Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) der EFG International AG

Eine kurze Geschichte der EFG International AG

EFG International AG, ein prominenter Akteur im Private -Banking Vermögensverwaltungsdienste für Einzelpersonen mit hohem Netzwert (HNWIS) und Familien.

Im Jahr 2008 erweiterte EFG International seinen globalen Fußabdruck durch den Erwerb der Schweizer Private -Banking -Operationen der portugiesischen Bank, Banco Espírito Santo. Dieser strategische Schritt ermöglichte es dem Unternehmen, seine Serviceangebote zu verbessern und seinen Kundenstamm in Europa zu erweitern.

Im Jahr 2012 setzte das Unternehmen eine erhebliche Übernahme durch den Kauf des Private Banking- und Vermögensverwaltungsunternehmens der in Großbritannien ansässigen LGT Group. Diese Transaktion wurde ungefähr bewertet CHF 750 Millionen und markierte einen entscheidenden Moment in der Wachstumsstrategie von EFG und erhöhte seine zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) erheblich.

Ab Ende 2021 berichtete EFG International von AUM von CHF 20,3 Milliardenein Wachstum von darstellen 6% aus dem Vorjahr. Die Finanzergebnisse für 2021 enthielten einen Nettogewinn, der den Anteilseignern von zugeschrieben wird CHF 85 Millioneneine Zunahme von 9% gegenüber dem Jahr.

EFG International ging 2014 an der Six Swiss Exchange an die Börse und lieferte zusätzliches Kapital für Wachstumsinitiativen. Nach dem Börsengang unterzog das Unternehmen eine signifikante Transformation, verbesserte die betriebliche Effizienz und verbessert Strategien für die Kundenbindung. Der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Börsengangs wurde herumgelegt CHF 14.50und Ende 2022 handelte es im Bereich von von CHF 20-22.

Die internationale Expansion des Unternehmens setzte sich mit der Einrichtung von Büros in wichtigen Finanzzentren, darunter Miami, Hongkong und Singapur, fort. Das globale Netzwerk von EFG International wird jetzt von Over unterstützt 3,000 Mitarbeiter, die Kunden mehr als dienen 50 Länder.

In den letzten Jahren hat sich EFG International darauf konzentriert, seine digitalen Fähigkeiten zu verbessern, um sich den sich entwickelnden Kundenanforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen startete 2021 eine neue Plattform für digitales Vermögensverwaltung, um Kunden einen besseren Zugang zu ihren Investitionen und zugeschnittenen finanziellen Beratungen zu gewähren.

Ab 2023 priorisiert EFG International weiterhin nachhaltige Investitionen und stimmt mit den globalen Trends zu verantwortungsbewussten und wirkungsorientierten Anlagestrategien aus. Das Unternehmen hat seine Zuteilung in Richtung nachhaltiger Vermögenswerte erhöht, was ungefähr 25% seiner Gesamt-AUM bis Mitte 2023.

Insgesamt spiegelt die Geschichte der EFG International AG einen Weg der strategischen Akquisitionen und der globalen Expansion wider, die durch eine robuste finanzielle Leistung und das Engagement für die Anpassung an die sich ändernde Landschaft des Privatbanken- und Vermögensmanagements untermauert werden.

A Who gehört EFG International AG

Die EFG International AG ist eine Schweizer Private -Banking -Gruppe, die sich auf Vermögensverwaltungs- und Privatbankendienste konzentriert. Das Eigentum ist auf verschiedene Stakeholder verteilt, darunter institutionelle Investoren, private Investoren und Führungskräfte von Unternehmen.

Zum jüngsten finanziellen Angaben hatte die EFG International AG eine Marktkapitalisierung von ungefähr CHF 1,2 Milliarden. Zu den größten Aktionären des Unternehmens gehören verschiedene institutionelle Anleger und Insider -Eigentum.

Zu den größten institutionellen Aktionären des Unternehmens gehören wichtige Vermögensverwaltungsunternehmen, die sich auf Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung spezialisiert haben. Zum Beispiel ab Juni 2023, BlackRock, Inc. Und JPMorgan Chase & Co. gehörten zu den obersten institutionellen Aktionären, die jeweils erhebliche Anteilsanteile der Aktien des Unternehmens besitzen.

