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Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Real Estate | REIT - Retail | NASDAQ
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Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) Bundle
A Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) surge como um participante dinâmico no cenário imobiliário comercial do sudeste dos Estados Unidos, oferecendo aos investidores uma abordagem sofisticada do investimento imobiliário. Ao adquirir, gerenciar e otimizar estrategicamente um portfólio diversificado de shopping centers de varejo, a WHLR transforma oportunidades imobiliárias complexas em estável e veículos potencialmente lucrativos de investimento. Esse modelo de negócios Canvas revela uma estratégia meticulosamente criada que equilibra o gerenciamento profissional de propriedades, o posicionamento geográfico estratégico e as práticas transparentes de investimento para agregar valor a investidores institucionais, acionistas individuais e inquilinos de varejo.
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Corretores imobiliários comerciais e gerentes de propriedade
A partir do quarto trimestre 2023, a Wheeler Real Estate Investment Trust trabalha com os seguintes parceiros importantes de gerenciamento de propriedades:
| Parceiro | Propriedades gerenciadas | Taxa de gerenciamento anual |
|---|---|---|
| CBRE Group, Inc. | 12 propriedades de varejo | US $ 1,2 milhão |
| JLL (Jones Lang Lasalle) | 8 shopping centers | $850,000 |
Inquilinos nacionais e regionais de varejo
Principais inquilinos nacionais de varejo a partir de 2024:
- Dollar Tree - 15 locais
- Dollar da família - 22 locais
- Walgreens - 10 locais
- AutoZone - 8 locais
Instituições financeiras e credores
| Emprestador | Valor do empréstimo | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Wells Fargo | US $ 45 milhões | 5.75% |
| Bank of America | US $ 30 milhões | 6.25% |
Contratados de construção e renovação
Parceiros primários de reforma e construção:
- Balfour Beatty Construction - Contrato anual de US $ 3,5 milhões
- Turner Construction Company - contrato anual de US $ 2,8 milhões
Consultores de investimentos e analistas imobiliários
| Empresa de consultoria | Serviços prestados | Taxa de consultoria anual |
|---|---|---|
| Advisores Green Street | Pesquisa de mercado e avaliação | $750,000 |
| CBRE Investidores Globais | Estratégia de investimento | US $ 1,1 milhão |
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Adquirir e gerenciar shopping centers
A partir do quarto trimestre 2023, a Wheeler Real Estate Investment Trust possuía 36 propriedades de varejo, totalizando aproximadamente 1,2 milhão de pés quadrados no sudeste dos mercados dos Estados Unidos.
| Tipo de propriedade | Mágua quadrada total | Número de propriedades |
|---|---|---|
| Shopping centers de varejo | 1.200.000 pés quadrados | 36 |
Leasing de propriedades e gerenciamento de relacionamento inquilino
Wheeler REIT mantém uma taxa de ocupação de 88,6% em seu portfólio em 31 de dezembro de 2023.
- Termo médio de arrendamento: 4,2 anos
- Taxa de retenção de inquilinos: 72,3%
- Aluguel de base anualizado por pé quadrado: US $ 12,45
Otimização do portfólio imobiliário
Valor total da propriedade de investimento: US $ 141,3 milhões a partir do quarto trimestre 2023.
| Região geográfica | Número de propriedades | Valor total da propriedade |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 36 | US $ 141,3 milhões |
Avaliação de ativos e investimento estratégico
A estratégia de investimento se concentra nas propriedades de varejo baseadas em necessidade, com fluxos de caixa estáveis.
