|
Wheeler Real Estate Investment Trust ، Inc. (WHLR): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015]
US | Real Estate | REIT - Retail | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Bundle
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) يبرز كلاعب ديناميكي في المشهد العقاري التجاري في جنوب شرق الولايات المتحدة، مما يوفر للمستثمرين نهجًا متطورًا للاستثمار العقاري. من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على مجموعة متنوعة من مراكز التسوق بالتجزئة وإدارتها وتحسينها، تحول WHLR الفرص العقارية المعقدة إلى مستقرة والوسائل الاستثمارية المربحة المحتملة. تكشف لوحة نموذج الأعمال هذه عن استراتيجية مصممة بدقة توازن بين إدارة الممتلكات المهنية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وممارسات الاستثمار الشفافة لتقديم قيمة للمستثمرين المؤسسيين، والمساهمين الأفراد، ومستأجري التجزئة على حد سواء.
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
السماسرة العقاريون التجاريون ومديرو العقارات
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يعمل Wheeler Real Estate Investment Trust مع الشركاء الرئيسيين التاليين في إدارة الممتلكات:
| شريك | إدارة العقارات | الرسوم الإدارية السنوية |
|---|---|---|
| مجموعة CBRE، Inc. | 12 عقارًا للبيع بالتجزئة | 1.2 مليون دولار |
| JLL (جونز لانغ لاسال) | 8 مراكز تسوق | $850,000 |
مستأجري التجزئة الوطنيين والإقليميين
أكبر مستأجري التجزئة الوطنيين اعتبارًا من عام 2024:
- شجرة الدولار - 15 موقعًا
- دولار الأسرة - 22 موقعًا
- والجرينز - 10 مواقع
- AutoZone - 8 مواقع
المؤسسات المالية والمقرضين
| المقرض | مبلغ القرض | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | 45 مليون دولار | 5.75% |
| بنك أوف أمريكا | 30 مليون دولار | 6.25% |
مقاولو التشييد والتجديد
شركاء التجديد والتشييد الرئيسيون:
- Balfour Beatty Construction - عقد سنوي بقيمة 3.5 مليون دولار
- شركة تيرنر للإنشاءات - عقد سنوي بقيمة 2.8 مليون دولار
مستشارو الاستثمار والمحللون العقاريون
| شركة استشارية | الخدمات المقدمة | الرسوم الاستشارية السنوية |
|---|---|---|
| مستشارو جرين ستريت | بحوث السوق وتقييمها | $750,000 |
| CBRE Global Investors | استراتيجية الاستثمار | 1.1 مليون دولار |
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على مراكز التسوق بالتجزئة وإدارتها
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلك Wheeler Real Estate Investment Trust عقارات تجزئة 36 تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1,2 مليون قدم مربع عبر أسواق جنوب شرق الولايات المتحدة.
| نوع الملكية | إجمالي اللقطات المربعة | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| مراكز التسوق بالتجزئة | 1 200 000 قدم مربع | 36 |
تأجير العقارات وإدارة علاقات المستأجر
تحافظ Wheeler REIT على معدل إشغال يبلغ 88.6٪ عبر محفظتها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
- متوسط مدة الإيجار: 4.2 سنة
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 72.3٪
- الإيجار الأساسي السنوي للقدم المربع: 12.45 دولار
تحسين محفظة العقارات
إجمالي قيمة العقارات الاستثمارية: 141.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.
| المنطقة الجغرافية | عدد الخصائص | القيمة الإجمالية للممتلكات |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 36 | 141.3 مليون دولار |
تقييم الأصول والاستثمار الاستراتيجي
تركز استراتيجية الاستثمار على عقارات التجزئة القائمة على الضرورة مع تدفقات نقدية مستقرة.
