Partners Group Hold Ag: Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref groupe de partenaires Holding Ag

Partners Group Holding AG, fondé en 1996, est une société mondiale de gestion des investissements des marchés privés. Basée à Zug, en Suisse, elle est cotée en bourse à la Bourse suisse sous le symbole de ticker «Pghn». En octobre 2023, l'entreprise gère CHF 135 milliards dans les actifs à travers le capital-investissement, la dette privée, l'immobilier et les infrastructures.

Au cours de ses premières années, les partenaires se sont concentrés principalement sur les investissements en capital-investissement. En 2002, il avait créé son premier fonds dédié aux investissements de rachat, marquant une étape importante dans sa trajectoire de croissance. L'entreprise a constamment élargi ses offres d'investissement, avec une entrée notable dans la dette privée en 2008, conduisant à un portefeuille diversifié.

L'entreprise est devenue publique en 2006, élevant CHF 270 millions dans son introduction en bourse. L'offre publique initiale reflétait la forte demande d'investissements du marché privé et de groupe de partenaires établis comme un acteur important dans l'industrie de la gestion des actifs. La liste a permis à l'entreprise d'évoluer ses opérations à l'échelle mondiale.

Depuis la dernière divulgation financière, Partners Group a déclaré un revenu net de CHF 811 millions pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, une augmentation de 13% par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice de l'entreprise avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) se tenaient à CHF 1,05 milliard, montrant une efficacité opérationnelle robuste.

Le groupe Partners a été reconnu pour ses stratégies d'investissement innovantes et son approche centrée sur le client. L'entreprise sert plus 1,000 Clients institutionnels dans le monde, y compris les fonds de retraite, les fonds souverains et les compagnies d'assurance. Sa clientèle a été un facteur important dans sa croissance rapide et sa résilience, en particulier pendant les périodes de volatilité du marché.

En 2023, Partners Group a annoncé le lancement d'un nouveau fonds de capital-investissement ciblant une augmentation de capital de CHF 3 milliards. Ce fonds vise à investir dans des sociétés de marché intermédiaire à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, poursuivant sa stratégie de ciblage des opportunités dans les économies développées.

En septembre 2023, l'entreprise avait annoncé que ses actifs sous gestion avaient augmenté par 12% en glissement annuel. Cette croissance a été principalement motivée par de solides performances à travers ses investissements existants et un environnement de collecte de fonds réussi.

La philosophie d'investissement du groupe des partenaires se concentre sur la création de valeur à long terme. L'entreprise préconise des pratiques d'investissement durable, intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de prise de décision d'investissement. Cette approche a été de plus en plus pertinente car les investisseurs cherchent à aligner leurs portefeuilles avec les tendances d'investissement responsables.

Ces dernières années, Partners Group a fait des acquisitions stratégiques pour renforcer ses capacités opérationnelles. En janvier 2022, l'entreprise a acquis une participation majoritaire dans une entreprise d'investissement axée sur la technologie, améliorant son expertise dans le secteur technologique en évolution rapide. Cette expansion indique l'engagement du groupe des partenaires à s'adapter aux tendances du marché et aux besoins des clients.

Pour l'avenir, Partners Group vise à tirer parti de sa position forte sur le marché pour saisir de nouvelles opportunités d'investissement sur les marchés émergents tout en continuant à améliorer ses offres de services aux clients institutionnels. L'accent mis sur l'innovation et la croissance stratégique augmente bien pour les perspectives d'avenir de l'entreprise.

Qui possède un groupe de partenaires Holding Ag

Partners Group Holding AG, inscrit sur les six échanges suisses sous le symbole PGHN, est un gestionnaire d'investissement mondial des marchés privés avec une propriété institutionnelle importante. Depuis les rapports les plus récents, la structure de propriété de la société comprend à la fois les actionnaires institutionnels et individuels.

Selon les dernières données de décembre 2023, les plus grands actionnaires sont des investisseurs institutionnels, qui comprennent 80% du total des actions en circulation. Les actionnaires notables comprennent:

De plus, les partenaires fondateurs et l'équipe de direction détiennent une partie importante des actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des parties prenantes externes. Depuis le dernier rapport financier, la direction et les partenaires fondateurs possèdent collectivement approximativement 15% des capitaux propres de l'entreprise.

