Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) tritt als dynamischer Akteur in der kommerziellen Immobilienlandschaft in den Südosten der Vereinigten Staaten auf und bietet Anlegern einen ausgeklügelten Ansatz für Immobilieninvestitionen. Durch das strategische Erwerb, Verwalten und Optimieren eines vielfältigen Portfolios von Einzelhandelseinkaufszentren wandelt WHLR komplexe Immobilienmöglichkeiten in die Möglichkeit stabil und potenziell lukrative Anlagefahrzeuge. Dieses Geschäftsmodell Canvas zeigt eine akribisch gestaltete Strategie, die professionelle Immobilienverwaltung, strategische geografische Positionierung und transparente Investitionspraktiken ausgleichen, um den Wert für institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Einzelhandelsmieter gleichermaßen Wert zu gewährleisten.

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Gewerbliche Immobilienmakler und Immobilienmanager

Ab dem vierten Quartal 2023 arbeitet Wheeler Real Estate Investment Trust mit den folgenden wichtigen Immobilienverwaltungspartnern zusammen:

Partner	Eigenschaften verwaltet	Jährliche Verwaltungsgebühr
CBRE Group, Inc.	12 Einzelhandelsimmobilien	1,2 Millionen US -Dollar
Jll (Jones Lang LaSalle)	8 Einkaufszentren	$850,000

Nationale und regionale Einzelhandelsmieter

Top nationale Einzelhandelsmieter ab 2024:

• Dollarbaum - 15 Standorte
• Familiendollar - 22 Standorte
• Walgreens - 10 Standorte
• Autozone - 8 Standorte

Finanzinstitutionen und Kreditgeber

Darlehensgeber	Darlehensbetrag	Zinssatz
Wells Fargo	45 Millionen Dollar	5.75%
Bank of America	30 Millionen Dollar	6.25%

Bau- und Renovierungsauftragnehmer

Primärrenovierung und Baupartner:

• Balfour Beatty Construction - 3,5 Millionen US -Dollar Jahresvertrag
• Turner Construction Company - 2,8 Millionen US -Dollar Jahresvertrag

Anlageberater und Immobilienanalysten

Beratungsfirma	Dienstleistungen zur Verfügung gestellt	Jährliche Beratungsgebühr
Green Street Advisors	Marktforschung und Bewertung	$750,000
CBRE Global Investoren	Anlagestrategie	1,1 Millionen US -Dollar

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Einkaufszentren erwerben und verwalten

Ab dem vierten Quartal 2023 besaß Wheeler Real Estate Investment Trust 36 Einzelhandelsimmobilien in Höhe von rund 1,2 Millionen Quadratfuß auf den südöstlichen US -amerikanischen Märkten.

Eigenschaftstyp	Gesamtquadratmeter	Anzahl der Eigenschaften
Einzelhandelseinkaufszentren	1.200.000 m²	36

Immobilienleasing- und Mieterbeziehungsmanagement

Wheeler REIT hält zum 31. Dezember 2023 eine Belegungsrate von 88,6% in seinem Portfolio.

• Durchschnittlicher Mietbegriff: 4,2 Jahre
• Retentionsrate der Mieter: 72,3%
• Annualisierte Basismiete pro Quadratfuß: 12,45 USD

Immobilienportfolio -Optimierung

Gesamtinvestitionsimmobilienwert: 141,3 Mio. USD zum vierten Quartal 2023.

Geografische Region	Anzahl der Eigenschaften	Gesamteigenschaftswert
Südosten der Vereinigten Staaten	36	141,3 Millionen US -Dollar

Vermögensbewertung und strategische Investitionen

Die Anlagestrategie konzentriert sich auf notwendig basierte Einzelhandelsobjekte mit stabilen Cashflows.

• Gewichteter durchschnittlicher Mietvertragsablauf: 5,6 Jahre
• Diversifizierter Mietermix über mehrere Sektoren hinweg
• Konzentriert sich auf Immobilien, die ein konstantes Mieteinkommen generieren

Einkommensgenerierung durch Immobilienmieten

Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023: 22,7 Mio. USD.

