Partners Group Holding AG (0QOQ.L) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة بارتنرز القابضة AG
تأسست شركة Partners Group Holding AG في عام 1996، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة. يقع المقر الرئيسي للشركة في زوغ، سويسرا، ويتم تداولها علنًا في البورصة السويسرية تحت رمز المؤشر "PGHN". اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمكنت الشركة من إدارة الأمور 135 مليار فرنك سويسري في الأصول عبر الأسهم الخاصة والديون الخاصة والعقارات والبنية التحتية.
في سنواتها الأولى، ركزت مجموعة بارتنرز في الغالب على استثمارات الأسهم الخاصة. وبحلول عام 2002، كانت قد أنشأت أول صندوق مخصص لاستثمارات الاستحواذ، مما يمثل علامة بارزة في مسار نموها. وقد قامت الشركة باستمرار بتوسيع عروضها الاستثمارية، مع دخول ملحوظ في الديون الخاصة في عام 2008، مما أدى إلى محفظة متنوعة.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 2006، مما رفع 270 مليون فرنك سويسري في الاكتتاب العام. يعكس الطرح العام الأولي الطلب القوي على استثمارات السوق الخاصة وساهم في ترسيخ مجموعة بارتنرز كلاعب مهم في صناعة إدارة الأصول. سمح الإدراج للشركة بتوسيع نطاق عملياتها على مستوى العالم.
اعتبارًا من أحدث إفصاح مالي، أعلنت مجموعة بارتنرز عن صافي دخل قدره 811 مليون فرنك سويسري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام المالي السابق. بلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 1.05 مليار فرنك سويسري، مما يدل على كفاءة تشغيلية قوية.
لقد تم تكريم مجموعة بارتنرز لاستراتيجياتها الاستثمارية المبتكرة ونهجها الذي يركز على العملاء. تخدم الشركة أكثر 1,000 العملاء المؤسسيين على مستوى العالم، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين. لقد كانت قاعدة عملائها عاملاً مهمًا في نموها السريع ومرونتها، خاصة خلال فترات تقلبات السوق.
في عام 2023، أعلنت مجموعة بارتنرز عن إطلاق صندوق جديد للأسهم الخاصة يستهدف زيادة رأس المال بنسبة 100% 3 مليار فرنك سويسري. ويهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار في شركات السوق المتوسطة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، لمواصلة استراتيجيته الرامية إلى استهداف الفرص في الاقتصادات المتقدمة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت الشركة أن أصولها الخاضعة للإدارة قد نمت بنسبة 12% سنة بعد سنة. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي عبر استثماراتها الحالية وبيئة جمع الأموال الناجحة.
| سنة | صافي الدخل (مليون فرنك سويسري) | الأصول الخاضعة للإدارة (مليارات الفرنكات السويسرية) | مبلغ الاكتتاب العام (مليون فرنك سويسري) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون فرنك سويسري) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ليست عامة | ليست عامة | 270 | ليست عامة |
| 2022 | 811 | 135 | غير قابل للتطبيق | 1,050 |
| 2023 | ليست عامة | ليست عامة | غير قابل للتطبيق | ليست عامة |
تركز فلسفة الاستثمار لدى Partners Group على خلق القيمة على المدى الطويل. وتدافع الشركة عن ممارسات الاستثمار المستدام، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثماري. وقد أصبح هذا النهج ذا أهمية متزايدة حيث يسعى المستثمرون إلى مواءمة محافظهم الاستثمارية مع اتجاهات الاستثمار المسؤولة.
في السنوات الأخيرة، قامت مجموعة بارتنرز بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز قدراتها التشغيلية. وفي يناير 2022، استحوذت الشركة على حصة أغلبية في شركة استثمارية تركز على التكنولوجيا، مما عزز خبرتها في قطاع التكنولوجيا سريع التطور. ويشير هذا التوسع إلى التزام مجموعة الشركاء بالتكيف مع اتجاهات السوق واحتياجات العملاء.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف مجموعة بارتنرز إلى الاستفادة من مكانتها القوية في السوق لاغتنام فرص استثمارية جديدة في الأسواق الناشئة مع الاستمرار في تعزيز عروض خدماتها للعملاء من المؤسسات. إن التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي يبشر بالخير بالنسبة لآفاق الشركة المستقبلية.