En termes de capitalisation boursière globale, les partenaires Group Holding Ag étaient évalués à l'environ CHF 14,2 milliards En décembre 2023, reflétant une position robuste dans le secteur du capital-investissement. L'entreprise a toujours signalé de solides mesures de performance, avec un rendement d'environ le début de l'année d'environ 20% en 2023.

Partners Group a acquis sa réputation pour sa solide gouvernance et ses pratiques de rapports transparentes, qui sont essentielles pour attirer des investisseurs institutionnels. Une analyse récente indique que la période de détention moyenne pour les investisseurs institutionnels de l'entreprise est estimée à environ 5,3 ans, mettant en valeur la confiance dans sa stratégie de croissance à long terme.

Enfin, la propriété de ces institutions et de l'équipe de gestion solidifie un groupe d'environnement stable pour les partenaires, lui permettant de poursuivre efficacement les acquisitions stratégiques et de financer efficacement.

Groupe de partenaires détenant AG Mission Énoncé

Partners Group Holding AG est une société mondiale de gestion des investissements des marchés privés mondiaux. La Société vise à fournir des rendements supérieurs grâce à son engagement envers les investissements à long terme dans le capital-investissement, l'immobilier, les infrastructures et la dette. Sa mission résume l'accent sur la création d'une valeur durable pour ses clients, ses investisseurs et ses parties prenantes.

L'énoncé de mission met l'accent aligner les intérêts de toutes les parties prenantes et adhérer à Excellence des investissements dans chaque décision d'investissement. Cette stratégie consiste à tirer parti de leur vaste réseau et de leurs capacités d'approvisionnement propriétaires pour découvrir des opportunités qui génèrent des rendements robustes.

La société opère à l'échelle mondiale, avec des investissements en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Leur mission s'étend au-delà de la réussite financière pour inclure des engagements en matière de durabilité et de gouvernance éthique, stimulant les stratégies d'investissement d'impact qui contribuent à des résultats sociaux positifs.

L'orientation stratégique du groupe des partenaires garantit qu'elles sont bien placées pour exploiter les tendances des investissements en évolution. Leur concentration sur la création de valeur opérationnelle les distingue, visant à améliorer la productivité et les performances globales des entreprises du portefeuille. Au cours de l'exercice 2022, 65% De leurs fonds ont surpassé l'indice de référence, présentant leur sens des investissements.

De plus, leur dévouement à l'innovation se reflète dans leurs améliorations technologiques, permettant une analyse de données supérieure et des informations sur les investissements. L'entreprise vise à favoriser une culture qui met l'accent sur la collaboration et l'amélioration continue, qui s'aligne sur leur mission de fournir des services et des performances exemplaires.

Comment fonctionne les partenaires qui tiennent AG

Partners Group Holding AG est une société de capital-investissement à l'échelle mondiale, en se concentrant sur les investissements dans diverses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier, l'infrastructure et la dette. L'entreprise opère sous un modèle qui combine une vaste expertise en recherche et en investissement pour créer de la valeur pour ses clients.

Le modèle commercial de l'entreprise est principalement structuré pour la collecte de capitaux auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés, qui est ensuite alloué à des stratégies d'investissement diversifiées. Au 30 juin 2023, Partners Group a signalé des actifs sous gestion (AUM) d'environ 140 milliards USD.

Stratégies d'investissement

Partners Group utilise plusieurs stratégies d'investissement pour optimiser les rendements. Ces stratégies comprennent:

• Investissements directs: se concentrer sur l'acquisition de participations importantes dans les entreprises dans divers secteurs.
• Investissements secondaires: acheter des participations existantes dans les fonds de capital-investissement.
• Immobilier: acquisition et gestion des actifs immobiliers dans le monde entier.
• Infrastructure: investir dans des projets et actifs d'infrastructure essentiels, tels que l'énergie et le transport.
• Dette privée: offrant des solutions de financement aux entreprises par le biais de prêts garantis.

Performance financière

Pour la première moitié de 2023, Partners Group a rapporté des revenus totaux de CHF 1,39 milliard, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 14%. L'entreprise a généré un record CHF 818 millions dans le bénéfice net, résultant en une marge bénéficiaire nette de 58.8%.