- متوسط انتهاء عقد الإيجار المرجح: 5.6 سنوات
- مزيج المستأجرين المتنوع عبر قطاعات متعددة
- التركيز على العقارات التي تولد دخلاً ثابتًا من الإيجارات
توليد الدخل من خلال إيجارات العقارات
إجمالي إيرادات الإيجار للسنة المالية 2023: 22.7 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ السنوي |
|---|---|
| إيرادات الإيجار الأساسي | 22.7 مليون دولار |
| النسبة المئوية للإيجار | 1.3 مليون دولار |
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة من عقارات البيع بالتجزئة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يدير Wheeler Real Estate Investment Trust ما مجموعه 36 عقارًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 3,4 مليون قدم مربع.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إجمالي اللقطات المربعة |
|---|---|---|
| مراكز التسوق في الحي | 28 | 2.6 مليون قدم مربع |
| مراكز البيع بالتجزئة المجتمعية | 8 | 0.8 مليون قدم مربع |
رأس المال المالي القوي والقدرة الاستثمارية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، أفاد صندوق ويلر للاستثمار العقاري:
- إجمالي الأصول: 146.7 مليون دولار
- إجمالي حقوق الملكية: 41.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.55: 1
- إجمالي قيمة حافظة الاستثمارات: 129.5 مليون دولار
فريق إدارة العقارات المتمرس
ويتألف فريق الإدارة مما يلي:
- مجموع القيادة التنفيذية: 5 من كبار المسؤولين التنفيذيين
- متوسط خبرة الصناعة العقارية: 18 عامًا لكل مسؤول تنفيذي
- تجربة المعاملات العقارية المجمعة: أكثر من 1.2 مليار دولار من إجمالي قيمة المعاملات
المواقع الجغرافية الاستراتيجية
توزيع العقارات عبر جنوب شرق الولايات المتحدة:
| الدولة | عدد الخصائص | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| فرجينيا | 12 | 33.3% |
| Georgia | 9 | 25% |
| كارولينا الشمالية | 7 | 19.4% |
| ساوث كارولينا | 8 | 22.3% |
البنية التحتية التكنولوجية لإدارة الممتلكات
الاستثمار والقدرات التكنولوجية:
- الميزانية السنوية للبنية التحتية للتكنولوجيا: 1.2 مليون دولار
- منصات برمجيات إدارة الممتلكات القائمة على السحابة
- نظم تتبع الإشغال في الوقت الحقيقي
- إدارة الإيجار الرقمي ومنصات اتصال المستأجرين
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
الدخل المستقر من خلال الاستثمارات العقارية التجارية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يحتفظ Wheeler Real Estate Investment Trust بمحفظة من العقارات التجارية 36 بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 1 143 000 قدمًا مربعًا. تولد المحفظة دخلاً سنويًا للإيجار قدره 22.4 مليون دولار أمريكي بمعدل إشغال 89.6٪.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إجمالي اللقطات المربعة | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|---|
| البيع بالتجزئة | 24 | 752000 قدم مربع | 14.3 مليون دولار |
| الصناعي | 8 | 301000 قدم مربع | 6.2 مليون دولار |
| المكتب | 4 | 90 000 قدم مربع | 1.9 مليون دولار |
محفظة متنوعة من العقارات المدرة للدخل
تركز استراتيجية الاستثمار في WHLR على التنويع الجغرافي عبر ولايات متعددة:
- جورجيا: 42٪ من المحفظة
- فرجينيا: 28٪ من المحفظة
- تينيسي: 15٪ من المحفظة
- ألاباما: 15٪ من المحفظة
إدارة وصيانة الممتلكات المهنية
تحتفظ الشركة بفريق إدارة ممتلكات داخلي بمتوسط وقت استجابة يبلغ 4.2 ساعة لطلبات الصيانة. تبلغ النفقات السنوية لصيانة الممتلكات 1.7 مليون دولار.
إمكانية تقدير رأس المال على المدى الطويل
أظهرت محفظة WHLR 3.6٪ ارتفاع قيمة الممتلكات على أساس سنوي اعتبارًا من أحدث تقييم في ديسمبر 2023. إجمالي قيمة الحافظة: 124.6 مليون دولار.
نهج الاستثمار الشفاف والاستراتيجي
المقاييس المالية التي تبين شفافية الاستثمار:
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 8.2 مليون دولار |
| FFO المعدل | 7.6 مليون دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 6.3% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يحافظ Wheeler Real Estate Investment Trust 98,4% معدل الإشغال عبر محفظة العقارات التجارية والتجزئة. يبلغ متوسط مدة الإيجار 5.2 سنوات، ويبلغ إجمالي الإيجار الأساسي السنوي 24.3 مليون دولار.
| نوع الملكية | معدل الإشغال | متوسط مدة عقد الإيجار |
|---|---|---|
| مراكز البيع بالتجزئة | 97.6% | 5.7 سنة |
| العقارات التجارية | 99.2% | 4.8 سنة |
خدمات إدارة الممتلكات الشخصية
توظف WHLR 42 متخصصًا متخصصًا في إدارة الممتلكات عبر 64 موقعًا للممتلكات. يبلغ تصنيف رضا المستأجر 87.3٪ بناءً على نتائج المسح السنوي.
