Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) der Rathbones Group Plc

Eine kurze Geschichte der Rathbones Group Plc

Die 1742 gegründete Rathbones Group Plc ist einer der führenden Anbieter von Investmentmanagement -Dienstleistungen Großbritanniens. Rathbones wurde ursprünglich als familiengeführtes Unternehmen gegründet und hat sich im Laufe der Jahrhunderte erheblich entwickelt, wobei sich die Veränderung der Marktbedingungen und die Erweiterung der Dienstleistungsangebote angepasst hat.

Das Unternehmen expandierte im späten 20. Jahrhundert über seine ursprünglichen Vermögensverwaltungsdienste hinaus. Im Jahr 2000 wurde Rathbones zu einem börsennotierten Unternehmen, das an der Londoner Börse unter der Ticker -Symbolratte aufgeführt ist. Dieser Schritt ermöglichte es dem Unternehmen, Kapital zu beschaffen und seine Investitionsfähigkeiten zu erweitern.

In den letzten Jahren hat Rathbones eine Strategie des Wachstums durch Akquisitionen verfolgt. Im Jahr 2013 erwarb die Gruppe das Investment -Management -Geschäft der ehemaligen Investmentbank Seymour Pierce, das dazu beitrug, die Kundenbasis und das zu verwaltende Vermögen (AUM) zu stärken.

Bis Ende 2022 berichteten Rathbones über einen Gesamt -AUM von ungefähr £ 60,8 Milliarden, widerspiegelt ein erhebliches Wachstum, das sowohl auf die Marktleistung als auch auf neue Kundenakquisitionen zurückzuführen ist. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für das Jahr wurde bei gemeldet £ 157,6 Millionen, markieren eine Zunahme von gegenüber dem Vorjahr von 11.2%.

Im Jahr 2021 machte Rathbones eine strategische Übernahme des Investmentmanagement -Geschäfts von Investec Wealth & Investment in Maidenhead ansässigweiter integrieren und verbessert die Serviceangebote. Diese Akquisition zielte darauf ab, Rathbones 'Fuß auf dem britischen Markt zu stärken und seine Wettbewerbspositionierung zu verbessern.

Das Unternehmen engagiert sich auch für Nachhaltigkeit und integriert Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in seinen Anlageprozess. Dieser Ansatz hat bei Kunden, die zunehmend verantwortungsbewusste Investitionsmöglichkeiten suchen.

Die finanzielle Leistung von Rathbones war robust und spiegelt seine starke Marktposition und effektive Managementstrategien wider. Die jährliche Dividende pro Aktie wurde bei gemeldet 70 Pence pro Aktie für das Geschäftsjahr bis Dezember 2022, das das Engagement des Unternehmens zur Rückgabe von Wert an seine Aktionäre zeigt.

Ab Oktober 2023 navigieren Rathbones weiterhin in einer herausfordernden Wirtschaftslandschaft, wobei der Schwerpunkt auf die Erweiterung seiner Anlageoptionen, die Nutzung von Technologie und die Verbesserung der Strategien für die Kundenbindung als Reaktion auf die sich weiterentwickelnden Investorenpräferenzen liegt. Das Unternehmen bleibt seiner langfristigen Wachstumstrajektorie verpflichtet und hält gleichzeitig eine starke Bilanz und Kapitalstruktur.

A Who gehört Rathbones Group Plc

Die Rathbones Group Plc ist ein führendes Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in Großbritannien, das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von maßgeschneiderten Vermögensverwaltungsdiensten für Einzelpersonen und Institutionen konzentriert. Zum Zeitpunkt der neuesten Berichte hat die Rathbones Group Plc eine Marktkapitalisierung von ca. £ 1,1 Milliarden Ab Oktober 2023.

Das Unternehmen verfügt über eine vielfältige Aktionärsbasis, die aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren besteht. Die meisten Aktien werden von institutionellen Anlegern gehalten, was das Vertrauen in die operative Leistung und das Wachstumspotenzial von Rathbones widerspiegelt.

Zu den bemerkenswerten institutionellen Aktionären gehören:

Die Führungsrolle des Unternehmens hat ebenfalls einen erheblichen Anteil. Der CEO Paul Stockton besitzt ungefähr 1.2% des Unternehmens, während andere Führungskräfte gemeinsam über festhalten 3.8% der Aktien. Dieser Insider -Eigentum schlägt die Ausrichtung der Interessen zwischen dem Management und den Aktionären vor.

Insgesamt zeigt die Eigentümerstruktur von Rathbones Group PLC eine Mischung aus robuster institutioneller Unterstützung und engagiertem Insider -Eigentum, was für die Aufrechterhaltung seiner strategischen Initiativen und des Geschäftsmodells im Wettbewerbsbranche von entscheidender Bedeutung ist. Der anhaltende Trend im Investmentmanagement zeigt ein erhöhtes Interesse sowohl von institutionellen als auch von Einzelhandelsinvestoren, was auf die starke Leistung von Rathbones zurückzuführen ist, was A widerspiegelt 16% Erhöhung in seinem verwalteten Vermögen (AUM) bis ungefähr 59,2 Milliarden Pfund in Q3 2023.

