Imperial Brands PLC: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Imperial Brands PLC

Imperial Brands PLC mit Hauptsitz in Bristol, England, kann auf ein reiches Erbe zurückblicken, das bis zu seiner Gründung im Jahr 1901 als Imperial Tobacco Company zurückreicht. Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich weiterentwickelt und sein Portfolio über traditionelle Tabakprodukte hinaus um eine Reihe nicht brennbarer Alternativen erweitert.

In den frühen 2000er Jahren versuchte Imperial Brands, sein Angebot zu diversifizieren und erwarb Marken wie Gauloises und Westen, was seine Position auf dem Weltmarkt stärkte. Im Jahr 2010 hielt Imperial einen Marktanteil von ca 10% im globalen Tabaksektor.

2014 war mit der Übernahme von ein Jahr des Wandels Reynolds American Inc. für ca 27 Milliarden Dollar, wodurch die Präsenz von Imperial auf dem nordamerikanischen Markt gestärkt wird. Diese Akquisition verschaffte dem Unternehmen eine stärkere Wettbewerbsposition und führte zu einer Steigerung des Jahresumsatzes auf ca 7,5 Milliarden Pfund.

Im Geschäftsjahr, das im September 2022 endete, meldete Imperial Brands einen Gesamtnettoumsatz von 7,57 Milliarden Pfund, mit einem bereinigten Betriebsgewinn von 3,15 Milliarden Pfund. Das EBITDA lag bei 3,20 Milliarden Pfund, was die Rentabilität seines diversifizierten Portfolios hervorhebt.

Um sein Engagement für Nachhaltigkeit und Gesundheit fortzusetzen, hat Imperial Brands stark in Forschung und Entwicklung investiert und dafür über 300.000 US-Dollar bereitgestellt 1 Milliarde Pfund seit 2018 an der Entwicklung nicht brennbarer Produkte, einschließlich Vaping- und Erhitzungstabaktechnologien. Im Jahr 2021 startete das Unternehmen seine Blau Dampfprodukt, was zu einer Umsatzsteigerung in der Kategorie mit reduziertem Risiko beiträgt.

Im Juli 2023 meldete Imperial Brands eine Gesamtmarktkapitalisierung von ca 15,3 Milliarden Pfund. Das Unternehmen verfolgt eine konsequente Dividendenpolitik mit einer Dividendenrendite von ca 8.5% im Jahr 2023, was seine starke Fähigkeit zur Cash-Generierung widerspiegelt.

Imperial Brands steht weiterhin vor regulatorischen Herausforderungen und einer sich verändernden Marktdynamik, insbesondere in der Europäischen Union, wo zunehmend strengere Vorschriften für Tabakprodukte durchgesetzt werden. Dennoch bleibt das Unternehmen ein wichtiger Akteur in der globalen Tabakindustrie und setzt sich für den Übergang zu einer nachhaltigeren und vielfältigeren Produktlinie ein.

Ein Eigentümer von Imperial Brands PLC

Imperial Brands PLC, ein wichtiger Akteur in der globalen Tabakindustrie, hat eine Vielzahl von Aktionären, darunter institutionelle Anleger, Private-Equity-Firmen und Einzelaktionäre. Im Oktober 2023 hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von ca 14,48 Milliarden Pfund.

Nach den neuesten verfügbaren Daten stellt sich die Eigentümerstruktur von Imperial Brands PLC wie folgt dar:

BlackRock ist einer der größten Anteilseigner und kontrolliert ca 9.9% der gesamten Aktien, gefolgt von The Vanguard Group mit rund 7.4%. Diese institutionellen Anleger spielen aufgrund ihrer beträchtlichen Beteiligungen eine bedeutende Rolle in Entscheidungsprozessen.

Die Aktien von Imperial Brands waren Schwankungen unterworfen 52-Wochen-Bereich dazwischen £16.30 und £20.36. Der aktuelle Aktienkurs liegt zum Zeitpunkt des letzten Handels bei ca £18.75.

Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 8,25 Milliarden Pfund für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr, was einen leichten Rückgang von widerspiegelt 1.8% im Vergleich zum Vorjahr. Der Betriebsgewinn wurde mit vermerkt 2,09 Milliarden Pfund, mit einer operativen Marge von 25.3%.

Da sich Imperial Brands weiterhin an die sich verändernden Marktbedingungen und regulatorischen Rahmenbedingungen anpasst, ist das Verständnis seiner Eigentümerstruktur für Anleger von entscheidender Bedeutung, die potenzielle Risiken und Chancen in ihren Portfolios bewerten möchten.

Leitbild von Imperial Brands PLC

Imperial Brands PLC ist ein führendes globales Konsumgüterunternehmen, das vor allem für seine Tabak- und Produkte der nächsten Generation bekannt ist. Das Leitbild des Unternehmens unterstreicht sein Engagement, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und gleichzeitig verantwortungsvolle Geschäftspraktiken einzuhalten und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Das Leitbild von Imperial Brands spiegelt seinen Fokus auf Innovation, Verbraucherzufriedenheit und die Aufrechterhaltung eines verantwortungsvollen Ansatzes bei seiner Geschäftstätigkeit wider. Ziel des Unternehmens ist es, eine vielfältige Produktpalette anzubieten, die den sich verändernden Vorlieben der Verbraucher gerecht wird, insbesondere in Märkten, in denen die Raucherquote sinkt.

