Leitbild, Vision, & Grundwerte (2024) der Arm Holdings Plc American Depositary -Aktien

Eine kurze Geschichte von Arm Holdings plc American Depositary Anteile

Arm Holdings Plc, ein Halbleiter- und Software -Designunternehmen, wurde ursprünglich 1990 als Joint Venture zwischen Acorn Computern, Apple Inc. und VLSI -Technologie gegründet. Das Unternehmen erhielt schnell die Anerkennung für seine innovativen Designs in Low-Power-Prozessoren, insbesondere für die ARM-Architektur, die zu einer dominierenden Kraft in mobilen und eingebetteten Systemen geworden ist.

Im Jahr 1998 ging Arm an der Londoner Börse unter dem Ticker -Symbolarm an die Börse und erreichte eine Bewertung von rund um £ 1,4 Milliarden. Bis 2016 wurde Arm von der Softbank Group für ungefähr erworben 24 Milliarden Pfund, deutlich die finanziellen Fähigkeiten zu verbessern und auf dem globalen Halbleitermarkt zu erreichen.

Im September 2020 kündigte ARM Pläne an, über einen ersten Börsengang (IPO) in New York erneut an die Börse zu gehen. Dieser Börsengang wurde jedoch letztendlich nach dem fehlgeschlagenen Erwerb durch NVIDIA für verschoben 40 Milliarden US -Dollar aufgrund regulatorischer Herausforderungen.

Bis Ende 2022 meldeten Arm Holdings einen Umsatz von ungefähr 2,7 Milliarden US -Dollareinen signifikanten Anstieg von 1,9 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2021 war das Betriebsergebnis des Unternehmens für das Geschäftsjahr ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollarmit einer Nettogewinnspanne von rund um 40%.

Ab 2023 hat Arm Holdings seine Präsenz in den Bereichen künstlicher Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv erweitert und die zunehmende Nachfrage nach fortschrittlicher Chip -Technologie profitiert. Das Unternehmen verfügt über einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Smartphone -Prozessor, die auf etwa rund um 95%.

In Bezug auf finanzielle Kennzahlen lag das ERBITDA von ARMs (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation) für 2022 bei ungefähr ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste operative Leistung in einer Wettbewerbslandschaft hinweist. Die Aktie des Unternehmens am NASDAQ, das unter dem Ticker -Symbol Armh aufgeführt ist, wird von Investoren nach den jüngsten Leistungstrends genau beobachtet.

Im ersten Quartal 2023 verzeichneten die amerikanischen Depotsanteile von ARMs einen Handelsbereich zwischen den $50 Und $70, reflektiert starke Anlegerinteresse und Marktaktivitäten. Die Gesamtmarktkapitalisierung von Armbeständen wird schätzungsweise in der Nähe sein 30 Milliarden US -Dollar Ab März 2023.

Arm investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, wobei die F & E -Ausgaben ungefähr erreichen 800 Millionen Dollar im Jahr 2022, um herum darzustellen 30% des Gesamtumsatzes. Diese Anlagestrategie zielt darauf ab, ihren Wettbewerbsvorteil in der sich schnell entwickelnden Halbleiterindustrie aufrechtzuerhalten.

A WHER ARM HOLDINGS plc American Depositary Anteile

Zum Zeitpunkt der neuesten Einreichungen befindet sich Arm Holdings Plc überwiegend von SoftBank Group Corp. SoftBank ARM 2016 für einen Gesamtkaufpreis von ungefähr 31 Milliarden US -Dollar. Nach dem Akquisition fungierte ARM als Tochtergesellschaft unter Softbank.

Im September 2023 ging Arm Holdings auf dem Nasdaq unter dem Ticker -Symbol an die Börse ARM. Das erste Börsengang (Börsengang) wurde bewertet $51 pro Aktie, fast heben 4,87 Milliarden US -Dollar. Dies etablierte eine Marktkapitalisierung von ungefähr 54 Milliarden US -Dollar Zum Zeitpunkt der Auflistung.

Die Eigentümerstruktur nach dem IPO zeigt an, dass SoftBank ein erheblicher Stakeholder bleibt. Ab Oktober 2023 besitzt SoftBank herum 90% Von den ARMs verdünnten Aktien, da das Unternehmen ein erhebliches Eigentumsinteresse für das künftige Wachstum und die Innovationen beibehalten hat.

Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:

Das ARM -Geschäftsmodell, das sich auf Halbleiter und Mikroprozessor -Technologie konzentriert, positioniert es in der Tech -Branche prominent. Das Unternehmen meldete Einnahmen von 2,65 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr bis März 2023, darunter a 24% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Dieses robuste Wachstum unterstreicht die Bedeutung seiner Technologie in verschiedenen Anwendungen, von Smartphones bis zu Rechenzentren.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete Arm Holdings ein Nettoergebnis von 500 Millionen Dollar, mit einem operativen Rand von rund um 30%. Diese Leistung unterstreicht die Rentabilität und effiziente Betriebsstrategie des Unternehmens.

