Partners Group Holding AG (0QOQ.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة الشركاء الذين يحملون AG
Partners Group Holding AG ، التي تأسست في عام 1996 ، هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار في الأسواق الخاصة. يقع مقره الرئيسي في Zug ، سويسرا ، يتم تداوله علنًا في البورصة السويسرية تحت رمز Ticker "PGHN". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تدير الشركة أكثر فرنك سويسري 135 مليار في الأصول عبر الأسهم الخاصة ، والديون الخاصة ، والعقارات ، والبنية التحتية.
في سنواتها الأولى ، ركزت مجموعة Partners في الغالب على استثمارات الأسهم الخاصة. بحلول عام 2002 ، أنشأت أول صندوق مخصص لاستثمارات الاستحواذ ، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في مسار النمو. وسعت الشركة باستمرار عروضها الاستثمارية ، مع دخول ملحوظ إلى ديون خاصة في عام 2008 ، مما أدى إلى حافظة متنوعة.
تم نشر الشركة في عام 2006 ، وتربية CHF 270 مليون في الاكتتاب العام. عكس الطرح العام الأولي الطلب القوي على استثمارات السوق الخاصة ومجموعة الشركاء المعروفين كلاعب مهم في صناعة إدارة الأصول. سمحت القائمة للشركة بتوسيع نطاق عملياتها على مستوى العالم.
اعتبارًا من أحدث الكشف المالي ، أبلغت Partners Group عن صافي دخل CHF 811 مليون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، بزيادة من 13% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. إن أرباح الشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) وقفت في CHF 1.05 مليار، تظهر الكفاءة التشغيلية القوية.
تم الاعتراف بـ Partners Group لاستراتيجياتها الاستثمارية المبتكرة ونهجها المتمحور حول العميل. تخدم الشركة 1,000 العملاء المؤسسيون على مستوى العالم ، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين. كانت قاعدة عملائها عاملاً مهمًا في نموها السريع ومرونتها ، خاصة خلال فترات تقلبات السوق.
في عام 2023 ، أعلنت مجموعة Partners عن إطلاق صندوق أسهم خاص جديد يستهدف زيادة رأس المال CHF 3 مليار. يهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار في شركات السوق المتوسطة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ، ومواصلة استراتيجيته لاستهداف الفرص في الاقتصادات المتقدمة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أعلنت الشركة أن أصولها تحت الإدارة قد نمت 12% على أساس سنوي. كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بأداء قوي عبر استثماراته الحالية وبيئة جمع التبرعات الناجحة.
| سنة | صافي الدخل (ملايين فرنك سويسري) | الأصول الخاضعة للإدارة (مليارات CHF) | مبلغ الاكتتاب العام (ملايين فرنك سويسري) | EBITDA (CHF الملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ليس عاما | ليس عاما | 270 | ليس عاما |
| 2022 | 811 | 135 | لا ينطبق | 1,050 |
| 2023 | ليس عاما | ليس عاما | لا ينطبق | ليس عاما |
تركز فلسفة الاستثمار في مجموعة Partners Group على خلق القيمة على المدى الطويل. تدعو الشركة إلى ممارسات الاستثمار المستدامة ، ودمج معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثمارية. كان هذا النهج ذا صلة بشكل متزايد حيث يسعى المستثمرون إلى مواءمة محافظهم مع اتجاهات الاستثمار المسؤولة.
في السنوات الأخيرة ، قامت Partners Group باستحواذات استراتيجية لتعزيز قدراتها التشغيلية. في يناير 2022 ، استحوذت الشركة على حصة الأغلبية في شركة استثمار تركز على التكنولوجيا ، مما عزز خبرتها في قطاع التكنولوجيا المتطور بسرعة. يشير هذا التوسع إلى التزام Partners Group بالتكيف مع اتجاهات السوق واحتياجات العميل.