من يملك مجموعة بارتنرز القابضة AG
شركة Partners Group Holding AG، المدرجة في بورصة SIX السويسرية تحت الرمز PGHN، هي شركة إدارة استثمارات عالمية في الأسواق الخاصة تتمتع بملكية مؤسسية كبيرة. وفقًا لأحدث التقارير، يشمل هيكل ملكية الشركة المساهمين من المؤسسات والأفراد.
وفقًا لأحدث البيانات اعتبارًا من ديسمبر 2023، فإن أكبر المساهمين هم المستثمرون المؤسسيون، الذين يشكلون أكثر من 80% من إجمالي الأسهم القائمة. من بين المساهمين البارزين:
| المساهم | الحصة (٪) | اكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5.2 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4.5 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة يو بي إس إيه جي | 3.8 | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.0 | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 2.5 | المستثمر المؤسسي |
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الشركاء المؤسسون وفريق الإدارة جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح أصحاب المصلحة الخارجيين. اعتبارًا من التقرير المالي الأخير، تمتلك الإدارة التنفيذية والشركاء المؤسسون بشكل جماعي ما يقرب من 15% من حقوق ملكية الشركة.
ومن حيث القيمة السوقية الإجمالية، بلغت قيمة Partners Group Holding AG حوالي الفرنك السويسري 14.2 مليار اعتبارًا من ديسمبر 2023، مما يعكس مكانة قوية داخل قطاع الأسهم الخاصة. لقد أبلغت الشركة باستمرار عن مقاييس أداء قوية، مع عائد سنوي تقريبًا 20% في عام 2023.
اكتسبت Partners Group سمعة طيبة بفضل إدارتها القوية وممارسات إعداد التقارير الشفافة، والتي تعد ضرورية لجذب المستثمرين المؤسسيين. يشير تحليل حديث إلى أن متوسط فترة الاحتفاظ للمستثمرين المؤسسيين في الشركة يقدر بحوالي 5.3 سنة، مما يظهر الثقة في استراتيجية النمو طويلة المدى.
وأخيرًا، تعمل ملكية هذه المؤسسات وفريق الإدارة على تعزيز بيئة مستقرة لمجموعة الشركاء، مما يسمح لها بمتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتمويل الاستثمارات بشكل فعال.
بيان مهمة مجموعة الشركاء القابضة AG
Partners Group Holding AG هي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد متفوقة من خلال التزامها بالاستثمارات طويلة الأجل في الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والديون. وتتلخص مهمتها في التركيز على خلق قيمة دائمة لعملائها والمستثمرين وأصحاب المصلحة.
ويؤكد بيان المهمة مواءمة مصالح جميع أصحاب المصلحة والالتزام بها التميز الاستثماري في كل قرار استثماري تتضمن هذه الإستراتيجية الاستفادة من شبكتها الواسعة وقدراتها على المصادر الخاصة للكشف عن الفرص التي تولد عوائد قوية.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | صافي تدفقات العملاء | الإيرادات | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 138 مليار يورو | 8.2 مليار يورو | 1.4 مليار يورو | 1.2 مليار يورو |
| 2022 | 120 مليار يورو | 7.5 مليار يورو | 1.3 مليار يورو | 1.0 مليار يورو |
| 2021 | 100 مليار يورو | 6.8 مليار يورو | 1.1 مليار يورو | 0.9 مليار يورو |
| 2020 | 85 مليار يورو | 5.3 مليار يورو | 1.0 مليار يورو | 0.8 مليار يورو |
تعمل الشركة على مستوى العالم، باستثمارات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وتمتد مهمتهم إلى ما هو أبعد من النجاح المالي لتشمل الالتزامات بالاستدامة والحوكمة الأخلاقية، ودفع استراتيجيات الاستثمار المؤثرة التي تساهم في تحقيق نتائج اجتماعية إيجابية.
