Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) do grupo Rathbones plc

Uma breve história do Rathbones Group plc

O Rathbones Group Plc, estabelecido em 1742, é um dos principais provedores de serviços de gerenciamento de investimentos do Reino Unido. Inicialmente fundada como uma empresa familiar, a Rathbones evoluiu significativamente ao longo dos séculos, adaptando-se às mudanças nas condições do mercado e expandindo suas ofertas de serviços.

A empresa se expandiu além de seus serviços originais de gerenciamento de patrimônio no final do século XX. Em 2000, a Rathbones se tornou uma empresa de capital aberto, listado na Bolsa de Londres sob o rato de símbolos. Esse movimento permitiu à empresa aumentar o capital e ampliar suas capacidades de investimento.

Nos últimos anos, Rathbones buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições. Em 2013, o grupo adquiriu o negócio de gerenciamento de investimentos do antigo banco de investimentos, Seymour Pierce, que ajudou a reforçar sua base de clientes e ativos sob gerenciamento (AUM).

Até o final de 2022, os Rathbones relataram AUM total de aproximadamente £ 60,8 bilhões, refletindo um crescimento significativo impulsionado pelo desempenho do mercado e às novas aquisições de clientes. O lucro líquido da empresa para o ano foi relatado em £ 157,6 milhões, marcando um aumento ano a ano de 11.2%.

Em 2021, Rathbones fez uma aquisição estratégica do negócio de gerenciamento de investimentos de Investec Rique riqueza e investimento de Maidennhead, integrando e aprimorando ainda mais suas ofertas de serviço. Essa aquisição teve como objetivo fortalecer a posição da Rathbones no mercado do Reino Unido e aumentar seu posicionamento competitivo.

A empresa também está comprometida com a sustentabilidade, incorporando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de investimento. Essa abordagem ressoou bem com os clientes que buscam cada vez mais oportunidades de investimento responsáveis.

O desempenho financeiro da Rathbones tem sido robusto, refletindo sua forte posição de mercado e estratégias de gerenciamento eficazes. O dividendo anual por ação foi relatado em 70 Pence por ação para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, apresentando o compromisso da empresa em retornar o valor aos seus acionistas.

Em outubro de 2023, a Rathbones continua a navegar em um cenário econômico desafiador, concentrando -se em expandir suas opções de investimento, alavancar a tecnologia e melhorar as estratégias de envolvimento do cliente em resposta à evolução das preferências dos investidores. A empresa permanece comprometida com sua trajetória de crescimento a longo prazo, mantendo um forte balanço e estrutura de capital.

Um dono do Rathbones Group plc

O RathBones Group Plc é uma empresa líder em gerenciamento de investimentos com sede no Reino Unido, focada principalmente em fornecer serviços de gerenciamento de patrimônio personalizado a indivíduos e instituições. A partir dos relatórios mais recentes, o RathBones Group plc tem uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1,1 bilhão em outubro de 2023.

A empresa possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais e de varejo. A maioria das ações é mantida por investidores institucionais, refletindo a confiança no desempenho operacional e potencial de crescimento da Rathbones.

Alguns dos acionistas institucionais notáveis ​​incluem:

A liderança executiva da empresa também detém uma participação significativa. O CEO, Paul Stockton, possui aproximadamente 1.2% da empresa, enquanto outros executivos mantêm coletivamente sobre 3.8% das ações. Essa propriedade privilegiada sugere o alinhamento de interesses entre a gerência e os acionistas.

No geral, a estrutura de propriedade do RathBones Group PLC ilustra uma mistura de apoio institucional robusto e propriedade de privilégios, o que é vital para sustentar suas iniciativas estratégicas e modelo de negócios no setor de serviços financeiros competitivos. A tendência contínua na gestão de investimentos mostra o aumento do interesse de investidores institucionais e de varejo, atribuído ao forte desempenho de Rathbones, refletindo um Aumento de 16% em seus ativos sob gestão (AUM) a aproximadamente £ 59,2 bilhões No terceiro trimestre de 2023.

