|
شركة ويلر للاستثمار العقاري (WHLR): نموذج الأعمال التجارية |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Bundle
تبرز شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) كلاعب ديناميكي في المشهد العقاري التجاري بجنوب شرق الولايات المتحدة، حيث تقدم للمستثمرين نهجًا متطورًا للاستثمار العقاري. من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على مجموعة متنوعة من مراكز التسوق للبيع بالتجزئة وإدارتها وتحسينها، تقوم WHLR بتحويل الفرص العقارية المعقدة إلى مستقر وأدوات استثمارية مربحة محتملة. تكشف لوحة نموذج الأعمال هذه عن استراتيجية مصممة بدقة توازن بين إدارة العقارات الاحترافية والموقع الجغرافي الاستراتيجي وممارسات الاستثمار الشفافة لتقديم قيمة للمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد ومستأجري التجزئة على حدٍ سواء.
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
وسطاء العقارات التجارية ومديري العقارات
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تعمل شركة Wheeler Real Estate Investment Trust مع شركاء إدارة العقارات الرئيسيين التاليين:
| شريك | الخصائص المدارة | الرسوم الإدارية السنوية |
|---|---|---|
| مجموعة سي بي آر إي | 12 عقار للبيع بالتجزئة | 1.2 مليون دولار |
| جيه إل إل (جونز لانج لاسال) | 8 مراكز تسوق | $850,000 |
مستأجري التجزئة الوطنيين والإقليميين
أفضل مستأجري التجزئة الوطنيين اعتبارًا من عام 2024:
- شجرة الدولار - 15 موقعًا
- دولار العائلة - 22 موقعًا
- والجرينز – 10 مواقع
- AutoZone - 8 مواقع
المؤسسات المالية والمقرضين
| المقرض | مبلغ القرض | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | 45 مليون دولار | 5.75% |
| بنك أوف أمريكا | 30 مليون دولار | 6.25% |
مقاولو البناء والتجديد
شركاء التجديد والبناء الأساسيون:
- بلفور بيتي للإنشاءات – عقد سنوي بقيمة 3.5 مليون دولار
- شركة تيرنر للإنشاءات - عقد سنوي بقيمة 2.8 مليون دولار
مستشارو الاستثمار والمحللون العقاريون
| شركة استشارية | الخدمات المقدمة | الرسوم الاستشارية السنوية |
|---|---|---|
| مستشارو جرين ستريت | أبحاث السوق والتقييم | $750,000 |
| سي بي آر إي جلوبال إنفستورز | استراتيجية الاستثمار | 1.1 مليون دولار |
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء وإدارة مراكز التسوق بالتجزئة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلكت شركة Wheeler Real Estate Investment Trust 36 عقارًا للبيع بالتجزئة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 1.2 مليون قدم مربع في أسواق جنوب شرق الولايات المتحدة.
| نوع العقار | إجمالي اللقطات المربعة | عدد العقارات |
|---|---|---|
| مراكز التسوق بالتجزئة | 1,200,000 قدم مربع | 36 |
تأجير العقارات وإدارة علاقات المستأجرين
يحافظ صندوق ويلر ريت على معدل إشغال يبلغ 88.6% عبر محفظته اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- متوسط مدة الإيجار: 4.2 سنوات
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 72.3%
- الإيجار الأساسي السنوي للقدم المربع: 12.45 دولارًا
تحسين المحفظة العقارية
إجمالي قيمة العقارات الاستثمارية: 141.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.
| المنطقة الجغرافية | عدد العقارات | إجمالي قيمة العقار |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 36 | 141.3 مليون دولار |
تقييم الأصول والاستثمار الاستراتيجي
تركز استراتيجية الاستثمار على عقارات التجزئة القائمة على الضرورة ذات التدفقات النقدية المستقرة.
- المتوسط المرجح لانتهاء عقد الإيجار: 5.6 سنوات
- مزيج متنوع من المستأجرين عبر قطاعات متعددة
- تركز على العقارات التي تدر إيرادات إيجارية ثابتة
توليد الدخل من خلال تأجير العقارات
إجمالي إيرادات الإيجار للعام المالي 2023: 22.7 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ السنوي |
|---|---|
| دخل الإيجار الأساسي | 22.7 مليون دولار |
| نسبة الإيجار | 1.3 مليون دولار |
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة من عقارات البيع بالتجزئة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة Wheeler Real Estate Investment Trust ما مجموعه 36 عقارًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 3.4 مليون قدم مربع.
