Arm Holdings plc American Depositary Shares: Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der American Depositary Shares von Arm Holdings plc

Arm Holdings plc, ein Unternehmen für Halbleiter- und Softwaredesign, wurde ursprünglich 1990 als Joint Venture zwischen Acorn Computers, Apple Inc. und VLSI Technology gegründet. Das Unternehmen erlangte schnell Anerkennung für seine innovativen Designs bei Prozessoren mit geringem Stromverbrauch, insbesondere für die ARM-Architektur, die zu einer dominierenden Kraft bei mobilen und eingebetteten Systemen geworden ist.

Im Jahr 1998 ging Arm unter dem Tickersymbol ARM an die Londoner Börse und erreichte eine Bewertung von rund 1,4 Milliarden Pfund. Bis 2016 wurde Arm von der SoftBank Group für ca. übernommen 24 Milliarden Pfund, wodurch seine finanziellen Möglichkeiten und seine Reichweite auf dem globalen Halbleitermarkt deutlich gestärkt werden.

Im September 2020 kündigte Arm Pläne an, im Rahmen eines Börsengangs (IPO) in New York erneut an die Börse zu gehen. Dieser Börsengang wurde jedoch aufgrund der gescheiterten Übernahme durch NVIDIA letztlich verschoben 40 Milliarden Dollar aufgrund regulatorischer Herausforderungen.

Per Ende 2022 meldete Arm Holdings einen Umsatz von ca 2,7 Milliarden US-Dollar, was einen deutlichen Anstieg von widerspiegelt 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Das Betriebsergebnis des Unternehmens für das Geschäftsjahr betrug ca 1,1 Milliarden US-Dollar, mit einer Nettogewinnmarge von rund 40%.

Seit 2023 baut Arm Holdings seine Präsenz in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv aus und nutzt dabei die steigende Nachfrage nach fortschrittlicher Chiptechnologie. Das Unternehmen hält einen bedeutenden Anteil am weltweiten Markt für Smartphone-Prozessoren, der auf etwa geschätzt wird 95%.

Was die Finanzkennzahlen betrifft, so lag das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von Arm für 2022 bei ungefähr 1,4 Milliarden US-Dollar, was auf eine robuste operative Leistung inmitten einer wettbewerbsintensiven Landschaft hinweist. Die Aktien des Unternehmens an der NASDAQ, die unter dem Tickersymbol ARMH notiert sind, werden von Anlegern aufmerksam beobachtet und verfolgen die jüngsten Performancetrends.

Im ersten Quartal 2023 verzeichneten die American Depositary Shares von Arm eine Handelsspanne zwischen $50 und $70Dies spiegelt das starke Interesse der Anleger und die Marktaktivität wider. Die Gesamtmarktkapitalisierung von Arm Holdings wird auf ca. geschätzt 30 Milliarden Dollar Stand März 2023.

Arm investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung belaufen sich auf ca 800 Millionen Dollar im Jahr 2022, was etwa entspricht 30% seines Gesamtumsatzes. Diese Investitionsstrategie zielt darauf ab, seinen Wettbewerbsvorteil in der sich schnell entwickelnden Halbleiterindustrie zu behaupten.

Ein Besitzer von Arm Holdings plc American Depositary Shares

Nach den neuesten Unterlagen befindet sich Arm Holdings plc überwiegend im Besitz der SoftBank Group Corp. SoftBank erwarb Arm im Jahr 2016 für einen Gesamtkaufpreis von ca 31 Milliarden Dollar. Nach der Übernahme fungierte Arm als Tochtergesellschaft von SoftBank.

Im September 2023 ging Arm Holdings unter dem Tickersymbol an die Nasdaq ARM. Der Preis für den Börsengang (IPO) lag bei $51 pro Aktie, was einer Steigerung um fast 10 % entspricht 4,87 Milliarden US-Dollar. Daraus ergab sich eine Marktkapitalisierung von ca 54 Milliarden Dollar zum Zeitpunkt der Auflistung.

Die Eigentümerstruktur nach dem Börsengang zeigt, dass SoftBank weiterhin ein bedeutender Anteilseigner bleibt. Im Oktober 2023 besitzt SoftBank rund 90% der verwässerten Anteile von Arm, da das Unternehmen weiterhin eine erhebliche Eigentumsbeteiligung hatte, um zukünftiges Wachstum und Innovationen voranzutreiben.

In der folgenden Tabelle sind die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile aufgeführt:

Arms Geschäftsmodell, das sich auf Halbleiter- und Mikroprozessortechnologie konzentriert, positioniert das Unternehmen an einer herausragenden Stelle in der Technologiebranche. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 2,65 Milliarden US-Dollar für das im März 2023 endende Geschäftsjahr, was a 24% Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Dieses robuste Wachstum unterstreicht die Bedeutung seiner Technologie in verschiedenen Anwendungen, von Smartphones bis hin zu Rechenzentren.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete Arm Holdings einen Nettogewinn von 500 Millionen Dollar, mit einer operativen Marge von rund 30%. Diese Leistung unterstreicht die Rentabilität und effiziente Betriebsstrategie des Unternehmens.

