Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Rathbones Group plc

Una breve historia del grupo Rathbones plc

Rathbones Group PLC, establecido en 1742, es uno de los principales proveedores de servicios de gestión de inversiones del Reino Unido. Inicialmente fundada como un negocio familiar, Rathbones ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado y ampliando sus ofertas de servicios.

La compañía se expandió más allá de sus servicios originales de gestión de patrimonio a fines del siglo XX. En 2000, Rathbones se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres bajo el Símbolo de Ticker Rat. Este movimiento permitió a la empresa recaudar capital y ampliar sus capacidades de inversión.

En los últimos años, Rathbones ha seguido una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. En 2013, el grupo adquirió el negocio de gestión de inversiones del antiguo banco de inversión, Seymour Pierce, que ayudó a reforzar su base de clientes y sus activos bajo administración (AUM).

A finales de 2022, Rathbones informó un AUM total de aproximadamente £ 60.8 mil millones, reflejando un crecimiento significativo impulsado tanto por el rendimiento del mercado como por las adquisiciones de nuevos clientes. El ingreso neto de la compañía para el año se informó en £ 157.6 millones, marcando un aumento de año tras año de 11.2%.

En 2021, Rathbones hizo una adquisición estratégica del negocio de gestión de inversiones de Investec riqueza e inversión con sede en Maidenhead, integrando y mejorando aún más sus ofertas de servicios. Esta adquisición tenía como objetivo fortalecer la posición de Rathbones en el mercado del Reino Unido y mejorar su posicionamiento competitivo.

La compañía también está comprometida con la sostenibilidad, incorporando factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión. Este enfoque ha resonado bien con los clientes que buscan cada vez más oportunidades de inversión responsables.

El desempeño financiero de Rathbones ha sido sólido, reflejando su sólida posición de mercado y estrategias de gestión efectivas. El dividendo anual por acción se informó en 70 peniques Por acción para el año fiscal que termina en diciembre de 2022, mostrando el compromiso de la Compañía de devolver el valor a sus accionistas.

A partir de octubre de 2023, Rathbones continúa navegando por un panorama económico desafiante, centrándose en ampliar sus opciones de inversión, aprovechar la tecnología y mejorar las estrategias de participación del cliente en respuesta a las preferencias de inversores en evolución. La empresa sigue comprometida con su trayectoria de crecimiento a largo plazo mientras mantiene un fuerte balance general y una estructura de capital.

A Who posee Rathbones Group plc

Rathbones Group PLC es una firma líder de gestión de inversiones con sede en el Reino Unido, centrada principalmente en proporcionar servicios de gestión de patrimonio personalizados a individuos e instituciones. A partir de los últimos informes, Rathbones Group PLC tiene una capitalización de mercado de aproximadamente £ 1.1 mil millones A partir de octubre de 2023.

La compañía tiene una base de accionistas diversa, que consiste en inversores institucionales y minoristas. La mayoría de las acciones son mantenidas por inversores institucionales, lo que refleja la confianza en el desempeño operativo y el potencial de crecimiento de Rathbones.

Algunos de los accionistas institucionales notables incluyen:

El liderazgo ejecutivo de la compañía también tiene una participación significativa. El CEO, Paul Stockton, posee aproximadamente 1.2% de la compañía, mientras que otros ejecutivos se mantienen colectivamente 3.8% de las acciones. Esta propiedad interna sugiere la alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas.

En general, la estructura de propiedad de Rathbones Group PLC ilustra una combinación de respaldo institucional robusto y propiedad interna comprometida, lo que es vital para mantener sus iniciativas estratégicas y el modelo de negocio en el sector de servicios financieros competitivos. La tendencia continua en la gestión de inversiones muestra un mayor interés de los inversores institucionales y minoristas, atribuidos al fuerte desempeño de Rathbones, lo que refleja un Aumento del 16% en sus activos bajo administración (AUM) a aproximadamente £ 59.2 mil millones en el tercer trimestre 2023.