Rathbones Group SPS -Leitbild Statement

Das Leitbild der Rathbones Group PLC spiegelt das Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Investmentmanagement-Dienstleistungen, maßgeschneiderte Finanzplanung und außergewöhnlichen Kundenservice wider. Das Unternehmen priorisiert individuelle Lösungen, die den Zielen und Werten der Kunden übereinstimmen.

Rathbones zielt darauf ab, durch aktives Investmentmanagement einen langfristigen Wert für Kunden zu schaffen. Diese Strategie wird durch einen disziplinierten Ansatz für das Risikomanagement, die laufende Marktanalyse und das Engagement für nachhaltige Investitionen unterstrichen.

Ab dem Ende von 2022 verwalteten Rathbones Vermögenswerte im Wert von ungefähr £ 62,7 Milliarden. Das Unternehmen hat eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr gemeldet 7.4% in Vermögenswerten, die in den letzten fünf Jahren verwaltet werden.

Im Jahr 2022 erzielten Rathbones einen Gesamtumsatz von 303,9 Millionen Pfund, ein signifikanter Anstieg von 285,1 Millionen Pfund Im Jahr 2021 wurde ihr Gewinn vor Steuern für das gleiche Jahr gemeldet 72,1 Millionen Pfund, hoch von 63,2 Millionen Pfund im Vorjahr.

Die Rathbones Group Plc legt einen starken Schwerpunkt auf Umwelt-, Sozial- und Governance -Überlegungen (ESG) in seinen Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen hat ESG -Faktoren in verschiedene Aspekte seiner Anlageprozesse integriert und sich um positive soziale Auswirkungen bemüht und gleichzeitig finanzielle Renditen erzielt. In ihrem jüngsten Bericht gab Rathbones das an 80% seiner Portfolios beinhalten jetzt ein gewisses Maß an ESG -Screening.

In Bezug auf die demografische Daten der Kunden dient Rathbones sowohl Privatkunden als auch institutionelle Investoren mit ungefähr ungefähr 43% von seinem Kundenstamm als Privatkunden und 57% institutionell. Dieser ausgewogene Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, seine Einnahmequellen zu diversifizieren und Risiken zu mindern, die mit Marktschwankungen verbunden sind.

Das Unternehmen meldet auch einen Net Promoter Score (NPS) von 50ein starkes Maß an Kundenzufriedenheit und Loyalität. Rathbones hat das Kundenfeedback verwendet, um seine Dienstleistungen zu verfeinern und sicherzustellen, dass die Mission, personalisiertes Investmentmanagement bereitzustellen, im Vordergrund seiner Geschäftstätigkeit bleibt.

Im Geschäftsjahr 2023 plant Rathbones, die Investitionen in Technologie und digitale Dienste durch zu erhöhen 5 Millionen PfundZiel, das Kundenbindung zu verbessern und Anlageprozesse zu rationalisieren. Diese Initiative entspricht ihrer Mission, moderne Technologie zu nutzen, um die Effizienz und die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern.

Insgesamt ist die Mission von Rathbones Group PLC tief in der finanziellen Leistung und ihrer kundenorientierten Strategie verwurzelt, wie aus ihrem erheblichen Wachstum und dem Engagement für nachhaltige Investitionspraktiken zeigt.

Wie Rathbones Group Plc funktioniert

Die Rathbones Group Plc ist ein führender Anbieter von Investmentmanagement -Dienstleistungen in Großbritannien. Das Unternehmen arbeitet in erster Linie über zwei Abteilungen: Investment Management und Unit Trusts. Rathbones ist auf die Verwaltung von Investitionen für eine Vielzahl von Kunden spezialisiert, darunter Privatpersonen, Wohltätigkeitsorganisationen und Institutionen.

Im Jahr 2022 meldete Rathbones einen Gesamtumsatz von £ 370,6 Millioneneine Erhöhung von einer Erhöhung von £ 356,9 Millionen Im Jahr 2021 machte der Abteilung für Investmentmanagement einen erheblichen Teil dieses Einnahmen aus und trug ungefähr bei 354 Millionen Pfund.

Das Unternehmen verwaltet die gesamte Kundenvermögen von insgesamt £ 60,6 Milliarden Ab Juni 2023 zeigen £ 58,2 Milliarden Im Juni 2022. Dieses Wachstum wird auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, einschließlich Kundenzuflüsse und positiver Investitionsleistung.

Rathbones konzentriert sich stark auf verantwortungsvolle Investitionen. Ab September 2023 herum 56% ihrer verwalteten Vermögenswerte wurden als ESG -Investitionen (Umwelt-, Sozial- und Governance) eingestuft. Dies entspricht der wachsenden Nachfrage nach Nachhaltigkeit in Anlagestrategien.

Innerhalb des Investmentmanagement -Segments betreibt Rathbones mehrere Strategien, darunter diskretionäres Investitionsmanagement, bei denen sie Anlagenentscheidungen im Namen von Kunden treffen, die auf individuellen Investitionszielen und Risikoprofilen basieren. Dieser Dienst machte sich aus 89% der Einnahmen aus dem Investmentmanagement im Jahr 2022.

