Imperial Brands plc: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire des marques impériales plc

Imperial Brands Plc, dont le siège est à Bristol, en Angleterre, a un riche héritage datant de sa fondation en 1901 en tant que compagnie de tabac impériale. La société a évolué considérablement au cours des décennies, élargissant son portefeuille au-delà des produits traditionnels du tabac en une gamme d'alternatives non incombustibles.

Au début des années 2000, les marques impériales ont cherché à diversifier ses offres, acquérant des marques telles que Gauloïs et Ouest, ce qui a renforcé sa position sur le marché mondial. En 2010, Imperial a détenu une part de marché d'environ 10% Dans le secteur mondial du tabac.

2014 a marqué une année transformatrice avec l'acquisition de Reynolds American Inc. pour environ 27 milliards de dollars, élevant la présence d'Imperial sur le marché nord-américain. Cette acquisition a propulsé l'entreprise en une position concurrentielle plus forte, entraînant une augmentation des revenus annuels à environ 7,5 milliards de livres sterling.

Depuis l'exercice se terminant en septembre 2022, les marques impériales ont déclaré des revenus nets totaux de 7,57 milliards de livres sterling, avec le bénéfice d'exploitation ajusté de 3,15 milliards de livres sterling. L'EBITDA se tenait à 3,20 milliards de livres sterling, mettant en évidence la rentabilité de son portefeuille diversifié.

Poursuivant son engagement envers la durabilité et la santé, Imperial Brands a investi massivement dans la recherche et le développement, allouant 1 milliard de livres sterling Depuis 2018 pour développer des produits non incombustibles, y compris le vapotage et les technologies de tabac chauffées. En 2021, la société a lancé son Blu Produit de vapotage, contribuant à une augmentation des revenus de la catégorie à risque réduit.

En juillet 2023, les Brands Imperial ont déclaré une capitalisation boursière totale d'environ 15,3 milliards de livres sterling. L'entreprise a maintenu une politique de dividende cohérente, avec un rendement de dividende 8.5% en 2023, reflétant sa forte capacité de production de trésorerie.

Les marques impériales continuent de faire face à des défis réglementaires et à la dynamique du marché changeant, en particulier dans l'Union européenne, où des réglementations plus strictes sur les produits du tabac sont de plus en plus appliquées. Néanmoins, l'entreprise reste un acteur clé de l'industrie mondiale du tabac, engagée à passer à une gamme de produits plus durable et plus diversifiée.

A Who possède Imperial Brands plc

Imperial Brands PLC, un acteur majeur de l'industrie mondiale du tabac, compte une variété d'actionnaires, notamment des investisseurs institutionnels, des sociétés de capital-investissement et des actionnaires individuels. En octobre 2023, la société avait une capitalisation boursière d'environ 14,48 milliards de livres sterling.

Selon les dernières données disponibles, la structure de propriété d'Imperial Brands plc est la suivante:

BlackRock est l'un des plus grands actionnaires, contrôlant approximativement 9.9% du total des actions, suivis du groupe Vanguard avec environ 7.4%. Ces investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans les processus décisionnels en raison de leurs participations substantielles.

Le stock d'Imperial Brands a connu des fluctuations, avec un Gamme de 52 semaines entre £16.30 et £20.36. Le cours actuel des actions, à partir des derniers échanges, se situe à peu près £18.75.

La société a déclaré des revenus de 8,25 milliards de livres sterling pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023, reflétant une légère baisse de 1.8% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation a été noté à 2,09 milliards de livres sterling, avec une marge opérationnelle de 25.3%.

Alors que les marques impériales continuent de s'adapter à l'évolution des conditions du marché et aux paysages réglementaires, la compréhension de sa structure de propriété est cruciale pour les investisseurs évaluant les risques et récompenses potentiels dans leurs portefeuilles.

Énoncé de mission Imperial Brands plc

Imperial Brands PLC est une société mondiale de biens de consommation de premier plan connue principalement pour ses produits de tabac et de nouvelle génération. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne son engagement à fournir des produits de haute qualité tout en adhérant aux pratiques commerciales responsables et en favorisant une croissance durable.