Rathbones Group Plc Mission Declaração

A declaração de missão do Rathbones Group Plc reflete seu compromisso de fornecer serviços de gerenciamento de investimentos de alta qualidade, planejamento financeiro personalizado e serviço excepcional do cliente. A empresa prioriza soluções individualizadas alinhadas com as metas e valores dos clientes.

A Rathbones pretende criar um valor de longo prazo para os clientes por meio de gerenciamento ativo de investimentos. Essa estratégia é sublinhada por uma abordagem disciplinada para o gerenciamento de riscos, a análise contínua do mercado e um compromisso com o investimento sustentável.

No final de 2022, os ativos gerenciados pela Rathbones no valor de aproximadamente £ 62,7 bilhões. A empresa relatou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 7.4% em ativos sob administração nos últimos cinco anos.

Em 2022, Rathbones gerou uma receita total de £ 303,9 milhões, um aumento significativo de £ 285,1 milhões em 2021. Seu lucro antes do imposto pelo mesmo ano foi relatado em £ 72,1 milhões, de cima de £ 63,2 milhões no ano anterior.

O RathBones Group Plc coloca uma forte ênfase nas considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) em suas decisões de investimento. A empresa integrou os fatores de ESG em vários aspectos de seus processos de investimento, buscando um impacto social positivo ao fornecer retornos financeiros. Em seu último relatório, Rathbones indicou isso 80% de seus portfólios agora incorporam algum nível de triagem ESG.

Em termos de demografia dos clientes, a Rathbones atende clientes particulares e investidores institucionais, com aproximadamente 43% de sua base de clientes sendo clientes particulares e 57% institucional. Essa abordagem equilibrada permite à empresa diversificar seus fluxos de receita e mitigar os riscos associados às flutuações do mercado.

A empresa também relata uma pontuação líquida do promotor (NPS) de 50, indicando um forte nível de satisfação e lealdade do cliente. A Rathbones utilizou o feedback do cliente para refinar seus serviços, garantindo que sua missão de fornecer gerenciamento personalizada de investimentos permaneça na vanguarda de suas operações.

No ano fiscal de 2023, Rathbones planeja aumentar o investimento em tecnologia e serviços digitais por £ 5 milhões, com o objetivo de aprimorar o envolvimento do cliente e otimizar os processos de investimento. Essa iniciativa se alinha com sua missão de alavancar a tecnologia moderna para melhorar a eficiência e a prestação de serviços.

No geral, a missão do Rathbones Group PLC está profundamente enraizada em seu desempenho financeiro e estratégia orientada ao cliente, como demonstrado por seu crescimento substancial e compromisso com as práticas de investimento sustentável.

Como funciona o grupo rathbones plc

O Rathbones Group Plc é um dos principais prestadores de serviços de gerenciamento de investimentos no Reino Unido. A empresa opera principalmente através de duas divisões: gerenciamento de investimentos e relações de confiança da unidade. A Rathbones é especializada no gerenciamento de investimentos para vários clientes, incluindo indivíduos, instituições de caridade e instituições.

Em 2022, Rathbones relatou uma receita total de £ 370,6 milhões, refletindo um aumento de £ 356,9 milhões em 2021. A divisão de gerenciamento de investimentos foi responsável por uma parcela substancial desta receita, contribuindo com aproximadamente £ 354 milhões.

A empresa gerencia ativos do cliente totalizando £ 60,6 bilhões em junho de 2023, mostrando um crescimento em AUM (ativos sob gestão) em comparação com £ 58,2 bilhões Em junho de 2022. Esse crescimento é impulsionado por vários fatores, incluindo entradas de clientes e desempenho positivo do investimento.

Rathbones tem um forte foco no investimento responsável. Em setembro de 2023, em torno 56% de seus ativos gerenciados foram categorizados como investimentos de ESG (ambiental, social e governança). Isso se alinha com a crescente demanda por sustentabilidade em estratégias de investimento.

No segmento de gerenciamento de investimentos, a Rathbones opera várias estratégias, incluindo gerenciamento discricionário de investimentos, onde tomam decisões de investimento em nome de clientes com base em metas de investimento individuais e perfis de risco. Este serviço foi responsável por 89% das receitas de gerenciamento de investimentos em 2022.

