Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de ARM Holdings PLC American Deposity Shares

Une brève histoire des ARM Holdings Plc American Depositary Shares

Arm Holdings Plc, une société de conception de semi-conducteurs et de logiciels, a été initialement fondée en 1990 en tant que coentreprise entre Acorn Computers, Apple Inc. et VLSI Technology. L'entreprise a rapidement été reconnue pour ses conceptions innovantes dans les processeurs de faible puissance, en particulier l'architecture ARM, qui est devenue une force dominante dans les systèmes mobiles et intégrés.

En 1998, ARM est devenu public à la Bourse de Londres sous le bras de symbole de ticker, réalisant une évaluation de autour 1,4 milliard de livres sterling. En 2016, ARM a été acquis par SoftBank Group pour environ 24 milliards de livres sterling, améliorant considérablement ses capacités financières et sa portée sur le marché mondial des semi-conducteurs.

En septembre 2020, ARM a annoncé son intention de reprendre le public via une première offre publique (IPO) à New York. Cependant, cette introduction en bourse a finalement été reportée à la suite de l'échec de l'acquisition de Nvidia pour 40 milliards de dollars en raison de défis réglementaires.

À la fin de 2022, ARM Holdings a déclaré un revenu d'environ 2,7 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 1,9 milliard de dollars en 2021. Le résultat d'exploitation de la société pour l'exercice 1,1 milliard de dollars, avec une marge bénéficiaire nette d'environ 40%.

En 2023, ARM Holdings a activement élargi sa présence dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, capitalisant sur la demande croissante de technologie de puce avancée. La société détient une part importante du marché mondial des processeurs de smartphones, estimée à environ 95%.

En termes de mesures financières, l'EBITDA d'ARM (bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement) pour 2022 se tenait à peu près 1,4 milliard de dollars, indiquant une performance opérationnelle robuste au milieu d'un paysage concurrentiel. Les actions de la société sur le NASDAQ, répertoriées sous le symbole de ticker ARMH, sont surveillées de près par les investisseurs suite à ses récentes tendances de performance.

Au cours du premier trimestre de 2023, les actions de dépôt américain d'ARM ont connu une fourchette de trading entre $50 et $70, reflétant un fort intérêt des investisseurs et l'activité du marché. La capitalisation boursière globale des titulaires de bras est estimée à 30 milliards de dollars Depuis mars 2023.

ARM continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D atteignant environ 800 millions de dollars en 2022, représentant autour 30% de ses revenus totaux. Cette stratégie d'investissement vise à maintenir son avantage concurrentiel dans l'industrie des semi-conducteurs en évolution rapide.

A Who possède ARM Holdings Plc American Depositary Shares

Depuis les derniers dépôts, Arm Holdings Plc appartient principalement à Softbank Group Corp. SoftBank acquis ARM en 2016 pour un prix d'achat total d'environ 31 milliards de dollars. Après l'acquisition, ARM a fonctionné comme une filiale sous SoftBank.

En septembre 2023, ARM Holdings est devenu public sur le Nasdaq sous le symbole de ticker BRAS. L'offre publique initiale (IPO) était au prix de $51 par action, levant presque 4,87 milliards de dollars. Cela a établi une capitalisation boursière d'environ 54 milliards de dollars au moment de la liste.

La structure de propriété post-IPO indique que SoftBank reste une partie prenante importante. En octobre 2023, SoftBank possède autour 90% des actions diluées d'ARM, étant donné que la société a conservé une participation substantielle pour alimenter la croissance et les innovations futures.

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Le modèle commercial d'ARM, qui se concentre sur les semi-conducteurs et la technologie des microprocesseurs, le positionne bien dans l'industrie technologique. La société a déclaré des revenus de 2,65 milliards de dollars pour l'exercice se terminant en mars 2023, représentant un 24% augmenter par rapport à l'année précédente. Cette croissance robuste met en évidence l'importance de sa technologie dans diverses applications, des smartphones aux centres de données.

Au premier trimestre de l'exercice 2024, ARM Holdings a déclaré un revenu net de 500 millions de dollars, avec une marge opérationnelle de autour 30%. Cette performance souligne la rentabilité de l'entreprise et la stratégie opérationnelle efficace.