- Expiração média ponderada de arrendamento: 5,6 anos
- Mistura diversificada de inquilinos em vários setores
- Focado nas propriedades que geram renda de aluguel consistente
Geração de renda através de aluguel de propriedades
Receita total de aluguel para o ano fiscal de 2023: US $ 22,7 milhões.
| Fonte de receita | Valor anual |
|---|---|
| Receita de aluguel base | US $ 22,7 milhões |
| Aluguel percentual | US $ 1,3 milhão |
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Portfólio diversificado de propriedades de varejo
A partir do quarto trimestre de 2023, a Wheeler Real Estate Investment Trust gerencia um total de 36 propriedades de varejo no sudeste dos Estados Unidos, com uma área arrebatada de aproximadamente 3,4 milhões de pés quadrados.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Mágua quadrada total |
|---|---|---|
| Centers comerciais da vizinhança | 28 | 2,6 milhões de pés quadrados |
| Centros de varejo comunitário | 8 | 0,8 milhão de pés quadrados |
Forte capital financeiro e capacidade de investimento
Em 31 de dezembro de 2023, relatou Wheeler Real Estate Investment Trust:
- Total de ativos: US $ 146,7 milhões
- Equity Total: US $ 41,3 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio: 2,55: 1
- Valor da carteira total de investimentos: US $ 129,5 milhões
Equipe de gestão imobiliária experiente
A equipe de gerenciamento consiste em:
- Liderança executiva total: 5 executivos seniores
- Experiência média do setor imobiliário: 18 anos por executivo
- Experiência combinada de transação imobiliária: mais de US $ 1,2 bilhão em valor total da transação
Locais geográficos estratégicos
Distribuição de propriedades no sudeste dos Estados Unidos:
| Estado | Número de propriedades | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Virgínia | 12 | 33.3% |
| Georgia | 9 | 25% |
| Carolina do Norte | 7 | 19.4% |
| Carolina do Sul | 8 | 22.3% |
Infraestrutura de tecnologia para gerenciamento de propriedades
Investimento de tecnologia e recursos:
- Orçamento anual de infraestrutura de tecnologia: US $ 1,2 milhão
- Plataformas de software de gerenciamento de propriedades baseadas em nuvem
- Sistemas de rastreamento de ocupação em tempo real
- Plataformas de gerenciamento de arrendamento digital e comunicação de inquilinos
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negócios: proposições de valor
Renda estável por meio de investimentos comerciais imobiliários
A partir do quarto trimestre 2023, a Wheeler Real Estate Investment Trust mantém um portfólio de 36 propriedades comerciais com uma área total de 1.143.000 pés quadrados. O portfólio gera uma receita anual de aluguel de US $ 22,4 milhões, com uma taxa de ocupação de 89,6%.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Mágua quadrada total | Renda anual de aluguel |
|---|---|---|---|
| Varejo | 24 | 752.000 pés quadrados | US $ 14,3 milhões |
| Industrial | 8 | 301.000 pés quadrados | US $ 6,2 milhões |
| Escritório | 4 | 90.000 pés quadrados | US $ 1,9 milhão |
Portfólio diversificado de propriedades geradoras de renda
A estratégia de investimento da WHLR se concentra na diversificação geográfica em vários estados:
- Geórgia: 42% do portfólio
- Virgínia: 28% do portfólio
- Tennessee: 15% do portfólio
- Alabama: 15% do portfólio
Gerenciamento de propriedades e manutenção profissional
A empresa mantém uma equipe interna de gerenciamento de propriedades com um tempo médio de resposta de 4,2 horas para solicitações de manutenção. As despesas anuais de manutenção de propriedades são de US $ 1,7 milhão.
Potencial para valorização de capital a longo prazo
O portfólio da WHLR demonstrou um 3,6% de valorização do valor da propriedade ano a ano A partir da avaliação mais recente em dezembro de 2023. Valor total do portfólio: US $ 124,6 milhões.
Abordagem de investimento transparente e estratégico
Métricas financeiras demonstrando transparência de investimento:
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Fundos das operações (FFO) | US $ 8,2 milhões |
| FFO ajustado | US $ 7,6 milhões |
| Rendimento de dividendos | 6.3% |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Acordos de arrendamento de longo prazo com inquilinos
A partir do quarto trimestre 2023, a Wheeler Real Estate Investment Trust mantém 98,4% de taxa de ocupação em seu portfólio de propriedades comerciais e de varejo. A duração média do prazo do arrendamento é de 5,2 anos, com aluguel básico anualizado total de US $ 24,3 milhões.
| Tipo de propriedade | Taxa de ocupação | Termo de arrendamento médio |
|---|---|---|
| Centros de varejo | 97.6% | 5,7 anos |
| Propriedades comerciais | 99.2% | 4,8 anos |
Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades
A WHLR emprega 42 profissionais de gerenciamento de propriedades dedicados em seus 64 locais de propriedade. A classificação de satisfação do inquilino é de 87,3% com base nos resultados anuais da pesquisa.
