Leitbild, Vision, & Grundwerte (2024) der Oaktree Capital Group, LLC

Eine kurze Geschichte der Oaktree Capital Group, LLC

Oaktre Capital Group, LLC wurde 1995 gegründet und ist ein führendes globales alternatives Investment -Management -Unternehmen, das sich auf Kreditstrategien, Private -Equity, Immobilien und aufgeführte Aktien spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und wurde von einer Gruppe von Partnern gegründet, die eine flexible Investitionsplattform schaffen wollten, die sich auf Risikomanagement und wertorientierte Investitionen konzentriert.

In seinen prägenden Jahren erregte Oakttree auf seine tiefe Fachkenntnisse in der Investition von Notschulden aufmerksam, wobei die Markteffizienzen auf den Markt profitierten. Das Unternehmen sammelte seinen ersten Fonds, Oaktree Capital Management, L.P., mit ungefähr 400 Millionen Dollar in Kapitalverpflichtungen. Im Laufe der Jahre erweiterte Oaktree seine Anlagestrategien und startete mehrere Mittel, die institutionelle Investoren anzogen.

Bis 2007 schaffte Oaktree ungefähr 30 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten. Das Unternehmen navigierte erfolgreich in der Finanzkrise von 2008, was zu einem Anstieg der notleidenden Vermögensmöglichkeiten führte. Oakttree erhob in dieser Zeit zwei bedeutende Notfallfonds: The Oaktre Opportunities Fund VIII und IX, die gemeinsam mehr als 7 Milliarden Dollar in Kapital.

Im Jahr 2012 wurde Oaktree ein börsennotiertes Unternehmen und listete an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol Oak auf. Das erste öffentliche Angebot wurde ungefähr ungefähr bewertet 1 Milliarde US -Dollareinen bedeutenden Meilenstein in seiner Geschichte markieren. Ab 2023 schwebt die Marktkapitalisierung von Oaktree herum 5,2 Milliarden US -Dollar.

Oaktree Capital hat seinen Anlegern durchweg attraktive Renditen angeboten und seine Performance -Track -Stellplatte vorgestellt. Zum Beispiel meldete das Flaggschiff Destgesses Debt Fund, der Oaktree Opportunity Fund X, einen internen Rendite (IRR) von rund um 20% Seit Gründung, die die Industrie -Benchmarks während ihres Lebenszyklus erheblich übertreffen.

Während seiner gesamten Geschichte hat Oaktree seinen globalen Fußabdruck erweitert und Büros in wichtigen Finanzzentren weltweit eingerichtet, darunter New York, London und Hongkong. Derzeit hat die Firma vorbei 1.000 Mitarbeiter und hat mehr als angehoben als 150 Milliarden US -Dollar in Kapital über verschiedene Anlagestrategien hinweg.

Im Jahr 2019 wurde Oaktree für ungefähr 4,7 Milliarden US -DollarIntegration von Oaktrees Fachwissen in das breitere Portfolio von Brookfield und die Verbesserung seiner Fähigkeiten bei alternativen Investitionen. Diese Akquisition hat das kombinierte Unternehmen für einen größeren Kapitalzugriff und verbesserte Betriebssynergien positioniert.

Ab 2023 konzentriert sich Oaktree weiterhin auf seine Kerninvestitionsstrategien und untersucht neue Möglichkeiten in Sektoren wie Infrastruktur und erneuerbare Energien und zielt darauf ab, sich an die sich entwickelnden Marktdynamik und die Präferenzen der Anleger anzupassen. Das Unternehmen ist weiterhin seiner wertorientierten Investitionsphilosophie verpflichtet und betont das Risikomanagement und die langfristige Leistung.

A WHER besitzt Oaktre Capital Group, LLC

Die Oaktree Capital Group, LLC, eine führende globale Investmentmanagementunternehmen, gehört hauptsächlich seinen Partnern und Aktionären. Ab dem dritten Quartal 2023 hat das Unternehmen ein überwiegendes Gesamtvermögen (AUM) von ungefähr gemeldet 164 Milliarden US -Dollar. Oaktree ist bekannt für die Spezialisierung auf alternative Investitionen und konzentriert sich auf notleidende Schulden, Unternehmensschulden, Immobilien und andere Kreditstrategien.

Die Eigentümerstruktur von Oaktree Capital kann durch seine öffentlichen und privaten Eigentumskomponenten analysiert werden. Nach seinem Börsengang im Jahr 2012 wurde Oaktree unter dem Ticker -Symbol an der New Yorker Börse börsen EICHE. Ein erheblicher Teil des Eigenkapitals des Unternehmens wird jedoch immer noch von seinen Gründungspartnern gehalten.

