Vereinbarung Realty Corporation (ADC): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 aktualisiert]

Tauchen Sie in die strategische Brillanz der Vereinbarung Realty Corporation (ADC), einem REIT des Kraftpaketnetz -Mietvertrags, der die Investitionen der Einzelhandelsimmobilien in eine akribisch gestaltete Finanzsymphonie verwandelt. Mit einem laserorientierten Ansatz zum Erwerb hochwertiger Einzelhandelsgüter und der Aufbau langfristiger Beziehungen zu nationalen Einzelhändlern hat ADC ein Geschäftsmodell entwickelt, das liefert Stabile Einkommensströme und gleichmäßiger Wert für Anleger auf verschiedenen geografischen Märkten. Diese Erforschung des Geschäftsmodells von ADC enthüllt die komplizierten Mechanismen, die ihre erfolgreiche Immobilieninvestitionsstrategie vorantreiben, und vielversprechende Erkenntnisse, die sowohl erfahrene Investoren als auch neugierige Marktbegeisterte fesseln werden.

Vereinbarung Realty Corporation (ADC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Netto -Leasing -Immobilieninvestitionstruss (REITs)

Die Vereinbarung von Realty Corporation arbeitet mit mehreren Netto -Lease -REITs zusammen, um ihr Anlageportfolio zu erweitern. Ab dem vierten Quartal 2023 besaß das Unternehmen 1.947 Immobilien in 47 Bundesstaaten mit einem Gesamtportfoliowert von 6,4 Milliarden US -Dollar.

Partnerschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Geografische Ausbreitung
Net Lease REIT -Kollaborationen	1,947	47 Staaten

Nationale und regionale Einzelhandelsmieter

Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit großen nationalen Einzelhandelsmietern.

• Top -Mieter: Walmart (11,2% des gesamten Mietumsatzes)
• Weitere wichtige Mieter sind Dollar General, Tractor Supply Company und Fleet Farm
• Belegungsrate: 99,4% zum vierten Quartal 2023

Gewerbeimmobilienmakler

Stimmen Sie Realty mit mehreren gewerblichen Immobilienmakler zusammen, um Immobilien zu identifizieren und zu erwerben.

Broker -Beziehung	Jährliches Transaktionsvolumen	Immobilienerwerbstrategie
Nationale Maklerpartnerschaften	1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023	Einzelvermieter- und Multi-Mieter-Netto-Leasing-Eigenschaften

Immobilienverwaltungsunternehmen

Strategische Partnerschaften mit Immobilienverwaltungsunternehmen gewährleisten eine effiziente Wartung und den Betrieb von Immobilien.

• Kostenverwaltungskosten: 2,3% des gesamten Portfolioswerts
• Durchschnittliche Gebühr für Immobilienverwaltung: 3-5% des monatlichen Mieteinkommens

Finanzinstitutionen und Kreditgeber

Einverstanden Realty behält robuste Finanzpartnerschaften bei, um seine Wachstumsstrategie zu unterstützen.

Finanzpartnerschaft	Kreditfazilität	Zinssatz
Drehende Kreditfazilität	1,5 Milliarden US -Dollar	Sofr + 1,25%

Wichtige finanzielle Metriken für Partnerschaften:

• Gesamtumsatz in 2023: 601,7 Mio. USD
• Nettoeinkommen: 279,4 Millionen US -Dollar
• Dividendenrendite: 5,2%

Vereinbarung Realty Corporation (ADC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Erwerb hochwertiger Einzelhandelsimmobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 besaß die Vereinbarung Realty Corporation 2.024 Einzelhandelsimmobilien in 47 Bundesstaaten. Die gesamte Brutto -Leasing -Fläche betrug ungefähr 44,7 Millionen Quadratfuß. Das Investitionsvolumen im Jahr 2023 erreichte Immobilienakquisitionen in Höhe von 1,35 Milliarden US -Dollar.

Immobilienakquisitionsmetriken	2023 Daten
Gesamteigenschaften im Besitz	2,024
Staaten abgedeckt	47
Total Brutto -Leasable -Fläche	44,7 Millionen m² ft.
Akquisitionsinvestition	1,35 Milliarden US -Dollar

Leasingeigenschaften an Kreditwürdigkeitsmieter Leasing

Das Mieterportfolio umfasst die Top -nationalen Einzelhändler mit 99,1% Auslastungsrate Im Jahr 2023. Zu den Top -Mietern gehören:

• Walmart (16,1% des Gesamtumsatzes)
• Dollarbaum/Familiendollar (8,7% des Gesamtumsatzes)
• Home Depot (6,4% des Gesamtumsatzes)
• TJX -Unternehmen (5,9% des Gesamtumsatzes)

Verwaltung und Wartung des Immobilienportfolios

Die Betriebskosten für die Immobilienverwaltung im Jahr 2023 betrugen 42,3 Mio. USD. Durchschnittliche Immobilienverwaltungskosten pro Eigenschaft: 20.900 USD.