في المستقبل ، تهدف Partners Group إلى الاستفادة من موقعها القوي في السوق لالتقاط فرص استثمارية جديدة في الأسواق الناشئة مع الاستمرار في تعزيز عروض الخدمات للعملاء المؤسسيين. التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي يبشر بالخير لآفاق الشركة المستقبلية.
الذي يمتلك مجموعة الشركاء الذين تمسكوا AG
Group Partners Group Holding AG ، المدرجة في البورصة السويسرية الستة تحت الرمز PGHN ، هو مدير استثمار عالمي للأسواق الخاصة ولديه ملكية مؤسسية كبيرة. اعتبارًا من أحدث التقارير ، يشمل هيكل ملكية الشركة المساهمين المؤسسيين والفرديين.
وفقًا لأحدث البيانات من ديسمبر 2023 ، فإن أكبر المساهمين هم مستثمرون مؤسسيون ، ويشملون أكثر 80% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشمل المساهمين البارزين:
| المساهم | حصة (٪) | يكتب |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 5.2 | المستثمر المؤسسي |
| The Vanguard Group ، Inc. | 4.5 | المستثمر المؤسسي |
| UBS Group AG | 3.8 | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.0 | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستريت ستريت | 2.5 | المستثمر المؤسسي |
بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك الشركاء المؤسسون وفريق الإدارة جزءًا كبيرًا من الأسهم ، والتي تتوافق مع مصالحهم مع مصالح أصحاب المصلحة الخارجيين. اعتبارًا من التقرير المالي الأخير ، يمتلك الإدارة التنفيذية والشركاء المؤسسين بشكل جماعي تقريبًا 15% من أسهم الشركة.
من حيث القيمة السوقية الإجمالية ، تم تقييم Group Group Holding AG في حوالي CHF 14.2 مليار اعتبارًا من ديسمبر 2023 ، يعكس موقفًا قويًا في قطاع الأسهم الخاصة. أبلغت الشركة باستمرار عن مقاييس أداء قوية ، مع عائد عام تقريبًا 20% في عام 2023.
اكتسبت Partners Group سمعة بحكمها القوي وممارسات الإبلاغ الشفافة ، والتي تعتبر ضرورية لجذب المستثمرين المؤسسيين. يشير تحليل حديث إلى أن متوسط فترة الاحتفاظ بالمستثمرين المؤسسيين في الشركة يقدر بحوالي 5.3 سنوات، عرض الثقة في استراتيجية النمو على المدى الطويل.
أخيرًا ، تقوم ملكية هذه المؤسسات وفريق الإدارة بتجديد بيئة مستقرة لمجموعة Partners ، مما يسمح لها بمتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتمويل استثماراتها بفعالية.
Partners Group Holding AG Distion
Partners Group Holding AG هي شركة رئيسية لإدارة الاستثمار في الأسواق الخاصة العالمية. تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد فائقة من خلال التزامها بالاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والديون. تتضمن مهمتها التركيز على خلق قيمة دائمة لعملائها والمستثمرين وأصحاب المصلحة.
يؤكد بيان المهمة مواءمة مصالح جميع أصحاب المصلحة والالتزام ب التميز الاستثماري في كل قرار استثماري. تتضمن هذه الاستراتيجية الاستفادة من شبكتها الواسعة وقدرات المصادر الخاصة بكشف الفرص التي تولد عوائد قوية.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | يتدفق العميل الصافي | ربح | EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 138 مليار يورو | 8.2 مليار يورو | 1.4 مليار يورو | 1.2 مليار يورو |
| 2022 | 120 مليار يورو | 7.5 مليار يورو | 1.3 مليار يورو | 1.0 مليار يورو |
| 2021 | 100 مليار يورو | 6.8 مليار يورو | 1.1 مليار يورو | 0.9 مليار يورو |
| 2020 | 85 مليار يورو | 5.3 مليار يورو | 1.0 مليار يورو | 0.8 مليار يورو |
تعمل الشركة على مستوى العالم ، مع استثمارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تمتد مهمتهم إلى ما هو أبعد من النجاح المالي لتشمل الالتزامات بالاستدامة والحوكمة الأخلاقية ، مما يدفع استراتيجيات الاستثمار التأثير التي تسهم في النتائج الاجتماعية الإيجابية.
