Partners Group Holding AG: Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia del grupo de socios Holding Ag

Partners Group Holding AG, fundada en 1996, es una empresa global de gestión de inversiones de mercados privados. Con sede en Zug, Suiza, se cotiza públicamente en la Bolsa de Valores suizos bajo el símbolo de ticker 'PGHN'. A partir de octubre de 2023, la firma se maneja CHF 135 mil millones en activos de capital privado, deuda privada, bienes raíces e infraestructura.

En sus primeros años, Partners Group se centró predominantemente en inversiones de capital privado. Para 2002, había establecido su primer fondo dedicado para las inversiones de compra, marcando un hito significativo en su trayectoria de crecimiento. La firma ha ampliado constantemente sus ofertas de inversión, con una entrada notable en la deuda privada en 2008, lo que lleva a una cartera diversificada.

La compañía se hizo pública en 2006, criando CHF 270 millones en su salida a bolsa. La oferta pública inicial reflejó la fuerte demanda de inversiones en el mercado privado y los socios establecidos como un jugador significativo en la industria de gestión de activos. La lista permitió a la empresa escalar sus operaciones a nivel mundial.

A partir de la última divulgación financiera, Partners Group informó un ingreso neto de CHF 811 millones Para el año fiscal que termina el 31 de diciembre de 2022, un aumento de 13% en comparación con el año fiscal anterior. Las ganancias de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se mantuvieron en CHF 1.05 mil millones, mostrando una eficiencia operativa robusta.

Partners Group ha sido reconocido por sus innovadoras estrategias de inversión y un enfoque centrado en el cliente. La empresa sirve 1,000 clientes institucionales a nivel mundial, incluidos fondos de pensiones, fondos de riqueza soberana y compañías de seguros. Su base de clientes ha sido un factor significativo en su rápido crecimiento y resiliencia, especialmente durante los períodos de volatilidad del mercado.

En 2023, Partners Group anunció el lanzamiento de un nuevo fondo de capital privado dirigido a un aumento de capital de CHF 3 mil millones. Este fondo tiene como objetivo invertir en empresas del mercado medio en América del Norte y Europa, continuando su estrategia de enfocar oportunidades en las economías desarrolladas.

A partir de septiembre de 2023, la firma había anunciado que sus activos bajo administración habían crecido con 12% año a año. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un fuerte rendimiento en sus inversiones existentes y un entorno exitoso de recaudación de fondos.

La filosofía de inversión de Partners Group se centra en la creación de valor a largo plazo. La firma aboga por las prácticas de inversión sostenible, la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de toma de decisiones de inversión. Este enfoque ha sido cada vez más relevante a medida que los inversores buscan alinear sus carteras con tendencias de inversión responsables.

En los últimos años, Partners Group ha realizado adquisiciones estratégicas para reforzar sus capacidades operativas. En enero de 2022, la firma adquirió una participación mayoritaria en una empresa de inversión centrada en la tecnología, mejorando su experiencia en el sector tecnológico en rápida evolución. Esta expansión es indicativa del compromiso del grupo de socios de adaptarse a las tendencias del mercado y las necesidades del cliente.

Mirando hacia el futuro, Partners Group tiene como objetivo aprovechar su sólida posición de mercado para capturar nuevas oportunidades de inversión en los mercados emergentes mientras continúa mejorando sus ofertas de servicios a clientes institucionales. El enfoque en la innovación y el crecimiento estratégico es un buen augurio para las perspectivas futuras de la empresa.

Quien posee el grupo de socios Holding Ag

Partners Group Holding AG, que figura en el Intercambio Swiss bajo el símbolo PGHN, es un gerente mundial de inversiones de mercados privados con una propiedad institucional significativa. A partir de los informes más recientes, la estructura de propiedad de la compañía incluye accionistas institucionales e individuales.

Según los últimos datos de diciembre de 2023, los mayores accionistas son los inversores institucionales, que comprenden sobre 80% del total de acciones en circulación. Los accionistas notables incluyen:

Además, el equipo fundador de socios y gestión poseen una parte significativa de las acciones, que alinea sus intereses con los de las partes interesadas externas. A partir del último informe financiero, la gerencia ejecutiva y los socios fundadores colectivamente poseen aproximadamente 15% de la equidad de la empresa.

