Imperial Brands plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história das marcas imperiais plc

A Imperial Brands plc, com sede em Bristol, Inglaterra, tem um rico legado que remonta à sua fundação em 1901 como empresa imperial de tabaco. A empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, expandindo seu portfólio além dos produtos tradicionais do tabaco para uma variedade de alternativas não combustíveis.

No início dos anos 2000, as marcas imperiais procuraram diversificar suas ofertas, adquirindo marcas como Gaulares e Oeste, que fortaleceu sua posição no mercado global. Em 2010, a Imperial detinha uma participação de mercado de aproximadamente 10% no setor global do tabaco.

2014 marcou um ano transformador com a aquisição de Reynolds American Inc. para aproximadamente US $ 27 bilhões, Elevando a presença do Imperial no mercado norte -americano. Essa aquisição impulsionou a empresa a uma posição competitiva mais forte, resultando em um aumento na receita anual para cerca de £ 7,5 bilhões.

No ano financeiro encerrado em setembro de 2022, as marcas imperiais relataram receita líquida total de £ 7,57 bilhões, com lucro operacional ajustado de £ 3,15 bilhões. O Ebitda ficou em £ 3,20 bilhões, destacando a lucratividade de seu portfólio diversificado.

Continuando seu compromisso com a sustentabilidade e a saúde, a Imperial Brands investiu pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, alocando sobre £ 1 bilhão Desde 2018, desenvolver produtos não combustíveis, incluindo tecnologias de tabaco vaping e aquecido. Em 2021, a empresa lançou seu Blu Produto vaping, contribuindo para um aumento de receita na categoria de risco reduzido.

Em julho de 2023, a Imperial Brands relatou uma capitalização de mercado total de aproximadamente £ 15,3 bilhões. A empresa manteve uma política de dividendos consistente, com um rendimento de dividendos em torno 8.5% Em 2023, refletindo sua forte capacidade de geração de caixa.

As marcas imperiais continuam enfrentando desafios regulatórios e a dinâmica do mercado em mudança, particularmente na União Europeia, onde regulamentos mais rígidos sobre produtos de tabaco estão cada vez mais sendo aplicados. No entanto, a empresa continua sendo uma participante importante na indústria global de tabaco, comprometida em fazer a transição para uma linha de produtos mais sustentável e diversificada.

Um que possui as marcas imperiais plc

A Imperial Brands Plc, um dos principais participantes da indústria global de tabaco, possui uma variedade de acionistas, incluindo investidores institucionais, empresas de private equity e acionistas individuais. Em outubro de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 14,48 bilhões.

De acordo com os dados mais recentes disponíveis, a estrutura de propriedade da Imperial Brands Plc é a seguinte:

BlackRock é um dos maiores acionistas, controlando aproximadamente 9.9% do total de ações, seguidas pelo grupo Vanguard com cerca de 7.4%. Esses investidores institucionais desempenham um papel significativo nos processos de tomada de decisão devido a seus acionistas substanciais.

As ações da Imperial Brands sofreram flutuações, com um Faixa de 52 semanas entre £16.30 e £20.36. O preço atual das ações, até as últimas negociações, é de aproximadamente £18.75.

A empresa relatou receita de £ 8,25 bilhões para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, refletindo um ligeiro declínio de 1.8% comparado ao ano anterior. O lucro operacional foi observado em £ 2,09 bilhões, com uma margem operacional de 25.3%.

À medida que as marcas imperiais continuam a se adaptar às condições de mercado em evolução e paisagens regulatórias, entender sua estrutura de propriedade é crucial para os investidores que avaliam riscos e recompensas potenciais em seus portfólios.

Declaração de missão PLC da Imperial Brands

A Imperial Brands Plc é uma empresa líder de bens de consumo global conhecida principalmente por seus produtos de tabaco e próxima geração. A declaração de missão da Companhia enfatiza seu compromisso de fornecer produtos de alta qualidade e aderir a práticas de negócios responsáveis ​​e promover o crescimento sustentável.