Die Mehrheit der öffentlichen Aktien wird von institutionellen Anlegern gehalten, während die Gründungspartner einen erheblichen Anteil beibehalten, der ihr anhaltendes Engagement für die Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Im Oktober 2023 bleibt Howard Marks, Mitbegründer und Co-Vorsitzender von Oaktree, eine Schlüsselzahl mit erheblicher Beteiligung, obwohl spezifische Prozentsätze in privaten Angaben eng gehalten werden.

Die Marktkapitalisierung von Oaktree liegt bei ungefähr 5,2 Milliarden US -Dollar. Die Leistung des Unternehmens ist eng mit seinen Anlagestrategien verbunden, die im Laufe der Zeit wettbewerbsfähige Renditen erzielt haben. Im zweiten Quartal 2023 meldete Oaktree das Gewinn von $0.68 pro Aktie, up von $0.64 im Vorquartal. Dieses Gewinnwachstum spiegelt Oaktrees Angemessenheit bei der Navigation der Marktbedingungen und der Erfassung von Investitionsmöglichkeiten wider.

Zusätzlich zu den finanziellen Metriken umfasst die Eigentümerstruktur der Oaktree Capital Group mehrere Anlagebereiche, die vom Unternehmen verwaltet werden, was der Finanzlandschaft Komplexität erhöht. Die Aufschlüsselung dieser Anlagebereiche ist nachstehend dargestellt:

Die Anlagestrategie von Oaktree ist tief in seine Eigentümerphilosophie eingebettet. Das Unternehmen betont eine starke Ausrichtung der Interessen zwischen seinen Investoren und seinem Managementteam, vor allem durch aussagekräftige Eigentumsanteile von Partnern. Dieses Modell fördert eine Kultur der Rechenschaftspflicht und des langfristigen Wachstums.

Nach den jüngsten Berichten erweitert Oaktree Capital sein Portfolio weiter und verfeinert seine Anlagestrategien und positioniert sich als herausragender Akteur im alternativen Investitionsbereich. Mit Blick auf die Zukunft ist Oakttree bereit, sein Fachwissen bei der Navigation der Marktvolatilität und der Bekämpfung der aufstrebenden Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Oaktree Capital Group, LLC -Missionserklärung

Die Oaktree Capital Group, LLC ist ein führendes globales alternatives Investmentmanagementunternehmen. Seine Mission ist es, überlegene Investitionsrenditen zu erzielen und gleichzeitig einen starken Fokus auf das Risikomanagement aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen ist bestrebt, Kunden und Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten, indem er seine umfangreiche Erfahrung und sein Fachwissen in verschiedenen Anlageklassen nutzt.

Ab 2023 schafft Oaktree ungefähr ungefähr 164 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten (AUM). Die Investitionsphilosophie des Unternehmens dreht sich um einen disziplinierten Ansatz, der die tiefe grundlegende Forschung und eine langfristige Perspektive hervorhebt. Oaktree tätig ist in erster Linie Kreditstrategien, Private Equity, Immobilien und aufgeführte Aktien.

Die Mission von Oaktree wird durch seine Grundwerte unterstützt, einschließlich Integrität, Teamarbeit und Engagement für hervorragende Leistungen. Das Unternehmen betont, wie wichtig es ist, die Interessen mit Kunden auszurichten und sicherzustellen, dass seine Investmentfachleute auch in die von ihnen verwalteten Mittel investiert werden. Diese Ausrichtung fördert das Vertrauen und fördert einen kollaborativen Ansatz zur Erreichung von Investitionszielen.

Im Geschäftsjahr 2022 meldete Oaktree einen Gesamtumsatz von 1,5 Milliarden US -Dollar, mit einem Nettoeinkommen von ungefähr 600 Millionen Dollar, widerspiegelt eine starke Leistung, die von robusten Anlagenrenditen und Verwaltungsgebühren angetrieben wird. Der Fokus des Unternehmens auf hochrangige Investitionen hat es ihm ermöglicht, sich effektiv zu navigieren.

Die Oaktree Capital Group, LLC ist an der New Yorker Börse unter der Tickersymbol Oak aufgeführt. Ab Oktober 2023 steht der Aktienkurs um $62.50, mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 7,8 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen bietet auch eine vierteljährliche Dividende an, die bei gemeldet wurde $0.05 pro Aktie für das letzte Quartal, das sein Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre vorstellt.