- Suporte de manutenção 24/7
- Equipe dedicada de gerenciamento de propriedades
- Reuniões trimestrais de engajamento de inquilinos
Comunicação regular com investidores e acionistas
Em 2023, a WHLR conduziu 4 chamadas trimestrais com uma participação média do investidor de 126 participantes. Os pontos de contato totais de comunicação dos acionistas atingiram 18 interações distintas por ano.
Plataformas de relações com investidores digitais
Métricas de plataforma de investidores digitais para 2023: Site visitantes exclusivos: 42,567 Usuários ativos do portal de investidores on -line: 3,214 Downloads de relatório anual digital: 1,876
Sistemas de suporte de inquilinos responsivos
Métricas de desempenho de suporte inquilino para 2023: Solicitação de manutenção média Tempo de resolução: 1,7 dias úteis Tempo de resposta ao atendimento ao cliente: 2,4 horas Taxa de resolução do ticket de suporte digital: 94,6%
| Canal de suporte | Porcentagem de uso | Tempo médio de resposta |
|---|---|---|
| Portal online | 62% | 1,9 horas |
| Suporte telefônico | 28% | 3,2 horas |
| 10% | 4,1 horas |
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negócios: canais
Site de Relações com Investidores Diretos
O site oficial de relações com investidores da Wheeler Real Estate Investment Trust fornece informações abrangentes para as partes interessadas.
| Recurso do site | Detalhes |
|---|---|
| Domínio | www.whlr.us |
| Email de contato com investidores | investors@whlr.us |
| Relatórios anuais disponíveis | 2022, 2023 anos fiscais |
Listagens de bolsas de valores
A WHLR negocia na Bolsa de Valores da NASDAQ.
| Detalhes da listagem | Informação |
|---|---|
| Intercâmbio | NASDAQ |
| Símbolo do ticker | Whlr |
| Capitalização de mercado (2024) | US $ 17,4 milhões |
Relatórios financeiros e chamadas trimestrais
- Chamadas de ganhos trimestrais realizados por meio de teleconferência
- Relatórios de ganhos arquivados com Sec
- Cronograma de chamadas de ganhos: fevereiro, maio, agosto, novembro
Conferências de investimento imobiliário
| Nome da conferência | Status de participação | Freqüência |
|---|---|---|
| Conferência Nareit | Participante regular | Anual |
| IMN Opportunity Expo | Participante ocasional | Semestral |
Plataformas de mídia financeira digital e impressa
- Listagens de terminais da Bloomberg
- Thomson Reuters Plataformas financeiras
- Cobertura do diário de Wall Street
- Buscando alfa Profile
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, Wheeler Real Estate Investment Trust teve o seguinte investidor institucional profile:
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Valor total de investimento |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | 22.6% | US $ 8,3 milhões |
| Fundos de pensão | 15.4% | US $ 5,7 milhões |
| Consultores de investimento | 18.2% | US $ 6,6 milhões |
Inquilinos imobiliários de varejo
Composição do portfólio de inquilinos de varejo da WHLR:
- Propriedades totais de varejo: 42
- Taxa de ocupação: 87,3%
- Termo médio de arrendamento: 5,2 anos
Acionistas individuais
Distribuição dos acionistas em 31 de dezembro de 2023:
| Categoria de acionistas | Número de acionistas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 3,215 | 38.5% |
| Investidores credenciados individuais | 1,542 | 22.7% |
Fundos de investimento imobiliário
As interações da WHLR com outros REITs:
- Parcerias de joint venture: 3
- Valor total de investimento colaborativo: US $ 42,6 milhões
- Duração média da parceria: 4,8 anos
Empresas de private equity e investimento
Métricas de engajamento de private equity:
| Tipo de empresa | Número de parcerias | Capital total de investimento |
|---|---|---|
| Empresas regionais de private equity | 5 | US $ 27,3 milhões |
| Grupos de investimentos nacionais | 2 | US $ 18,9 milhões |
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de aquisição de propriedades
Até os relatórios financeiros mais recentes, a Wheeler Real Estate Investment Trust relatou custos de aquisição de propriedades, totalizando US $ 8,3 milhões no ano fiscal de 2023. A estratégia de aquisição da empresa se concentra em propriedades de varejo e uso misto principalmente no sudeste dos Estados Unidos.