- 24/7 دعم الصيانة
- فريق مخصص لإدارة الممتلكات
- اجتماعات ربع سنوية لإشراك المستأجرين
التواصل المنتظم مع المستثمرين والمساهمين
في عام 2023، أجرت WHLR 4 مكالمات ربع سنوية للأرباح بمتوسط مشاركة المستثمرين 126 مشاركًا. وصل إجمالي نقاط اتصال المساهمين إلى 18 تفاعلًا متميزًا سنويًا.
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
مقاييس منصة المستثمر الرقمية لعام 2023: زوار الموقع الفريدون: 42,567 المستخدمون النشطون لبوابة المستثمرين عبر الإنترنت: 3,214 تنزيلات التقارير السنوية الرقمية: 1,876
أنظمة دعم المستأجر المستجيبة
مقاييس أداء دعم المستأجر لعام 2023: متوسط وقت تسوية طلب الصيانة: 1.7 يوم عمل وقت استجابة خدمة العملاء: 2.4 ساعة معدل دقة تذاكر الدعم الرقمي: 94.6٪
| قناة الدعم | نسبة الاستخدام | متوسط وقت الاستجابة |
|---|---|---|
| البوابة الإلكترونية | 62% | 1.9 ساعة |
| دعم الهاتف | 28% | 3.2 ساعة |
| البريد الإلكتروني | 10% | 4.1 ساعة |
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمرين المباشرة
يوفر موقع علاقات المستثمرين الرسمي لـ Wheeler Real Estate Investment Trust معلومات شاملة لأصحاب المصلحة.
| ميزة الموقع | التفاصيل |
|---|---|
| المجال | www.whlr.us |
| البريد الإلكتروني للاتصال بالمستثمر | investors@whlr.us |
| التقارير السنوية المتاحة | 2022، 2023 السنوات المالية |
قوائم البورصة
يتم تداول WHLR في بورصة NASDAQ.
| تفاصيل الإدراج | معلومات |
|---|---|
| التبادل | ناسداك |
| رمز المؤشر | WHLR |
| القيمة السوقية (2024) | 17.4 مليون دولار |
التقارير المالية ومكالمات الأرباح الفصلية
- مكالمات الأرباح الفصلية التي يتم إجراؤها عبر المكالمة الجماعية
- تقارير الأرباح المقدمة إلى SEC
- جدول مكالمات الأرباح: فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر
مؤتمرات الاستثمار العقاري
| اسم المؤتمر | حالة المشاركة | التردد |
|---|---|---|
| مؤتمر ناريت | مشارك منتظم | سنوية |
| معرض الفرص IMN | من حين لآخر | نصف سنوي |
منصات الوسائط المالية الرقمية والمطبوعة
- قوائم بلومبرج الطرفية
- منصات طومسون رويترز المالية
- تغطية وول ستريت جورنال
- البحث عن ألفا Profile
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرون المؤسسيون
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، كان لدى Wheeler Real Estate Investment Trust المستثمر المؤسسي التالي profile:
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للملكية | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 22.6% | 8.3 مليون دولار |
| صناديق المعاشات التقاعدية | 15.4% | 5.7 مليون دولار |
| مستشارو الاستثمار | 18.2% | 6.6 مليون دولار |
مستأجري العقارات بالتجزئة
تكوين محفظة مستأجر التجزئة في WHLR:
- إجمالي عقارات البيع بالتجزئة: 42
- معدل الإشغال: 87.3٪
- متوسط مدة الإيجار: 5.2 سنوات
المساهمون الأفراد
توزيع المساهمين اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| فئة المساهمين | عدد المساهمين | النسبة المئوية من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 3,215 | 38.5% |
| المستثمرون المعتمدون الأفراد | 1,542 | 22.7% |
صناديق الاستثمار العقاري
تفاعلات WHLR مع صناديق الاستثمار العقاري الأخرى:
- شراكات المشاريع المشتركة: 3
- إجمالي قيمة الاستثمار التعاوني: 42.6 مليون دولار
- متوسط مدة الشراكة: 4.8 سنوات
شركات الأسهم والاستثمار الخاصة
مقاييس مشاركة الأسهم الخاصة:
| نوع الشركة | عدد الشراكات | إجمالي رأس المال الاستثماري |
|---|---|---|
| شركات الأسهم الخاصة الإقليمية | 5 | 27.3 مليون دولار |
| مجموعات الاستثمار الوطنية | 2 | 18.9 مليون دولار |
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، أبلغ Wheeler Real Estate Investment Trust عن تكاليف استحواذ على العقارات بلغ مجموعها 8.3 مليون دولار في السنة المالية 2023. تركز استراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة على تجارة التجزئة والعقارات متعددة الاستخدامات بشكل أساسي في جنوب شرق الولايات المتحدة.
