Partners Group Holding AG: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der Partners Group Holding AG

Partners Group Holding AG wurde 1996 gegründet und ist ein globales Investmentmanagementunternehmen für Privatmärkte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug, Schweiz, und wird an der Schweizer Börse unter dem Tickersymbol „PGHN“ öffentlich gehandelt. Seit Oktober 2023 ist das Unternehmen in Betrieb 135 Milliarden Franken in Vermögenswerten in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur.

In den Anfangsjahren konzentrierte sich Partners Group hauptsächlich auf Private-Equity-Investitionen. Im Jahr 2002 hatte das Unternehmen seinen ersten speziellen Fonds für Buyout-Investitionen aufgelegt und damit einen wichtigen Meilenstein auf seinem Wachstumskurs markiert. Das Unternehmen hat sein Anlageangebot kontinuierlich erweitert, mit einem bemerkenswerten Einstieg in Private Debt im Jahr 2008, was zu einem diversifizierten Portfolio führte.

Das Unternehmen ging 2006 an die Börse und erzielte Einnahmen 270 Millionen Franken bei seinem Börsengang. Der Börsengang spiegelte die starke Nachfrage nach privaten Marktinvestitionen wider und etablierte Partners Group als bedeutenden Akteur in der Vermögensverwaltungsbranche. Die Börsennotierung ermöglichte es dem Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit weltweit auszuweiten.

Zum Zeitpunkt der letzten Finanzmitteilung meldete Partners Group einen Nettogewinn von 811 Millionen Franken für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr eine Erhöhung um 13% im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr. Der Gewinn des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 1,05 Milliarden Franken, was eine robuste betriebliche Effizienz zeigt.

Partners Group wurde für seine innovativen Anlagestrategien und seinen kundenorientierten Ansatz ausgezeichnet. Die Firma bedient über 1,000 institutionelle Kunden weltweit, darunter Pensionsfonds, Staatsfonds und Versicherungsunternehmen. Sein Kundenstamm war ein wesentlicher Faktor für sein schnelles Wachstum und seine Widerstandsfähigkeit, insbesondere in Zeiten der Marktvolatilität.

Im Jahr 2023 kündigte Partners Group die Einführung eines neuen Private-Equity-Fonds mit dem Ziel einer Kapitalbeschaffung von an 3 Milliarden Franken. Dieser Fonds zielt darauf ab, in mittelständische Unternehmen in ganz Nordamerika und Europa zu investieren und setzt damit seine Strategie fort, Chancen in entwickelten Volkswirtschaften zu nutzen.

Im September 2023 hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass sein verwaltetes Vermögen um gestiegen sei 12% Jahr für Jahr. Dieses Wachstum war in erster Linie auf die starke Leistung der bestehenden Investitionen und ein erfolgreiches Fundraising-Umfeld zurückzuführen.

Die Anlagephilosophie der Partners Group ist auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtet. Das Unternehmen setzt sich für nachhaltige Anlagepraktiken ein und integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seinen Anlageentscheidungsprozess. Dieser Ansatz gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Anleger ihre Portfolios an den Trends verantwortungsbewusster Investitionen ausrichten möchten.

In den letzten Jahren hat Partners Group strategische Akquisitionen getätigt, um seine operativen Fähigkeiten zu stärken. Im Januar 2022 erwarb das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an einer technologieorientierten Investmentfirma und erweiterte damit seine Expertise im sich schnell entwickelnden Technologiesektor. Diese Erweiterung ist ein Beweis für das Engagement der Partners Group, sich an Markttrends und Kundenbedürfnisse anzupassen.

Mit Blick auf die Zukunft möchte Partners Group seine starke Marktposition nutzen, um neue Investitionsmöglichkeiten in Schwellenländern zu nutzen und gleichzeitig sein Serviceangebot für institutionelle Kunden weiter zu verbessern. Der Fokus auf Innovation und strategisches Wachstum verheißt Gutes für die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Wem gehört die Partners Group Holding AG?

Partners Group Holding AG, notiert an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol PGHN, ist ein globaler Private-Markets-Investmentmanager mit bedeutendem institutionellen Anteil. Den jüngsten Berichten zufolge umfasst die Eigentümerstruktur des Unternehmens sowohl institutionelle als auch Einzelaktionäre.

Den neuesten Daten vom Dezember 2023 zufolge sind die größten Anteilseigner institutionelle Anleger, die über 20 % umfassen 80% der gesamten ausstehenden Aktien. Zu den bemerkenswerten Aktionären gehören:

Darüber hinaus halten die Gründungspartner und das Managementteam einen erheblichen Anteil der Anteile, wodurch ihre Interessen mit denen externer Stakeholder in Einklang gebracht werden. Zum letzten Finanzbericht besitzen die Geschäftsleitung und die Gründungsgesellschafter zusammen ca 15% des Eigenkapitals des Unternehmens.