L'énoncé de mission des marques impériales reflète son accent sur l'innovation, la satisfaction des consommateurs et le maintien d'une approche responsable de ses opérations. La société vise à offrir une gamme diversifiée de produits qui répondent aux préférences en évolution des consommateurs, en particulier sur les marchés où les taux de tabagisme diminuent.

Depuis l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, Imperial Brands a signalé des chiffres financiers importants qui soulignent ses performances opérationnelles:

L'engagement d'Imperial Brands envers la durabilité se reflète dans ses pratiques opérationnelles, en se concentrant sur la réduction de l'impact environnemental de ses produits. L'entreprise s'efforce d'obtenir une réduction mesurable des émissions et des déchets dans sa chaîne d'approvisionnement. En 2022, Imperial Brands a rapporté un Réduction de 12% dans les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année précédente.

En outre, les marques impériales montrent un engagement envers la réduction des méfaits du tabac grâce à son investissement dans les produits de nouvelle génération (NGPS). En 2022, les NGPS ont augmenté de 17% en glissement annuel, contribuant 1,2 milliard de livres sterling aux revenus globaux, ce qui indique un changement stratégique vers des alternatives moins nocives.

La société reste également vigilante sur les tendances du marché et les changements réglementaires. Par exemple, à la fin de 2022, le marché total adressable des NGPS devrait passer à 45 milliards de dollars D'ici 2025, représentant une avenue importante pour une croissance potentielle qui s'aligne sur la mission de l'entreprise d'innover.

En conclusion, Imperial Brands PLC résume sa mission à travers ses stratégies opérationnelles, ses engagements financiers et sa concentration sur la durabilité, tout en répondant activement au paysage changeant des préférences des consommateurs et des environnements réglementaires.

Comment fonctionne Imperial Brands Plc

Imperial Brands Plc, dont le siège social, à Bristol, au Royaume-Uni, est une entreprise de tabac multinationale qui opère à l'échelle mondiale, en se concentrant sur la fabrication et la vente de cigarettes, de produits du tabac et de produits de nouvelle génération. Dès le dernier rapport financier de l'année se terminant le 30 septembre 2023, Imperial Brands a déclaré un revenu de 8,23 milliards de livres sterling, une légère augmentation de 8,15 milliards de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise pendant la même période se tenait à 3,16 milliards de livres sterling, avec une marge d'exploitation notable de 38.4%. Cela reflète son accent stratégique sur les produits premium et les mesures de contrôle des coûts.

Le portefeuille d'Imperial Brands comprend plusieurs marques de cigarettes bien connues telles que Winston, JPS et Davidoff, qui ont contribué de manière significative à leurs gains. En 2022, la part de marché au Royaume-Uni pour ces marques a été signalée à 29.5%Selon la société d'études de marché Nielsen. La société étend également sa présence sur le marché émergent pour le vapotage et les produits du tabac chauffés, avec des marques comme Blu et Pulze. Les ventes de produits de nouvelle génération représentés 7.2% du total des revenus au cours de l'exercice 2023.

L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs. Par exemple, ils ont investi massivement dans la recherche et le développement, avec 300 millions de livres sterling alloués au cours de la dernière exercice spécifiquement pour le développement de leurs produits de nouvelle génération. Cet investissement fait partie de l'engagement des marques impériales à réduire les impacts sur la santé du tabagisme.

En termes de performances géographiques, les marques impériales ont indiqué que l'Europe reste son plus grand marché, contribuant 45% du total des revenus, suivis de l'Amérique du Nord à 35%. La région Asie-Pacifique a montré un potentiel de croissance, représentant environ 20% de revenus. La stratégie commerciale internationale de l'entreprise comprend le ciblage des marchés émergents où le tabagisme est répandu, comme l'Indonésie et les Philippines.

En ce qui concerne les rendements des actionnaires, Imperial Brands est connu pour ses paiements de dividendes. La société a annoncé un dividende total de £1.35 par action en 2023, représentant un rendement d'environ 8.4%, ce qui est attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu. La société a maintenu une politique de dividendes progressistes, avec des antécédents de dividendes croissants depuis plus d'une décennie.

