capitaux propres mondiaux / internationaux	15.9
Revenu fixe	12.4

Construction de portefeuille et gestion active

Victory Capital Emploie gestion active À travers de multiples stratégies d'investissement avec des équipes de recherche dédiées.

• Nombre de professionnels de l'investissement: 131
• Expérience moyenne de gestion du portefeuille: 16,3 ans
• Stratégies d'investissement: 20+ approches distinctes

Recherche d'investissement et analyse du marché

L'entreprise maintient une infrastructure de recherche complète avec des analystes dédiés suivant les tendances du marché mondial.

Catégorie de recherche	Analystes dédiés
Recherche sur les actions	42
Recherche à revenu fixe	23
Investissements alternatifs	15

Gestion des relations avec les clients

Victory Capital dessert divers segments de clients institutionnels et de détail.

• Comptes clients totaux: 4 287
• Clients institutionnels: 62% du total AUM
• Clients de vente au détail: 38% du total AUM

Maintenance et innovation de la plate-forme numérique

L'investissement technologique soutient l'expérience numérique des clients et l'efficacité opérationnelle.

Métrique technologique	Valeur
Investissement technologique annuel	18,7 millions de dollars
Time de disponibilité de la plate-forme numérique	99.97%
Budget de cybersécurité	4,2 millions de dollars

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Au quatrième trimestre 2023, Victory Capital gère 89,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). L'équipe de direction comprend:

Exécutif	Position	Mandat
David F. Portner	Président et chef de la direction	15 ans et plus
Michael D. Lipps	Directeur financier	Plus de 10 ans

Capacités de recherche en investissement propriétaire

Plateforme d'investissement de recherche Comprend des équipes spécialisées sur plusieurs stratégies d'investissement:

• Équipe de solutions multi-assets
• Équipes d'investissement de boutique spécialisées
• Département de recherche quantitative

Infrastructure technologique avancée

Métriques d'investissement technologique:

Métrique technologique	Valeur
Investissement technologique annuel	12,3 millions de dollars
Personnel informatique	87 professionnels
Budget de cybersécurité	4,1 millions de dollars

Portfolio de produits d'investissement diversifié

Répartition des produits d'investissement:

• Fonds communs de placement: 42 fonds distincts
• Fonds échangés (ETF): 15 produits
• Comptes gérés séparément: 28 stratégies

Grande réputation de marque

Métriques de performance de la marque:

Métrique	Valeur
Morningstar Ratings (4-5 étoiles)	67% des fonds
Prix ​​de l'industrie	12 Au cours des 3 dernières années
Taux de rétention des clients	92%

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'investissement complètes dans plusieurs classes d'actifs

Au quatrième trimestre 2023, Victory Capital gère 93,9 milliards de dollars d'actifs dans diverses catégories d'investissement.

Classe d'actifs	Total des actifs sous gestion
Stratégies d'actions	42,3 milliards de dollars
Revenu fixe	31,6 milliards de dollars
Solutions multi-assets	19,2 milliards de dollars

Stratégies de gestion active ciblant les rendements supérieurs

L'approche de gestion active de Victory Capital se concentre sur la fourniture de performances compétitives.

• Rendement moyen sur 5 ans à travers les stratégies de capitaux propres: 12,4%
• Indices de référence surperformés dans 67% des catégories d'investissement
• Les mesures de performance ajustées au risque sont toujours au-dessus de la médiane de l'industrie

Conseils d'investissement personnalisés et personnalisation du portefeuille

Solutions d'investissement sur mesure pour les investisseurs institutionnels et individuels.

Segment client	Niveau de personnalisation
Clients institutionnels	Conception de portefeuille à haute complexité
Individus de valeur nette élevée	Stratégies personnalisées sur le risque

Plateformes d'investissement numériques innovantes

Intégration de la technologie numérique pour une expérience d'investissement transparente.

• Application mobile avec suivi du portefeuille en temps réel
• Taux d'achèvement numérique: 92%
• Engagement moyen des utilisateurs: 24 minutes par session

Expertise en stratégies d'investissement spécialisées

Expertise en investissement ciblé dans plusieurs domaines spécialisés.