Einnahmequelle	Jahresbetrag
Grundverleiheinkommen	22,7 Millionen US -Dollar
Prozentuale Miete	1,3 Millionen US -Dollar

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Verschiedenes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Wheeler Real Estate Investment Trust insgesamt 36 Einzelhandelsimmobilien im Südosten der Vereinigten Staaten mit einer groben mietbaren Fläche von rund 3,4 Millionen Quadratfuß.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter
Nachbarschaftseinkaufszentren	28	2,6 Millionen m²
Community -Einzelhandelszentren	8	0,8 Millionen m²

Starkes Finanzkapazität und Anlagekapazität

Zum 31. Dezember 2023 berichtete Wheeler Real Estate Investment Trust:

• Gesamtvermögen: 146,7 Millionen US -Dollar
• Gesamt Eigenkapital: 41,3 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: 2,55: 1
• Gesamtinvestitionsportfoliowert: 129,5 Mio. USD

Erfahrenes Immobilienmanagementteam

Das Managementteam besteht aus:

• Totaler Führung: 5 leitende Angestellte
• Durchschnittliche Erfahrung in der Immobilienbranche: 18 Jahre pro Führung
• Kombinierte Immobilien -Transaktionserfahrung: Über 1,2 Milliarden US -Dollar an Gesamttransaktionswert

Strategische geografische Standorte

Immobilienverteilung in den USA in den USA:

Zustand	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Virginia	12	33.3%
Georgia	9	25%
North Carolina	7	19.4%
South Carolina	8	22.3%

Technologieinfrastruktur für die Immobilienverwaltung

Technologieinvestitionen und Fähigkeiten:

• Jährliches Budget für Technologieinfrastruktur: 1,2 Millionen US -Dollar
• Cloud-basierte Immobilienverwaltungssoftwareplattformen
• Echtzeit-Belegungsverfolgungssysteme
• Digital Lease Management und Mieter -Kommunikationsplattformen

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Stabile Einnahmen durch gewerbliche Immobilieninvestitionen

Ab dem vierten Quartal 2023 behält Wheeler Real Estate Investment Trust ein Portfolio von 36 kommerziellen Immobilien mit einer insgesamt Brutto -Leasable -Fläche von 1.143.000 Quadratfuß. Das Portfolio generiert ein jährliches Mietertrag von 22,4 Mio. USD mit einer Belegungsrate von 89,6%.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Gesamtquadratmeter	Jährliches Mieteinkommen
Einzelhandel	24	752.000 m² ft	14,3 Millionen US -Dollar
Industriell	8	301.000 m² ft	6,2 Millionen US -Dollar
Büro	4	90.000 m²	1,9 Millionen US -Dollar

Diversifiziertes Portfolio an einkommensgenerierter Immobilien

Die Anlagestrategie von WHLR konzentriert sich auf die geografische Diversifizierung in mehreren Staaten:

• Georgien: 42% des Portfolios
• Virginia: 28% des Portfolios
• Tennessee: 15% des Portfolios
• Alabama: 15% des Portfolios

Professionelle Immobilienverwaltung und Wartung

Das Unternehmen unterhält ein internes Immobilienmanagementteam mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 4,2 Stunden für Wartungsanfragen. Die jährlichen Ausgaben für die Immobilienwartung beträgt 1,7 Millionen US -Dollar.

Potenzial für langfristige Kapitalzuwachs

Das Portfolio von WHLR hat a gezeigt 3,6% gegenüber dem Vorjahreswert Wertsteigerung Zum jüngsten Bewertung im Dezember 2023. Gesamtportfoliowert: 124,6 Mio. USD.

Transparenter und strategischer Investitionsansatz

Finanzmetriken, die die Transparenz von Investitionen nachweisen:

Finanzmetrik	2023 Wert
Fonds aus Operations (FFO)	8,2 Millionen US -Dollar
Eingepasst FFO	7,6 Millionen US -Dollar
Dividendenrendite	6.3%
Verschuldungsquote	0.65

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langzeitmietverträge mit Mietern

Ab dem vierten Quartal 2023 hält Wheeler Real Estate Investment Trust 98,4% Auslastungsrate in seinem gewerblichen und Einzelhandels -Immobilienportfolio. Die durchschnittliche Mietvertragsdauer beträgt 5,2 Jahre mit einer jährlichen Gesamtbasismiete von 24,3 Mio. USD.

Eigenschaftstyp	Belegungsrate	Durchschnittlicher Mietbegriff
Einzelhandelszentren	97.6%	5,7 Jahre
Gewerbliche Eigenschaften	99.2%	4,8 Jahre

Personalisierte Immobilienverwaltungsdienste

WHLR beschäftigt 42 engagierte Immobilienverwaltungsfachleute in seinen 64 Immobilienstandorten. Die Bewertung der Mieterzufriedenheit liegt bei 87,3% basierend auf den jährlichen Umfrageergebnissen.