Darüber hinaus behält der Vorstand der EFG International AG, das Positionen wie den CEO und CFO umfasst, einen Anteil bei, der typischerweise mit leistungsbasierten Kompensationspaketen korreliert. Dies stimmt ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus. Führungskräfte haben konsequent Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens gezeigt, wie es sich aus der Aufrechterhaltung oder Erhöhung ihrer Beteiligungen zeigt.

Die Aufschlüsselung der Aktionäre spiegelt breitere Trends im Vermögensverwaltungssektor wider, bei denen institutionelle Investitionen aufgrund des zunehmend wettbewerbsfähigen Marktes eine dominierende Kraft sind. Die allgemeine Eigentümerstruktur zeigt ein stabiles Investitionsumfeld, das das Vertrauen der bestehenden und potenziellen Anleger fördert.

In ihrem jüngsten Finanzbericht erzielte die EFG International AG eine starke Leistung in ihrem Vermögensverwaltungssegment und lieferte eine robuste Rendite des Eigenkapitals von 12%, was den Stakeholdern in Bezug auf ihre Investitionen weiter versichert.

Zusammenfassend zeigt die Eigentümerstruktur der EFG International AG eine ausgewogene Mischung aus institutionellen, exekutiven und privaten Investoren, die ein Komposit schaffen, das die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützt. Die laufenden Anpassungen in den Beteiligungsprozentsätzen spiegeln ein dynamisches Marktumfeld wider, in dem institutionelle Anleger ihre Positionen als Reaktion auf günstige Marktbedingungen und Leistungsergebnisse verbessern.

EFG International AG -Leitbild?

Die EFG International AG, eine globale Private-Banking-Gruppe, setzt sich dafür ein, qualitativ hochwertige Finanzdienstleistungen zu erbringen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Das Leitbild betont einen kundenorientierten Ansatz, der sich auf personalisierte Lösungen, Integrität und langfristige Beziehungen konzentriert.

Die Kernmission des Unternehmens kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Bereitstellung maßgeschneiderter finanzieller Lösungen und Anlagestrategien.
• Transparenz und ethische Praktiken in allen finanziellen Geschäften sicherstellen.
• Aufbau von lang anhaltenden Beziehungen zu Kunden, die auf Vertrauen und Fachwissen basieren.
• Nutzen Sie den globalen Markteinsichten zum Nutzen der Kunden.

Ab 2023Der strategische Ansatz von EFG International spiegelt seine Mission wider und konzentriert sich auf das organische Wachstum und die Verbesserung der Kundendienste. In der folgenden Tabelle werden wichtige Finanzdaten beschrieben, die für die Leistung des Unternehmens relevant sind und veranschaulichen, wie seine Mission durch materielle Ergebnisse unterstützt wird.

Wie aus den Finanzdaten zeigt, hat die EFG International AG ein konsequentes Wachstum ihrer verwalteten Vermögens CHF 22,1 Milliarden im Jahr 2021 bis CHF 27,6 Milliarden im ersten Quartal 2023. Dieses Wachstum übereinstimmt mit ihrer Mission, Kunden überlegene finanzielle Lösungen zu liefern.

In Bezug auf die Rentabilität hat sich der Nettogewinn zunehmend von zunehmend gestiegen CHF 45,6 Millionen im Jahr 2021 bis CHF 55,2 Millionen im Jahr 2022 mit einem gemeldeten CHF 17,8 Millionen Im ersten Quartal 2023. Dieser Aufwärtstrend in der Rentabilität unterstreicht die Wirksamkeit der kundenorientierten Strategie von EFG.

Das Verhältnis von Kosten zu Einkommen hat sich verbessert und spiegelt die betriebliche Effizienz mit einem Rückgang von aus 72.3% im Jahr 2021 bis 67.5% Im ersten Quartal 2023 bedeutet ein niedrigeres Verhältnis eine bessere Kontrolle über die Kosten im Vergleich zum Einkommen und hält sich an einen der Grundsätze der Mission, Kunden einen Mehrwert zu bieten, ohne die Rentabilität zu beeinträchtigen.

