Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de Rathbones Group plc

Une brève histoire de Rathbones Group plc

Rathbones Group Plc, créé en 1742, est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion des investissements du Royaume-Uni. Initialement fondée en tant qu'entreprise familiale, Rathbones a considérablement évolué au cours des siècles, s'adaptant aux conditions changeantes du marché et élargissant ses offres de services.

L'entreprise s'est étendue au-delà de ses services d'origine de gestion de patrimoine à la fin du 20e siècle. En 2000, Rathbones est devenue une société cotée en bourse, inscrite à la Bourse de Londres sous le rat Symbole Ticker. Cette décision a permis à l'entreprise de lever des capitaux et d'élargir ses capacités d'investissement.

Ces dernières années, Rathbones a poursuivi une stratégie de croissance par le biais d'acquisitions. En 2013, le groupe a acquis l'activité de gestion des investissements de l'ancienne banque d'investissement, Seymour Pierce, qui a contribué à renforcer sa clientèle et ses actifs sous gestion (AUM).

À la fin de 2022, Rathbones a signalé un AUM total d'environ 60,8 milliards de livres sterling, reflétant une croissance significative motivée par les performances du marché et les nouvelles acquisitions de clients. Le résultat net de l'entreprise pour l'année a été déclaré à 157,6 millions de livres sterling, marquant une augmentation d'une année à l'autre de 11.2%.

En 2021, Rathbones a fait une acquisition stratégique de l'activité de gestion des investissements de Investec Wealth & Investment, basée à Maidenhead, basée à Maidenhead, intégrant et améliorant davantage ses offres de services. Cette acquisition visait à renforcer l'attention de Rathbones sur le marché britannique et à améliorer son positionnement concurrentiel.

La Société s'engage également dans la durabilité, incorporant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement. Cette approche a bien résonné avec les clients qui recherchent de plus en plus des opportunités d'investissement responsables.

La performance financière de Rathbones a été robuste, reflétant sa solide position de marché et ses stratégies de gestion efficaces. Le dividende annuel par action a été signalé à 70 pence Par action pour l'exercice se terminant en décembre 2022, présentant l'engagement de l'entreprise à renvoyer la valeur à ses actionnaires.

En octobre 2023, Rathbones continue de naviguer dans un paysage économique difficile, en se concentrant sur l'élargissement de ses options d'investissement, en tirant parti de la technologie et en améliorant les stratégies d'engagement des clients en réponse à l'évolution des préférences des investisseurs. L'entreprise reste attachée à sa trajectoire de croissance à long terme tout en maintenant un bilan solide et une structure de capital.

A qui possède Rathbones Group plc

Rathbones Group Plc est une société de gestion de investissement de premier plan basée au Royaume-Uni, principalement axée sur la fourniture de services de gestion de patrimoine sur les particuliers et les institutions. Depuis les derniers rapports, Rathbones Group Plc a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de livres sterling En octobre 2023.

La société possède une base d'actionnaires diversifiée, composée d'investisseurs institutionnels et de détail. La majorité des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels, reflétant la confiance dans la performance opérationnelle et le potentiel de croissance de Rathbones.

Certains des actionnaires institutionnels notables comprennent:

Le leadership exécutif de l'entreprise détient également une participation importante. Le PDG, Paul Stockton, possède approximativement 1.2% de l'entreprise, tandis que d'autres dirigeants tiennent collectivement 3.8% des actions. Cette propriété d'initiés suggère l'alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires.

Dans l'ensemble, la structure de propriété de Rathbones Group PLC illustre un mélange de soutien institutionnel robuste et de propriété d'initiés engagés, ce qui est vital pour maintenir ses initiatives stratégiques et son modèle commercial dans le secteur des services financiers concurrentiels. La tendance continue de la gestion des investissements montre une augmentation des intérêts des investisseurs institutionnels et de détail, attribués à la forte performance de Rathbones, reflétant un Augmentation de 16% dans ses actifs sous gestion (AUM) à approximativement 59,2 milliards de livres sterling au troisième trimestre 2023.