Bezogen auf die Gesamtmarktkapitalisierung wurde die Partners Group Holding AG mit rund CHF bewertet 14,2 Milliarden Stand Dezember 2023, was eine robuste Position im Private-Equity-Sektor widerspiegelt. Das Unternehmen hat durchweg starke Leistungskennzahlen gemeldet und erzielte seit Jahresbeginn eine Rendite von ca 20% im Jahr 2023.

Partners Group hat sich einen guten Ruf für seine starke Governance und seine transparenten Berichtspraktiken erworben, die für die Gewinnung institutioneller Anleger von entscheidender Bedeutung sind. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass die durchschnittliche Haltedauer institutioneller Anleger am Unternehmen auf ca. geschätzt wird 5,3 Jahre, was das Vertrauen in seine langfristige Wachstumsstrategie unterstreicht.

Finally, the ownership by these institutions and the management team solidifies a stable environment for Partners Group, allowing it to pursue strategic acquisitions and fund investments effectively.

Leitbild der Partners Group Holding AG

Partners Group Holding AG ist ein weltweit führendes Private-Markets-Investmentmanagementunternehmen. Ziel des Unternehmens ist es, durch sein Engagement für langfristige Investitionen in Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Fremdkapital überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Seine Mission beinhaltet die Konzentration auf die Schaffung dauerhafter Werte für seine Kunden, Investoren und Stakeholder.

Das Leitbild betont die Interessen aller Beteiligten in Einklang zu bringen und sich daran halten Investment-Exzellenz bei jeder Anlageentscheidung. Diese Strategie beinhaltet die Nutzung ihres umfangreichen Netzwerks und ihrer firmeneigenen Beschaffungskapazitäten, um Chancen zu entdecken, die robuste Renditen generieren.

Das Unternehmen ist weltweit tätig und investiert in Nordamerika, Europa und Asien. Ihre Mission geht über den finanziellen Erfolg hinaus und umfasst Engagements für Nachhaltigkeit und ethische Unternehmensführung sowie die Förderung von Impact-Investment-Strategien, die zu positiven sozialen Ergebnissen beitragen.

Die strategische Ausrichtung von Partners Group stellt sicher, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von den sich entwickelnden Investitionstrends zu profitieren. Ihr Fokus auf die betriebliche Wertschöpfung zeichnet sie aus und zielt darauf ab, die Produktivität und Gesamtleistung der Portfoliounternehmen zu steigern. Im Geschäftsjahr 2022 ca 65% ihrer Fonds übertrafen die Benchmark und stellten damit ihren Anlagesinn unter Beweis.

Darüber hinaus spiegelt sich ihr Engagement für Innovation in ihren technologischen Verbesserungen wider, die erstklassige Datenanalysen und Investitionseinblicke ermöglichen. Ziel des Unternehmens ist es, eine Kultur zu fördern, in der Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserung im Vordergrund stehen, was im Einklang mit seiner Mission steht, vorbildlichen Service und Leistung zu liefern.

So funktioniert die Partners Group Holding AG

Partners Group Holding AG ist ein weltweit anerkanntes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in verschiedenen Anlageklassen konzentriert, darunter Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und Fremdkapital. Das Unternehmen arbeitet nach einem Modell, das umfassende Forschungs- und Anlageexpertise kombiniert, um Mehrwert für seine Kunden zu schaffen.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert in erster Linie auf der Beschaffung von Kapital von institutionellen Anlegern und vermögenden Privatpersonen, das dann in diversifizierte Anlagestrategien investiert wird. Zum 30. Juni 2023 meldete Partners Group ein verwaltetes Vermögen (AUM) von ca 140 Milliarden US-Dollar.

Anlagestrategien

Partners Group setzt mehrere Anlagestrategien ein, um die Rendite zu optimieren. Zu diesen Strategien gehören:

• Direktinvestitionen: Der Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb bedeutender Anteile an Unternehmen aus verschiedenen Branchen.
• Sekundärinvestitionen: Kauf bestehender Anteile an Private-Equity-Fonds.
• Immobilien: Erwerb und Verwaltung von Immobilienvermögen weltweit.
• Infrastruktur: Investitionen in wichtige Infrastrukturprojekte und -anlagen wie Energie und Transport.
• Private Debt: Bereitstellung von Finanzierungslösungen für Unternehmen durch gesicherte Kredite.

Finanzielle Leistung

Für das erste Halbjahr 2023 meldete Partners Group einen Gesamtumsatz von 1,39 Milliarden Franken, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 14%. Die Firma hat einen Rekord erstellt 818 Millionen Franken im Nettogewinn, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 58.8%.