يضمن التوجه الاستراتيجي لـ Partners Group أنها في وضع جيد للاستفادة من اتجاهات الاستثمار المتطورة. إن تركيزهم على إنشاء القيمة التشغيلية يميزهم ، بهدف تحسين إنتاجية شركات المحافظ والأداء العام. في السنة المالية 2022 تقريبًا 65% من أموالهم تفوقت على المعيار ، وعرض الفطنة الاستثمارية.
علاوة على ذلك ، ينعكس تفانيهم في الابتكار في تحسيناتها التكنولوجية ، مما يتيح تحليلات البيانات المتفوقة ورؤى الاستثمار. تهدف الشركة إلى تعزيز ثقافة تؤكد على التعاون والتحسين المستمر ، والتي تتماشى مع مهمتها لتقديم الخدمة والأداء المثاليين.
كيف يعمل Group Group Holding AG
Partners Group Holding AG هي شركة أسهم خاصة معترف بها عالميًا ، تركز على الاستثمارات عبر مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والدين. تعمل الشركة بموجب نموذج يجمع بين خبرة بحثية واسعة النطاق لإنشاء قيمة لعملائها.
يتم تنظيم نموذج أعمال الشركة في المقام الأول حول جمع رأس المال من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية ، والذي يتم تخصيصه بعد ذلك في استراتيجيات استثمار متنوعة. اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت Partners Group عن أصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 140 مليار دولار.
استراتيجيات الاستثمار
توظف Group Partners استراتيجيات استثمار متعددة لتحسين العوائد. وتشمل هذه الاستراتيجيات:
- الاستثمارات المباشرة: التركيز على الحصول على حصص كبيرة في الشركات في مختلف القطاعات.
- الاستثمارات الثانوية: شراء المخاطر الحالية في صناديق الأسهم الخاصة.
- العقارات: الحصول على وإدارة الأصول العقارية في جميع أنحاء العالم.
- البنية التحتية: الاستثمار في مشاريع وأصول البنية التحتية الأساسية ، مثل الطاقة والنقل.
- الدين الخاص: تقديم حلول تمويل للشركات من خلال الإقراض المضمون.
الأداء المالي
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت Partners Group عن إجمالي إيراداتها CHF 1.39 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 14%. قامت الشركة بإنشاء سجل CHF 818 مليون في صافي الربح ، مما أدى إلى هامش ربح صافي 58.8%.
كما أظهرت Partners Group أداءً قويًا في سعر سهمها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، تم تداول أسهم الشركة تقريبًا CHF 1،318، وضع زيادة سنة إلى تاريخ 24%.
قاعدة المستثمر
تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة ، بما في ذلك:
- صناديق التقاعد
- شركات التأمين
- صناديق الثروة السيادية
- مكاتب الأسرة
- الوقف والمؤسسات
اعتبارا من الربع الثاني من عام 2023 تقريبًا 1200 عميل عير 50 دولة هي جزء من النظام البيئي للمستثمر.
الاستثمارات الأخيرة
في الربع الأخير ، قامت Partners Group باستثمارات ملحوظة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. بعض المعاملات المهمة تشمل:
- استثمار في مقدم الرعاية الصحية الأوروبية تقريبًا 300 مليون يورو.
- اكتساب استراتيجي في مشروع للطاقة المتجددة قيمته 200 مليون دولار.
- المشاركة في مشروع التكنولوجيا بقيمة في 150 مليون دولار.