• 24/7 Wartungsunterstützung
• Engagiertes Immobilienverwaltungsteam
• Vierteljährliche Treffen für Mieter -Engagements

Regelmäßige Kommunikation mit Investoren und Aktionären

Im Jahr 2023 führte die WHLR 4 vierteljährliche Gewinne mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 126 Teilnehmern durch. Insgesamt erreichten die Aktionärskommunikations -Touchpoints 18 verschiedene Wechselwirkungen pro Jahr.

Plattformen für digitale Investorenbeziehungen

Metriken für digitale Investorenplattform für 2023: Website einzigartige Besucher: 42,567 Aktive Benutzer von Online -Investoren Portal: 3,214 Digitale Jahresbericht Downloads: 1,876

Responsive Mieter -Unterstützungssysteme

Mieter -Support -Leistungsmetriken für 2023: Durchschnittliche Auflösung der Wartungsanfrage: 1,7 Werktage Antwortzeit für Kundendienst: 2,4 Stunden Digital Support Ticket Auflösungsrate: 94,6%

Support Channel	Nutzungsprozentsatz	Durchschnittliche Reaktionszeit
Online -Portal	62%	1,9 Stunden
Telefonunterstützung	28%	3,2 Stunden
E-Mail	10%	4.1 Stunden

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Geschäftsmodell: Kanäle

Website von Direktinvestorenbeziehungen

Die offizielle Website von Wheeler Real Estate Investment Trust bietet umfassende Informationen für Stakeholder.

Website -Funktion	Details
Domain	www.whlr.us
Anleger -Kontakt -E -Mail	investors@whlr.us
Jahresberichte verfügbar	2022, 2023 Geschäftsjahre

Börseneinträge

WHLR handelt an der Nasdaq -Börse.

Listungsdetails	Information
Austausch	Nasdaq
Tickersymbol	WHLR
Marktkapitalisierung (2024)	17,4 Millionen US -Dollar

Finanzberichterstattung und vierteljährliche Gewinnanrufe

• Vierteljährliche Gewinnanrufe, die per Telefonkonferenz durchgeführt werden
• Ertragsberichte, die bei SEC eingereicht wurden
• Ertragsaufrufplan: Februar, Mai, August, November

Immobilieninvestitionskonferenzen

Konferenzname	Teilnahmestatus	Frequenz
Nareit -Konferenz	Regulärer Teilnehmer	Jährlich
IMN Opportunity Expo	Gelegentlicher Teilnehmer	Bi-jährliches

Digital- und Print -Finanzmedienplattformen

• Bloomberg Terminal Listings
• Thomson Reuters Finanzplattformen
• Berichterstattung über Wall Street Journal
• Suche nach Alpha Profile

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 hatte Wheeler Real Estate Investment Trust den folgenden institutionellen Anleger profile:

Anlegertyp	Prozentsatz des Eigentums	Gesamtinvestitionswert
Investmentfonds	22.6%	8,3 Millionen US -Dollar
Pensionsfonds	15.4%	5,7 Millionen US -Dollar
Anlageberater	18.2%	6,6 Millionen US -Dollar

Einzelhandelsmieter im Einzelhandel

WHLRs Einzelhandelsmieter -Portfolio -Komposition:

• Gesamthandelsgeschäfte: 42
• Belegungsrate: 87,3%
• Durchschnittlicher Mietbegriff: 5,2 Jahre

Einzelne Aktionäre

Aktionärsverteilung zum 31. Dezember 2023:

Aktionärskategorie	Anzahl der Aktionäre	Prozentsatz der Gesamtanteile
Einzelhandelsinvestoren	3,215	38.5%
Einzelne akkreditierte Investoren	1,542	22.7%

Immobilieninvestitionen Trusts

WHLRs Interaktionen mit anderen REITs:

• Joint Venture -Partnerschaften: 3
• Gesamtkollaborative Investitionswert: 42,6 Mio. USD
• Durchschnittliche Partnerschaftsdauer: 4,8 Jahre

Private -Equity- und Investmentfirmen

Private Equity Engagement Metriken:

Fester Typ	Anzahl der Partnerschaften	Gesamtinvestitionskapital
Regionale Private -Equity -Unternehmen	5	27,3 Millionen US -Dollar
Nationale Investmentgruppen	2	18,9 Millionen US -Dollar

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Nach jüngster Finanzberichterstattung meldete Wheeler Real Estate Investment Trust im Geschäftsjahr 2023 den Akquisitionskosten von 8,3 Mio. USD. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf Einzelhandels- und Mischnutzungsobjekte hauptsächlich in den Südosten der Vereinigten Staaten.

