Wertinvestitionsstrategien für Anfänger

Einführung

Value Investing ist eine beliebte Strategie unter den Anlegern und kann für diejenigen, die sie erfolgreich umsetzen, eine Reihe von Vorteilen bieten. Wie der Name schon sagt, ist Value Investing eine Technik zum Identifizieren und Kauf von Aktien, von denen angenommen wird, dass sie auf dem Markt unterbewertet werden. Für Anfänger kann die Einhaltung von Wertinvestitionsstrategien das Potenzial für langfristigen Erfolg mit minimalem Risiko bieten. Im Folgenden werden wir die Vorteile von Wertinvestitionen erörtern und sie genauer definieren.

Was ist Wertschöpfung?

Value Investing ist eine Strategie, die den Kauf von Aktienhandel unter dem inneren Wert des Geschäfts umfasst. Dieser Ansatz basiert auf den Untersuchungen von Benjamin Graham und David Dodd, die feststellten, dass sich die aktuellen Marktpreise von Aktien erheblich vom inneren Wert des Geschäfts unterscheiden können. Wert Investoren konzentrieren sich eher auf Grundlagen als auf Nachrichten, Rating-Upgrades oder andere kurzfristige Marktbewegungen. Value -Anleger sind Patienteninvestoren und suchen nach Möglichkeiten, Aktien mit einem Rabatt auf ihren inneren Wert zu kaufen.

Philosophien hinter Value Investing

Die wichtigste Wertphilosophie des Werts ist es, nur unter unterbewertete Wertpapiere zu investieren. Unterbewertete Wertpapiere können durch Vergleich des aktuellen Marktpreises mit dem inneren Wert des Unternehmens festgestellt werden. Der intrinsische Wert eines Unternehmens kann berechnet werden, indem er seinen Buchwert, seinen Verdienstpotential und/oder sein Wachstumspotenzial betrachtet. Darüber hinaus praktizieren Value -Investoren in ihren Investitionen eine Sicherheitspanne. Ein Sicherheitsrand ist ein zusätzlicher Raumkissen für Fehler. Dies geschieht nur durch Investitionen in Unternehmen, die mehr Rabatt auf den inneren Wert haben.

Hauptwertstrategien investieren

Zu den wichtigsten Wertungsstrategien für die Investition gehören ein tiefes Wertinvestieren und die Wertwerbung für die Wertschöpfung. Bei Deep Value Investing beinhaltet die Suche nach Aktien, die derzeit unter ihrem inneren Wert gehandelt und sie zu einer erheblichen Sicherheitskontrolle kaufen. Dies ermöglicht es den Anlegern, die Aktie mit einer höheren Rendite als des aktuellen Marktpreises zu kaufen. Die Wertschöpfung beinhaltet den Kauf von Aktien zum gleichen Zeitpunkt, unabhängig vom aktuellen Marktpreis, über einen längeren Zeitraum. Dies ermöglicht es den Anlegern, durchschnittliche Preise für die gekauften Aktien zu erreichen, und nicht innerhalb der Marktschwankungen.

• Tiefe Value -Investition: Suche nach Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, Aktien mit einer Sicherheitsmarge kaufen
• Wertschöpfung: Aktien zum gleichen Zeitpunkt kaufen, unabhängig vom aktuellen Marktpreis

Identifizierung des Wertes in Aktien

Value Investing ist eine der zuverlässigsten Möglichkeiten für Anleger, langfristig erfolgreich an der Börse zu erzielen. Für diejenigen, die gerade erst anfangen, ist es wichtig, die Grundlagen der Wertinvestitionen zu verstehen und Wertaktien zu identifizieren. Hier sind einige Tipps für Anfänger, wie Sie den Wert einer Aktie bestimmen können.

Preisbasierte Analyse

Die preisbasierte Analyse umfasst die Bewertung des Preises der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu Einnahmen, Buchwert und anderen wichtigen Metriken. Dies hilft den Anlegern, festzustellen, ob eine Aktie zu einem fairen Preis handelt oder ob sie unterbewertet zu sein scheint. Zu den zu berücksichtigenden Metriken gehören:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
• Preis-zu-Verkauf (P/S) Verhältnis
• Preis-freier Cashflow (P/FCF) Verhältnis

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein niedriges P/E- oder P/B -Verhältnis nicht unbedingt einen Wertbestand bedeutet. Anleger müssen auch das Wachstumspotenzial des Unternehmens und andere qualitative Faktoren berücksichtigen.

