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Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
Sumérgete en el modelo estratégico de Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR), una potencia dinámica de gestión de activos que transforma los paisajes de inversión complejos en soluciones financieras personalizadas. Al mapear ingeniosamente su lienzo de modelo de negocio, esta empresa revela cómo aprovechan la tecnología de vanguardia, las profundas ideas del mercado y las estrategias personalizadas para ofrecer un valor excepcional en diversos segmentos de clientes, desde individuos de alto nivel de reducción hasta inversores institucionales sofisticados. Su enfoque único combina plataformas digitales innovadoras con gestión de inversiones expertas, creando una narración convincente de experiencia financiera y diferenciación estratégica en el ecosistema competitivo de gestión de patrimonio.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Alianzas estratégicas con instituciones financieras y plataformas de inversión
Victory Capital mantiene asociaciones estratégicas con múltiples instituciones financieras a partir de 2024:
| Tipo de socio | Número de asociaciones | Activos bajo administración |
|---|---|---|
| Asociaciones bancarias | 12 | $ 37.8 mil millones |
| Plataformas de inversión | 8 | $ 22.5 mil millones |
| Proveedores de cuentas de jubilación | 6 | $ 15.3 mil millones |
Colaboración con Independent Investment Advisors
Victory Capital apoya asesores de inversiones independientes a través de programas de asociación integral:
- Total Independent Advisor Red: 3.200 asesores registrados
- Activos promedio administrados por asesor: $ 42.6 millones
- Ingresos anuales de la plataforma de asesores: $ 124.7 millones
Asociaciones con proveedores de tecnología para soluciones de inversión digital
| Socio tecnológico | Servicio proporcionado | Inversión anual |
|---|---|---|
| Estrella de la mañana | Análisis de investigación | $ 8.2 millones |
| Blackrock Aladdin | Plataforma de gestión de cartera | $ 12.5 millones |
| Conjunto de hechos | Soluciones de datos financieros | $ 6.7 millones |
Relaciones con corredores de bolsa y redes intermedias
Las asociaciones de corredor de bolsa de Victory Capital incluyen:
- Relaciones totales de corredor de bolsa: 47 redes nacionales y regionales
- Activos de canales de distribución combinados: $ 89.3 mil millones
- Duración promedio de la asociación: 7.4 años
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negocio: actividades clave
Desarrollo de la estrategia de gestión de activos y de inversión
A partir del cuarto trimestre de 2023, Victory Capital administró $ 94.3 mil millones En activos totales bajo administración (AUM). La empresa opera en múltiples estrategias de inversión con equipos especializados.
| Estrategia de inversión | Aum ($ b) |
|---|---|
| Soluciones de activos múltiples | 27.6 |
| Capital especial | 22.1 |
| Equidad global/internacional | 15.9 |
| Ingreso fijo | 12.4 |
Construcción de cartera y gestión activa
Victory Capital emplea gestión activa En múltiples estrategias de inversión con equipos de investigación dedicados.
- Número de profesionales de inversión: 131
- Experiencia promedio de gestión de cartera: 16.3 años
- Estrategias de inversión: más de 20 enfoques distintos
Investigación de inversiones y análisis de mercado
La firma mantiene una infraestructura de investigación integral con analistas dedicados que rastrean las tendencias del mercado global.
| Categoría de investigación | Analistas dedicados |
|---|---|
| Investigación de capital | 42 |
| Investigación de renta fija | 23 |
| Inversiones alternativas | 15 |
Gestión de la relación con el cliente
Victory Capital sirve diversos segmentos de clientes institucionales y minoristas.
- Cuentas totales del cliente: 4,287
- Clientes institucionales: 62% del total de AUM
- Clientes minoristas: 38% del total de AUM
Mantenimiento e innovación de la plataforma digital
La inversión tecnológica admite la experiencia digital del cliente y la eficiencia operativa.