Auch die Wertentwicklung der Aktie seit dem Börsengang hat für Aufsehen gesorgt. In den Wochen nach dem Debüt schwankten die Aktien zwischen $48 und $68Dies spiegelt das starke Marktinteresse und die Volatilität wider, die durch die Anlegerstimmung in Bezug auf die Halbleiterindustrie verursacht werden.

Darüber hinaus haben mehrere institutionelle Anleger Interesse am Wachstumskurs von Arm bekundet. Zu den bemerkenswerten institutionellen Inhabern nach dem Börsengang gehören:

Für die Zukunft prognostizieren Analysten einen anhaltenden Aufwärtstrend für Arm aufgrund des anhaltenden Wachstums der KI-, IoT- und Cloud-Computing-Sektoren, die zunehmend auf fortschrittliche Halbleitertechnologien angewiesen sind. Die strategische Ausrichtung unter der Führung von SoftBank zielt darauf ab, die Position von Arm als führender Anbieter von Innovation und operativer Exzellenz zu festigen.

Leitbild von Arm Holdings plc American Depositary Shares

Arm Holdings plc, ein führender Akteur in der Halbleiter- und Softwaredesignbranche, konzentriert sich darauf, Unternehmen mit innovativen Technologielösungen zu unterstützen. Das Leitbild unterstreicht ihr Engagement für die Bereitstellung modernster Technologie, die die digitale Transformation in verschiedenen Sektoren erleichtert, darunter Automobil, Gesundheitswesen und Unterhaltungselektronik.

Nach dem letzten Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2023 meldete Arm Holdings einen Umsatz von 710 Millionen Dollar, Markierung a 10 % Steigerung Jahr für Jahr. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleiterlösungen zurückzuführen, die durch die Verbreitung intelligenter Geräte vorangetrieben wird.

Das Leitbild von Arm spiegelt die Vision wider, mit Partnern und Entwicklern zusammenzuarbeiten, um eine vernetztere, intelligentere Welt zu schaffen. Das Unternehmen investiert aktiv in Forschung und Entwicklung mit einem F&E-Aufwand von ca 300 Millionen Dollar im letzten Geschäftsjahr, was einen erheblichen Teil ihres Gesamtbudgets für Innovation ausmachte.

Darüber hinaus konzentriert sich Arm Holdings auf Nachhaltigkeit, indem es energieeffiziente Designs in seinen Produkten fördert. Ihr Ziel ist es, mit ihrer Technologie einen Beitrag zu leisten 50 % Ermäßigung Bis 2030 werden wir die Kohlenstoffemissionen über den gesamten Lebenszyklus von Geräten, die mit der Arm-Technologie betrieben werden, senken. Dieses Engagement steht im Einklang mit ihrer Mission, die Leistung zu steigern und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Die Marktpräsenz von Arm unterstreicht seine Mission. Im Oktober 2023 hielt das Unternehmen einen Marktanteil von ca 25% im Segment der mobilen Prozessoren. Diese Dominanz ermöglicht es dem Unternehmen, die Zukunft des Mobile Computing und der Internet-of-Things-Anwendungen (IoT) zu gestalten.

So funktionieren die American Depositary Shares von Arm Holdings plc

Arm Holdings plc ist als Halbleiter- und Softwaredesignunternehmen tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung fortschrittlicher Mikroprozessortechnologie. Das Unternehmen ist für seine ARM-Architektur bekannt, die in mobilen Geräten, eingebetteten Systemen und im Internet der Dinge (IoT) weit verbreitet ist. Ab dem dritten Quartal 2023 ist Arm Holdings vorbei 260 Milliarden ARM-basierte Chips weltweit ausgeliefert, was seine bedeutende Marktdurchdringung unterstreicht.

Mit den American Depositary Shares (ADSs) können US-Investoren Aktien von Arm Holdings an der NASDAQ unter dem Tickersymbol handeln ARM. Jedes ADS entspricht einer bestimmten Anzahl von Stammaktien von Arm Holdings, wobei in der Regel ein ADS eine Stammaktie repräsentiert.

Im September 2023 gab Arm Holdings sein Marktdebüt mit einem Börsengangspreis (IPO) von $51 pro ADS. Der Börsengang brachte ca. ein 4,87 Milliarden US-Dollar, was einen der größten Technologie-Börsengänge des Jahres darstellte. Nach dem Börsengang erlebte die Aktie eine erhebliche Volatilität und schloss bei etwa $62 am ersten Handelstag, was einer Marktkapitalisierung von ca 60 Milliarden Dollar.

Finanzielle Leistung

Für das im März 2023 endende Geschäftsjahr meldete Arm Holdings einen Gesamtumsatz von 2,71 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von entspricht 22%. Der Nettogewinn des Unternehmens für denselben Zeitraum wurde mit ausgewiesen 1,31 Milliarden US-Dollar, was einer Nettogewinnmarge von entspricht 48%.

Zum dritten Quartal 2023 meldete Arm Holdings einen Rückstand an Verträgen im Wert von ca 1,2 Milliarden US-Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotenzial hinweist. Das Unternehmen hält auch ca 3,5 Milliarden US-Dollar in Barreserven, die ausreichend Liquidität für operative und strategische Initiativen bereitstellen.