O compromisso da empresa com o serviço de qualidade é refletido em suas taxas de retenção de clientes, que foram relatadas em 97% No último ano financeiro. Pesquisas de satisfação do cliente indicam uma classificação de aprovação de 90%, destacando a eficácia de sua abordagem personalizada para o gerenciamento de investimentos.

A Rathbones também se envolve ativamente em aquisições para aprimorar sua posição de mercado. No início de 2023, a empresa adquiriu Smith & Williamson, um movimento que aumentou sua base de ativos em aproximadamente £ 16 bilhões. Essa aquisição se alinha à estratégia da Rathbones para expandir suas ofertas de serviços e base de clientes.

No cenário competitivo, Rathbones enfrenta desafios de outras empresas de gestão de patrimônio, como Place de St. James e J.P. Morgan Asset Management. Em meados de 2023, o St. James's Place relatou Aum de £ 147 bilhões, fornecendo uma referência para o potencial de crescimento de Rathbones.

A saúde financeira da empresa é sólida, com uma margem de lucro líquido de 23% Em 2022, demonstrando gerenciamento eficaz e eficiência operacional eficaz. O lucro operacional para o mesmo ano ficou em £ 85,5 milhões, mostrando um aumento de £ 82 milhões em 2021.

Os retornos dos acionistas também foram um foco para os rathbones, com um rendimento de dividendos de 3.5% No último trimestre de 2023, refletindo o compromisso da empresa em devolver o capital a seus investidores enquanto buscava crescimento.

No geral, o RathBones Group PLC opera um negócio de gerenciamento de investimentos centrado no cliente, com foco em investimentos sustentáveis ​​e responsáveis, apoiado por fortes esforços de desempenho financeiro e expansão estratégica.

Como o Rathbones Group plc ganha dinheiro

O Rathbones Group Plc opera principalmente no setor de gestão de patrimônio, gerando receita através de uma mistura de taxas de gerenciamento de investimentos, serviços de consultoria financeira e serviços auxiliares. Em 30 de junho de 2023, a Rathbones relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente £ 60,8 bilhões.

A empresa obtém receita aplicando uma estrutura de taxas que varia com base nos serviços prestados. As principais fontes de receita incluem:

• Taxas de gerenciamento de investimentos: A Rathbones cobra dos clientes uma porcentagem de AUM, que varia de acordo com o tamanho do portfólio. A taxa média de gerenciamento de investimentos para 2023 foi observada por estar por perto 0.85%.
• Serviços de Consultoria Financeira: Esses serviços incluem planejamento financeiro e estruturação de riqueza, contribuindo significativamente para a receita geral. Na primeira metade de 2023, os serviços de consultoria renderam aproximadamente £ 10,2 milhões.
• Outra renda: Isso abrange a renda de vários serviços, incluindo taxas de desempenho e comissões. Para 2023, este segmento representou sobre 15% de receita total.

Para elaborar ainda mais a composição da receita da Rathbones, a tabela a seguir ilustra seu desempenho financeiro nos últimos anos:

A estratégia de crescimento da Rathbones inclui a expansão de sua base de clientes e o aumento da AUM por meio de iniciativas de marketing eficazes e atendimento superior ao cliente. Em 2023, a empresa relatou uma taxa de retenção de clientes de 95%.

Além disso, a Rathbones vem buscando ativamente aquisições para fortalecer sua posição no mercado. A aquisição de Brooks MacDonald Group foi um movimento essencial em 2022, que adicionou aproximadamente £ 2,5 bilhões em AUM para o portfólio do grupo. Essa aquisição estratégica está alinhada com o foco em melhorar as ofertas de serviços e a presença do mercado.

Em termos de lucratividade, Rathbones mostrou resiliência, com uma margem de lucro operacional relatada de 25% Na primeira metade de 2023, indicando estratégias efetivas de gerenciamento de custos diante das incertezas econômicas.

O setor de gerenciamento de patrimônio permanece competitivo, mas as ofertas de serviços diversificadas da Rathbones e as iniciativas de crescimento estratégico posicionam bem a empresa no mercado. O foco nas práticas de investimento sustentável também se tornou um ponto de venda importante, apelando para uma crescente demografia de investidores socialmente conscientes.