Die Aktienleistung seit seinem Börsengang hat ebenfalls Aufmerksamkeit erregt. In den Wochen nach dem Debüt schwankten die Aktien zwischen $48 Und $68, widerspiegelt starkes Marktinteresse und Volatilität, die durch die Stimmung der Anleger in der Halbleiterindustrie zurückzuführen ist.

Darüber hinaus haben mehrere institutionelle Anleger Interesse an der Wachstum von Arms bekundet. Bemerkenswerte institutionelle Inhaber nach-IPO sind:

Mit Blick auf die Zukunft prognostizieren Analysten aufgrund des anhaltenden Wachstums von KI-, IoT- und Cloud -Computing -Sektoren einen fortgesetzten Aufwärtstrend für ARM, die zunehmend auf fortschrittliche Halbleitertechnologien angewiesen sind. Die strategische Richtung unter SoftBanks Eigentum zielt darauf ab, die Position des Arms als führend in Innovation und operativer Exzellenz zu festigen.

Arm Holdings plc American Depositary Shets Mission Statement

Arm Holdings Plc, ein prominenter Akteur in der Halbleiter- und Software -Design -Branche, konzentriert sich auf die Stärkung von Organisationen mit innovativen Technologielösungen. Das Leitbild betont ihr Engagement für die Bereitstellung modernster Technologie, die die digitale Transformation in verschiedenen Sektoren, einschließlich Automobil-, Gesundheits- und Unterhaltungselektronik, erleichtert.

Ab dem jüngsten Ertragsbericht für Q2 2023 meldete Arm Holdings einen Umsatz von 710 Millionen US -Dollar, markieren a 10% Zunahme Jahr-über-Jahr. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach fortgeschrittenen Halbleiterlösungen zurückzuführen, die durch die Verbreitung von intelligenten Geräten ausgelöst werden.

Das Leitbild von ARM spiegelt eine Vision wider, mit Partnern und Entwicklern zusammenzuarbeiten, um eine vernetztere, intelligente Welt zu schaffen. Das Unternehmen investiert aktiv in Forschung und Entwicklung mit einer F & E -Ausgaben von ungefähr 300 Millionen Dollar Im letzten Geschäftsjahr, der einen erheblichen Teil ihres Gesamtbudgets darstellt, abzielte Innovation.

Darüber hinaus konzentriert sich ARM Holdings auf Nachhaltigkeit, indem sie energieeffiziente Designs in seinen Produkten fördert. Sie zielen darauf ab, dass ihre Technologie zu a beiträgt 50% Reduktion In den Kohlenstoffemissionen über den Lebenszyklus von Geräten, die bis 2030 mit der ARM -Technologie angetrieben werden. Diese Verpflichtung stimmt mit ihrer Mission zur Verbesserung der Leistung überein und minimiert die Umweltauswirkungen.

Die Präsenz von Arms Market unterstreicht seine Mission. Ab Oktober 2023 hielt das Unternehmen einen Marktanteil von ca. 25% Im Segment Mobile Prozessor. Diese Dominanz ermöglicht es dem Unternehmen, die Zukunft des mobilen Computing und des Internet of Things (IoT) zu gestalten.

Wie Arm Holdings plc American Depositary Shares funktioniert

Arm Holdings PLC fungiert als Halbleiter- und Software -Designunternehmen und konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung fortschrittlicher Mikroprozessor -Technologie. Das Unternehmen ist bekannt für seine ARM -Architektur, die in mobilen Geräten, eingebetteten Systemen und dem Internet der Dinge (IoT) weit verbreitet ist. Ab dem dritten Quartal von 2023 hat Arm Holdings vorbei 260 Milliarden Arm-Basis-Chips weltweit verschickt und unterstreicht seine erhebliche Durchdringung in den Markt.

Mit den American Depositary Shares (ADSS) können US -Anleger die Aktien von Arm Holdings an der NASDAQ unter dem Ticker -Symbol handeln ARM. Jede Anzeigen entspricht einer bestimmten Anzahl von Stammaktien von Armbeständen, typischerweise eine Anzeige, die eine Stammanteile darstellt.

Im September 2023 feierte ARM Holdings sein Marktdebüt mit einem Börsengang (Börsengang) $51 pro Anzeigen. Der Börsengang erhöhte ungefähr 4,87 Milliarden US -Dollar, der einen der größten technologischen Börsengänge des Jahres markierte. Nach dem Börsengang verzeichnete die Aktie eine erhebliche Volatilität und schließte sich um etwa $62 an seinem ersten Handelstag, der eine Marktkapitalisierung von ungefähr 60 Milliarden Dollar.

Finanzielle Leistung

Für das im März 2023 endende Geschäftsjahr meldete Arm Holdings einen Gesamtumsatz von 2,71 Milliarden US -Dollarein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr darstellen 22%. Das Nettogewinn des Unternehmens für den gleichen Zeitraum wurde bei gemeldet 1,31 Milliarden US -Dollareine Nettogewinnspanne von 48%.