Partners Group hat auch eine solide Entwicklung seines Aktienkurses gezeigt. Zum 30. September 2023 wurden die Aktien des Unternehmens bei ca. gehandelt CHF 1.318, was einem Anstieg seit Jahresbeginn entspricht 24%.

Investorenbasis

Das Unternehmen betreut einen vielfältigen Kundenstamm, darunter:

• Pensionsfonds
• Versicherungsunternehmen
• Staatsfonds
• Family Offices
• Stiftungen und Stiftungen

Ab dem zweiten Quartal 2023, ungefähr 1.200 Kunden quer 50 Länder sind Teil ihres Investoren-Ökosystems.

Aktuelle Investitionen

Im letzten Quartal tätigte Partners Group erhebliche Investitionen in Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie und erneuerbare Energien. Zu den bedeutenden Transaktionen gehören:

• Eine Investition in einen europäischen Gesundheitsdienstleister für ca 300 Millionen Euro.
• Eine strategische Akquisition in einem Projekt für erneuerbare Energien im Wert von 200 Millionen US-Dollar.
• Beteiligung an einem Technologieunternehmen im Wert von 150 Millionen US-Dollar.

Leistungskennzahlen

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Leistungskennzahlen für Partners Group ab dem zweiten Quartal 2023:

Insgesamt ist die Partners Group Holding AG aufgrund ihres diversifizierten Anlageansatzes und ihrer starken Leistungskennzahlen weiterhin ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen. Das Engagement des Unternehmens, Mehrwert für seine Investoren zu schaffen, positioniert es gut für zukünftiges Wachstum in der Private-Equity-Landschaft.

Wie Partners Group Holding AG Geld verdient

Partners Group Holding AG, ein globaler Private-Markets-Investmentmanager, generiert Einnahmen hauptsächlich durch Verwaltungsgebühren, Performancegebühren und Kapitalerträge. Das Geschäftsmodell des Unternehmens konzentriert sich auf Gebühreneinnahmen aus seinen verschiedenen Investmentfonds, zu denen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt gehören.

Einnahmequellen

• Verwaltungsgebühren: Diese Gebühren werden in der Regel als Prozentsatz des gebundenen Kapitals oder des verwalteten Vermögens (AUM) berechnet. Mitte 2023 meldete Partners Group ein AUM von ca 135 Milliarden Franken. Die durchschnittliche Verwaltungsgebühr liegt bei ca 1,0 % bis 1,5 % von AUM.
• Leistungsgebühren: Diese sind abhängig vom Anlageerfolg der verwalteten Fonds. Performance-Gebühren liegen in der Regel bei ca 10% von Gewinnen, die eine bestimmte Mindestrendite überschreiten.
• Kapitalerträge: Dazu gehören realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Investitionen des Unternehmens in Portfoliounternehmen. Beispielsweise gaben sie in ihrem Jahresbericht 2022 einen Gesamtanlageertrag von an 1,2 Milliarden Franken.

Finanzielle Leistung

Im Jahr 2022 meldete Partners Group einen Umsatz von 3,0 Milliarden Franken, repräsentiert a 15% Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die Aufschlüsselung der Einnahmen zeigt die wesentlichen Beiträge der Verwaltungs- und Leistungsgebühren. Der Nettogewinn des Unternehmens für dasselbe Jahr erreichte 1,4 Milliarden Franken, was einer Gewinnspanne von ca 46%.

Aufschlüsselung der Umsatzerlöse nach Segmenten

Geografische Umsatzverteilung

Der Kundenstamm der Partners Group ist über verschiedene Regionen verteilt und trägt zu seiner Umsatzstruktur bei. Die folgenden Daten veranschaulichen die geografische Verteilung der AUM im Jahr 2023:

Anlagestrategie

Partners Group verfolgt einen Multi-Strategie-Investitionsansatz und konzentriert sich auf Sektoren mit starkem Wachstumspotenzial. Im Jahr 2022 hat das Unternehmen zugeteilt 10 Milliarden Franken in verschiedenen Sektoren mit erheblichen Investitionen in Technologie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien.

Kundenstamm

Zu den Kunden des Unternehmens zählen institutionelle Anleger, darunter Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Staatsfonds. Partners Group betreut über 1.000 Kunden im Jahr 2022 weltweit und festigt seine Marktpräsenz und Fähigkeit zur Umsatzgenerierung weiter.

Ausblick und Trends

Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass die globale Privatmarktbranche wachsen wird. Für das Jahr 2023 rechnet das Unternehmen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8 % bis 10 % Das verwaltete Vermögen wächst in den nächsten fünf Jahren, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach alternativen Anlagen bei institutionellen Anlegern.