Partners Group a également démontré une performance solide dans son cours de bourse. Au 30 septembre 2023, les actions de la société se sont négociées à peu près CHF 1,318, marquant une augmentation de l'année 24%.

Base d'investisseurs

L'entreprise sert une clientèle diversifiée, notamment:

• Fonds de pension
• Compagnies d'assurance
• Fonds de richesse souverain
• Familiaux
• Dotations et fondations

Au deuxième trimestre de 2023, 1 200 clients à travers 50 pays font partie de leur écosystème d'investisseurs.

Investissements récents

Au dernier trimestre, Partners Group a fait des investissements notables dans des secteurs tels que les soins de santé, la technologie et les énergies renouvelables. Certaines transactions importantes incluent:

• Un investissement dans un fournisseur de soins de santé européen pour approximativement 300 millions d'euros.
• Une acquisition stratégique dans un projet d'énergie renouvelable évalué à 200 millions USD.
• Participation à une entreprise technologique évaluée à 150 millions USD.

Métriques de performance

Le tableau suivant met en évidence les principales métriques de performance pour les partenaires au T2 2023:

Dans l'ensemble, Partners Group Holding AG continue de prospérer en tant que société de gestion d'actifs de premier plan grâce à son approche d'investissement diversifiée et à de solides métriques de performance. L'engagement de l'entreprise à offrir une valeur pour ses investisseurs le positionne bien pour une croissance future dans le paysage du capital-investissement.

Comment les partenaires Group Holding AG gagnent de l'argent

Partners Group Holding Ag, un gestionnaire d'investissement mondial des marchés privés, génère des revenus principalement grâce aux frais de gestion, aux frais de performance et aux revenus de placement. Le modèle commercial de l'entreprise se concentre sur les revenus des frais de ses différents fonds d'investissement, qui comprennent le capital-investissement, l'immobilier privé, les infrastructures privées et la dette privée.

Sources de revenus

• Frais de gestion: Ces frais sont généralement facturés en pourcentage du capital engagé ou des actifs sous gestion (AUM). À la mi-2023, Partners Group a rapporté AUM CHF 135 milliards. Les frais de gestion moyens sont là 1,0% à 1,5% de Aum.
• Frais de performance: Ceux-ci dépendent de la performance d'investissement des fonds gérés. Les frais de performance sont généralement autour 10% des bénéfices dépassant un taux d'obstacle spécifié.
• Revenu de placement: Cela comprend les gains réalisés et non réalisés des investissements réalisés par l'entreprise dans les sociétés de portefeuille. Par exemple, dans leur rapport annuel de 2022, ils ont noté un revenu de placement total de CHF 1,2 milliard.

Performance financière

En 2022, Partners Group a déclaré un revenu de CHF 3,0 milliards, représentant un 15% augmenter par rapport à l'année précédente. La rupture des revenus montre les contributions substantielles faites par les frais de gestion et de performance. Le bénéfice net de l'entreprise pour la même année a atteint CHF 1,4 milliard, donnant une marge bénéficiaire d'environ 46%.

Répartition des revenus par segment

Distribution des revenus géographiques

La clientèle du groupe des partenaires est diversifiée dans diverses régions, contribuant à sa structure de revenus. Les données suivantes illustrent la distribution géographique de l'AUM à partir de 2023:

Stratégie d'investissement

Partners Group utilise une approche d'investissement multi-stratégie, en se concentrant sur les secteurs avec un fort potentiel de croissance. En 2022, l'entreprise a alloué CHF 10 milliards Dans divers secteurs, avec des investissements importants dans la technologie, les soins de santé et les énergies renouvelables.

Clientèle

La clientèle de l'entreprise couvre les investisseurs institutionnels, notamment des fonds de retraite, des compagnies d'assurance et des fonds souverains. Groupe de partenaires a entretenu 1 000 clients À l'échelle mondiale en 2022, solidifiant davantage sa présence sur le marché et sa capacité de génération de revenus.

Perspectives et tendances

Pour l'avenir, l'industrie mondiale des marchés privés devrait croître. En 2023, l'entreprise a prévu un taux de croissance annuel moyen de 8% à 10% Dans l'AUM au cours des cinq prochaines années, tiré par une demande croissante d'investissements alternatifs entre les investisseurs institutionnels.