Unternehmensspezifische Analyse

Neben preisbasierten Metriken müssen Anleger auch unternehmensspezifische Faktoren wie den Wettbewerbsvorteil, das Managementteam, die Finanzlage, die Cashflows und die Zukunftsaussichten berücksichtigen. Die Anleger sollten sich den Jahresbericht des Unternehmens, den Finanzabschluss und den Management -Kommentar genauer ansehen, um das Unternehmen besser zu verstehen. Dies hilft ihnen, den wahren Wert eines Unternehmens zu bestimmen.

Kennen Sie Ihre Wertinvestitionsanlagenstrategien

Value Investing ist eine Strategie, die sich auf den Kauf von Aktien unter ihrem inneren Wert konzentriert. Es ist ein langfristiger Investitionsansatz und wird im Allgemeinen als Ansatz für Anfängerinvestoren angesehen. Zu wissen, wie man die verschiedenen Strategien anwendet, die mit Value -Investing verbunden sind, ist der Schlüssel zum Erfolg. Hier sind einige Schlüsselstrategien, mit denen Sie mit Value -Investing beginnen können:

Kontrare Investition

Contrarian Investing ist eine Art von Wertinvestitionen, die versuchen, Wertpapiere zu kaufen, die mit dem Markt nicht zugute kommen. Diese Strategie umfasst den Kauf von Aktien, die kürzlich aufgrund negativer Nachrichten oder Unternehmensleistung gesunken sind, mit der Überzeugung, dass die Aktie letztendlich wieder steigen wird. Da diese Strategie die entgegengesetzte Position der Mehrheit anderer Anleger einnimmt, kann dies etwas riskant sein. Aber wenn es erfolgreich ist, kann dies zu hohen Renditen führen.

Kauf unterbewerteter Aktien

Eine weitere wichtige Wertungsstrategie für die Investition ist der Kauf unterbewerteter Aktien. Diese Strategie beinhaltet die Suche nach Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Diese Aktien können identifiziert werden, indem die fundamentale Analyse der Finanzdaten eines Unternehmens wie der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Cashflow -Erklärung durchgeführt wird. Sobald solche Aktien identifiziert sind, können Anleger diese Aktien zu einem ermäßigten Preis erwerben, mit der Erwartung, dass die Aktie in Zukunft zu ihrem inneren Wert steigen wird.

Wachstumsinvestitionen

Wachstumsinvestitionen sind eine andere Art von Wertinvestitionsstrategie, die sich auf Aktien konzentriert, die ein starkes Potenzial für zukünftiges Wachstum haben. Diese Strategie beinhaltet die Suche nach Aktien, die eine Erfolgsgeschichte über ein starkes Gewinnwachstum haben und voraussichtlich in Zukunft weiter wachsen wird. Wachstumsinvestitionen können riskant sein, da die Aktienkurse häufig stark von der Unternehmensleistung abhängen. Wenn jedoch erfolgreich durchgeführt wird, kann diese Strategie zu hohen Renditen führen.

Analyse des Marktes

Die Analyse des Marktes ist ein wichtiger Bestandteil aller Wertungsanlagenstrategien. Durch das Verständnis der Entwicklung von Trends und die Verwendung technischer Analysen können Anleger fundierte Entscheidungen treffen und von Veränderungen des Marktes profitieren.

Entwicklung von Trends verstehen

Um die Entwicklung von Trends zu verstehen, sollten Anleger aktuelle und historische Marktdaten wie Aktienkurse, Finanzberichte und wirtschaftliche Indikatoren erforschen. Dies wird eine eingehende Übersicht über den Markt bieten und den Anlegern helfen, Investitionsmöglichkeiten zu ermitteln. Die Anleger sollten auch den Nachrichten, einschließlich der Ertragsberichte von Unternehmen, um auf dem Laufenden zu bleiben und gute Entscheidungen zu treffen.