Das Unternehmen hat eine globale Präsenz mit Büros in großen Finanzzentren wie Los Angeles, New York, London, Hongkong und Tokio, die Over beschäftigt sind 1,000 Profis. Oaktree ist bekannt für seinen strengen Risikobewertungsprozess, der die Bewertung potenzieller Investitionen durch verschiedene Linsen umfasst, einschließlich makroökonomischer Faktoren, sektoralen Trends und Unternehmensgrundlagen.

Oaktrees Mission geht über die finanzielle Leistung hinaus. Es ist auch verantwortungsbewussten Investitionen verpflichtet. Das Unternehmen integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) in seine Anlageprozesse und erkennt die Bedeutung nachhaltiger Praktiken für die Erreichung einer langfristigen Wertschöpfung an.

Dieser ganzheitliche Ansatz verbessert den Ruf von Oaktree als führender Vermögensverwalter und zieht einen vielfältigen Kundenstamm an, der Pensionsfonds, Stiftungen und souveräne Vermögensfonds umfasst. Während das Unternehmen seine Investitionsfähigkeiten weiter erweitert, konzentriert sich die Mission weiterhin darauf, außergewöhnliche Leistung zu liefern und dauerhafte Partnerschaften mit Kunden zu fördern.

Wie Oaktree Capital Group, LLC funktioniert

Die Oaktree Capital Group, LLC ist auf alternative Investitionen spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf notleidenden Schulden, Private-Equity, Immobilien und anderen kreditorientierten Investitionen liegt. Das 1995 gegründete Unternehmen ist erheblich gewachsen und verwaltet derzeit ungefähr ungefähr 164 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten ab September 2023.

Das Unternehmen arbeitet über eine diversifizierte Anlagestrategie, die verschiedene Anlagebrickungen wie geschlossene Fonds, Open-End-Fonds und getrennte Konten umfasst. Der Investitionsansatz von Oaktree betont eine wertorientierte Philosophie, insbesondere in verzweifelten Märkten, in denen sie von Ineffizienzen profitieren möchten.

Oaktree verwendet einen facettenreichen Ansatz für das Risikomanagement, wobei das Wissen und das Fachwissen in mehreren Sektoren in der Branche nutzt. Die Investitionsteams des Unternehmens führen vor dem Eintritt in Investitionen eine strenge Due Diligence durch, um sich auf die grundlegende Analyse zu konzentrieren, um die Qualität und das Potenzial jeder Chance zu bewerten.

Im Geschäftsjahr 2022 meldete Oaktree den Gesamtumsatz von 2,01 Milliarden US -Dollar mit einem Nettoeinkommen von 740 Millionen US -Dollar. Der Umsatz des Unternehmens wird hauptsächlich aus Managementgebühren, Anreizeinnahmen und Leistungsgebühren generiert, die mit der Anlageleistung ihrer Fonds verbunden sind.

Die Anlagestrategien von Oaktree sind in den Vermögensklassen diversifiziert. Das Unternehmen verfügt über erhebliche Vorgänge in Kreditstrategien, einschließlich hoher Ertragsanleihen, notleidenden Schulden und strukturierten Produkten. Ab dem zweiten Quartal 2023 hat Oaktree ungefähr 60 Milliarden Dollar für Kreditstrategien zugewiesen.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Private -Equity -Investitionen des Unternehmens in einer Reihe von Sektoren, einschließlich Immobilien, Energie und Infrastruktur. Ihr Immobilieninvestitionsfokus umfasst sowohl Eigenkapital- 50 Milliarden Dollar.

Oaktree verwendet einen globalen Ansatz mit Büros in wichtigen Finanzzentren wie Los Angeles, New York, London und Hongkong, wodurch ihre Fähigkeit, Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen zu identifizieren, verbessert. Das Unternehmen wird auch öffentlich unter dem Ticker -Symbol Oak an der New Yorker Börse gehandelt.

Nach den jüngsten Berichten hat Oaktree effektiv mit der Marktvolatilität umgegangen und hat einen starken Leistungsrekord durch strategische Zuteilungen und einen disziplinierten Anlageprozess aufrechterhalten. Ihr Engagement für risikobereinigte Renditen bleibt ein Eckpfeiler ihrer operativen Philosophie.