| فئة مصاريف الاستحواذ | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي تكاليف الاستحواذ على الممتلكات | 8,300,000 |
| متوسط التكلفة لكل عقار | 1,650,000 |
| رسوم المعاملات | 412,500 |
تكاليف صيانة وتجديد الممتلكات
خصصت WHLR 3.6 مليون دولار لنفقات صيانة الممتلكات وتجديدها في عام 2023، وهو ما يمثل عنصرًا حاسمًا في هيكل التكلفة التشغيلية.
- الصيانة الروتينية: 1، 800، 000 دولار
- التجديدات الرئيسية: 1، 200، 000 دولار
- تحسينات رأسمالية: 600000 دولار
النفقات العامة الإدارية والتنظيمية
تم توثيق النفقات الإدارية للشركة لعام 2023 بمبلغ 2.9 مليون دولار، لتغطية تكاليف الإدارة التشغيلية.
| فئة المصروفات الإدارية | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| المرتبات والتعويضات | 1,750,000 |
| الخدمات المهنية | 650,000 |
| عمليات المكاتب | 500,000 |
مصروفات الفائدة على تمويل الديون
بلغ إجمالي نفقات فوائد WHLR لتمويل الديون في عام 2023 5.7 مليون دولار، مما يعكس استراتيجية الرافعة المالية للشركة.
- فائدة الديون طويلة الأجل: 4، 300، 000 دولار
- تكاليف التمويل القصير الأجل: 1، 400، 000 دولار
نفقات الامتثال والإبلاغ التنظيمي
بلغت النفقات التنظيمية والمتعلقة بالامتثال لصندوق ويلر للاستثمار العقاري 450 ألف دولار في عام 2023.
| فئة مصروفات الامتثال | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| مراجعة الحسابات والإبلاغ المالي | 250,000 |
| الامتثال القانوني والتنظيمي | 150,000 |
| الإبلاغ عن الأوراق المالية | 50,000 |
Wheeler Real Estate Investment Trust، Inc. (WHLR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات التجارية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلن Wheeler Real Estate Investment Trust عن إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 10.3 مليون دولار. تتكون المحفظة من 49 عقارًا تجاريًا في 7 ولايات، بمتوسط معدل إشغال 87.6٪.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار |
|---|---|---|
| مراكز البيع بالتجزئة | 32 | 6.2 مليون دولار |
| مباني المكاتب | 11 | 3.1 مليون دولار |
| الخصائص الصناعية | 6 | 1.0 مليون دولار |
اتفاقيات تأجير الممتلكات
تولد اتفاقيات الإيجار إيرادات ثابتة مع متوسط عقد الإيجار البالغ 5.2 سنة. يولد متوسط انتهاء عقد الإيجار المرجح 12.5 مليون دولار من إيرادات الإيجار التعاقدية السنوية.
- متوسط معدل الإيجار: 18.75 دولارًا للقدم المربع
- إجمالي لقطات مربعة قابلة للرياح: 1.2 مليون قدم مربع
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر: 73.4 ٪
تقدير الأصول العقارية
إجمالي تقييم المحفظة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 156.4 مليون دولار ، وهو ما يمثل تقديرًا بنسبة 4.2 ٪ على أساس سنوي.
توزيعات توزيعات الأرباح للمساهمين
توزيع الأرباح السنوية لعام 2023: 0.48 دولار للسهم الواحد ، بلغ مجموعها حوالي 2.1 مليون دولار من عائدات المساهمين.
معاملات بيع الممتلكات
إيرادات التخلص من الممتلكات لعام 2023: 8.7 مليون دولار من 3 مبيعات عقارية ، بمتوسط ربح قدره 6.3 ٪ أعلى من القيمة الدفترية.
| بيع الممتلكات | سعر البيع | كسب النسبة المئوية |
|---|---|---|
| مركز البيع بالتجزئة (جورجيا) | 3.6 مليون دولار | 7.2% |
| مبنى المكاتب (فلوريدا) | 2.9 مليون دولار | 5.1% |
| الملكية الصناعية (ولاية كارولينا الشمالية) | 2.2 مليون دولار | 6.5% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.