Énoncé de mission Rathbones Group plc

L'énoncé de mission de Rathbones Group plc reflète son engagement à fournir des services de gestion des investissements de haute qualité, une planification financière sur mesure et un service client exceptionnel. L’entreprise priorise les solutions individualisées qui s’alignent sur les objectifs et les valeurs des clients.

Rathbones vise à créer une valeur à long terme pour les clients grâce à une gestion active des investissements. Cette stratégie est soulignée par une approche disciplinée de la gestion des risques, une analyse en cours du marché et un engagement envers l'investissement durable.

À la fin de 2022, Rathbones a géré les actifs d'une valeur approximativement 62,7 milliards de livres sterling. L'entreprise a signalé un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7.4% dans les actifs sous gestion au cours des cinq dernières années.

En 2022, Rathbones a généré un revenu total de 303,9 millions de livres sterling, une augmentation significative de 285,1 millions de livres sterling en 2021. Leur bénéfice avant impôt pour la même année a été signalé à 72,1 millions de livres sterling, à partir de 63,2 millions de livres sterling l'année précédente.

Rathbones Group plc met fortement l'accent sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement. L'entreprise a intégré des facteurs ESG dans divers aspects de ses processus d'investissement, efforçant un impact social positif tout en fournissant des rendements financiers. Dans leur dernier rapport, Rathbones a indiqué que plus 80% de ses portefeuilles intègrent désormais un certain niveau de dépistage ESG.

En termes de démographie des clients, Rathbones sert à la fois des clients privés et des investisseurs institutionnels, avec approximativement 43% de sa clientèle étant des clients privés et 57% institutionnel. Cette approche équilibrée permet à l'entreprise de diversifier ses sources de revenus et d'atténuer les risques associés aux fluctuations du marché.

La société rapporte également un score de promoteur net (NPS) 50, indiquant un fort niveau de satisfaction et de fidélité des clients. Rathbones a utilisé les commentaires des clients pour affiner ses services, garantissant que sa mission de fournir une gestion des investissements personnalisée reste à l'avant-garde de ses opérations.

Au cours de l'exercice 2023, Rathbones prévoit d'augmenter les investissements dans la technologie et les services numériques par 5 millions de livres sterling, visant à améliorer l'engagement des clients et à rationaliser les processus d'investissement. Cette initiative s'aligne sur leur mission de tirer parti de la technologie moderne pour améliorer l'efficacité et la prestation de services.

Dans l'ensemble, la mission de Rathbones Group plc est profondément enracinée dans sa performance financière et sa stratégie axée sur le client, comme l'ont démontré sa croissance et son engagement substantiels envers les pratiques d'investissement durables.

Comment fonctionne Rathbones Group plc

Rathbones Group Plc est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion des investissements au Royaume-Uni. La société opère principalement par deux divisions: la gestion des investissements et les fiducies unitaires. Rathbones est spécialisé dans la gestion des investissements pour une variété de clients, notamment des particuliers, des organismes de bienfaisance et des institutions.

En 2022, Rathbones a déclaré un chiffre d'affaires total de 370,6 millions de livres sterling, reflétant une augmentation de 356,9 millions de livres sterling en 2021. La division de gestion des investissements a représenté une partie substantielle de ces revenus, contribuant approximativement 354 millions de livres sterling.

La société gère les actifs des clients totalisant 60,6 milliards de livres sterling En juin 2023, présentant une croissance de l'AUM (actifs sous gestion) par rapport à 58,2 milliards de livres sterling en juin 2022. Cette croissance est tirée par divers facteurs, notamment les entrées des clients et les performances d'investissement positives.

Rathbones se concentre fortement sur l'investissement responsable. En septembre 2023, autour 56% De leurs actifs gérés ont été classés comme des investissements ESG (environnement, social et de gouvernance). Cela s'aligne sur la demande croissante de durabilité dans les stratégies d'investissement.

Dans le segment de la gestion des investissements, Rathbones exploite plusieurs stratégies, notamment la gestion discrétionnaire des investissements, où ils prennent des décisions d'investissement au nom des clients en fonction des objectifs d'investissement individuels et des profils de risque. Ce service a pris en compte 89% des revenus de gestion des investissements en 2022.