Financièrement, Imperial Brands a un bilan solide avec un ratio dette / capital-investissement de 1.5 En septembre 2023. Les actifs totaux étaient évalués à 25,12 milliards de livres sterling, tandis que les passifs totaux se tenaient à 15,75 milliards de livres sterling, indiquant une base d'actifs robuste par rapport à ses obligations.

De plus, Imperial Brands a connu des fluctuations dans ses performances en stock. Le cours de l'action était approximativement £16.00 fin septembre 2023, après avoir rebondi à un creux de £12.50 Plus tôt dans l'année, reflétant la confiance des investisseurs dans ses pivots stratégiques pour les produits de nouvelle génération.

Comment Imperial Brands plc gagne de l'argent

Imperial Brands PLC génère des revenus principalement grâce à la production et à la vente d'une gamme de produits du tabac, y compris des cigarettes, du tabac et des produits de nouvelle génération (NGPS) tels que les appareils de vapotage. La société est l'une des plus grandes sociétés de tabac dans le monde, avec un portefeuille diversifié qui lui permet de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché.

Au cours de l'exercice 2022, Imperial Brands a déclaré un chiffre d'affaires total de ** 8,31 milliards de livres sterling **, une légère augmentation par rapport à ** 8,10 milliards de livres sterling ** en 2021. Le bénéfice de la société avant impôt pour la même période était de ** 2,53 milliards de livres sterling **, contre ** 2,45 milliards de livres sterling ** L'année précédente, reflétant une performance opérationnelle robuste.

Imperial Brands a rationalisé ses opérations, en se concentrant sur les catégories de produits clés. Voici une ventilation des revenus par catégorie de produits pour l'exercice clos le 30 septembre 2022:

Le segment des cigarettes reste le plus grand contributeur, générant ** 64,4% ** de revenus totaux. Malgré la baisse des taux de tabagisme, Imperial Brands a maintenu sa présence sur le marché en augmentant les prix et en investissant dans l'innovation des produits. Le passage vers les NGP est notable; Les revenus de cette catégorie ont considérablement augmenté, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs.

Dans le segment NGP, la société a déclaré des ventes de ** 1,15 milliard de livres sterling ** en 2022, largement tirées par sa marque phare, BLU, et l'expansion de ses produits de tabac chauffés. Le marché NGP a connu un taux de croissance annuel moyen de ** 25% ** au cours des trois dernières années, indiquant une opportunité de croissance substantielle pour les marques impériales car elle cherche à diversifier son portefeuille.

En termes de distribution géographique des revenus, les marques impériales ont une présence significative à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et les marchés émergents. Le tableau suivant résume la division des revenus par région pour l'exercice 2022:

Avec ** 49,3% ** de ses revenus générés par l'Europe, les marques impériales ont une solide pénétration du marché dans les territoires établis. Le marché nord-américain, bien que légèrement moins dominant, continue de fournir des résultats solides, soutenus par la diversification des produits et l'introduction de nouvelles marques.

Imperial Brands a également mis l'accent sur les stratégies de gestion des coûts, visant à réaliser une ** £ de 300 millions de livres sterling ** des coûts annuels grâce à une amélioration de l'efficacité. En 2022, la marge d'exploitation ajustée de la société se trouvait à ** 31% **, présentant sa capacité à gérer efficacement les coûts tout en poursuivant une croissance dans les catégories de produits traditionnelles et émergentes.

De plus, l’engagement de la société à renvoyer la valeur des actionnaires est évident dans sa politique de dividende. Pour l'exercice 2022, les marques impériales ont déclaré un dividende annuel de ** 1,40 £ par action **, représentant un rendement d'environ ** 7,5% ** sur la base des cours des actions à la fin de l'exercice. Cet engagement envers les rendements des actionnaires souligne la santé financière de l'entreprise et l'accent stratégique sur la mise à profit de ses flux de trésorerie des opérations.

Dans l'ensemble, le modèle de revenus d'Imperial Brands PLC est construit sur un mélange de ventes traditionnelles de tabac complétées par son expansion en produits de nouvelle génération. Au fur et à mesure que les paysages réglementaires évoluent et que les préférences des consommateurs changent, les initiatives stratégiques et les mesures financières de l'entreprise indiquent une double focalisation sur la rentabilité tout en s'adaptant à un environnement de marché en évolution rapide.