En términos de capitalización general de mercado, el grupo de socios Holding AG fue valorado en alrededor de CHF 14.2 mil millones A diciembre de 2023, que refleja una posición robusta dentro del sector de capital privado. La compañía ha reportado consistentemente métricas de rendimiento sólidas, con un retorno de aproximadamente la fecha de aproximadamente 20% en 2023.

Partners Group se ha ganado una reputación por su fuerte gobierno y prácticas de informes transparentes, que son críticos para atraer inversores institucionales. Un análisis reciente indica que el período promedio de tenencia para los inversores institucionales en la compañía se estima en todo 5.3 años, mostrando confianza en su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Finalmente, la propiedad realizada por estas instituciones y el equipo de gestión solidifica un entorno estable para el grupo de socios, lo que le permite obtener adquisiciones estratégicas y financiar inversiones de manera efectiva.

Partners Group Holding AG Declaración de misión

Partners Group Holding AG es una firma líder de gestión de inversiones de mercados privados globales. La Compañía tiene como objetivo ofrecer rendimientos superiores a través de su compromiso con las inversiones a largo plazo en capital privado, bienes raíces, infraestructura y deuda. Su misión encapsula un enfoque en crear un valor duradero para sus clientes, inversores y partes interesadas.

La declaración de la misión enfatiza Alinear los intereses de todos los interesados y adherirse a Excelencia en inversión en cada decisión de inversión. Esta estrategia implica aprovechar su extensa red y sus capacidades de abastecimiento patentadas para descubrir oportunidades que generan rendimientos sólidos.

La compañía opera a nivel mundial, con inversiones en América del Norte, Europa y Asia. Su misión se extiende más allá del éxito financiero para incluir compromisos con la sostenibilidad y la gobernanza ética, impulsando las estrategias de inversión de impacto que contribuyen a resultados sociales positivos.

La orientación estratégica de Partners Group garantiza que estén bien posicionados para aprovechar las tendencias de inversión en evolución. Su enfoque en la creación de valor operativo los distingue, con el objetivo de mejorar la productividad y el rendimiento general de las compañías de cartera. En el año fiscal 2022, aproximadamente 65% de sus fondos superaron al punto de referencia, mostrando su perspicacia de inversión.

Además, su dedicación a la innovación se refleja en sus mejoras tecnológicas, lo que permite el análisis de datos superior y las ideas de inversión. La firma tiene como objetivo fomentar una cultura que enfatice la colaboración y la mejora continua, que se alinea con su misión de ofrecer un servicio y rendimiento ejemplares.

Cómo trabaja el grupo de socios Holding Ag

Partners Group Holding AG es una firma de capital privado reconocida a nivel mundial, que se centra en las inversiones en varias clases de activos, incluidos el capital privado, los bienes raíces, la infraestructura y la deuda. La firma opera bajo un modelo que combina una amplia experiencia en investigación e inversión para crear valor para sus clientes.

El modelo de negocio de la compañía está estructurado principalmente en torno a recaudar capital de inversores institucionales e individuos de alto valor de la red, que luego se asigna a estrategias de inversión diversificadas. Al 30 de junio de 2023, Partners Group informó activos bajo administración (AUM) de aproximadamente USD 140 mil millones.

Estrategias de inversión

Partners Group emplea múltiples estrategias de inversión para optimizar los rendimientos. Estas estrategias incluyen:

• Inversiones directas: centrarse en adquirir participaciones significativas en empresas en varios sectores.
• Inversiones secundarias: compra de participaciones existentes en fondos de capital privado.
• Bienes inmuebles: adquirir y administrar activos inmobiliarios en todo el mundo.
• Infraestructura: Invertir en proyectos y activos de infraestructura esenciales, como energía y transporte.
• Deuda privada: ofrecer soluciones de financiación a las empresas a través de préstamos garantizados.

Desempeño financiero

Para la primera mitad de 2023, Partners Group informó ingresos totales de CHF 1.39 mil millones, que refleja un aumento de año tras año de 14%. La empresa generó un récord CHF 818 millones en el beneficio neto, lo que resulta en un margen de beneficio neto de 58.8%.