Stratégie spécialisée	Actifs sous gestion
Stratégies de petite capitalisation	15,7 milliards de dollars
Capitaux propres mondiaux	22,4 milliards de dollars
Investissements alternatifs	8,6 milliards de dollars

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Équipes de gestion des relations dédiées

Victory Capital gère 194,6 milliards de dollars d'actifs au troisième trimestre 2023, avec des équipes de gestion des relations spécialisées desservant différents segments d'investisseurs.

Segment des investisseurs	Taille d'équipe dédiée	Actifs moyens sous gestion
Investisseurs institutionnels	37 professionnels	132,4 milliards de dollars
Investisseurs de détail	22 professionnels	62,2 milliards de dollars

Communication et rapport du client personnalisés

Victory Capital fournit des rapports personnalisés avec Analyse des performances trimestrielles pour les clients.

• Des rapports trimestriels numériques générés pour 98% des comptes clients
• Temps de réponse moyen pour les demandes des clients: 4,2 heures
• Les canaux de communication des clients incluent le courrier électronique, le téléphone et le portail en ligne sécurisé

Plates-formes d'investissement en libre-service numériques

La plate-forme en ligne propose des outils complets de gestion des investissements.

Fonctionnalité de plate-forme	Taux d'adoption des utilisateurs
Gestion des comptes	92% des clients
Suivi des performances	87% des clients
Exécution des transactions	76% des clients

Mises à jour régulières des performances d'investissement

Victory Capital offre un suivi complet des performances sur plusieurs canaux.

• Rapports de performance mensuels pour 100% des comptes gérés
• Suivi de portfolio en temps réel disponible via des plateformes numériques
• Système d'alerte de performances automatisé

Consultations d'investissement sur mesure

Consultations de stratégie d'investissement personnalisées offertes aux clients.

Type de consultation	Fréquence	Couverture client
Investisseurs à valeur nette élevée	Trimestriel	Couverture à 100%
Clients institutionnels	Semestriel	Couverture à 95%
Investisseurs de détail	Annuel	Couverture de 85%

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

Au quatrième trimestre 2023, Victory Capital a maintenu une équipe de vente directe d'environ 87 professionnels ciblant des clients d'investissement institutionnels et de détail.

Segment de l'équipe de vente	Nombre de représentants	Les actifs du client moyen gérés
Ventes institutionnelles	42	475 millions de dollars par représentant
Ventes d'investissement au détail	45	125 millions de dollars par représentant

Plateformes d'investissement en ligne

Les plates-formes d'investissement numériques de Victory Capital ont traité 3,2 milliards de dollars de transactions clients totales en 2023.

• Base d'utilisateurs de plate-forme numérique: 127 500 investisseurs actifs
• Taux d'ouverture du compte en ligne: 42% de croissance en glissement annuel
• Nombre de téléchargement d'application mobile: 94 300

Réseaux de conseillers financiers

L'entreprise a collaboré avec 1 247 cabinets de conseil financier indépendants en 2023.

Type de réseau	Nombre d'entreprises	Actifs en cours de conseil
Réseaux RIA indépendants	879	42,6 milliards de dollars
Réseaux de courtiers	368	23,1 milliards de dollars

Représentants des ventes institutionnelles

L'équipe de vente institutionnelle gérée 68,4 milliards de dollars d'actifs institutionnels des clients Au 31 décembre 2023.

• Clients des fonds de pension: 87
• Clients de dotation: 43
• Plan de retraite d'entreprise Clients: 216

Canaux de marketing numérique et de communication des investisseurs

La stratégie de communication numérique a atteint 215 000 investisseurs potentiels via diverses plateformes en ligne en 2023.

Canal numérique	Métriques d'engagement	Portée trimestrielle
Liendin	72 500 abonnés	1,2 million d'impressions
Gazouillement	38 200 abonnés	750 000 impressions
Site Web de relations avec les investisseurs	347 000 visiteurs uniques	1,6 million de pages vues

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs individuels à haute nette

Au quatrième trimestre 2023, Victory Capital gère 193,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Les investisseurs individuels à haute navette représentent un segment de clientèle clé avec des exigences d'investissement spécifiques.

Caractéristiques du segment	Détails de l'investissement
Taille moyenne du portefeuille	2,5 millions à 5 millions de dollars
Stratégies d'investissement typiques	Gestion de portefeuille diversifiée
Seuil d'investissement minimum	$500,000

Investisseurs institutionnels

Victory Capital dessert plusieurs catégories d'investisseurs institutionnelles avec des solutions d'investissement spécialisées.