يضمن التوجه الاستراتيجي لمجموعة الشركاء أنهم في وضع جيد للاستفادة من اتجاهات الاستثمار المتطورة. إن تركيزهم على خلق القيمة التشغيلية يميزهم عن غيرهم، حيث يهدف إلى تعزيز إنتاجية شركات المحفظة والأداء العام. في العام المالي 2022 تقريبًا 65% من أموالهم تفوقت في الأداء على المؤشر، مما أظهر فطنتهم الاستثمارية.
علاوة على ذلك، ينعكس تفانيهم في الابتكار في تحسيناتهم التكنولوجية، مما يتيح تحليلات بيانات فائقة ورؤى استثمارية. تهدف الشركة إلى تعزيز ثقافة تؤكد على التعاون والتحسين المستمر، وهو ما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تقديم خدمة وأداء مثاليين.
كيف تعمل شركة Partners Group Holding AG
Partners Group Holding AG هي شركة أسهم خاصة معترف بها عالميًا، تركز على الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والديون. تعمل الشركة وفقًا لنموذج يجمع بين الأبحاث الواسعة والخبرة الاستثمارية لخلق قيمة لعملائها.
يتمحور نموذج أعمال الشركة في المقام الأول حول جمع رأس المال من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية، والذي يتم بعد ذلك تخصيصه في استراتيجيات استثمار متنوعة. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، أبلغت مجموعة الشركاء عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ تقريبًا 140 مليار دولار.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم مجموعة الشركاء استراتيجيات استثمارية متعددة لتحسين العائدات. تشمل هذه الاستراتيجيات ما يلي:
- الاستثمارات المباشرة: التركيز على الاستحواذ على حصص كبيرة في شركات في مختلف القطاعات.
- الاستثمارات الثانوية: شراء الحصص القائمة في صناديق الأسهم الخاصة.
- العقارات: شراء وإدارة الأصول العقارية في جميع أنحاء العالم.
- البنية التحتية: الاستثمار في مشاريع وأصول البنية التحتية الأساسية، مثل الطاقة والنقل.
- الدين الخاص: تقديم حلول تمويلية للشركات من خلال الإقراض المضمون.
الأداء المالي
بالنسبة للنصف الأول من عام 2023، أعلنت مجموعة بارتنرز عن إجمالي إيرادات قدرها 1.39 مليار فرنك سويسري، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 14%. حققت الشركة رقما قياسيا 818 مليون فرنك سويسري في صافي الربح، مما أدى إلى هامش صافي ربح قدره 58.8%.
أظهرت Partners Group أيضًا أداءً قويًا في سعر أسهمها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تم تداول أسهم الشركة بحوالي 1,318 فرنك سويسري، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 24%.
قاعدة المستثمرين
تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك:
- صناديق التقاعد
- شركات التأمين
- صناديق الثروة السيادية
- مكاتب عائلية
- الأوقاف والمؤسسات
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 تقريبًا 1,200 عميل عبر 50 دولة هي جزء من النظام البيئي للمستثمرين.
الاستثمارات الأخيرة
وفي الربع الأخير، قامت مجموعة بارتنرز باستثمارات ملحوظة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. تشمل بعض المعاملات المهمة ما يلي:
- استثمار في مقدم رعاية صحية أوروبي بحوالي 300 مليون يورو.