Zum Geschäftsjahr, das am 30. September 2022 endete, meldete Imperial Brands bedeutende Finanzzahlen, die seine operative Leistung unterstreichen:

Das Engagement von Imperial Brands für Nachhaltigkeit spiegelt sich in seinen betrieblichen Praktiken wider und konzentriert sich auf die Reduzierung der Umweltauswirkungen seiner Produkte. Das Unternehmen ist bestrebt, in seiner gesamten Lieferkette eine messbare Reduzierung von Emissionen und Abfall zu erreichen. Im Jahr 2022 meldete Imperial Brands a 12 % Ermäßigung an Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus zeigt Imperial Brands durch seine Investitionen in Produkte der nächsten Generation (NGPs) sein Engagement für die Reduzierung von Tabakschäden. Im Jahr 2022 wuchsen die NGPs um 17% Jahr für Jahr einen Beitrag leisten 1,2 Milliarden Pfund zum Gesamtumsatz, was auf eine strategische Verlagerung hin zu weniger schädlichen Alternativen hinweist.

Das Unternehmen bleibt auch im Hinblick auf Markttrends und regulatorische Änderungen wachsam. Beispielsweise wird ab Ende 2022 der gesamte adressierbare Markt für NGPs voraussichtlich auf anwachsen 45 Milliarden Dollar bis 2025, was einen wichtigen Weg für potenzielles Wachstum darstellt, das mit der Innovationsmission des Unternehmens übereinstimmt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Imperial Brands PLC seine Mission durch seine operativen Strategien, finanziellen Verpflichtungen und den Fokus auf Nachhaltigkeit auf den Punkt bringt und gleichzeitig aktiv auf die sich ändernde Landschaft der Verbraucherpräferenzen und regulatorischen Umgebungen reagiert.

So funktioniert Imperial Brands PLC

Imperial Brands PLC mit Hauptsitz in Bristol, Großbritannien, ist ein multinationales Tabakunternehmen, das weltweit tätig ist und sich auf die Herstellung und den Verkauf von Zigaretten, Tabakprodukten und Produkten der nächsten Generation konzentriert. Im letzten Finanzbericht für das am 30. September 2023 endende Geschäftsjahr meldete Imperial Brands einen Umsatz von 8,23 Milliarden Pfund, ein leichter Anstieg von 8,15 Milliarden Pfund im Vorjahr.

Der Betriebsgewinn des Unternehmens lag im gleichen Zeitraum bei 3,16 Milliarden Pfund, mit einer bemerkenswerten operativen Marge von 38.4%. Dies spiegelt den strategischen Fokus auf Premiumprodukte und Maßnahmen zur Kostenkontrolle wider.

Das Portfolio von Imperial Brands umfasst mehrere bekannte Zigarettenmarken wie Winston, JPS und Davidoff, die erheblich zu ihren Erträgen beitrugen. Im Jahr 2022 wurde der Marktanteil dieser Marken im Vereinigten Königreich mit angegeben 29.5%, so das Marktforschungsunternehmen Nielsen. Darüber hinaus baut das Unternehmen seine Präsenz im aufstrebenden Markt für E-Zigaretten und erhitzte Tabakprodukte mit Marken wie Blu und Pulze aus. Der Verkauf von Produkten der nächsten Generation wird dargestellt 7.2% des Gesamtumsatzes im Geschäftsjahr 2023.

Das Unternehmen hat mehrere Strategien umgesetzt, um sich an veränderte Verbraucherpräferenzen anzupassen. Sie haben beispielsweise stark in Forschung und Entwicklung investiert und im letzten Geschäftsjahr 300 Millionen Pfund speziell für die Entwicklung ihrer Produkte der nächsten Generation bereitgestellt. Diese Investition ist Teil des Engagements von Imperial Brands, die gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens zu reduzieren.

In Bezug auf die geografische Leistung meldete Imperial Brands, dass Europa nach wie vor der größte Markt ist und einen Beitrag leistet 45% des Gesamtumsatzes, gefolgt von Nordamerika 35%. Der asiatisch-pazifische Raum weist Wachstumspotenzial auf und macht etwa 20% der Einnahmen. Die internationale Geschäftsstrategie des Unternehmens umfasst die Ausrichtung auf Schwellenländer, in denen das Rauchen weit verbreitet ist, beispielsweise Indonesien und die Philippinen.

Im Hinblick auf die Rendite der Aktionäre ist Imperial Brands für seine Dividendenzahlungen bekannt. Das Unternehmen kündigte eine Gesamtdividende von an £1.35 pro Aktie im Jahr 2023, was einer Rendite von ca 8.4%, was für ertragsorientierte Anleger attraktiv ist. Das Unternehmen verfolgt eine progressive Dividendenpolitik und verzeichnet seit über einem Jahrzehnt steigende Dividenden.