Verwendung technischer Analyse

Die technische Analyse ist die Analyse früherer Daten zur Vorhersage der zukünftigen Marktleistung. Diese Art der Analyse wird von Anlegern verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trends und Signale auf dem Markt zu identifizieren. Durch die Verwendung technischer Analysen können Anleger einen Vorteil gewinnen und fundierte Entscheidungen über ihre Investitionen treffen.

Die technische Analyse kann verwendet werden, um Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren. Durch die Analyse der vergangenen Preisaktion einer Aktie und die Verwendung von Indikatoren wie Umzugungen und MACD können Anleger Muster identifizieren, die zukünftige Preisbewegungen vorhersagen können. Diese Informationen können den Anlegern Einblick in die beste Zeit zum Kauf oder Verkauf einer Aktie geben. Darüber hinaus kann die technische Analyse den Anlegern helfen, sich zu ermitteln, wann der Markt überkauft oder überverkauft ist und wann es möglicherweise Möglichkeiten für Arbitrage gibt.

Dividendeninvestition

Dividendeninvestitionen sind eine hervorragende Strategie für Anleger, um den Nutzen von regulärem Einkommen und langfristiger Kapitalzuwachs zu erzielen. Daher ist es ein beliebter Ansatz bei Einkommensinvestoren. Die ausgewählten Aktien können hochrangige Aktien sein oder auch Möglichkeiten für gute Kapitalzuwachs bieten. Bestimmte Unternehmen erklären den Aktionären regelmäßig Dividenden an, entweder durch regelmäßig geplante Zahlungen oder durch eine einzige jährliche Dividende.

Vorteile von Dividendenaktien

Der Hauptvorteil von Dividendenzahl-Aktien ist das Einkommen, das sie generieren. Vierteljährliche Dividenden können den Anlegern einen stetigen Einkommensfluss für eine Vielzahl von Zwecken ermöglichen, z. B. für die Zahlung von Rechnungen oder die Deckung der Lebenshaltungskosten. Die Dividendenaktien können im Laufe der Zeit auch den Wert im Wert von Wert zu schätzen wissen, was den Anlegern das Potenzial für die aktuelle Einkommens- und Kapitalerschätzung bietet.

Diversifizierung für das Risikomanagement

Dividendenaktien sind eine ausgezeichnete Wahl für die Portfolio -Diversifizierung, da sie das Potenzial haben, sowohl Einkommen als auch Wertschätzung zu generieren. Durch die Investition in eine Vielzahl von Dividendenaktien können Anleger dazu beitragen, ihr Risiko in verschiedenen Sektoren, Branchen und Unternehmen auszubreiten. Dividendenaktien sollten Teil eines ausgeglichenen Portfolios sein, um vor scharfen Schwankungen an der Börse zu schützen.

• Das Ausbreiten des Risikos in verschiedenen Unternehmen und Sektoren kann dazu beitragen, die Volatilität zu verringern
• Dividendenaktien bieten im Laufe der Zeit sowohl Einnahmen als auch potenzielle Kapitalzuwachs an
• Das Hinzufügen von Dividendenaktien zu einem Portfolio erhöht die Diversifizierung, wodurch die Gesamtvolatilität verringert wird

Abschluss

Value Investing erfordert einen langfristigen Ansatz für Forschung und Analyse. Erfolgreiche Wertinvestoren verstehen die Bedeutung der quantitativen und qualitativen Forschung sowie einen analytischen und methodischen Ansatz für die Investition. Ein Ansatz, der auf fundamentalen Forschung beruht und die aktive Aktienauswahl mit einer disziplinierten Anlagestrategie kombiniert, kann Anfängern helfen, ein erfolgreiches langfristiges Portfolio aufzubauen.

Wenn Anleger in der Lage sind, die Stärken von Wertinvestitionsstrategien mit der Anleitung eines erfahrenen Finanzfachmanns zu kombinieren, können sie Gewinne maximieren und die mit der Investition verbundenen Risiken verringern. Anleger sollten sich immer daran erinnern, geduldig und diszipliniert zu sein und in ihrem Ansatz bei der Investition und den aktuellen Marktbedingungen genau aufmerksam zu machen. Dies kann dazu beitragen, dass Anfängerinvestoren von ihren Investitionen profitieren und langfristig Erfolg haben.