A declaração de missão das marcas imperiais reflete seu foco na inovação, satisfação do consumidor e manutenção de uma abordagem responsável às suas operações. A empresa pretende oferecer uma gama diversificada de produtos que atendam às preferências em evolução dos consumidores, principalmente em mercados onde as taxas de tabagismo estão em declínio.

No exercício fritado em 30 de setembro de 2022, as marcas Imperial relataram números financeiros significativos que ressaltam seu desempenho operacional:

O compromisso da Imperial Brands com a sustentabilidade se reflete em suas práticas operacionais, concentrando -se na redução do impacto ambiental de seus produtos. A empresa se esforça para obter uma redução mensurável nas emissões e resíduos em sua cadeia de suprimentos. No ano de 2022, as marcas imperiais relataram um 12% de redução em emissões de gases de efeito estufa em comparação com o ano anterior.

Além disso, a Imperial Brands mostra um compromisso com a redução de danos ao tabaco por meio de seu investimento em produtos de próxima geração (NGPs). Em 2022, os NGPs cresceram 17% ano a ano, contribuindo £ 1,2 bilhão para a receita geral, o que indica uma mudança estratégica para alternativas menos prejudiciais.

A empresa também permanece vigilante sobre as tendências do mercado e as mudanças regulatórias. Por exemplo, no final de 2022, o mercado endereçável total para NGPS deve crescer para US $ 45 bilhões Até 2025, representando uma avenida importante para um crescimento potencial que se alinha à missão da empresa de inovar.

Em conclusão, a Imperial Brands PLC encapsula sua missão por meio de suas estratégias operacionais, compromissos financeiros e se concentra na sustentabilidade, enquanto responde ativamente à mudança do cenário das preferências do consumidor e dos ambientes regulatórios.

Como funciona as marcas imperiais plc

A Imperial Brands Plc, com sede em Bristol, Reino Unido, é uma empresa multinacional de tabaco que opera globalmente, com foco na fabricação e venda de cigarros, produtos de tabaco e produtos de próxima geração. A partir do mais recente relatório financeiro para o ano encerrado em 30 de setembro de 2023, a Imperial Brands relatou uma receita de £ 8,23 bilhões, um ligeiro aumento de £ 8,15 bilhões no ano anterior.

O lucro operacional da empresa no mesmo período ficou em £ 3,16 bilhões, com uma margem operacional notável de 38.4%. Isso reflete seu foco estratégico em produtos premium e medidas de controle de custos.

O portfólio da Imperial Brands inclui várias marcas de cigarros conhecidas, como Winston, JPS e Davidoff, que contribuíram significativamente para seus ganhos. Em 2022, a participação de mercado no Reino Unido para essas marcas foi relatada em 29.5%, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Nielsen. A empresa também está expandindo sua presença no mercado emergente de produtos de tabaco vaping e aquecido, com marcas como Blu e Pulze. As vendas de produtos de próxima geração representavam 7.2% de receita total no ano fiscal de 2023.

A empresa implementou várias estratégias para se adaptar às mudanças de preferências do consumidor. Por exemplo, eles investiram muito em pesquisa e desenvolvimento, com £ 300 milhões alocados no último ano fiscal especificamente para o desenvolvimento de seus produtos de próxima geração. Esse investimento faz parte do compromisso da Imperial Brands em reduzir os impactos na saúde do tabagismo.

Em termos de desempenho geográfico, a Imperial Brands relatou que a Europa continua sendo seu maior mercado, contribuindo 45% de receita total, seguida pela América do Norte em 35%. A região da Ásia-Pacífico mostrou potencial de crescimento, representando cerca de 20% de receita. A estratégia de negócios internacional da empresa inclui a segmentação de mercados emergentes, onde o tabagismo é predominante, como a Indonésia e as Filipinas.

Em relação aos retornos dos acionistas, a Imperial Brands é conhecida por seus pagamentos de dividendos. A empresa anunciou um dividendo total de £1.35 por ação em 2023, representando um rendimento de aproximadamente 8.4%, que é atraente para investidores focados na renda. A Companhia manteve uma política de dividendos progressivos, com um histórico de crescentes dividendos por mais de uma década.