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| مراكز التسوق المجاورة | 28 | 2.6 مليون قدم مربع |
| مراكز البيع بالتجزئة المجتمعية | 8 | 0.8 مليون قدم مربع |
رأس مال مالي قوي وقدرة استثمارية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أفادت شركة ويلر للاستثمار العقاري:
- إجمالي الأصول: 146.7 مليون دولار
- إجمالي حقوق الملكية: 41.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.55:1
- إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية: 129.5 مليون دولار
فريق إدارة العقارات من ذوي الخبرة
يتكون فريق الإدارة من :
- القيادة التنفيذية الشاملة: 5 من كبار التنفيذيين
- متوسط الخبرة في مجال العقارات: 18 عامًا لكل مسؤول تنفيذي
- الخبرة المجمعة في المعاملات العقارية: أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي قيمة المعاملات
المواقع الجغرافية الإستراتيجية
توزيع العقارات عبر جنوب شرق الولايات المتحدة:
| الدولة | عدد العقارات | نسبة المحفظة |
|---|---|---|
| فرجينيا | 12 | 33.3% |
| Georgia | 9 | 25% |
| ولاية كارولينا الشمالية | 7 | 19.4% |
| كارولينا الجنوبية | 8 | 22.3% |
البنية التحتية التكنولوجية لإدارة الممتلكات
الاستثمار والقدرات التكنولوجية:
- الميزانية السنوية للبنية التحتية التكنولوجية: 1.2 مليون دولار
- منصات برمجيات إدارة الممتلكات القائمة على السحابة
- أنظمة تتبع الإشغال في الوقت الحقيقي
- إدارة الإيجار الرقمي ومنصات التواصل مع المستأجرين
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
دخل مستقر من خلال الاستثمارات العقارية التجارية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ شركة Wheeler Real Estate Investment Trust بمحفظة مكونة من 36 عقارًا تجاريًا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 1,143,000 قدم مربع. تحقق المحفظة دخل إيجار سنوي قدره 22.4 مليون دولار بمعدل إشغال يبلغ 89.6%.
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي اللقطات المربعة | دخل الإيجار السنوي |
|---|---|---|---|
| البيع بالتجزئة | 24 | 752,000 قدم مربع | 14.3 مليون دولار |
| صناعية | 8 | 301,000 قدم مربع | 6.2 مليون دولار |
| مكتب | 4 | 90.000 قدم مربع | 1.9 مليون دولار |
محفظة متنوعة من العقارات المدرة للدخل
تركز استراتيجية الاستثمار في WHLR على التنويع الجغرافي عبر ولايات متعددة:
- جورجيا: 42% من المحفظة
- فرجينيا: 28% من المحفظة
- تينيسي: 15% من المحفظة
- ألاباما: 15% من المحفظة
إدارة الممتلكات وصيانتها بشكل احترافي
تحتفظ الشركة بفريق داخلي لإدارة الممتلكات بمتوسط وقت استجابة يبلغ 4.2 ساعة لطلبات الصيانة. وتبلغ النفقات السنوية لصيانة الممتلكات 1.7 مليون دولار.
إمكانية زيادة رأس المال على المدى الطويل
لقد أظهرت محفظة WHLR أ 3.6% زيادة في قيمة العقارات على أساس سنوي اعتبارًا من أحدث تقييم في ديسمبر 2023. إجمالي قيمة المحفظة: 124.6 مليون دولار.
نهج استثماري شفاف واستراتيجي
المقاييس المالية التي توضح شفافية الاستثمار:
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| الأموال من العمليات (FFO) | 8.2 مليون دولار |
| تعديل FFO | 7.6 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 6.3% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حافظت شركة Wheeler Real Estate Investment Trust على معدل إشغال بنسبة 98.4% عبر محفظتها العقارية التجارية والتجزئة. ويبلغ متوسط مدة عقد الإيجار 5.2 سنوات، ويبلغ إجمالي الإيجار الأساسي السنوي 24.3 مليون دولار.
| نوع العقار | معدل الإشغال | متوسط مدة الإيجار |
|---|---|---|
| مراكز البيع بالتجزئة | 97.6% | 5.7 سنة |
| العقارات التجارية | 99.2% | 4.8 سنة |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
توظف WHLR 42 متخصصًا متخصصًا في إدارة العقارات عبر مواقعها العقارية البالغ عددها 64 موقعًا. تبلغ نسبة رضا المستأجرين 87.3% بناءً على نتائج المسح السنوي.