Das Engagement des Unternehmens für den Qualitätsdienst spiegelt sich in den Kundenbindungsraten wider, die bei gemeldet wurden 97% im letzten Geschäftsjahr. Kundenzufriedenheitserhebungen zeigen eine Genehmigungsrating von 90%Hervorhebung der Effektivität ihres personalisierten Ansatzes für das Investmentmanagement.

Rathbones engagiert sich auch aktiv an Akquisitionen, um seine Marktposition zu verbessern. Anfang 2023 erwarb das Unternehmen Smith & Williamson, eine Bewegung, die seine Vermögensbasis um ungefähr erhöhte £ 16 Milliarden. Diese Akquisition entspricht der Strategie von Rathbones, seine Serviceangebote und den Kundenstamm zu erweitern.

In der Wettbewerbslandschaft steht Rathbones vor Herausforderungen anderer Vermögensverwaltungsunternehmen, wie z. St. James's Place Und J. P. Morgan Asset Management. Ab Mitte 2023 berichtete St. James's Place von AUM von £ 147 MilliardenBereitstellung eines Benchmarks für das Wachstumspotential von Rathbones.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ist solide mit einer Nettogewinnmarge von 23% im Jahr 2022, um effektive Kostenmanagement und Betriebseffizienz zu demonstrieren. Der Betriebsgewinn für das gleiche Jahr stand bei 85,5 Millionen Pfundeine Erhöhung aus 82 Millionen Pfund im Jahr 2021.

Die Renditen der Aktionäre waren auch ein Schwerpunkt für Rathknones mit einer Dividendenrendite von 3.5% Ab dem letzten Quartal 2023, was das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Kapital an seine Anleger widerspiegelt und gleichzeitig Wachstum verfolgt.

Insgesamt betreibt Rathbones Group PLC ein kundenorientiertes Investmentmanagementunternehmen, das sich auf nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionen konzentriert, die durch starke finanzielle Leistung und strategische Expansionsbemühungen unterstützt wird.

Wie Rathbones Group Plc Geld verdient

Die Rathbones Group PLC tätig ist hauptsächlich im Vermögensverwaltungssektor und erzielt Einnahmen durch eine Mischung aus Investmentmanagementgebühren, Finanzberatungsdiensten und zusätzlichen Dienstleistungen. Zum 30. Juni 2023 meldete Rathbones insgesamt verwaltete Vermögenswerte (AUM) von ungefähr £ 60,8 Milliarden.

Das Unternehmen erzielt Einnahmen, indem sie eine Gebührenstruktur anwendet, die je nach den erbrachten Dienstleistungen variiert. Die Haupteinnahmequellen umfassen:

• Investitionsmanagementgebühren: Rathbones berechnet den Kunden einen Prozentsatz von AUM, das je nach Portfoliogröße variiert. Es wurde festgestellt 0.85%.
• Finanzberatungsdienste: Diese Dienstleistungen umfassen Finanzplanung und Vermögensstruktur, die erheblich zu den Gesamteinnahmen beitragen. In der ersten Hälfte von 2023 ergaben die Beratungsdienste ungefähr 10,2 Millionen Pfund.
• Anderes Einkommen: Dies umfasst Einnahmen aus verschiedenen Dienstleistungen, einschließlich Leistungsgebühren und Provisionen. Für 2023 wurde dieses Segment ungefähr dargestellt 15% der Gesamteinnahmen.

Um die Umsatzzusammensetzung von Rathbones weiter auszuarbeiten, zeigt die folgende Tabelle ihre finanzielle Leistung in den letzten Jahren:

Die Wachstumsstrategie von Rathbones umfasst die Erweiterung des Kundenstamms und die Erhöhung der AUM durch effektive Marketinginitiativen und den überlegenen Kundenservice. Im Jahr 2023 meldete das Unternehmen eine Kundenbindungsrate von Kunden bei 95%.

Darüber hinaus hat Rathbones aktiv Akquisitionen verfolgt, um seine Position auf dem Markt zu stärken. Die Erfassung von Brooks MacDonald Group war ein wichtiger Schritt im Jahr 2022, der ungefähr hinzugefügt wurde 2,5 Milliarden Pfund in Aum zum Portfolio der Gruppe. Diese strategische Akquisition entspricht ihrem Fokus auf die Verbesserung des Serviceangebots und der Marktpräsenz.

In Bezug auf die Rentabilität hat Rathbones Resilienz mit einer gemeldeten operativen Gewinnspanne von gezeigt 25% In der ersten Hälfte von 2023, was angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten auf wirksame Kostenmanagementstrategien hinweist.

Der Vermögensverwaltungssektor ist nach wie vor wettbewerbsfähig, aber Rathbones 'diversifizierte Serviceangebote und strategische Wachstumsinitiativen positionieren das Unternehmen gut auf dem Markt. Der Fokus auf nachhaltige Investitionspraktiken ist ebenfalls zu einem wichtigen Verkaufsargument geworden, der eine wachsende Bevölkerungsgruppe sozial bewusster Investoren anspricht.