Declaración de misión de Rathbones Group PLC

La declaración de misión del grupo Rathbones PLC refleja su compromiso de proporcionar servicios de gestión de inversiones de alta calidad, planificación financiera personalizada y un servicio al cliente excepcional. La compañía prioriza soluciones individualizadas que se alinean con los objetivos y valores de los clientes.

Rathbones tiene como objetivo crear un valor a largo plazo para los clientes a través de la gestión de inversiones activas. Esta estrategia está subrayada por un enfoque disciplinado para la gestión de riesgos, el análisis de mercado en curso y un compromiso con la inversión sostenible.

A finales de 2022, Rathbones manejó activos por valor aproximado £ 62.7 mil millones. La firma ha informado una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 7.4% en activos bajo administración en los últimos cinco años.

En 2022, Rathbones generó un ingreso total de £ 303.9 millones, un aumento significativo de £ 285.1 millones en 2021. Su beneficio antes del impuesto para el mismo año se informó en £ 72.1 millones, arriba de £ 63.2 millones en el año anterior.

Rathbones Group PLC pone un fuerte énfasis en las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones de inversión. La empresa ha integrado factores de ESG en varios aspectos de sus procesos de inversión, luchando por un impacto social positivo al tiempo que ofrece rendimientos financieros. En su último informe, Rathbones indicó que sobre 80% de sus carteras ahora incorporan algún nivel de detección de ESG.

En términos de demografía del cliente, Rathbones atiende a clientes privados e inversores institucionales, con aproximadamente 43% de su base de clientes como clientes privados y 57% institucional. Este enfoque equilibrado permite a la compañía diversificar sus flujos de ingresos y mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado.

La compañía también informa un puntaje de promotor neto (NPS) de 50, indicando un fuerte nivel de satisfacción y lealtad del cliente. Rathbones ha utilizado los comentarios de los clientes para refinar sus servicios, asegurando que su misión de proporcionar gestión de inversiones personalizada permanezca a la vanguardia de sus operaciones.

En el año fiscal 2023, Rathbones planea aumentar la inversión en tecnología y servicios digitales mediante £ 5 millones, con el objetivo de mejorar la participación del cliente y optimizar los procesos de inversión. Esta iniciativa se alinea con su misión de aprovechar la tecnología moderna para mejorar la eficiencia y la prestación de servicios.

En general, la misión de Rathbones Group PLC está profundamente arraigada en su desempeño financiero y estrategia orientada al cliente, como lo demuestra su crecimiento sustancial y compromiso con las prácticas de inversión sostenibles.

Cómo funciona Rathbones Group plc

Rathbones Group PLC es un proveedor líder de servicios de gestión de inversiones en el Reino Unido. La compañía opera principalmente a través de dos divisiones: gestión de inversiones y fideicomisos de unidades. Rathbones se especializa en la gestión de inversiones para una variedad de clientes, incluidos particulares, organizaciones benéficas e instituciones.

En 2022, Rathbones informó un ingreso total de £ 370.6 millones, reflejando un aumento de £ 356.9 millones en 2021. La división de gestión de inversiones representó una parte sustancial de estos ingresos, contribuyendo aproximadamente £ 354 millones.

La compañía gestiona los activos del cliente en total £ 60.6 mil millones A partir de junio de 2023, mostrando un crecimiento en AUM (activos bajo administración) en comparación con £ 58.2 mil millones En junio de 2022. Este crecimiento está impulsado por varios factores, incluidas las entradas de clientes y el rendimiento positivo de la inversión.

Rathbones tiene un fuerte enfoque en la inversión responsable. A partir de septiembre de 2023, alrededor 56% de sus activos administrados se clasificaron como inversiones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Esto se alinea con la creciente demanda de sostenibilidad en las estrategias de inversión.

Dentro del segmento de gestión de inversiones, Rathbones opera varias estrategias, incluida la gestión de inversiones discrecionales, donde toman decisiones de inversión en nombre de los clientes en función de los objetivos de inversión individuales y los perfiles de riesgo. Este servicio contabilizó 89% de los ingresos de gestión de inversiones en 2022.