- دعم الصيانة 24/7
- فريق متخصص لإدارة الممتلكات
- اجتماعات مشاركة المستأجرين ربع السنوية
التواصل المنتظم مع المستثمرين والمساهمين
في عام 2023، أجرت WHLR 4 مكالمات أرباح ربع سنوية بمتوسط مشاركة مستثمر يبلغ 126 مشاركًا. بلغ إجمالي نقاط التواصل مع المساهمين 18 تفاعلًا متميزًا سنويًا.
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
مقاييس منصة المستثمر الرقمي لعام 2023: الزوار الفريدون للموقع: 42,567 المستخدمون النشطون لبوابة المستثمر عبر الإنترنت: 3,214 تنزيلات التقرير السنوي الرقمي: 1,876
أنظمة دعم المستأجر سريعة الاستجابة
مقاييس أداء دعم المستأجر لعام 2023: متوسط وقت حل طلب الصيانة: 1.7 يوم عمل زمن استجابة خدمة العملاء: 2.4 ساعة معدل دقة تذكرة الدعم الرقمي: 94.6%
| قناة الدعم | نسبة الاستخدام | متوسط وقت الاستجابة |
|---|---|---|
| البوابة الإلكترونية | 62% | 1.9 ساعة |
| الدعم عبر الهاتف | 28% | 3.2 ساعة |
| البريد الإلكتروني | 10% | 4.1 ساعة |
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمرين المباشرة
يوفر الموقع الرسمي لعلاقات المستثمرين التابع لشركة Wheeler Real Estate Investment Trust معلومات شاملة لأصحاب المصلحة.
| ميزة الموقع | التفاصيل |
|---|---|
| المجال | www.whlr.us |
| البريد الإلكتروني للاتصال بالمستثمر | investors@whlr.us |
| التقارير السنوية متاحة | 2022، 2023 سنة مالية |
قوائم البورصة
يتم تداول WHLR في بورصة ناسداك.
| تفاصيل القائمة | معلومات |
|---|---|
| تبادل | ناسداك |
| رمز المؤشر | WHLR |
| القيمة السوقية (2024) | 17.4 مليون دولار |
التقارير المالية ومكالمات الأرباح ربع السنوية
- يتم إجراء مكالمات الأرباح ربع السنوية عبر مكالمة جماعية
- تقارير الأرباح المقدمة إلى SEC
- جدول مكالمات الأرباح: فبراير، مايو، أغسطس، نوفمبر
مؤتمرات الاستثمار العقاري
| اسم المؤتمر | حالة المشاركة | التردد |
|---|---|---|
| مؤتمر ناريت | مشارك منتظم | سنوي |
| معرض الفرص IMN | مشارك في بعض الأحيان | نصف سنوية |
منصات الوسائط المالية الرقمية والمطبوعة
- قوائم محطة بلومبرج
- منصات طومسون رويترز المالية
- تغطية وول ستريت جورنال
- تسعى ألفا Profile
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، كان لدى صندوق ويلر للاستثمار العقاري المستثمر المؤسسي التالي profile:
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 22.6% | 8.3 مليون دولار |
| صناديق التقاعد | 15.4% | 5.7 مليون دولار |
| مستشارو الاستثمار | 18.2% | 6.6 مليون دولار |
مستأجري العقارات بالتجزئة
تكوين محفظة مستأجري التجزئة في WHLR:
- إجمالي عقارات التجزئة: 42
- معدل الإشغال: 87.3%
- متوسط مدة الإيجار: 5.2 سنوات
المساهمين الأفراد
توزيع المساهمين كما في 31 ديسمبر 2023:
| فئة المساهمين | عدد المساهمين | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 3,215 | 38.5% |
| المستثمرون الأفراد المعتمدون | 1,542 | 22.7% |
صناديق الاستثمار العقاري
تفاعلات WHLR مع صناديق الاستثمار العقارية الأخرى:
- الشراكة في المشاريع المشتركة: 3
- إجمالي قيمة الاستثمار التعاوني: 42.6 مليون دولار
- متوسط مدة الشراكة: 4.8 سنوات
شركات الأسهم الخاصة والاستثمار
مقاييس مشاركة الأسهم الخاصة:
| نوع الشركة | عدد الشراكات | إجمالي رأس المال الاستثماري |
|---|---|---|
| شركات الأسهم الخاصة الإقليمية | 5 | 27.3 مليون دولار |
| المجموعات الاستثمارية الوطنية | 2 | 18.9 مليون دولار |
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف شراء العقارات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أبلغت شركة Wheeler Real Estate Investment Trust عن تكاليف شراء عقارات يبلغ مجموعها 8.3 مليون دولار في السنة المالية 2023. وتركز استراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة على عقارات البيع بالتجزئة والمتعددة الاستخدامات في المقام الأول في جنوب شرق الولايات المتحدة.
