Rathbones Group Plc (RAT.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Rathbones PLC
تعد مجموعة Rathbones PLC ، التي أنشئت في عام 1742 ، واحدة من كبار مقدمي خدمات إدارة الاستثمار في المملكة المتحدة. تأسست Rathbones في البداية كعمل تجاري تديرها عائلة ، وقد تطورت بشكل كبير على مر القرون ، وتكييفًا مع تغيير ظروف السوق وتوسيع عروض الخدمات.
توسعت الشركة إلى ما بعد خدمات إدارة الثروات الأصلية في أواخر القرن العشرين. في عام 2000 ، أصبحت Rathbones شركة متداولة علنًا ، مدرجة في بورصة لندن تحت رمز Ticker Rat. سمحت هذه الخطوة للشركة برفع رأس المال وتوسيع قدراتها الاستثمارية.
في السنوات الأخيرة ، تابعت Rathbones استراتيجية للنمو من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2013 ، استحوذت المجموعة على أعمال إدارة الاستثمار في بنك الاستثمار السابق ، Seymour Pierce ، والتي ساعدت في تعزيز قاعدة عملائها وأصولها تحت الإدارة (AUM).
بحلول نهاية عام 2022 ، أبلغت Rathbones عن إجمالي AUM تقريبًا 60.8 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نموًا كبيرًا مدفوعًا بأداء السوق وعمليات الاستحواذ على العملاء الجديدة. تم الإبلاغ عن صافي الدخل للشركة لهذا العام 157.6 مليون جنيه إسترليني، وضع زيادة على أساس سنوي 11.2%.
| سنة | أصول تحت الإدارة (AUM) (مليار جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | عمليات الاستحواذ الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49.7 | 146.3 | سيمور بيرس (2013) |
| 2020 | 52.6 | 142.4 | ن/أ |
| 2021 | 56.5 | 141.7 | ن/أ |
| 2022 | 60.8 | 157.6 | ن/أ |
في عام 2021 ، قامت Rathbones باستحواذ استراتيجية لأعمال إدارة الاستثمار Wealth Wealth & Investment ومقرها Maidenhead، مزيد من دمج وتعزيز عروض الخدمات الخاصة بها. كان هذا الاستحواذ يهدف إلى تعزيز موطئ قدم Rathbones في سوق المملكة المتحدة وتعزيز وضعه التنافسي.
تلتزم الشركة أيضًا بالاستدامة ، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار. صدى هذا النهج بشكل جيد مع العملاء الذين يبحثون بشكل متزايد عن فرص استثمار مسؤولة.
كان الأداء المالي لـ Rathbones قويًا ، مما يعكس وضعه القوي في السوق واستراتيجيات الإدارة الفعالة. تم الإبلاغ عن توزيع الأرباح السنوية للسهم في 70 بنس للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مع عرض التزام الشركة بعودة القيمة إلى مساهميها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تواصل Rathbones التنقل في مشهد اقتصادي صعبة ، مع التركيز على توسيع خيارات الاستثمار ، والاستفادة من تكنولوجيا ، وتعزيز استراتيجيات مشاركة العميل استجابة لتفضيلات المستثمرين المتطورة. لا تزال الشركة ملتزمة بمسار النمو على المدى الطويل مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وهيكل رأس المال.
أ من يملك مجموعة Rathbones PLC
Rathbones Group PLC هي شركة رائدة في إدارة الاستثمار مقرها في المملكة المتحدة ، تركز بشكل أساسي على توفير خدمات إدارة الثروات المصممة للأفراد والمؤسسات. اعتبارًا من أحدث التقارير ، لدى Rathbones Group Plc القيمة السوقية تقريبًا 1.1 مليار جنيه إسترليني اعتبارا من أكتوبر 2023.
