Grupo de parceiros Holding AG: História, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Grupo de Parceiros Holding AG

O Partners Group Holding AG, fundado em 1996, é uma empresa global de gerenciamento de investimentos em mercados privados. Sediada em Zug, Suíça, é negociado publicamente na bolsa de valores suíços sob o símbolo de ticker 'pghn'. Em outubro de 2023, a empresa gerencia CHF 135 bilhões em ativos em private equity, dívida privada, imóveis e infraestrutura.

Nos seus primeiros anos, o Partners Group se concentrou predominantemente em investimentos em private equity. Em 2002, estabeleceu seu primeiro fundo dedicado para investimentos em compras, marcando um marco significativo em sua trajetória de crescimento. A empresa ampliou consistentemente suas ofertas de investimento, com uma entrada notável em dívidas privadas em 2008, levando a um portfólio diversificado.

A empresa foi pública em 2006, levantando CHF 270 milhões em seu IPO. A oferta pública inicial refletiu a forte demanda por investimentos no mercado privado e um grupo de parceiros estabelecidos como um participante significativo no setor de gestão de ativos. A listagem permitiu à empresa escalar suas operações globalmente.

Após a mais recente divulgação financeira, o Partners Group relatou um lucro líquido de CHF 811 milhões Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, um aumento de 13% comparado ao ano fiscal anterior. Os ganhos da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) estavam em CHF 1,05 bilhão, mostrando eficiência operacional robusta.

O Partners Group foi reconhecido por suas estratégias inovadoras de investimento e abordagem centrada no cliente. A empresa serve 1,000 Clientes institucionais globalmente, incluindo fundos de pensão, fundos soberanos e companhias de seguros. Sua base de clientes tem sido um fator significativo em seu rápido crescimento e resiliência, especialmente durante períodos de volatilidade do mercado.

Em 2023, o Partners Group anunciou o lançamento de um novo fundo de private equity direcionado a um aumento de capital de CHF 3 bilhões. Esse fundo pretende investir em empresas de mercado intermediário na América do Norte e na Europa, continuando sua estratégia de direcionar oportunidades nas economias desenvolvidas.

Em setembro de 2023, a empresa havia anunciado que seus ativos sob administração haviam crescido 12% ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um forte desempenho em seus investimentos existentes e um ambiente de captação de recursos bem -sucedido.

A filosofia de investimento do Partners Group está focada na criação de valor a longo prazo. A empresa defende práticas de investimento sustentável, integrando os critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de tomada de decisão de investimento. Essa abordagem tem sido cada vez mais relevante, pois os investidores buscam alinhar suas carteiras com tendências de investimento responsáveis.

Nos últimos anos, o Partners Group fez aquisições estratégicas para reforçar suas capacidades operacionais. Em janeiro de 2022, a empresa adquiriu uma participação majoritária em uma empresa de investimentos focada em tecnologia, aprimorando sua experiência no setor de tecnologia em rápida evolução. Essa expansão é indicativa do compromisso do Grupo de Parceiros em se adaptar às tendências do mercado e às necessidades do cliente.

Olhando para o futuro, o Partners Group pretende aproveitar sua forte posição de mercado para capturar novas oportunidades de investimento em mercados emergentes, continuando a aprimorar suas ofertas de serviços a clientes institucionais. O foco na inovação e no crescimento estratégico é um bom presságio para as perspectivas futuras da empresa.

Quem é dono do grupo de parceiros segurando AG

O Partners Group Holding AG, listado no Six Swiss Exchange sob o símbolo PGHN, é um gerente global de investimentos em mercados privados com uma propriedade institucional significativa. A partir dos relatórios mais recentes, a estrutura de propriedade da empresa inclui acionistas institucionais e individuais.

De acordo com os dados mais recentes de dezembro de 2023, os maiores acionistas são investidores institucionais, que compreendem sobre 80% do total de ações em circulação. Os acionistas notáveis ​​incluem:

Além disso, os parceiros fundadores e a equipe de gerenciamento mantêm uma parcela significativa das ações, o que alinha seus interesses com os das partes interessadas externas. A partir do último relatório financeiro, a gerência executiva e os parceiros fundadores possuem coletivamente aproximadamente 15% do patrimônio da empresa.