| Métrica de tecnología | Valor |
|---|---|
| Inversión tecnológica anual | $ 18.7 millones |
| Tiempo de actividad de la plataforma digital | 99.97% |
| Presupuesto de ciberseguridad | $ 4.2 millones |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negocio: recursos clave
Equipo experimentado de gestión de inversiones
A partir del cuarto trimestre de 2023, Victory Capital administra $ 89.4 mil millones en activos bajo administración (AUM). El equipo de liderazgo incluye:
| Ejecutivo | Posición | Tenencia |
|---|---|---|
| David F. Portner | Presidente y CEO | Más de 15 años |
| Michael D. Lipps | Director financiero | Más de 10 años |
Capacidades de investigación de inversiones propietarias
Plataforma de inversión de investigación Incluye equipos especializados en múltiples estrategias de inversión:
- Equipo de soluciones de activos múltiples
- Equipos especializados de inversión boutique
- Departamento de investigación cuantitativa
Infraestructura tecnológica avanzada
Métricas de inversión tecnológica:
| Métrica de tecnología | Valor |
|---|---|
| Inversión tecnológica anual | $ 12.3 millones |
| Personal de TI | 87 profesionales |
| Presupuesto de ciberseguridad | $ 4.1 millones |
Cartera de productos de inversión diversos
Desglose del producto de inversión:
- Fondos mutuos: 42 fondos distintos
- Fondos intercambiados de intercambio (ETF): 15 productos
- Cuentas administradas por separado: 28 estrategias
Reputación de marca fuerte
Métricas de rendimiento de la marca:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Calificaciones de Morningstar (fondos de 4-5 estrellas) | 67% de los fondos |
| Premios de la industria | 12 en los últimos 3 años |
| Tasa de retención de clientes | 92% |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Soluciones de inversión integrales en múltiples clases de activos
A partir del cuarto trimestre de 2023, Victory Capital administra $ 93.9 mil millones en activos en diversas categorías de inversión.
| Clase de activo | Activos totales bajo administración |
|---|---|
| Estrategias de capital | $ 42.3 mil millones |
| Ingreso fijo | $ 31.6 mil millones |
| Soluciones de activos múltiples | $ 19.2 mil millones |
Estrategias de gestión activa dirigidas a retornos superiores
El enfoque de gestión activa de Victory Capital se centra en ofrecer un rendimiento competitivo.
- Rendimiento promedio de 5 años en las estrategias de capital: 12.4%
- Índices de referencia superados en el 67% de las categorías de inversión
- Métricas de rendimiento ajustadas al riesgo consistentemente por encima de la mediana de la industria
Asesoramiento de inversión personalizado y personalización de la cartera
Soluciones de inversión a medida para inversores institucionales e individuales.
| Segmento de clientes | Nivel de personalización |
|---|---|
| Clientes institucionales | Diseño de cartera de alta complejidad |
| Individuos de alto patrimonio | Estrategias personalizadas administradas por el riesgo |
Plataformas de inversión digital innovadoras
Integración de tecnología digital para una experiencia de inversión perfecta.
- Aplicación móvil con seguimiento de cartera en tiempo real
- Tasa de finalización de incorporación digital: 92%
- Participación promedio del usuario: 24 minutos por sesión
Experiencia en estrategias de inversión especializadas
Experiencia de inversión enfocada en múltiples dominios especializados.
| Estrategia especializada | Activos bajo administración |
|---|---|
| Estrategias de capitales pequeños | $ 15.7 mil millones |
| Capital global | $ 22.4 mil millones |
| Inversiones alternativas | $ 8.6 mil millones |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Equipos dedicados de gestión de relaciones
Victory Capital administra $ 194.6 mil millones en activos a partir del tercer trimestre de 2023, con equipos especializados de gestión de relaciones que atienden a diferentes segmentos de inversores.
| Segmento de inversores | Tamaño de equipo dedicado | Activos promedio bajo administración |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 37 profesionales | $ 132.4 mil millones |
| Inversores minoristas | 22 profesionales | $ 62.2 mil millones |
Comunicación e informes personalizados del cliente
Victory Capital proporciona informes personalizados con Análisis de rendimiento trimestral para clientes.
- Informes trimestrales digitales generados para el 98% de las cuentas de los clientes
- Tiempo de respuesta promedio para consultas del cliente: 4.2 horas
- Los canales de comunicación del cliente incluyen correo electrónico, teléfono y portal en línea seguro
Plataformas de inversión de autoservicio digital
La plataforma en línea presenta herramientas integrales de gestión de inversiones.
| Característica de la plataforma | Tasa de adopción de usuarios |
|---|---|
| Gestión de cuentas | 92% de los clientes |
| Seguimiento de rendimiento | 87% de los clientes |
| Ejecución de transacciones | 76% de los clientes |
Actualizaciones de rendimiento de inversión regular
Victory Capital proporciona un seguimiento integral de rendimiento en múltiples canales.