لدى الشركة قاعدة متنوعة للمساهمين ، تتكون من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. يتم الاحتفاظ بمعظم الأسهم من قبل المستثمرين المؤسسيين ، مما يعكس الثقة في الأداء التشغيلي لشركة Rathbones وإمكانات النمو.
| نوع المساهمين | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 77.5% |
| مستثمري التجزئة | 10.0% |
| الممتلكات الداخلية | 12.5% |
بعض المساهمين المؤسسيين البارزين تشمل:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| BlackRock Inc. | 10.3% |
| JPMorgan إدارة الأصول | 8.7% |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 5.2% |
كما أن القيادة التنفيذية للشركة لديها حصة كبيرة. الرئيس التنفيذي ، بول ستوكتون ، يمتلك تقريبًا 1.2% من الشركة ، في حين أن المديرين التنفيذيين الآخرين يمتلكون جماعياً 3.8% من الأسهم. تقترح هذه الملكية الداخلية مواءمة المصالح بين الإدارة والمساهمين.
بشكل عام ، يوضح هيكل ملكية مجموعة Rathbones PLC مزيجًا من الدعم المؤسسي القوي والملكية الداخلية الملتزمة ، وهو أمر حيوي للحفاظ على مبادراتها الاستراتيجية ونموذج الأعمال في قطاع الخدمات المالية التنافسية. يظهر الاتجاه المستمر في إدارة الاستثمار فائدة متزايدة من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين ، ويعزى إلى أداء Rathbones القوي ، مما يعكس أ زيادة 16 ٪ في أصولها تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 59.2 مليار جنيه إسترليني في Q3 2023.
بيان مهمة مجموعة Rathbones PLC
يعكس بيان مهمة مجموعة Rathbones PLC التزامها بتوفير خدمات إدارة الاستثمار عالية الجودة والتخطيط المالي المصمم وخدمة العملاء الاستثنائية. تعطي الشركة الأولوية للحلول الفردية التي تتماشى مع أهداف وقيم العملاء.
يهدف Rathbones إلى إنشاء قيمة طويلة الأجل للعملاء من خلال إدارة الاستثمار النشط. يتم التأكيد على هذه الاستراتيجية من خلال نهج منضبط لإدارة المخاطر ، وتحليل السوق المستمر ، والالتزام بالاستثمار المستدام.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، تدير Rathbones الأصول التي تستحقها تقريبًا 62.7 مليار جنيه إسترليني. أبلغت الشركة عن معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 7.4% في الأصول الخاضعة للإدارة خلال السنوات الخمس الماضية.
في عام 2022 ، حققت Rathbones إيرادات إجمالية 303.9 مليون جنيه إسترلينيزيادة كبيرة من 285.1 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. تم الإبلاغ عن ربحهم قبل الضريبة في نفس العام في 72.1 مليون جنيه إسترليني، حتى من 63.2 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) | 62.7 | 58.4 | 5.8 |
| إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 303.9 | 285.1 | 6.2 |
| الربح قبل الضرائب (مليون جنيه إسترليني) | 72.1 | 63.2 | 14.0 |
تركز مجموعة Rathbones PLC بشكل قوي على اعتبارات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. قامت الشركة بدمج عوامل ESG في جوانب مختلفة من عملياتها الاستثمارية ، وتسعى جاهدة من أجل التأثير الاجتماعي الإيجابي مع تحقيق عوائد مالية. في تقريرهم الأخير ، أشار Rathbones إلى ذلك 80% تتضمن محافظها الآن مستوى من فحص ESG.
من حيث التركيبة السكانية للعميل ، يخدم Rathbones العملاء من القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسيين ، مع تقريبًا 43% من قاعدة عملائها كونها عملاء من القطاع الخاص و 57% المؤسسية. يتيح هذا النهج المتوازن للشركة تنويع تدفقات الإيرادات الخاصة بها وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
تقوم الشركة أيضًا بالإبلاغ عن صافي نقاط المروج (NPS) من 50مع الإشارة إلى مستوى قوي من رضا العملاء والولاء. استخدمت Rathbones ملاحظات العملاء لتحسين خدماتها ، مما يضمن مهمتها في توفير إدارة الاستثمار المخصصة في طليعة عملياتها.