| Categoria de despesa de aquisição | Valor ($) |
|---|---|
| Custos totais de aquisição de propriedades | 8,300,000 |
| Custo médio por propriedade | 1,650,000 |
| Taxas de transação | 412,500 |
Custos de manutenção e renovação de propriedades
A WHLR alocou US $ 3,6 milhões para despesas de manutenção e renovação de propriedades em 2023, representando um componente crítico de sua estrutura de custos operacionais.
- Manutenção de rotina: US $ 1.800.000
- Principais reformas: US $ 1.200.000
- Melhorias de capital: US $ 600.000
Gestão e sobrecarga administrativa
As despesas administrativas da Companhia para 2023 foram documentadas em US $ 2,9 milhões, cobrindo os custos de gerenciamento operacional.
| Categoria de despesa administrativa | Valor ($) |
|---|---|
| Salários e compensação | 1,750,000 |
| Serviços profissionais | 650,000 |
| Operações do escritório | 500,000 |
Despesas de juros no financiamento da dívida
As despesas de juros da WHLR para financiamento da dívida em 2023 totalizaram US $ 5,7 milhões, refletindo a estratégia de alavancagem da empresa.
- Juros de dívida de longo prazo: US $ 4.300.000
- Custos de financiamento de curto prazo: US $ 1.400.000
Despesas de conformidade e relatórios regulatórios
As despesas regulatórias e relacionadas à conformidade do Wheeler Real Estate Investment Trust totalizaram US $ 450.000 em 2023.
| Categoria de despesa de conformidade | Valor ($) |
|---|---|
| Auditoria e relatórios financeiros | 250,000 |
| Conformidade legal e regulatória | 150,000 |
| Relatórios de valores mobiliários | 50,000 |
Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de aluguel de propriedades comerciais
No quarto trimestre 2023, a Wheeler Real Estate Investment Trust registrou receita total de aluguel de US $ 10,3 milhões. O portfólio consiste em 49 propriedades comerciais em 7 estados, com uma taxa média de ocupação de 87,6%.
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Receita de aluguel |
|---|---|---|
| Centros de varejo | 32 | US $ 6,2 milhões |
| Edifícios de escritórios | 11 | US $ 3,1 milhões |
| Propriedades industriais | 6 | US $ 1,0 milhão |
Acordos de arrendamento de propriedades
Os contratos de arrendamento geram receita consistente com um prazo médio de arrendamento de 5,2 anos. A expiração média ponderada do arrendamento gera US $ 12,5 milhões em receita anual de aluguel contratual.
- Taxa média de arrendamento: US $ 18,75 por pé quadrado
- Mágua quadrada total de locável: 1,2 milhão de pés quadrados
- Taxa de retenção de inquilinos: 73,4%
Apreciação de ativos imobiliários
Avaliação total do portfólio em 31 de dezembro de 2023: US $ 156,4 milhões, representando uma valorização de 4,2% ano a ano.
Distribuições de dividendos aos acionistas
Distribuição anual de dividendos para 2023: US $ 0,48 por ação, totalizando aproximadamente US $ 2,1 milhões em retornos dos acionistas.
Transações de venda de propriedades
Receita de disposição de propriedade para 2023: US $ 8,7 milhões de 3 vendas de propriedades, com um ganho médio de 6,3% acima do valor contábil.
| Propriedade vendida | Preço de venda | Porcentagem de ganho |
|---|---|---|
| Centro de Varejo (Geórgia) | US $ 3,6 milhões | 7.2% |
| Construção de escritórios (Flórida) | US $ 2,9 milhões | 5.1% |
| Propriedade industrial (Carolina do Norte) | US $ 2,2 milhões | 6.5% |
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