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Arm Holdings einen Rückstand an Verträgen im Wert von ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist. Das Unternehmen hält ebenfalls ungefähr 3,5 Milliarden US -Dollar In Bargeldreserven, die ausreichende Liquidität für operative und strategische Initiativen bereitstellen.

Markttrends

Die Halbleiterindustrie wird voraussichtlich mit geschätzten CAGR von erheblich wachsen 12% Von 2023 bis 2028, die durch steigende Anforderungen an mobile Geräte, Automobilelektronik und Cloud Computing gesteuert werden. Die ARM -Technologie ist für dieses Wachstum von zentraler Bedeutung. Das Unternehmen profitiert von dem steigenden Trend in AI und maschinellem Lernen.

Insbesondere der IoT -Markt wird erwartet $ 1,1 Billion Bis 2026 spielt die ARM -Technologie eine entscheidende Rolle bei der Leistung verbundener Geräte. Die laufenden Partnerschaften von ARMs mit großen Technologieunternehmen, darunter Amazon und Google, verbessern seine Marktposition weiter.

Das einzigartige Lizenzmodell von ARM ermöglicht es mehreren Herstellern, seine Designs zu verwenden, wodurch wiederkehrende Einnahmen erzielt werden. Ende 2023 rühmt sich das Unternehmen über 1.700 lizenzierte Partner, was es ihm ermöglicht, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Halbleitermarkt aufrechtzuerhalten.

Die jüngsten Gewinnprognosen legen nahe, dass ARM Holdings voraussichtlich überzeugen wird 3,5 Milliarden US -Dollar im Umsatz bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024. Diese Wachstumsprojektionen entsprechen den Gesamtmarkttrends und einer verstärkten Übernahme der ARM -Architektur in verschiedenen Sektoren.

Wie Arm Holdings plc American Depositary Shares Geld verdient

Arm Holdings Plc generiert hauptsächlich Einnahmen durch Lizenzierung seiner Halbleitertechnologie, die eine Reihe von IP-Designs (Intellektuellen Eigentum) umfasst, die sich auf Mikroprozessoren und System-On-Chip-Designs (SOC) beziehen. Im Geschäftsjahr 2023 meldete ARM einen Umsatz von ungefähr 2,7 Milliarden US -Dollar, zeigen einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 20%. Dieses Wachstum spiegelt die steigende Nachfrage nach mobilen Computing und Internet of Things (IoT) wider.

Das Arms -Geschäftsmodell von ARM stützt sich stark auf zwei Hauptsegmente: Lizenzierung Und Lizenzgebühren.

Lizenzeinnahmen

Die Lizenzeinnahmen umfassen Gebühren, die von den Kunden gezahlt werden, um Zugang zur ARM -Technologie zu erhalten. Im Jahr 2023 erreichte Lizenzeinnahmen 1,1 Milliarden US -Dollar, bilden ungefähr 41% des Gesamtumsatzes. Dieses Segment umfasst verschiedene Vereinbarungen und Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen wie Apple, Qualcomm und NVIDIA.

Lizenzgebühren Einnahmen

Lizenzgebühren repräsentieren laufende Einnahmen, die auf dem Verkauf von Produkten basieren, die die ARM -Technologie nutzen. Im Jahr 2023 erzeugten Lizenzgebühren ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollar, konstituieren 59% des Gesamtumsatzes. Diese Einnahmequelle ist besonders bedeutend, da er mit dem Volumen der verkauften Chips skaliert wird, die Arms Designs enthalten.

Umsatzbaus nach Produktsegment

Geografische Einnahmeverteilung

Die Einnahmen von ARMs werden aus verschiedenen geografischen Märkten erzielt, wobei Nordamerika und Asien die größten Mitwirkenden sind. Im Jahr 2023 war die Umsatzverteilung nach Region wie folgt:

Strategische Partnerschaften und Kooperationen

Arm Holdings hat strategische Partnerschaften mit bedeutenden Akteuren im Technologiesektor eingerichtet. Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Amazon Web Services (AWS) und Samsung ermöglichen es dem ARM, sein Markt weiter zu erweitern. Diese Partnerschaften führen häufig zu Joint Ventures, Forschungs- und Entwicklungsinitiativen und gemeinsamen Marketingbemühungen, wodurch das Umsatzpotential des Arms erheblich verbessert wird.

Markttrends, die sich auf das Umsatzwachstum auswirken

Der zunehmende Trend, ARM-basierte Prozessoren in verschiedenen Branchen anzuwenden, einschließlich Automobil-, KI- und Mobile Computing, führt zum Umsatzwachstum des Unternehmens. Es wird vorausgesagt, dass der Automobilsektor allein übertroffen wird 1 Milliarde US -Dollar von Arms Lizenzgebühren in den nächsten Jahren, als immer mehr Hersteller fortschrittliche Technologien für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) einführen.

Darüber hinaus wird mit dem Anstieg der 5G -Technologie die Nachfrage nach ARM -Technologie in der Telekommunikation voraussichtlich erheblich wachsen. Im Jahr 2023 hatte Arm eine bemerkenswerte Präsenz auf dem 5G 300 Millionen Dollar.