Partners Group también ha demostrado un rendimiento sólido en el precio de sus acciones. Al 30 de septiembre de 2023, las acciones de la compañía se negociaron aproximadamente CHF 1.318, marcando un aumento de año hasta la fecha de 24%.

Base de inversores

La firma sirve a una base de clientes diversa, que incluye:

• Fondos de pensiones
• Compañías de seguros
• Fondos de riqueza soberana
• Oficinas familiares
• Dotaciones y cimientos

A partir del segundo trimestre de 2023, aproximadamente 1.200 clientes al otro lado de 50 países son parte de su ecosistema de inversores.

Inversiones recientes

En el último trimestre, Partners Group realizó inversiones notables en sectores como la atención médica, la tecnología y la energía renovable. Algunas transacciones significativas incluyen:

• Una inversión en un proveedor de atención médica europea para aproximadamente 300 millones de euros.
• Una adquisición estratégica en un proyecto de energía renovable valorado en USD 200 millones.
• Participación en una empresa tecnológica valorada en USD 150 millones.

Métricas de rendimiento

La siguiente tabla resalta las métricas clave de rendimiento para el grupo de socios a partir del segundo trimestre 2023:

En general, el grupo de socios Holding AG continúa prosperando como una empresa líder de gestión de activos a través de su enfoque de inversión diversificado y las fuertes métricas de rendimiento. El compromiso de la empresa de entregar valor para sus inversores lo posiciona bien para el crecimiento futuro en el panorama de capital privado.

Cómo los socios Group Holding Ag gana dinero

Partners Group Holding AG, un gerente de inversiones de mercados privados globales, genera ingresos principalmente a través de tarifas de gestión, tarifas de rendimiento e ingresos por inversiones. El modelo de negocio de la firma se centra en los ingresos por tarifas de sus diversos fondos de inversión, que incluyen capital privado, bienes raíces privadas, infraestructura privada y deuda privada.

Flujos de ingresos

• Tarifas de gestión: Estas tarifas generalmente se cobran como un porcentaje del capital comprometido o activos bajo administración (AUM). A mediados de 2023, Partners Group informó AUM de aproximadamente CHF 135 mil millones. La tarifa de gestión promedio está cerca 1.0% a 1.5% de aum.
• Tarifas de rendimiento: Estos dependen del rendimiento de la inversión de los fondos administrados. Las tarifas de rendimiento suelen estar alrededor 10% de ganancias que exceden una tasa de obstáculo especificada.
• Ingresos de inversión: Esto incluye ganancias realizadas y no realizadas de las inversiones realizadas por la firma en las compañías de cartera. Por ejemplo, en su informe anual de 2022, notaron un ingreso de inversión total de CHF 1.2 mil millones.

Desempeño financiero

En 2022, Partners Group informó un ingreso de CHF 3.0 mil millones, representando un 15% Aumento del año anterior. El desglose de los ingresos muestra las contribuciones sustanciales hechas por las tarifas de gestión y rendimiento. La ganancia neta de la empresa para el mismo año alcanzó CHF 1.4 mil millones, produciendo un margen de beneficio de aproximadamente 46%.

Desglose de ingresos por segmento

Distribución de ingresos geográficos

La base de clientes de Partners Group está diversificada en varias regiones, contribuyendo a su estructura de ingresos. Los siguientes datos ilustran la distribución geográfica de AUM a partir de 2023:

Estrategia de inversión

Partners Group utiliza un enfoque de inversión de múltiples estrategias, centrándose en sectores con un fuerte potencial de crecimiento. En 2022, la empresa asignó CHF 10 mil millones En varios sectores, con importantes inversiones en tecnología, atención médica y energía renovable.

Base de clientes

La clientela de la firma abarca inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos de riqueza soberana. Grupo de socios atendido 1,000 clientes a nivel mundial en 2022, solidificando aún más su presencia en el mercado y capacidad para la generación de ingresos.

Perspectiva y tendencias

Mirando hacia el futuro, se espera que la industria mundial de mercados privados crezca. A partir de 2023, la empresa ha anticipado una tasa de crecimiento anual promedio de 8% a 10% en AUM durante los próximos cinco años, impulsado por la creciente demanda de inversiones alternativas entre los inversores institucionales.