La performance des actions depuis son introduction en bourse a également attiré l'attention. Dans les semaines qui ont suivi les débuts, les actions ont fluctué entre $48 et $68, reflétant un fort intérêt du marché et la volatilité motivé par le sentiment des investisseurs autour de l'industrie des semi-conducteurs.

De plus, plusieurs investisseurs institutionnels ont exprimé leur intérêt pour la trajectoire de croissance de l'ARM. Les détenteurs institutionnels notables post-IPO comprennent:

Pour l'avenir, les analystes prédisent une tendance à la hausse continue pour le ARM en raison de la croissance continue des secteurs de l'IA, de l'IoT et du cloud computing, qui dépendent de plus en plus des technologies avancées de semi-conducteurs. La direction stratégique sous la propriété de SoftBank vise à consolider la position de ARM en tant que leader de l'innovation et de l'excellence opérationnelle.

Arm Holdings Plc American Depositary Share Mission Éclat

Arm Holdings PLC, un acteur de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs et de la conception de logiciels, se concentre sur l'autonomisation des organisations avec des solutions technologiques innovantes. L'énoncé de mission souligne leur engagement à fournir une technologie de pointe qui facilite la transformation numérique dans divers secteurs, notamment l'automobile, les soins de santé et l'électronique grand public.

Dès le dernier rapport sur les résultats pour le deuxième trimestre 2023, ARM Holdings a déclaré un revenu de 710 millions de dollars, marquant un Augmentation de 10% d'une année à l'autre. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions avancées semi-conductrices tirées par la prolifération des appareils intelligents.

L'énoncé de mission d'ARM reflète une vision de collaborer avec des partenaires et des développeurs pour créer un monde plus connecté et intelligent. La société investit activement dans la recherche et le développement, avec une dépense en R&D d'environ 300 millions de dollars Au cours du dernier exercice, représentant une partie importante de leur budget global visant l'innovation.

En outre, ARM Holdings se concentre sur la durabilité en favorisant les conceptions économes en énergie dans ses produits. Ils visent que leur technologie contribue à un Réduction de 50% Dans les émissions de carbone à travers le cycle de vie des appareils alimentés par la technologie d'ARM d'ici 2030. Cet engagement s'aligne sur leur mission d'améliorer les performances tout en minimisant l'impact environnemental.

La présence du marché d'ARM souligne sa mission. En octobre 2023, la société détenait une part de marché d'environ 25% dans le segment du processeur mobile. Cette domination permet à l'entreprise de façonner l'avenir de l'informatique mobile et des applications Internet des objets (IoT).

Comment fonctionne ARM Holdings Plc American Depositar

Arm Holdings PLC fonctionne comme une société de conception de semi-conducteurs et de logiciels, se concentrant principalement sur le développement de la technologie avancée des microprocesseurs. La société est réputée pour son architecture de bras, qui est largement utilisée dans les appareils mobiles, les systèmes intégrés et l'Internet des objets (IoT). Au troisième trimestre de 2023, ARM Holdings a terminé 260 milliards de puces basées sur les bras expédiés à l'échelle mondiale, soulignant sa pénétration importante sur le marché.

Les actions de dépôt américain (ADS) permettent aux investisseurs américains d'échanger des actions d'ARM Holdings sur le NASDAQ sous le symbole de ticker BRAS. Chaque annonce correspond à un nombre spécifique d'actions ordinaires des titulaires de bras, généralement une publicité représentant une part ordinaire.

En septembre 2023, ARM Holdings a fait ses débuts sur le marché avec un premier prix d'offre publique (IPO) de $51 par annonces. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 4,87 milliards de dollars, qui a marqué l'une des plus grandes introductions en bourse technologiques de l'année. Après l'introduction en bourse, le stock a connu une volatilité importante, fermant autour $62 lors de son premier jour de négociation, qui représentait une capitalisation boursière d'environ 60 milliards de dollars.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, ARM Holdings a déclaré des revenus totaux de 2,71 milliards de dollars, représentant une croissance d'une année à l'autre de 22%. Le résultat net de la Société pour la même période a été déclaré à 1,31 milliard de dollars, donnant une marge bénéficiaire nette de 48%.

Au troisième trimestre 2023, ARM Holdings a signalé un arriéré de contrats évalués à environ 1,2 milliard de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs. L'entreprise tient également 3,5 milliards de dollars Dans les réserves de trésorerie, fournissant des liquidités amples pour les initiatives opérationnelles et stratégiques.