• Fonds de pension
• Dotation
• Fondations
• Fonds d'investissement d'entreprise

Segment institutionnel	Allocation AUM	Taille moyenne de l'investissement
Fonds de pension	62,4 milliards de dollars	25 millions à 250 millions de dollars
Dotation	18,7 milliards de dollars	10 millions à 100 millions de dollars
Fondations	12,3 milliards de dollars	5 millions à 50 millions de dollars

Sponsors du plan de retraite

Victory Capital fournit des solutions d'investissement complètes du plan de retraite pour les entités des entreprises et des secteurs public.

• 401 (k) Gestion du plan
• Régimes de prestations définies
• Plans de contribution définis

Type de plan de retraite	Actifs gérés totaux	Taille moyenne du plan
Plans d'entreprise 401 (k)	47,6 milliards de dollars	75 millions de dollars
Plans du secteur public	33,2 milliards de dollars	125 millions de dollars

Sociétés de conseil financier

Victory Capital soutient les cabinets de conseil financier avec des plateformes complètes de gestion des investissements.

Catégorie de la société de conseil	Entreprises soutenues	Total des actifs pris en charge
RIAS indépendants	1,200+	42,3 milliards de dollars
Réseaux de courtiers	75	28,6 milliards de dollars

Professionnels de la gestion de la patrimoine

Victory Capital fournit des solutions d'investissement spécialisées aux professionnels de la gestion de patrimoine.

Catégorie professionnelle	Professionnels soutenus totaux	AUM moyen par professionnel
Conseillers indépendants	3,500+	15 millions de dollars
Conseillers en investissement enregistrés	2,100	22 millions de dollars

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Depuis l'exercice 2022, Victory Capital Holdings a déclaré des frais totaux de rémunération des employés de 252,9 millions de dollars.

Catégorie de compensation	Montant ($)
Salaires de base	147,500,000
Bonus de performance	62,300,000
Compensation en stock	43,100,000

Investissement infrastructure technologique

L'investissement technologique et de systèmes pour 2022 a totalisé 45,3 millions de dollars.

• Infrastructure de cloud computing: 18,7 millions de dollars
• Systèmes de cybersécurité: 12,5 millions de dollars
• Plateformes d'analyse de données: 14,1 millions de dollars

Frais de marketing et de vente

Les dépenses de marketing et de vente en 2022 ont atteint 37,6 millions de dollars.

Canal de marketing	Dépenses ($)
Marketing numérique	15,200,000
Conférences et parrainages d'événements	8,900,000
Équipe de vente directe	13,500,000

Coûts de recherche et de développement

L'investissement en R&D pour 2022 était de 22,4 millions de dollars.

• Technologie de gestion des investissements: 12,6 millions de dollars
• Développement de produits: 9,8 millions de dollars

Dépenses de conformité réglementaire

Les dépenses liées à la conformité en 2022 ont totalisé 16,7 millions de dollars.

Zone de conformité	Coût ($)
Conseil juridique et réglementaire	7,300,000
Logiciel et systèmes de conformité	5,900,000
Formation et éducation	3,500,000

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des produits d'investissement

Pour l'exercice 2023, Victory Capital a rapporté 493,7 millions de dollars dans les frais de gestion des investissements.

Catégorie de produits	Revenus de frais de gestion
Fonds communs de placement	278,4 millions de dollars
Comptes séparés institutionnels	162,5 millions de dollars
Gestion des ETF	52,8 millions de dollars

Frais de performance

Les frais de performance pour 2023 ont totalisé 37,2 millions de dollars.

Frais de service consultatif

Les revenus du service consultatif atteints 22,5 millions de dollars en 2023.

Revenus basés sur les actifs

Total des actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2023: 88,4 milliards de dollars.

Classe d'actifs	AUM Valeur
Stratégies d'actions	42,6 milliards de dollars
Revenu fixe	31,2 milliards de dollars
Solutions multi-assets	14,6 milliards de dollars

Frais de distribution et de plate-forme

Les frais de distribution pour 2023 équivalaient à 65,8 millions de dollars.

• Frais de plate-forme de courtier: 18,3 millions de dollars
• Frais de plate-forme de retraite: 15,6 millions de dollars
• Canaux de distribution institutionnels: 31,9 millions de dollars