Finanziell verfügt Imperial Brands über eine solide Bilanz mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 1.5 Stand: September 2023. Das Gesamtvermögen wurde mit bewertet 25,12 Milliarden Pfund, während die Gesamtverbindlichkeiten bei lagen 15,75 Milliarden PfundDies deutet auf eine solide Vermögensbasis im Verhältnis zu seinen Verpflichtungen hin.

Darüber hinaus kam es bei Imperial Brands zu Schwankungen in der Aktienperformance. Der Aktienkurs lag bei ca £16.00 Ende September 2023, nachdem er sich von einem Tiefstand von erholt hatte £12.50 zu Beginn des Jahres, was das Vertrauen der Anleger in die strategische Ausrichtung auf Produkte der nächsten Generation widerspiegelt.

Wie Imperial Brands PLC Geld verdient

Imperial Brands PLC generiert Einnahmen hauptsächlich durch die Produktion und den Verkauf einer Reihe von Tabakprodukten, darunter Zigaretten, Tabak und Produkte der nächsten Generation (NGPs) wie E-Zigaretten. Das Unternehmen ist eines der größten Tabakunternehmen weltweit und verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das es ihm ermöglicht, sich an veränderte Marktdynamiken anzupassen.

Im Geschäftsjahr 2022 meldete Imperial Brands einen Gesamtumsatz von **8,31 Milliarden £**, ein leichter Anstieg gegenüber **8,10 Milliarden £** im Jahr 2021. Der Gewinn vor Steuern des Unternehmens belief sich im gleichen Zeitraum auf **2,53 Milliarden £**, ein Anstieg gegenüber **2,45 Milliarden £** im Vorjahr, was eine robuste operative Leistung inmitten regulatorischer Herausforderungen widerspiegelt.

Imperial Brands hat seine Abläufe rationalisiert und sich auf wichtige Produktkategorien konzentriert. Hier ist eine Aufschlüsselung des Umsatzes nach Produktkategorie für das am 30. September 2022 endende Jahr:

Das Zigarettensegment bleibt der größte Beitragszahler und erwirtschaftet **64,4 %** des Gesamtumsatzes. Trotz sinkender Raucherquoten konnte Imperial Brands seine Marktpräsenz durch Preiserhöhungen und Investitionen in Produktinnovationen behaupten. Der Wandel hin zu NGPs ist bemerkenswert; Der Umsatz in dieser Kategorie ist erheblich gestiegen, was die veränderten Verbraucherpräferenzen widerspiegelt.

Im NGP-Segment meldete das Unternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von **1,15 Milliarden £**, der größtenteils auf seine Flaggschiffmarke Blu und die Ausweitung seiner erhitzten Tabakprodukte zurückzuführen ist. Der NGP-Markt verzeichnete in den letzten drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von **25 %**, was auf eine erhebliche Wachstumschance für Imperial Brands hinweist, da das Unternehmen eine weitere Diversifizierung seines Portfolios anstrebt.

Im Hinblick auf die geografische Umsatzverteilung verfügt Imperial Brands über eine bedeutende Präsenz in Europa, Nordamerika und den Schwellenländern. Die folgende Tabelle fasst die Umsatzaufteilung nach Regionen für das Geschäftsjahr 2022 zusammen:

Mit **49,3 %** seines Umsatzes in Europa verfügt Imperial Brands über eine solide Marktdurchdringung in etablierten Gebieten. Der nordamerikanische Markt ist zwar etwas weniger dominant, liefert jedoch weiterhin robuste Ergebnisse, unterstützt durch Produktdiversifizierung und die Einführung neuer Marken.

Imperial Brands hat auch Wert auf Kostenmanagementstrategien gelegt und zielt darauf ab, durch verbesserte Effizienz eine Reduzierung der jährlichen Kosten um **300 Millionen Pfund** zu erreichen. Im Jahr 2022 lag die bereinigte Betriebsmarge des Unternehmens bei **31 %**, was seine Fähigkeit unter Beweis stellt, die Kosten effektiv zu verwalten und gleichzeitig Wachstum sowohl in traditionellen als auch in aufstrebenden Produktkategorien anzustreben.

Darüber hinaus zeigt sich in der Dividendenpolitik des Unternehmens, dass es Wert darauf legt, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Für das Geschäftsjahr 2022 hat Imperial Brands eine Ganzjahresdividende von **1,40 £ pro Aktie** beschlossen, was einer Rendite von rund **7,5 %** basierend auf den Aktienkursen am Ende des Geschäftsjahres entspricht. Dieses Engagement für die Rendite der Aktionäre unterstreicht die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und seinen strategischen Fokus auf die Nutzung seiner Cashflows aus dem operativen Geschäft.

Insgesamt basiert das Umsatzmodell von Imperial Brands PLC auf einer Mischung aus traditionellen Tabakverkäufen, ergänzt durch die Expansion in Produkte der nächsten Generation. Da sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln und sich die Präferenzen der Verbraucher ändern, deuten die strategischen Initiativen und Finanzkennzahlen des Unternehmens darauf hin, dass das Unternehmen einen doppelten Schwerpunkt auf die Sicherung der Rentabilität und die Anpassung an ein sich schnell veränderndes Marktumfeld legt.