Markttrends

Die Halbleiterindustrie wird voraussichtlich erheblich wachsen, mit einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von 12% von 2023 bis 2028, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach mobilen Geräten, Automobilelektronik und Cloud Computing. Die Technologie von Arm ist für dieses Wachstum von zentraler Bedeutung, da das Unternehmen vom steigenden Trend bei KI- und maschinellen Lernanwendungen profitiert.

Insbesondere der IoT-Markt wird voraussichtlich wachsen 1,1 Billionen Dollar bis 2026, wobei die Arm-Technologie eine entscheidende Rolle bei der Stromversorgung vernetzter Geräte spielt. Die laufenden Partnerschaften von Arm mit großen Technologieunternehmen, darunter Amazon und Google, stärken seine Marktposition weiter.

Das einzigartige Lizenzmodell von Arm ermöglicht mehreren Herstellern die Nutzung seiner Designs und generiert so wiederkehrende Einnahmen. Ab Ende 2023 rühmt sich das Unternehmen 1.700 lizenzierte Partner, was es ihm ermöglicht, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Halbleitermarkt zu behaupten.

Jüngste Gewinnprognosen deuten darauf hin, dass Arm Holdings voraussichtlich über erwirtschaften wird 3,5 Milliarden US-Dollar Umsatzsteigerung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024. Diese Wachstumsprognosen stimmen mit den allgemeinen Markttrends und der zunehmenden Akzeptanz der ARM-Architektur in verschiedenen Sektoren überein.

Wie Arm Holdings plc American Depositary Shares Geld verdient

Arm Holdings plc generiert Einnahmen hauptsächlich durch die Lizenzierung seiner Halbleitertechnologie, die eine Reihe von geistigem Eigentum (IP) im Zusammenhang mit Mikroprozessoren und System-on-Chip-Designs (SoC) umfasst. Im Geschäftsjahr 2023 meldete Arm einen Umsatz von ca 2,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 20%. Dieses Wachstum spiegelt die steigende Nachfrage nach mobilen Computern und Geräten für das Internet der Dinge (IoT) wider.

Das Geschäftsmodell von Arm basiert stark auf zwei Hauptsegmenten: Lizenzierung und Lizenzgebühren.

Lizenzeinnahmen

Die Lizenzeinnahmen umfassen Gebühren, die von Kunden gezahlt werden, um Zugang zur Technologie von Arm zu erhalten. Im Jahr 2023 wurden Lizenzeinnahmen erreicht 1,1 Milliarden US-Dollar, was ungefähr ausmacht 41% des Gesamtumsatzes. Dieses Segment umfasst verschiedene Vereinbarungen und Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen wie Apple, Qualcomm und Nvidia.

Einnahmen aus Lizenzgebühren

Lizenzgebühren stellen laufende Einnahmen dar, die auf dem Verkauf von Produkten basieren, die die Technologie von Arm nutzen. Im Jahr 2023 wurden ca. Lizenzgebühren erwirtschaftet 1,6 Milliarden US-Dollar, konstituierend 59% des Gesamtumsatzes. Diese Einnahmequelle ist besonders bedeutsam, da sie mit der Menge der verkauften Chips mit Arm-Designs wächst.

Umsatzaufschlüsselung nach Produktsegmenten

Geografische Umsatzverteilung

Der Umsatz von Arm wird in verschiedenen geografischen Märkten erzielt, wobei Nordamerika und Asien den größten Beitrag leisten. Im Jahr 2023 stellte sich die Umsatzverteilung nach Regionen wie folgt dar:

Strategische Partnerschaften und Kooperationen

Arm Holdings hat strategische Partnerschaften mit bedeutenden Akteuren im Technologiesektor aufgebaut. Durch Kooperationen mit Unternehmen wie Amazon Web Services (AWS) und Samsung kann Arm seine Marktreichweite weiter ausbauen. Diese Partnerschaften führen häufig zu Joint Ventures, Forschungs- und Entwicklungsinitiativen und gemeinsamen Marketingbemühungen, wodurch das Umsatzpotenzial von Arm erheblich gesteigert wird.

Markttrends wirken sich auf das Umsatzwachstum aus

Der zunehmende Trend zur Einführung von Arm-basierten Prozessoren in verschiedenen Branchen, darunter Automobil, KI und Mobile Computing, treibt das Umsatzwachstum des Unternehmens voran. Allein auf den Automobilsektor wird ein Anteil von mehr als 10 % prognostiziert 1 Milliarde Dollar Die Lizenzgebühren von Arm werden in den nächsten Jahren sinken, da immer mehr Hersteller fortschrittliche Technologien für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) einführen.

Darüber hinaus wird mit dem Aufstieg der 5G-Technologie erwartet, dass die Nachfrage nach der Arm-Technologie in der Telekommunikation erheblich steigen wird. Im Jahr 2023 hatte Arm eine bemerkenswerte Präsenz auf dem 5G-Markt und verzeichnete Lizenzgebühren von Telekommunikationsunternehmen, die überstiegen 300 Millionen Dollar.