L'engagement de l'entreprise envers un service de qualité se reflète dans ses taux de rétention des clients, qui ont été signalés à 97% au cours du dernier exercice. Les enquêtes de satisfaction des clients indiquent une cote d'approbation de 90%, soulignant l'efficacité de leur approche personnalisée de la gestion des investissements.

Rathbones engage également activement des acquisitions pour améliorer sa position de marché. Au début de 2023, la société a acquis Smith et Williamson, un mouvement qui a augmenté sa base d'actifs d'environ 16 milliards de livres sterling. Cette acquisition s'aligne sur la stratégie de Rathbones pour étendre ses offres de services et sa clientèle.

Dans le paysage concurrentiel, Rathbones fait face à des défis d'autres sociétés de gestion de patrimoine telles que Place de St. James et J.P. Morgan Asset Management. À la mi-2023, la place de St. James a rapporté aum 147 milliards de livres sterling, offrant une référence pour le potentiel de croissance de Rathbones.

La santé financière de la société est solide, avec une marge bénéficiaire nette de 23% en 2022, démontrant une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle. Le bénéfice d'exploitation pour la même année s'est déroulé à 85,5 millions de livres sterling, montrant une augmentation de 82 millions de livres sterling en 2021.

Les rendements des actionnaires ont également été un objectif pour Rathbones, avec un rendement de dividende de 3.5% Dès le dernier trimestre de 2023, reflétant l'engagement de l'entreprise à renvoyer des capitaux à ses investisseurs tout en poursuivant la croissance.

Dans l'ensemble, Rathbones Group PLC exploite une entreprise de gestion des investissements centrée sur le client en se concentrant sur l'investissement durable et responsable, soutenu par de solides performances financières et des efforts d'expansion stratégique.

Comment Rathbones Group plc gagne de l'argent

Rathbones Group PLC opère principalement dans le secteur de la gestion de patrimoine, générant des revenus grâce à un mélange de frais de gestion des investissements, de services de conseil financier et de services auxiliaires. Au 30 juin 2023, Rathbones a signalé un actif total sous gestion (AUM) d'environ 60,8 milliards de livres sterling.

La Société gagne des revenus en appliquant une structure de frais qui varie en fonction des services fournis. Les principales sources de revenus comprennent:

• Frais de gestion des investissements: Rathbones facture aux clients un pourcentage d'AUM, qui varie selon la taille du portefeuille. Les frais de gestion des investissements moyens pour 2023 ont été notés 0.85%.
• Services de conseil financier: Ces services comprennent la planification financière et la structuration des richesses, contribuant de manière significative aux revenus globaux. Dans la première moitié de 2023, les services consultatifs ont donné environ 10,2 millions de livres sterling.
• Autres revenus: Cela englobe les revenus de divers services, y compris les frais de performance et les commissions. Pour 2023, ce segment représentait 15% du total des revenus.

Pour élaborer davantage sur la composition des revenus de Rathbones, le tableau suivant illustre leurs performances financières au cours des dernières années:

La stratégie de croissance de Rathbones comprend l'expansion de sa clientèle et l'augmentation de l'AUM grâce à des initiatives de marketing efficaces et à un service client supérieur. En 2023, la société a déclaré un taux de rétention de la clientèle de 95%.

De plus, Rathbones a activement poursuivi les acquisitions pour renforcer sa position sur le marché. L'acquisition de Groupe Brooks MacDonald était un mouvement clé en 2022, qui a ajouté approximativement 2,5 milliards de livres sterling en AUM au portefeuille du groupe. Cette acquisition stratégique s'aligne sur leur concentration sur l'amélioration des offres de services et la présence du marché.

En termes de rentabilité, Rathbones a montré de la résilience, avec une marge de bénéfice opérationnel déclaré de 25% Dans la première moitié de 2023, indiquant des stratégies efficaces de gestion des coûts face aux incertitudes économiques.

Le secteur de la gestion de patrimoine reste compétitif, mais les offres de services diversifiées de Rathbones et les initiatives de croissance stratégique positionnent bien l'entreprise sur le marché. L'accent mis sur les pratiques d'investissement durable est également devenue un argument de vente clé, faisant appel à une démographie croissante d'investisseurs socialement soucieux.