- استحواذ استراتيجي في مشروع للطاقة المتجددة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
- المشاركة في مشروع تكنولوجي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
مقاييس الأداء
يسلط الجدول التالي الضوء على مقاييس الأداء الرئيسية لمجموعة الشركاء اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023:
| متري | القيمة |
|---|---|
| الأصول تحت الإدارة | 140 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.39 مليار فرنك سويسري |
| صافي الربح | 818 مليون فرنك سويسري |
| هامش صافي الربح | 58.8% |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30/09/2023) | 1,318 فرنك سويسري |
| زيادة أسعار الأسهم منذ بداية العام وحتى تاريخه | 24% |
| عدد العملاء | 1,200 |
| الدول الممثلة | 50 |
بشكل عام، تواصل Partners Group Holding AG الازدهار كشركة رائدة في إدارة الأصول من خلال نهجها الاستثماري المتنوع ومقاييس الأداء القوية. إن التزام الشركة بتقديم القيمة لمستثمريها يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في مجال الأسهم الخاصة.
كيف تجني شركة Partners Group Holding AG الأموال
تحقق Partners Group Holding AG، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة، إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء وإيرادات الاستثمار. يتمحور نموذج أعمال الشركة حول دخل الرسوم من صناديقها الاستثمارية المختلفة، والتي تشمل الأسهم الخاصة، والعقارات الخاصة، والبنية التحتية الخاصة، والديون الخاصة.
تدفقات الإيرادات
- رسوم الإدارة: يتم عادةً تحميل هذه الرسوم كنسبة مئوية من رأس المال الملتزم به أو الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت مجموعة الشركاء عن أصول مدارة تبلغ حوالي 135 مليار فرنك سويسري. متوسط رسوم الإدارة حولها 1.0% إلى 1.5% من الأصول المُدارة.
- رسوم الأداء: وتتوقف هذه الأمور على الأداء الاستثماري للصناديق المدارة. رسوم الأداء عادة ما تكون موجودة 10% من الأرباح التي تتجاوز معدل عقبة محددة.
- دخل الاستثمار: ويشمل ذلك المكاسب المحققة وغير المحققة من الاستثمارات التي قامت بها الشركة في شركات المحفظة. على سبيل المثال، في تقريرهم السنوي لعام 2022، أشاروا إلى إجمالي دخل الاستثمار قدره 1.2 مليار فرنك سويسري.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت مجموعة بارتنرز عن إيرادات قدرها 3.0 مليار فرنك سويسري، يمثل أ 15% زيادة عن العام السابق. ويبين توزيع الإيرادات المساهمات الكبيرة التي قدمتها رسوم الإدارة والأداء. وبلغ صافي ربح الشركة لنفس العام 1.4 مليار فرنك سويسري، مما أسفر عن هامش ربح يقارب 46%.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (مليار فرنك سويسري) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.1 | 70% |
| رسوم الأداء | 0.6 | 20% |
| دخل الاستثمار | 0.3 | 10% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع قاعدة عملاء مجموعة الشركاء عبر مناطق مختلفة، مما يساهم في هيكل إيراداتها. وتوضح البيانات التالية التوزيع الجغرافي للأصول المدارة اعتبارًا من عام 2023:
| المنطقة | الأصول المُدارة (مليار فرنك سويسري) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 70 | 52% |
| أوروبا | 45 | 33% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 20 | 15% |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم مجموعة بارتنرز نهجًا استثماريًا متعدد الاستراتيجيات، مع التركيز على القطاعات ذات إمكانات النمو القوية. وفي عام 2022، خصصت الشركة 10 مليار فرنك سويسري في مختلف القطاعات، مع استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
قاعدة العملاء
ويمتد عملاء الشركة إلى المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. مجموعة الشركاء تمت خدمتها 1000 عميل عالميًا في عام 2022، مما سيعزز حضورها في السوق وقدرتها على توليد الإيرادات.
التوقعات والاتجاهات
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تنمو صناعة الأسواق الخاصة العالمية. اعتبارًا من عام 2023، توقعت الشركة متوسط معدل نمو سنوي قدره 8% إلى 10% في الأصول المدارة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب على الاستثمارات البديلة بين المستثمرين من المؤسسات.
Partners Group Holding AG (0QOQ.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.