Erwerbskostenkategorie	Betrag ($)
Gesamtkosten des Immobilienakquisitions	8,300,000
Durchschnittskosten pro Eigenschaft	1,650,000
Transaktionsgebühren	412,500

Immobilienwartungs- und Renovierungskosten

Die WHLR stellte im Jahr 2023 3,6 Millionen US -Dollar für die Wartung und die Renovierungskosten in Höhe von 3,6 Millionen US -Dollar zu, was einen kritischen Bestandteil ihrer Betriebskostenstruktur darstellt.

• Routinewartung: $ 1.800.000
• Große Renovierungsarbeiten: 1.200.000 US -Dollar
• Kapitalverbesserungen: 600.000 US -Dollar

Management- und Verwaltungsaufwand

Die Verwaltungskosten des Unternehmens für 2023 wurden auf 2,9 Mio. USD dokumentiert, wobei die operativen Verwaltungskosten abdeckten.

Verwaltungskostenkategorie	Betrag ($)
Gehälter und Entschädigung	1,750,000
Professionelle Dienstleistungen	650,000
Bürooperationen	500,000

Zinskosten für die Fremdfinanzierung

Die Zinskosten der WHLR für die Fremdfinanzierung im Jahr 2023 beliefen sich auf 5,7 Mio. USD, was die Hebelstrategie des Unternehmens widerspricht.

• Langfristige Schuldenzinsen: 4.300.000 USD
• Kurzfristige Finanzierungskosten: 1.400.000 USD

Compliance- und regulatorische Berichterstattungskosten

Die regulatorischen und compliance-bezogenen Kosten für den Wheeler Real Estate Investment Trust beliefen sich im Jahr 2023 auf 450.000 USD.

Compliance -Kosten -Kategorie	Betrag ($)
Prüfungs- und Finanzberichterstattung	250,000
Rechtliche und behördliche Einhaltung	150,000
Wertpapierberichterstattung	50,000

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Geschäftsmodell: Umsatzströme

Mieteinkommen aus gewerblichen Immobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete Wheeler Real Estate Investment Trust den Gesamtumsatz von 10,3 Mio. USD. Das Portfolio besteht aus 49 gewerblichen Immobilien in 7 Bundesstaaten mit einer durchschnittlichen Belegungsrate von 87,6%.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Mieteinnahmen
Einzelhandelszentren	32	6,2 Millionen US -Dollar
Bürogebäude	11	3,1 Millionen US -Dollar
Industrieeigenschaften	6	1,0 Millionen US -Dollar

Immobilienmietverträge

Leasingvereinbarungen erzielen konsistente Einnahmen mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 5,2 Jahren. Die Gewichtsablauf des durchschnittlichen durchschnittlichen Mietvertrags generiert jährliche vertragliche Mieteinnahmen in Höhe von 12,5 Mio. USD.

• Durchschnittlicher Mietpreis: 18,75 USD pro Quadratfuß
• Gesamtmietbare Quadratmeterzahl: 1,2 Millionen m²
• Mieterretentionsrate: 73,4%

Immobilienvermögen Wertschätzung

Gesamtzahl der Portfoliosbewertung zum 31. Dezember 2023: 156,4 Mio. USD, was eine Wertschätzung von 4,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Dividendenausschüttungen an die Aktionäre

Jährliche Dividendenverteilung für 2023: 0,48 USD pro Aktie, insgesamt rund 2,1 Mio. USD an Aktionärsrenditen.

Immobilienverkaufstransaktionen

Immobilienvermittlungsumsatz für 2023: 8,7 Mio. USD aus 3 Immobilienumsätzen mit einem durchschnittlichen Gewinn von 6,3% über dem Buchwert.

Eigentum verkauft	Verkaufspreis	Prozentsatz erhalten
Einzelhandelszentrum (Georgia)	3,6 Millionen US -Dollar	7.2%
Bürogebäude (Florida)	2,9 Millionen US -Dollar	5.1%
Industriemeigenschaften (North Carolina)	2,2 Millionen US -Dollar	6.5%