- Informes mensuales de rendimiento para el 100% de las cuentas administradas
- Seguimiento de cartera en tiempo real disponible a través de plataformas digitales
- Sistema de alerta de rendimiento automatizado
Consultas de inversión a medida
Consultas de estrategia de inversión personalizada ofrecidas a los clientes.
| Tipo de consulta | Frecuencia | Cobertura del cliente |
|---|---|---|
| Inversores de alto patrimonio | Trimestral | 100% de cobertura |
| Clientes institucionales | Semestral | Cobertura del 95% |
| Inversores minoristas | Anual | 85% de cobertura |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negocio: canales
Equipo de ventas directas
A partir del cuarto trimestre de 2023, Victory Capital mantuvo un equipo de ventas directas de aproximadamente 87 profesionales dirigidos a clientes de inversión institucional y minorista.
| Segmento del equipo de ventas | Número de representantes | Activos de cliente promedio gestionados |
|---|---|---|
| Ventas institucionales | 42 | $ 475 millones por representante |
| Ventas de inversión minorista | 45 | $ 125 millones por representante |
Plataformas de inversión en línea
Las plataformas de inversión digital de Victory Capital procesaron $ 3.2 mil millones en transacciones totales del cliente en 2023.
- Base de usuarios de plataforma digital: 127,500 inversores activos
- Tasa de apertura de la cuenta en línea: 42% de crecimiento año tras año
- Descarga de la aplicación móvil Recuento: 94,300
Redes de asesores financieros
La empresa colaboró con 1.247 empresas de asesoramiento financiero independientes en 2023.
| Tipo de red | Número de empresas | Activos bajo aviso |
|---|---|---|
| Redes RIA independientes | 879 | $ 42.6 mil millones |
| Redes de corredor de bolsa | 368 | $ 23.1 mil millones |
Representantes de ventas institucionales
Equipo de ventas institucional administrado $ 68.4 mil millones en activos institucionales del cliente Al 31 de diciembre de 2023.
- CLIENTES DEL FONDO DE PORPORCIONES: 87
- Clientes de dotación: 43
- Plan de jubilación corporativa Clientes: 216
Canales de marketing digital y comunicación de inversores
La estrategia de comunicación digital llegó a 215,000 inversores potenciales a través de varias plataformas en línea en 2023.
| Canal digital | Métricas de compromiso | Alcance trimestral |
|---|---|---|
| 72,500 seguidores | 1,2 millones de impresiones | |
| Gorjeo | 38,200 seguidores | 750,000 impresiones |
| Sitio web de relaciones con los inversores | 347,000 visitantes únicos | 1.6 millones de visitas a la página |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Inversores individuales de alto nivel de red
A partir del cuarto trimestre de 2023, Victory Capital administra $ 193.1 mil millones en activos bajo administración (AUM). Los inversores individuales de alto nivel de red representan un segmento clave de clientes con requisitos de inversión específicos.
| Características de segmento | Detalles de inversión |
|---|---|
| Tamaño promedio de la cartera | $ 2.5 millones a $ 5 millones |
| Estrategias de inversión típicas | Gestión de cartera diversificada |
| Umbral mínimo de inversión | $500,000 |
Inversores institucionales
Victory Capital atiende a múltiples categorías de inversores institucionales con soluciones de inversión especializadas.
- Fondos de pensiones
- Dotación
- Cimientos
- Fondos de inversión corporativa
| Segmento institucional | Asignación de AUM | Tamaño de inversión promedio |
|---|---|---|
| Fondos de pensiones | $ 62.4 mil millones | $ 25 millones a $ 250 millones |
| Dotación | $ 18.7 mil millones | $ 10 millones a $ 100 millones |
| Cimientos | $ 12.3 mil millones | $ 5 millones a $ 50 millones |
Patrocinadores del plan de jubilación
Victory Capital proporciona soluciones integrales de inversión del plan de jubilación para entidades corporativas y del sector público.