Em termos de capitalização geral de mercado, o Partners Group Holding AG foi avaliado em torno da CHF 14,2 bilhões Em dezembro de 2023, refletindo uma posição robusta no setor de private equity. A empresa relatou consistentemente métricas de desempenho fortes, com um retorno de aproximadamente o ano de aproximadamente 20% em 2023.

O Partners Group obteve uma reputação por sua forte governança e práticas de relatórios transparentes, que são críticos para atrair investidores institucionais. Uma análise recente indica que o período médio de retenção para investidores institucionais na empresa é estimado em torno de 5,3 anos, mostrando confiança em sua estratégia de crescimento a longo prazo.

Finalmente, a propriedade dessas instituições e a equipe de gerenciamento solidifica um ambiente estável para o Grupo de Parceiros, permitindo que ele busque aquisições estratégicas e financie investimentos de maneira eficaz.

Declaração de Missão de Holding AG Partners Holding

O Partners Group Holding AG é uma empresa líder de gerenciamento de investimentos em mercados privados líder. A empresa pretende fornecer retornos superiores por meio de seu compromisso com investimentos de longo prazo em private equity, imóveis, infraestrutura e dívida. Sua missão encapsula o foco na criação de valor duradouro para seus clientes, investidores e partes interessadas.

A declaração de missão enfatiza alinhando os interesses de todas as partes interessadas e aderir a Excelência em investimento em todas as decisões de investimento. Essa estratégia envolve alavancar suas extensas recursos de rede e fornecimento proprietários para descobrir oportunidades que geram retornos robustos.

A empresa opera globalmente, com investimentos na América do Norte, Europa e Ásia. Sua missão se estende além do sucesso financeiro para incluir compromissos com a sustentabilidade e a governança ética, impulsionando estratégias de investimento de impacto que contribuem para resultados sociais positivos.

A orientação estratégica do Partners Group garante que eles estejam bem posicionados para explorar tendências de investimento em evolução. Seu foco na criação de valor operacional os diferencia, com o objetivo de aprimorar a produtividade das empresas de portfólio e o desempenho geral. No ano fiscal de 2022, aproximadamente 65% de seus fundos superaram a referência, mostrando sua perspicácia de investimento.

Além disso, sua dedicação à inovação se reflete em seus aprimoramentos tecnológicos, permitindo análises de dados superiores e insights de investimento. A empresa pretende promover uma cultura que enfatiza a colaboração e a melhoria contínua, que se alinha à sua missão de fornecer serviços e desempenho exemplares.

Como funciona o grupo de parceiros segurando a AG

O Partners Group Holding AG é uma empresa de private equity reconhecida globalmente, com foco em investimentos em várias classes de ativos, incluindo private equity, imóveis, infraestrutura e dívida. A empresa opera sob um modelo que combina extensa experiência em pesquisa e investimento para criar valor para seus clientes.

O modelo de negócios da empresa é estruturado principalmente para aumentar o capital de investidores institucionais e indivíduos de alta rede, que são então alocados em estratégias de investimento diversificadas. Em 30 de junho de 2023, o Partners Group relatou ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 140 bilhões.

Estratégias de investimento

O Partners Group emprega várias estratégias de investimento para otimizar os retornos. Essas estratégias incluem:

• Investimentos diretos: com foco em adquirir participações significativas em empresas em vários setores.
• Investimentos secundários: Compra de apostas existentes em fundos de private equity.
• Imóveis: adquirir e gerenciar ativos imobiliários em todo o mundo.
• Infraestrutura: Investir em projetos e ativos essenciais de infraestrutura, como energia e transporte.
• Dívida privada: oferecendo soluções de financiamento para empresas por meio de empréstimos garantidos.

Desempenho financeiro

Na primeira metade de 2023, o Partner Group relatou receitas totais de CHF 1,39 bilhão, refletindo um aumento ano a ano de 14%. A empresa gerou um recorde CHF 818 milhões no lucro líquido, resultando em uma margem de lucro líquido de 58.8%.