Darüber hinaus hat sich auch die Eigenkapitalrendite verbessert und steigt von 10.5% im Jahr 2021 bis 13.5% im ersten Quartal 2023, was auf die Wirksamkeit der Kapitalauslastung von EFG angibt, um Gewinne für seine Aktionäre zu erzielen und gleichzeitig starke Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten.

Das Leitbild der EFG International AG ist nicht nur eine Absichtserklärung, sondern wird durch reale Ergebnisse unterstützt, die ihr Engagement für ihre Kunden und Aktionäre gleichermaßen widerspiegeln.

Wie EFG International AG funktioniert

Die EFG International AG ist eine schweizerische Private-Banking-Gruppe, die eine Reihe von Finanzdienstleistungen anbietet, darunter Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Zum 31. Dezember 2022 meldete das Unternehmen die verwalteten Vermögenswerte (AUM) von Total Assets of Management von CHF 21,4 Milliarden.

Das operative Modell von EFG International konzentriert sich darauf, Personen und Institutionen mit hoher Netzwerte durch personalisierte Finanzlösungen zu bedienen. Das Unternehmen ist in verschiedene Segmente aufgebaut, die sein Fachwissen in Bezug auf Vermögensverwaltung und Finanzplanung nutzen.

Kerndienste

Zu den Hauptdiensten von EFG International gehören:

• Vermögensverwaltung
• Investmentmanagement
• Unternehmensfinanzierung
• Nachlass- und Nachfolgeplanung

Ab dem zweiten Quartal 2023 verzeichnete EFG eine Erhöhung der Netto -neuen Geldzuflüsse in Höhe CHF 1,3 Milliardendie starken Kundenakquisitions- und -beilungsstrategien des Unternehmens widerspiegeln.

Finanzielle Leistung

Die finanziellen Leistungsindikatoren für EFG International zeigen seine robuste Wachstumstrajektorie. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr gab das Unternehmen bekannt:

Im zweiten Quartal 2023 wurde das Umsatzwachstum von EFG International auf erhöhte Kundenaktivitäten zurückzuführen, wobei ein Anstieg der Transaktionsvolumina zu einem Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr beitrug 12%.

Marktpräsenz

EFG ist in wichtigen Finanzmärkten tätig, mit einer starken Präsenz in der Schweiz und an verschiedenen internationalen Standorten. Ab 2023 hat EFG Büros in Over 30 Länder, die sich auf Regionen wie Europa, Asien und Amerika konzentrieren.

Die Firma hatte einen Gesamtkundenstamm von ungefähr 14,500 Einzelpersonen und Institutionen mit hohem Netzwerk, die seine Fähigkeit widerspiegeln, auf unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse gerecht zu werden.

Anlagestrategie

EFG International beschäftigt sowohl aktive als auch passive Anlagestrategien, die auf individuelle Kundenprofile zugeschnitten sind. Der Investitionsansatz betont das Risikomanagement mit einer diversifizierten Portfoliostrategie, die mehrere Anlageklassen umfasst. Im Jahr 2022 berichtete die Firma a 6.5% Erhöhung seiner Aktienzuweisung und reagierte auf günstige Marktbedingungen.

Die durchschnittliche Client -Portfoliogröße ab 2023 beträgt ungefähr CHF 1,5 Millionenauf einen Fokus auf Kunden mit erheblichen investierbaren Vermögenswerten.

Regulatorische Umgebung

Als regulierter Unternehmen hält der EFG International an strenge Schweizer finanzielle Vorschriften und internationale Compliance -Standards. Das Unternehmen hat umfassende Governance-Strukturen umgesetzt, um die Einhaltung der Vorschriften gegen Geldwäsche (AML) und Kenntnisse zu gewährleisten.

Im Jahr 2023 investierte EFG ungefähr CHF 5 Millionen In Technologie- und Compliance -Systemen zur Verbesserung des regulatorischen Rahmens und der operativen Effizienz.