- Gestión de planes 401 (k)
- Planes de beneficios definidos
- Planes de contribución definidos
| Tipo de plan de jubilación | Activos totales administrados | Tamaño promedio del plan |
|---|---|---|
| Planes corporativos 401 (k) | $ 47.6 mil millones | $ 75 millones |
| Planes del sector público | $ 33.2 mil millones | $ 125 millones |
Empresas de asesoramiento financiero
Victory Capital apoya a las empresas de asesoramiento financiero con plataformas integrales de gestión de inversiones.
| Categoría de firma de asesoramiento | Empresas compatibles | Activos totales compatibles |
|---|---|---|
| Rias independientes | 1,200+ | $ 42.3 mil millones |
| Redes de corredor de bolsa | 75 | $ 28.6 mil millones |
Profesionales de gestión de patrimonio
Victory Capital ofrece soluciones de inversión especializadas para profesionales de gestión de patrimonio.
| Categoría profesional | Profesionales totales apoyados | AUM promedio por profesional |
|---|---|---|
| Asesores independientes | 3,500+ | $ 15 millones |
| Asesores de inversiones registradas | 2,100 | $ 22 millones |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Compensación y beneficios de los empleados
A partir del año fiscal 2022, Victory Capital Holdings reportó gastos totales de compensación de empleados de $ 252.9 millones.
| Categoría de compensación | Monto ($) |
|---|---|
| Salarios base | 147,500,000 |
| Bonos de rendimiento | 62,300,000 |
| Compensación basada en acciones | 43,100,000 |
Inversión en infraestructura tecnológica
La inversión en tecnología y sistemas para 2022 totalizó $ 45.3 millones.
- Infraestructura de computación en la nube: $ 18.7 millones
- Sistemas de ciberseguridad: $ 12.5 millones
- Plataformas de análisis de datos: $ 14.1 millones
Gastos de marketing y ventas
Los gastos de marketing y ventas en 2022 alcanzaron $ 37.6 millones.
| Canal de marketing | Gasto ($) |
|---|---|
| Marketing digital | 15,200,000 |
| Patrocinios de conferencia y eventos | 8,900,000 |
| Equipo de ventas directas | 13,500,000 |
Costos de investigación y desarrollo
La inversión en I + D para 2022 fue de $ 22.4 millones.
- Tecnología de gestión de inversiones: $ 12.6 millones
- Desarrollo de productos: $ 9.8 millones
Gastos de cumplimiento regulatorio
Los gastos relacionados con el cumplimiento en 2022 totalizaron $ 16.7 millones.
| Área de cumplimiento | Costo ($) |
|---|---|
| Consultoría legal y regulatoria | 7,300,000 |
| Software y sistemas de cumplimiento | 5,900,000 |
| Capacitación y educación | 3,500,000 |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Tarifas de gestión de productos de inversión
Para el año fiscal 2023, la Victory Capital informó $ 493.7 millones en tarifas de gestión de inversiones.
| Categoría de productos | Ingresos de tarifas de gestión |
|---|---|
| Fondos mutuos | $ 278.4 millones |
| Cuentas separadas institucionales | $ 162.5 millones |
| Gestión del ETF | $ 52.8 millones |
Tarifas basadas en el desempeño
Las tarifas de rendimiento para 2023 totalizaron $ 37.2 millones.
Tarifas de servicio de asesoramiento
Los ingresos del servicio de asesoramiento alcanzados $ 22.5 millones en 2023.
Ingresos basados en activos
Activos totales bajo administración (AUM) al 31 de diciembre de 2023: $ 88.4 mil millones.
| Clase de activo | Valor AUM |
|---|---|
| Estrategias de capital | $ 42.6 mil millones |
| Ingreso fijo | $ 31.2 mil millones |
| Soluciones de activos múltiples | $ 14.6 mil millones |
Tarifas de distribución y plataforma
Las tarifas de distribución para 2023 ascendieron a $ 65.8 millones.
- Tarifas de la plataforma de corredor de bolsa: $ 18.3 millones
- Tarifas de la plataforma de jubilación: $ 15.6 millones
- Canales de distribución institucional: $ 31.9 millones
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