El compromiso de la empresa con el servicio de calidad se refleja en las tasas de retención de sus clientes, que se informaron en 97% en el último año financiero. Las encuestas de satisfacción del cliente indican un índice de aprobación de 90%, destacando la efectividad de su enfoque personalizado para la gestión de inversiones.

Rathbones también participa activamente en adquisiciones para mejorar su posición de mercado. A principios de 2023, la compañía adquirió Smith y Williamson, un movimiento que aumentó su base de activos en aproximadamente £ 16 mil millones. Esta adquisición se alinea con la estrategia de Rathbones para expandir sus ofertas de servicios y su base de clientes.

En el panorama competitivo, Rathbones enfrenta desafíos de otras empresas de gestión de patrimonio como Lugar de St. James y J.P. Morgan Gestión de activos. A mediados de 2023, St. James's Place informó £ 147 mil millones, proporcionando un punto de referencia para el potencial de crecimiento de Rathbones.

La salud financiera de la compañía es sólida, con un margen de beneficio neto de 23% en 2022, demostrando una gestión efectiva de costos y eficiencia operativa. La ganancia operativa para el mismo año se mantuvo en £ 85.5 millones, mostrando un aumento de £ 82 millones en 2021.

Los rendimientos de los accionistas también han sido un foco para Rathbones, con un rendimiento de dividendos de 3.5% A partir del último trimestre de 2023, reflejando el compromiso de la compañía de devolver capital a sus inversores mientras persigue el crecimiento.

En general, Rathbones Group PLC opera un negocio de gestión de inversiones centrado en el cliente que se centra en la inversión sostenible y responsable, respaldada por un fuerte desempeño financiero y esfuerzos de expansión estratégica.

Cómo Rathbones Group PLC gana dinero

Rathbones Group PLC opera principalmente en el sector de gestión de patrimonio, generando ingresos a través de una combinación de tarifas de gestión de inversiones, servicios de asesoramiento financiero y servicios auxiliares. Al 30 de junio de 2023, Rathbones reportó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente £ 60.8 mil millones.

La Compañía obtiene ingresos aplicando una estructura de tarifas que varía según los servicios prestados. Las principales fuentes de ingresos incluyen:

• Tarifas de gestión de inversiones: Rathbones cobra a los clientes un porcentaje de AUM, que varía según el tamaño de la cartera. Se ha observado que la tarifa promedio de gestión de inversiones para 2023 0.85%.
• Servicios de asesoramiento financiero: Estos servicios incluyen planificación financiera y estructuración de riqueza, contribuyendo significativamente a los ingresos generales. En la primera mitad de 2023, los servicios de asesoramiento arrojaron aproximadamente £ 10.2 millones.
• Otros ingresos: Esto abarca los ingresos de varios servicios, incluidas las tarifas de rendimiento y las comisiones. Para 2023, este segmento representó sobre 15% de ingresos totales.

Para elaborar aún más sobre la composición de ingresos de Rathbones, la siguiente tabla ilustra su desempeño financiero en los últimos años:

La estrategia de crecimiento de Rathbones incluye expandir su base de clientes y aumentar el AUM a través de iniciativas de marketing efectivas y un servicio superior al cliente. En 2023, la compañía informó una tasa de retención de clientes de 95%.

Además, Rathbones ha estado buscando activamente adquisiciones para fortalecer su posición en el mercado. La adquisición de Grupo Brooks MacDonald fue un movimiento clave en 2022, que agregó aproximadamente £ 2.5 mil millones en AUM a la cartera del grupo. Esta adquisición estratégica se alinea con su enfoque en mejorar las ofertas de servicios y la presencia en el mercado.

En términos de rentabilidad, Rathbones ha mostrado resiliencia, con un margen de beneficio operativo informado de 25% En la primera mitad de 2023, indicando estrategias efectivas de gestión de costos frente a las incertidumbres económicas.

El sector de gestión de patrimonio sigue siendo competitivo, pero las ofertas de servicios diversificados de Rathbones y las iniciativas de crecimiento estratégico posicionan bien a la compañía en el mercado. El enfoque en las prácticas de inversión sostenible también se ha convertido en un punto de venta clave, apelando a un creciente grupo demográfico de inversores socialmente conscientes.