في السنة المالية 2023 ، تخطط Rathbones لزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية 5 ملايين جنيه إسترليني، تهدف إلى تعزيز مشاركة العميل وتبسيط عمليات الاستثمار. تتماشى هذه المبادرة مع مهمتها للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقديم الخدمات.
بشكل عام ، فإن مهمة Rathbones Group PLC متجذرة بعمق في أدائها المالي واستراتيجيتها الموجهة نحو العميل ، كما يتضح من نموها الكبير والتزامها بممارسات الاستثمار المستدامة.
كيف تعمل مجموعة Rathbones PLC
مجموعة Rathbones PLC هي المزود الرائد لخدمات إدارة الاستثمار في المملكة المتحدة. تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قسمين: إدارة الاستثمار وصناديق الوحدة. تتخصص Rathbones في إدارة الاستثمارات لمجموعة متنوعة من العملاء ، بما في ذلك الأفراد والجمعيات الخيرية والمؤسسات.
في عام 2022 ، أبلغت Rathbones عن إيرادات إجمالية 370.6 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة من 356.9 مليون جنيه إسترليني في عام 2021. تمثل قسم إدارة الاستثمار جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات ، مما يساهم تقريبًا 354 مليون جنيه إسترليني.
تدير الشركة أصول العميل التي يبلغ مجموعها 60.6 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من يونيو 2023 ، عرض نمو في AUM (الأصول الخاضعة للإدارة) مقارنة بـ 58.2 مليار جنيه إسترليني في يونيو 2022. هذا النمو مدفوع بعوامل مختلفة ، بما في ذلك تدفقات العميل وأداء الاستثمار الإيجابي.
Rathbones لديها تركيز قوي على الاستثمار المسؤول. اعتبارا من سبتمبر 2023 ، حول 56% من أصولهم المدارة تم تصنيفها على أنها استثمارات ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة). هذا يتوافق مع الطلب المتزايد على الاستدامة في استراتيجيات الاستثمار.
ضمن قطاع إدارة الاستثمار ، تدير Rathbones العديد من الاستراتيجيات بما في ذلك إدارة الاستثمار التقديرية ، حيث تتخذ قرارات استثمارية نيابة عن العملاء بناءً على أهداف الاستثمار الفردية وملفات تعريف المخاطر. شكلت هذه الخدمة 89% من إيرادات إدارة الاستثمار في عام 2022.
ينعكس التزام الشركة بخدمة الجودة في معدلات الاحتفاظ بالعملاء ، والتي تم الإبلاغ عنها في 97% في آخر عام مالي. تشير استطلاعات رضا العميل إلى تصنيف موافقة 90%، تسليط الضوء على فعالية مقاربتهم الشخصية في إدارة الاستثمار.
| المقاييس المالية الرئيسية | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 370.6 مليون جنيه إسترليني | 356.9 مليون جنيه إسترليني |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 60.6 مليار جنيه إسترليني | 58.2 مليار جنيه إسترليني |
| نسبة الاستثمارات ESG | 56% | ن/أ |
| نسبة إيرادات إدارة الاستثمار التقديرية | 89% | ن/أ |
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 97% | 95% |
| تصنيف رضا العميل | 90% | ن/أ |
تشارك Rathbones بنشاط في عمليات الاستحواذ لتعزيز موقعها في السوق. في أوائل عام 2023 ، اكتسبت الشركة سميث وويليامسون، وهي خطوة زادت من قاعدة أصولها بحوالي 16 مليار جنيه إسترليني. يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية Rathbones لتوسيع عروض الخدمات وقاعدة العملاء.
في المشهد التنافسي ، تواجه Rathbones تحديات من شركات إدارة الثروات الأخرى مثل مكان سانت جيمس و J.P. Morgan Asset Management. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغ مكان سانت جيمس عن AUM من 147 مليار جنيه إسترليني، توفير معيار لإمكانات نمو Rathbones.