Kundenbindung und Technologie

EFG International priorisiert das Kundenbindung durch innovative digitale Plattformen. Das Unternehmen hat ein proprietäres Kundenportal entwickelt, das den Zugriff in Echtzeit auf Portfolioleistung und personalisierte finanzielle Erkenntnisse ermöglicht. Im Jahr 2022 nahm das Benutzer Engagement auf der digitalen Plattform um bis zu 20%.

Ab Q1 2023 meldete EFG eine Kundenzufriedenheitsrate von Kunden 92%die Wirksamkeit seines personalisierten Servicebereitstellungsmodells und der Kundenkommunikationsstrategien widerspiegeln.

Wie EFG International AG Geld verdient

Die EFG International AG ist eine globale Private -Banking -Gruppe, die über verschiedene Kanäle Einnahmen erzielt. In erster Linie konzentriert sich das Unternehmen auf Vermögensverwaltung, das Anlageberatungsdienste, Sorgerechtsdienste und eine Reihe von Bankprodukten umfasst, die auf Personen mit hoher Netzwerbung zugeschnitten sind.

Ab 2022 meldete EFG International ein Gesamteinkommen von CHF 1,281 Milliarden, eine leichte Zunahme gegenüber CHF 1,263 Milliarden Im Jahr 2021 machte ihr Vermögensverwaltungssegment einen erheblichen Teil dieses Einkommens aus und betonte ihre Kerndienste bei der Verwaltung von Kundenportfolios und -investitionen.

Das Nettointeresse von EFG International, das sich aus Kreditaktivitäten und -investitionen ergibt, war CHF 263 Millionen im Jahr 2022, um a zu repräsentieren 7.35% Wachstum ab 2021. Die Nettogebühr und die Erträge der Provision, die aus Beratungsdiensten abgeleitet und Kundeninvestitionen verwaltet wurden, standen bei CHF 749 Millioneneine bescheidene Zunahme von 1.49%.

Das Handelseinkommen für das Unternehmen, das die Gewinne aus Handelsaktivitäten widerspiegelt, wuchs erheblich auf CHF 108 Millionen im Jahr 2022 markieren a 13.68% Zunahme. Andere Einkommensquellen, die verschiedene Artikel wie Gewinne aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten enthalten, verzeichneten jedoch einen Rückgang von 12.97%, insgesamt CHF 161 Millionen.

Darüber hinaus betont EFG International seine Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung. Ab Juni 2023 meldete das Unternehmen Kunden Vermögenswerte (AUM) von CHF zu verwalten 25,5 Milliarden, eine geringfügige Erhöhung gegenüber CHF 25,0 Milliarden Ende 2022. Diese AUM ist maßgeblich an den Einnahmen aus favastieren basiertem Gebühren beteiligt, da die Leistungsgebühren und Verwaltungsgebühren aus dem verwalteten Gesamtvermögen abgeleitet werden.

Neben den traditionellen Bankdiensten hat EFG International seine digitalen Bankinitiativen erweitert, die auch zu ihrem Umsatzmodell beitragen. Sie starteten mehrere Fintech -Lösungen, die darauf abzielen, das Kundenbindung zu erhöhen und die Serviceeffizienz zu verbessern, wodurch sowohl die Kundenbindung als auch die Gebührenergebnisse verbessert werden.

Der strategische Fokus auf internationale Märkte hilft EFG International, seine Einnahmequellen zu diversifizieren. Zum Beispiel ist das Unternehmen in Asien stark vertreten, wo es eine AUM -Zunahme von meldete 10% gegenüber dem Jahr. Diese geografische Diversifizierung mildert nicht nur das Risiko, sondern nutzt auch das Wachstum des aufstrebenden Marktes.

Insgesamt beruht die Umsatzgenerierung der EFG International AG auf einer Mischung aus traditionellen Bankgeschäften, Vermögensverwaltungsgebühren und der Erweiterung in Fintech-Lösungen, die alle durch einen starken kundenorientierten Ansatz und eine diversifizierte internationale Präsenz unterstützt werden.