| فئة مصاريف الاستحواذ | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي تكاليف اقتناء العقارات | 8,300,000 |
| متوسط التكلفة لكل عقار | 1,650,000 |
| رسوم المعاملات | 412,500 |
تكاليف صيانة وتجديد العقارات
خصصت WHLR 3.6 مليون دولار أمريكي لنفقات صيانة وتجديد الممتلكات في عام 2023، وهو ما يمثل عنصرًا حاسمًا في هيكل تكاليفها التشغيلية.
- الصيانة الروتينية: 1,800,000 دولار
- التجديدات الكبرى: 1,200,000 دولار
- التحسينات الرأسمالية: 600.000 دولار
الإدارة والنفقات الإدارية
وتم توثيق المصاريف الإدارية للشركة لعام 2023 بمبلغ 2.9 مليون دولار، تغطي تكاليف الإدارة التشغيلية.
| فئة المصاريف الإدارية | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب والتعويضات | 1,750,000 |
| الخدمات المهنية | 650,000 |
| عمليات المكتب | 500,000 |
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
بلغ إجمالي مصاريف فوائد WHLR لتمويل الديون في عام 2023 5.7 مليون دولار، مما يعكس استراتيجية الرافعة المالية للشركة.
- فوائد الديون طويلة الأجل: 4,300,000 دولار
- تكاليف التمويل قصير الأجل: 1,400,000 دولار
مصاريف الامتثال وإعداد التقارير التنظيمية
بلغت النفقات التنظيمية والمتعلقة بالامتثال لشركة Wheeler Real Estate Investment Trust 450 ألف دولار أمريكي في عام 2023.
| فئة نفقات الامتثال | المبلغ ($) |
|---|---|
| التدقيق والتقارير المالية | 250,000 |
| الامتثال القانوني والتنظيمي | 150,000 |
| تقارير الأوراق المالية | 50,000 |
شركة Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الإيجار من العقارات التجارية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة Wheeler Real Estate Investment Trust عن إجمالي إيرادات إيجارية قدرها 10.3 مليون دولار. وتتكون المحفظة من 49 عقارًا تجاريًا في 7 ولايات، بمتوسط معدل إشغال يصل إلى 87.6%.
| نوع العقار | عدد العقارات | إيرادات الإيجار |
|---|---|---|
| مراكز البيع بالتجزئة | 32 | 6.2 مليون دولار |
| مباني المكاتب | 11 | 3.1 مليون دولار |
| الخصائص الصناعية | 6 | 1.0 مليون دولار |
اتفاقيات تأجير العقارات
تدر اتفاقيات الإيجار إيرادات ثابتة بمتوسط مدة إيجار تبلغ 5.2 سنوات. يولد المتوسط المرجح لانتهاء عقد الإيجار 12.5 مليون دولار من إيرادات الإيجار التعاقدية السنوية.
- متوسط سعر الإيجار: 18.75 دولارًا للقدم المربع
- إجمالي المساحة القابلة للتأجير: 1.2 مليون قدم مربع
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 73.4%
تقدير الأصول العقارية
إجمالي تقييم المحفظة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 156.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.2% على أساس سنوي.
توزيعات الأرباح على المساهمين
توزيع الأرباح السنوية لعام 2023: 0.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي عوائد للمساهمين يبلغ حوالي 2.1 مليون دولار أمريكي.
معاملات بيع العقارات
إيرادات التصرف في العقارات لعام 2023: 8.7 مليون دولار أمريكي من 3 عمليات بيع عقارات، بمتوسط ربح 6.3% فوق القيمة الدفترية.
| العقارات المباعة | سعر البيع | نسبة الربح |
|---|---|---|
| مركز البيع بالتجزئة (جورجيا) | 3.6 مليون دولار | 7.2% |
| مبنى المكاتب (فلوريدا) | 2.9 مليون دولار | 5.1% |
| الملكية الصناعية (كارولينا الشمالية) | 2.2 مليون دولار | 6.5% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.