Financeiramente, a Imperial Brands tem um balanço sólido com uma relação dívida / patrimônio de 1.5 em setembro de 2023. O total de ativos foi avaliado em £ 25,12 bilhões, enquanto os passivos totais estavam em £ 15,75 bilhões, indicando uma base de ativos robusta em relação às suas obrigações.

Além disso, a Imperial Brands viu flutuações em seu desempenho em suas ações. O preço das ações foi aproximadamente £16.00 no final de setembro de 2023, tendo se recuperado de uma baixa de £12.50 No início do ano, refletindo a confiança dos investidores em seus pivôs estratégicos para os produtos de última geração.

Como a Imperial Brands plc ganha dinheiro

A Imperial Brands Plc gera receita principalmente através da produção e venda de uma variedade de produtos de tabaco, incluindo cigarros, tabaco e produtos de próxima geração (NGPs), como dispositivos de vaping. A empresa é uma das maiores empresas de tabaco em todo o mundo, com um portfólio diversificado que permite se adaptar à mudança de dinâmica do mercado.

No ano fiscal de 2022, as marcas imperiais reportaram receita total de ** £ 8,31 bilhões **, um ligeiro aumento de ** £ 8,10 bilhões ** em 2021. O lucro da empresa antes do imposto pelo mesmo período foi de ** £ 2,53 bilhões **, acima de ** £ 2,45 bilhões ** no ano anterior, refletindo um desempenho operacional robusto*

A Imperial Brands simplificou suas operações, concentrando -se nas principais categorias de produtos. Aqui está um detalhamento da receita por categoria de produto para o exercício encerrado em 30 de setembro de 2022:

O segmento de cigarros continua sendo o maior colaborador, gerando ** 64,4%** da receita total. Apesar do declínio das taxas de tabagismo, a Imperial Brands manteve sua presença no mercado aumentando os preços e investindo em inovação de produtos. A mudança para o NGPS é notável; A receita dessa categoria cresceu significativamente, refletindo as preferências em mudança do consumidor.

No segmento NGP, a empresa registrou vendas de ** £ 1,15 bilhão ** em 2022, amplamente impulsionado por sua marca principal, Blu e pela expansão de seus produtos aquecidos de tabaco. O mercado de NGP registrou uma taxa média anual de crescimento de ** 25%** nos últimos três anos, indicando uma oportunidade substancial de crescimento para as marcas imperiais, pois busca diversificar ainda mais seu portfólio.

Em termos de distribuição de receita geográfica, a Imperial Brands tem uma presença significativa na Europa, na América do Norte e nos mercados emergentes. A tabela a seguir resume a divisão de receita por região para o ano fiscal de 2022:

Com ** 49,3%** de sua receita gerada pela Europa, a Imperial Brands tem uma sólida penetração no mercado em territórios estabelecidos. O mercado norte -americano, embora um pouco menos dominante, continua a fornecer resultados robustos, apoiados pela diversificação de produtos e pela introdução de novas marcas.

A Imperial Brands também enfatizou as estratégias de gerenciamento de custos, com o objetivo de obter uma redução de ** £ 300 milhões ** nos custos anuais por meio de uma melhor eficiência. A partir de 2022, a margem operacional ajustada da empresa ficou em ** 31%**, mostrando sua capacidade de gerenciar os custos de maneira eficaz enquanto buscava crescimento nas categorias de produtos tradicionais e emergentes.

Além disso, o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas é evidente em sua política de dividendos. Para o ano fiscal de 2022, a Imperial Brands declarou um dividendo do ano inteiro de ** £ 1,40 por ação **, representando um rendimento de cerca de 7,5%** com base nos preços das ações no final do ano fiscal. Esse compromisso com os devoluções dos acionistas ressalta o foco e o foco estratégico da empresa em alavancar seus fluxos de caixa das operações.

No geral, o modelo de receita da Imperial Brands PLC é construído sobre uma mistura de vendas tradicionais de tabaco, complementadas por sua expansão em produtos de próxima geração. À medida que as paisagens regulatórias evoluem e as preferências do consumidor mudam, as iniciativas estratégicas e as métricas financeiras da Companhia indicam um foco duplo em garantir a lucratividade e se adaptar a um ambiente de mercado em rápida mudança.