O Partners Group também demonstrou um desempenho sólido em seu preço das ações. Em 30 de setembro de 2023, as ações da empresa negociaram aproximadamente CHF 1.318, marcando um aumento de um ano a data de 24%.

Base de investidores

A empresa serve uma base de clientes diversificada, incluindo:

• Fundos de pensão
• Companhias de seguros
• Fundos soberanos de riqueza
• Escritórios familiares
• Doações e fundações

No segundo trimestre de 2023, aproximadamente 1.200 clientes entre 50 países fazem parte de seu ecossistema de investidores.

Investimentos recentes

No último trimestre, o Partners Group fez investimentos notáveis ​​em setores como saúde, tecnologia e energia renovável. Algumas transações significativas incluem:

• Um investimento em um profissional de saúde europeu para aproximadamente 300 milhões de euros.
• Uma aquisição estratégica em um projeto de energia renovável avaliado em US $ 200 milhões.
• Participação em um empreendimento tecnológico avaliado em US $ 150 milhões.

Métricas de desempenho

A tabela a seguir destaca as principais métricas de desempenho para parceiros Grupo a partir do segundo trimestre 2023:

No geral, o Partners Group Holding AG continua a prosperar como uma empresa líder de gerenciamento de ativos por meio de sua abordagem diversificada de investimento e fortes métricas de desempenho. O compromisso da empresa em agregar valor aos seus investidores a posiciona bem para o crescimento futuro no cenário de private equity.

Como o Partners Group Holding AG ganha dinheiro

O Partners Group Holding AG, um gerente global de investimentos em mercados privados, gera receita principalmente por meio de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e receita de investimento. O modelo de negócios da empresa se concentra em torno da receita de taxas de seus vários fundos de investimento, que incluem private equity, imóveis privados, infraestrutura privada e dívida privada.

Fluxos de receita

• Taxas de gerenciamento: Essas taxas são normalmente cobradas como uma porcentagem do capital ou ativo comprometido sob gestão (AUM). Em meados de 2023, o Partners Group relatou a AUM de aproximadamente CHF 135 bilhões. A taxa média de gerenciamento está por perto 1,0% a 1,5% de Aum.
• Taxas de desempenho: Isso depende do desempenho do investimento dos fundos gerenciados. As taxas de desempenho normalmente estão por perto 10% de lucros que excedem uma taxa de obstáculos especificada.
• Receita de investimento: Isso inclui ganhos realizados e não realizados com investimentos feitos pela empresa em empresas de portfólio. Por exemplo, em seu relatório anual de 2022, eles observaram uma receita total de investimento de CHF 1,2 bilhão.

Desempenho financeiro

Em 2022, o Partners Group relatou uma receita de CHF 3,0 bilhões, representando a 15% aumento em relação ao ano anterior. A repartição das receitas mostra as contribuições substanciais feitas pelas taxas de gerenciamento e desempenho. O lucro líquido da empresa para o mesmo ano alcançado CHF 1,4 bilhão, produzindo uma margem de lucro de aproximadamente 46%.

Repartição da receita por segmento

Distribuição geográfica da receita

A base de clientes do Partners Group é diversificada em várias regiões, contribuindo para sua estrutura de receita. Os dados a seguir ilustram a distribuição geográfica da AUM a partir de 2023:

Estratégia de investimento

O Partners Group utiliza uma abordagem de investimento em várias estratégias, com foco em setores com forte potencial de crescimento. Em 2022, a empresa alocada CHF 10 bilhões Em vários setores, com investimentos significativos em tecnologia, saúde e energia renovável.

Base de clientes

A clientela da empresa abrange investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros e fundos soberanos de riqueza. Grupo de Parceiros serviram sobre 1.000 clientes Globalmente em 2022, solidificando ainda mais sua presença no mercado e capacidade de geração de receita.

Perspectivas e tendências

Olhando para o futuro, a indústria global de mercados privados deve crescer. Em 2023, a empresa antecipou uma taxa média anual de crescimento de 8% a 10% Em Aum, nos próximos cinco anos, impulsionado pelo aumento da demanda por investimentos alternativos entre investidores institucionais.