مقاييس الأداء
يسلط الجدول التالي الضوء على مقاييس الأداء الرئيسية لمجموعة الشركاء اعتبارًا من Q2 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول تحت الإدارة | 140 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | CHF 1.39 مليار |
| صافي الربح | CHF 818 مليون |
| صافي هامش الربح | 58.8% |
| سعر السهم (اعتبارًا من 09/30/2023) | CHF 1،318 |
| زيادة أسعار السهم سنة إلى تاريخ | 24% |
| عدد العملاء | 1,200 |
| البلدان ممثلة | 50 |
بشكل عام ، تستمر Partners Group Holding AG في الازدهار كشركة رائدة لإدارة الأصول من خلال نهجها الاستثماري المتنوع ومقاييس الأداء القوية. إن التزام الشركة بتوفير قيمة لمستثمريها ينص على النمو المستقبلي في مشهد الأسهم الخاصة.
كيف تكسب مجموعة الشركاء الذين يلقون AG المال
يقوم Partners Group Holding AG ، وهو مدير استثمار عالمي للأسواق الخاصة ، بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء ودخل الاستثمار. يركز نموذج الأعمال للشركة على دخل الرسوم من مختلف صناديق الاستثمار ، والتي تشمل الأسهم الخاصة والعقارات الخاصة والبنية التحتية الخاصة والديون الخاصة.
تدفقات الإيرادات
- رسوم الإدارة: عادة ما يتم فرض هذه الرسوم كنسبة مئوية من رأس المال الملتزم أو الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغت Partners Group عن AUM تقريبًا فرنك سويسري 135 مليار. متوسط رسوم الإدارة موجودة 1.0 ٪ إلى 1.5 ٪ من AUM.
- رسوم الأداء: هذه تتوقف على الأداء الاستثماري للأموال المدارة. عادة ما تكون رسوم الأداء موجودة 10% من الأرباح التي تتجاوز معدل العقبة المحدد.
- دخل الاستثمار: ويشمل ذلك مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات التي قدمتها الشركة في شركات المحافظ. على سبيل المثال ، في تقريرهم السنوي لعام 2022 ، لاحظوا إجمالي دخل الاستثمار CHF 1.2 مليار.
الأداء المالي
في عام 2022 ، أبلغت Partners Group عن إيرادات CHF 3.0 مليار، يمثل أ 15% زيادة من العام السابق. يوضح انهيار الإيرادات المساهمات الكبيرة التي قدمتها رسوم الإدارة والأداء. وصل صافي ربح الشركة في نفس العام CHF 1.4 مليار، تسفر عن هامش ربح تقريبًا 46%.
انهيار الإيرادات عن طريق القطاع
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليار فرنك سويسري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.1 | 70% |
| رسوم الأداء | 0.6 | 20% |
| دخل الاستثمار | 0.3 | 10% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع قاعدة عملاء مجموعة Partners Group في مختلف المناطق ، مما يساهم في هيكل إيراداتها. توضح البيانات التالية التوزيع الجغرافي لـ AUM اعتبارًا من عام 2023:
| منطقة | AUM (مليار فرنك سويسري) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 70 | 52% |
| أوروبا | 45 | 33% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 20 | 15% |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم Partners Group نهجًا استثماريًا متعدد المجموعات ، مع التركيز على القطاعات ذات إمكانات النمو القوية. في عام 2022 ، خصصت الشركة CHF 10 مليار عبر مختلف القطاعات ، مع استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
قاعدة العملاء
يمتد عملاء الشركة للمستثمرين المؤسسيين ، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. مجموعة الشركاء 1000 عميل على الصعيد العالمي في عام 2022 ، مما يؤدي إلى زيادة ترسيخ وجودها في السوق وقدرتها على توليد الإيرادات.
التوقعات والاتجاهات
في المستقبل ، من المتوقع أن تنمو صناعة الأسواق الخاصة العالمية. اعتبارًا من عام 2023 ، توقعت الشركة متوسط معدل نمو سنوي لـ 8 ٪ إلى 10 ٪ في AUM على مدى السنوات الخمس المقبلة ، مدفوعًا بزيادة الطلب على الاستثمارات البديلة بين المستثمرين المؤسسيين.
Partners Group Holding AG (0QOQ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.