Oaktrees Führung ist durch seine Mitbegründer Howard Marks und Bruce Karsh gekennzeichnet, die das Unternehmen durch verschiedene Marktzyklen geführt haben. Ihre Investitionserkenntnisse und ihre Erfahrung werden in der Finanzgemeinschaft hoch angesehen.

Die Wachstumsverletzung des Unternehmens hat zur Ausweitung seiner Anlageplattform geführt, einschließlich der jüngsten Streifzüge in Schwellenländer und nachhaltige Investitionen, was einen Trend der institutionellen Anleger widerspiegelt, die sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance -Kriterien (ESG) konzentrieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der facettenreiche Investitionsansatz der Oaktree Capital Group in Kombination mit ihrem umfassenden operativen Fachwissen ihn als führend in der alternativen Investitionsfläche positioniert. Das Unternehmen entwickelt seine Strategie weiterentwickelt, um sich an die Veränderung der Marktdynamik anzupassen und gleichzeitig seinen Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten.

Wie Oaktree Capital Group, LLC Geld verdient

Die Oaktree Capital Group, LLC, ein globales Investmentmanagementunternehmen, erzielt hauptsächlich durch Managementgebühren, Leistungsgebühren und Investitionserträge. Die diversifizierte Anlagestrategie des Unternehmens umfasst verschiedene Vermögensklassen, einschließlich Kredit, Private -Equity, Immobilien und Infrastruktur.

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Oaktree einen Gesamtumsatz von ungefähr 1,57 Milliarden US -Dollar. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen ist entscheidend, um zu verstehen, wie das Unternehmen die Rentabilität maximiert:

Die Verwaltungsgebühren von Oaktree werden in der Regel als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (AUM) berechnet. Ab Dezember 2022 stand Oaktrees AUM ungefähr bei ungefähr 164 Milliarden US -Dollar. Die Firma berechnet die Verwaltungsgebühren für die Gebühren für 0,5% bis 2% von AUM abhängig vom Anlagebereich und der Investitionsfahrzeug und der Strategie.

Leistungsgebühren, auch als Incentive -Gebühren bezeichnet, werden zahlbar, wenn die Renditen für Investitionen einen vorgegebenen Benchmark überschreiten. Die Leistungsgebührenstruktur von Oaktree ermöglicht eine erhebliche Erzeugung der Einnahmen, insbesondere in leistungsstarken Fonds. Zum Beispiel erreichte Oaktrees Private Equity Fund im Jahr 2022 einen Netto -IRR von 18%, was zu erheblichen Leistungsgebühren führt, aufgrund der starken Leistung im Vergleich zum Benchmark.

Das Anlagenerträgen umfasst Einnahmen aus den eigenen Investitionen des Unternehmens auf verschiedenen Plattformen. Im Jahr 2022 erzielten die Direktinvestitionen von Oaktree eine jährliche Rendite von ungefähr 8.7%, Beitrag zum Gesamtinvestitionseinkommen. Dieses Einkommen ist entscheidend, da es auch die Kapitalbasis des Unternehmens für zukünftige Investitionen beeinflusst.

Als börsennotiertes Unternehmen wirkt sich die Fähigkeit von Oaktree, auf Markttrends zu profitieren, die finanzielle Leistung erheblich aus. Im Jahr 2022 profitierte Oaktree von günstigen Bedingungen auf den Kreditmärkten, insbesondere bei der Erschreibungsverschuldung, und trug zu einer Steigerung der AUM und wiederum die Verwaltungsgebühren bei. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Sektoren wie hochrangige Anleihen und private Kredite hat sich als lukrativ erwiesen, insbesondere in Bezug auf wirtschaftliche Unsicherheiten.

Darüber hinaus ermöglicht Oaktrees Schwerpunkt auf Risikomanagement und langfristigen Anlagehorizonten, dass sie effektiv navigieren. Zum jüngsten Finanzberichterstattung hat Oaktree eine starke Bilanz mit Gesamtverbindlichkeiten von rund umgehalten 11,5 Milliarden US -Dollar und Gesamtwert von ungefähr 4,5 Milliarden US -Dollar.

Die folgende Tabelle zeigt die finanzielle Leistung von Oaktree in den letzten Jahren:

Insgesamt nutzt die Oaktree Capital Group, LLC eine Kombination aus Managementgebühren, Leistungsgebühren und strategischen Investitionserträgen, um die Rentabilität voranzutreiben. Der robuste Ansatz des Unternehmens für das Vermögensmanagement und sein Engagement für die Wertschöpfung für Anleger positionieren es in einer wettbewerbsfähigen Marktlandschaft gut.