Tendances du marché

L'industrie des semi-conducteurs devrait croître considérablement, avec un TCAC estimé de 12% De 2023 à 2028, entraîné par l'augmentation des demandes d'appareils mobiles, de l'électronique automobile et du cloud computing. La technologie d'ARM est au cœur de cette croissance, l'entreprise bénéficiant de la tendance à la hausse des applications de l'IA et de l'apprentissage automatique.

Le marché IoT, en particulier, devrait atteindre 1,1 billion de dollars D'ici 2026, où la technologie ARM joue un rôle crucial dans l'alimentation des appareils connectés. Les partenariats en cours d'ARM avec les grandes entreprises technologiques, notamment Amazon et Google, améliorent encore sa position de marché.

Le modèle de licence unique d'ARM permet à plusieurs fabricants d'utiliser ses conceptions, générant des revenus récurrents. À la fin de 2023, la société se vante 1 700 partenaires agréés, ce qui lui permet de maintenir un avantage concurrentiel sur le marché des semi-conducteurs.

Les prévisions de bénéfices récentes suggèrent que les avoirs de bras devraient générer 3,5 milliards de dollars dans les revenus d'ici la fin de l'exercice 2024. Ces projections de croissance s'alignent sur les tendances globales du marché et l'adoption accrue de l'architecture des bras dans divers secteurs.

Comment Arm Holdings Plc American Depositary Shares fait de l'argent

ARM Holdings PLC génère principalement des revenus grâce à la licence de sa technologie semi-conducteurs, qui comprend une gamme de propriétés intellectuelles (IP) liées aux microprocesseurs et aux conceptions système sur puce (SOC). Au cours de l'exercice 2023, ARM a rapporté des revenus d'environ 2,7 milliards de dollars, montrant une augmentation d'une année à l'autre de 20%. Cette croissance reflète l'augmentation de la demande de calculs mobiles et des appareils Internet des objets (IoT).

Le modèle commercial d'ARM s'appuie fortement sur deux segments principaux: Licence et Redevance.

Revenus de licence

Les revenus de licence comprennent les frais payés par les clients pour accéder à la technologie d'ARM. En 2023, les revenus de licence atteints 1,1 milliard de dollars, comptabilisant grossièrement 41% du total des revenus. Ce segment comprend divers accords et partenariats avec les principales sociétés technologiques telles qu'Apple, Qualcomm et Nvidia.

Revenus de redevances

Les redevances représentent des bénéfices continus en fonction des ventes de produits qui utilisent la technologie d'ARM. En 2023, les redevances ont généré approximativement 1,6 milliard de dollars, constituant 59% du total des revenus. Cette source de revenus est particulièrement importante, car elle évolue avec le volume de puces vendues qui incorporent les conceptions de ARM.

Répartition des revenus par segment de produit

Distribution des revenus géographiques

Les revenus d'ARM sont générés à partir de divers marchés géographiques, l'Amérique du Nord et l'Asie étant les plus grands contributeurs. En 2023, la distribution des revenus par région était la suivante:

Partenariats stratégiques et collaborations

ARM Holdings a établi des partenariats stratégiques avec des acteurs importants du secteur de la technologie. Les collaborations avec des sociétés comme Amazon Web Services (AWS) et Samsung permettent à ARM d'élargir sa portée de marché. Ces partenariats conduisent souvent à des coentreprises, à des initiatives de recherche et de développement et à des efforts de marketing partagés, améliorant considérablement le potentiel des revenus de l'ARM.

Les tendances du marché ayant un impact sur la croissance des revenus

La tendance croissante de l'adoption de processeurs à ARM dans diverses industries, notamment l'automobile, l'IA et l'informatique mobile, stimule la croissance des revenus de l'entreprise. Le secteur automobile à lui seul devrait expliquer 1 milliard de dollars des redevances d'ARM au cours des prochaines années, car de plus en plus de fabricants adoptent des technologies avancées de systèmes d'assistance à conducteur (ADAS).

En outre, avec la montée en puissance de la technologie 5G, la demande de technologie de l'ARM dans les télécommunications devrait augmenter considérablement. En 2023, ARM avait une présence notable sur le marché 5G, subissant des redevances de sociétés de télécommunications dépassant 300 millions de dollars.