الصحة المالية للشركة قوية ، مع صافي ربح 23% في عام 2022 ، إظهار إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية. ووقف الربح التشغيلي للعام نفسه في 85.5 مليون جنيه إسترليني، إظهار زيادة من 82 مليون جنيه إسترليني في عام 2021.
كانت عوائد المساهمين أيضًا محورًا لـ Rathbones ، مع عائد توزيعات الأرباح 3.5% اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2023 ، يعكس التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى مستثمريها مع متابعة النمو.
بشكل عام ، تدير مجموعة Rathbones PLC شركة لإدارة الاستثمار التي تركز على العملاء تركز على الاستثمار المستدام والمسؤول ، مدعومًا بأداء مالي قوي وجهود التوسع الاستراتيجي.
كيف تجني مجموعة Rathbones PLC المال
تعمل مجموعة Rathbones PLC بشكل أساسي في قطاع إدارة الثروات ، مما يولد إيرادات من خلال مزيج من رسوم إدارة الاستثمار ، والخدمات الاستشارية المالية ، والخدمات المساعدة. اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت Rathbones عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 60.8 مليار جنيه إسترليني.
تكسب الشركة إيرادات من خلال تطبيق هيكل رسوم يختلف بناءً على الخدمات المقدمة. تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات:
- رسوم إدارة الاستثمار: تتقاضى Rathbones العملاء نسبة مئوية من AUM ، والتي تختلف حسب حجم الحافظة. وقد لوحظ أن متوسط رسوم إدارة الاستثمار لعام 2023 0.85%.
- الخدمات الاستشارية المالية: تشمل هذه الخدمات التخطيط المالي وهيكلة الثروة ، مما يساهم بشكل كبير في الإيرادات الإجمالية. في النصف الأول من عام 2023 ، أسفرت الخدمات الاستشارية تقريبًا 10.2 مليون جنيه إسترليني.
- دخل آخر: وهذا يشمل الدخل من الخدمات المختلفة ، بما في ذلك رسوم الأداء والعمولات. لعام 2023 ، مثل هذا الجزء حول 15% من إجمالي الإيرادات.
لمزيد من توضيح تكوين إيرادات Rathbones ، يوضح الجدول التالي أدائهم المالي على مدار السنوات القليلة الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | رسوم إدارة الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | الرسوم الاستشارية المالية (مليون جنيه إسترليني) | دخل آخر (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 321.5 | 260.0 | 36.5 | 25.0 |
| 2021 | 358.8 | 293.0 | 39.0 | 26.8 |
| 2022 | 387.2 | 310.4 | 41.3 | 35.5 |
| 2023 (H1) | 202.1 | 162.5 | 10.2 | 29.4 |
تتضمن استراتيجية نمو Rathbones توسيع قاعدة عملائها وزيادة AUM من خلال مبادرات التسويق الفعالة وخدمة العميل المتفوقة. في عام 2023 ، أبلغت الشركة عن معدل الاحتفاظ بالعميل 95%.
علاوة على ذلك ، تابع Rathbones بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز موقعها في السوق. اكتساب مجموعة بروكس ماكدونالد كانت خطوة رئيسية في عام 2022 ، والتي أضافت تقريبا 2.5 مليار جنيه إسترليني في AUM إلى محفظة المجموعة. يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع تركيزهم على تعزيز عروض الخدمات ووجود السوق.
من حيث الربحية ، أظهرت Rathbones مرونة ، مع هامش ربح التشغيل المبلغ عنه 25% في النصف الأول من عام 2023 ، تشير إلى استراتيجيات فعالة لإدارة التكلفة في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي.
يظل قطاع إدارة الثروات قادرًا على المنافسة ، لكن عروض الخدمات المتنوعة من Rathbones ومبادرات النمو الاستراتيجي في السوق. أصبح التركيز على ممارسات الاستثمار المستدامة أيضًا نقطة بيع رئيسية ، وجذابة إلى مجموعة سكانية متزايدة من المستثمرين الواعيين اجتماعيًا.
Rathbones Group Plc (RAT.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.