Strategische Immobilieninvestitionen und -entwicklung

Anlagestrategie Metriken	2023 Wert
Neue Immobilieninvestitionen	1,35 Milliarden US -Dollar
Entwicklungsprojekte	37 neue Eigenschaften
Investition in Einzeit-Netto-Leasing-Immobilien	92% des Portfolios

Finanz- und Portfoliooptimierung

Finanzmetriken für 2023:

• Gesamtumsatz: 582,4 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 276,1 Mio. USD
• Fonds aus Operations (FFO): 392,6 Millionen US -Dollar
• Dividendenrendite: 5,2%

Vereinbarung Realty Corporation (ADC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Portfolio an Netto -Leasing -Einzelhandelsimmobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt die Vereinbarung Realty Corporation 2.043 gewerbliche Immobilienobjekte in 47 Bundesstaaten. Insgesamt Brutto -Leasable -Fläche: 43,7 Millionen Quadratfuß.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz
Einzelhandel	1,987	97.3%
Industriell	56	2.7%

Starkes Finanzkapital und Kreditfazilitäten

Finanzielle Metriken zum 31. Dezember 2023:

• Gesamtvermögen: 6,5 Milliarden US -Dollar
• Marktkapitalisierung: 5,8 Milliarden US -Dollar
• Verschuldungsquote: 0,55
• Drehende Kreditfazilität: 750 Millionen US -Dollar

Erfahrenes Management- und Investitionsteam

Führungsposition	Jahrelange Erfahrung
CEO	22 Jahre
CFO	15 Jahre
Chief Investment Officer	18 Jahre

Robuste Immobilienakquisitions- und Due -Diligence -Prozesse

Erfassungsmetriken für 2023:

• Gesamt Immobilienakquisitionen: 237
• Gesamtinvestitionsvolumen: 1,2 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittlicher Wert des Immobilienakquisitionswerts: 5,1 Mio. USD

Advanced Real Estate Investment Technology Plattformen

Technologieinfrastrukturinvestitionen:

• Jährliches Technologiebudget: 4,5 Millionen US -Dollar
• Echtzeit-Portfoliomanagementsysteme
• Erweiterte Datenanalyseplattformen

Stimmen Sie Realty Corporation (ADC) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge zu

Stabile und vorhersehbare Einkommensströme aus langfristigen Mietverträgen

Ab dem vierten Quartal 2023 hält die Vereinbarung Realty Corporation eine durchschnittliche Mietdauer von 10,4 Jahren in ihrem Portfolio. Das Netto -Leasing -Portfolio des Unternehmens umfasst 1.585 Immobilien mit einer Belegungsrate von 99,4%.

Leasingmetrik	Wert
Durchschnittlicher Mietbegriff	10,4 Jahre
Gesamteigenschaften	1,585
Belegungsrate	99.4%

Hochwertige Einzelhandels-Immobilieninvestitionen

Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich auf Wesentliche Einzelhandelsstandorte mit prominenten nationalen und regionalen Mietern.

• Mietermischung: 54% Mieter für Investitionsgrade
• Eigenschaftstypen: hauptsächlich Einzelmietereigenschaften mit Einzelmietern
• Geografische Diversifizierung: Eigenschaften in 47 Staaten

Diversifiziertes Portfolio in mehreren geografischen Regionen

Region	Prozentsatz des Portfolios
Südost	18.2%
Südwesten	16.7%
Mittlerer Westen	22.5%
Andere Regionen	42.6%

Konsequente Dividendenzahlungen für Aktionäre

Dividendenleistung ab Dezember 2023:

• Dividendenrendite: 5,2%
• Aufeinanderfolgende Jahre der Dividendenerhöhung: 29 Jahre
• Jährliche Dividende je Aktie: 3,08 USD

Anlagestrategie mit geringem Risiko

Investitionsmerkmale, die einen risikoarmen Ansatz zeigen:

Risikominderungsmetrik	Wert
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff	10,4 Jahre
Mieterprozentsatz	54%
Verschuldungsquote	42.3%

Vereinbarung Realty Corporation (ADC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langzeitmietverträge mit nationalen Einzelhändlern

Ab dem vierten Quartal 2023 hält die Vereinbarung Realty Corporation 1.375 Immobilien mit einer durchschnittlichen Mietdauer von 10,4 Jahren. Das Portfolio umfasst 72,4% Investment-Grade-Mieter in 28 Bundesstaaten.

Mieterkategorie	Prozentsatz des Portfolios	Durchschnittliche Mietdauer
Mieter von Investment-Grade	72.4%	10,4 Jahre
Mieter ohne Investition	27.6%	9,2 Jahre

Proaktive Immobilienverwaltung und Mieterunterstützung

Das Unternehmen verwaltet 1.375 Einzelhandelsgeschäfte mit einer Auslastung von 99,1% zum 31. Dezember 2023.

• Insgesamt Immobilienakquisitionen im Jahr 2023: 1,2 Milliarden US -Dollar
• Dispositionsvolumen im Jahr 2023: 138,5 Millionen US -Dollar
• Netto Betriebsergebnis: 314,9 Mio. USD

Regelmäßige Finanzberichterstattung und Investorenkommunikation

Die vierteljährliche Finanzberichterstattung enthält detaillierte Metriken zur Portfolioleistung und zur Mieterbeziehungen.

Berichterstattung Metrik	2023 Wert
Fonds aus Operations (FFO)	238,4 Millionen US -Dollar
Eingepasst FFO	252,6 Millionen US -Dollar

Transparente Anlagestrategie

Vereinbarung Realty konzentriert sich auf Netto-Lease-Immobilieninvestitionen mit strategischen geografischen Diversifikation.

• Gesamtmarktkapitalisierung: 6,5 Milliarden US -Dollar
• Verschuldungsquote von Schulden zu Total: 44,2%
• Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 10,4 Jahre

Personalisierte Investitionsbeziehung mit den Aktionären

Das Unternehmen unterhält Direktinvestoren -Kommunikationskanäle und konsistente Dividendenverteilungen.

Aktionärsmetrik	2023 Wert
Dividende je Aktie	$2.94
Dividendenrendite	5.6%

Vereinbarung Realty Corporation (ADC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direct Investor Relations Team

Kontaktinvestitionsbeziehungen: Matthew Partridge, Vizepräsident von Investor Relations

Kontaktmethode	Details
Telefon	(248) 737-4190
E-Mail	investors@agreerealty.com

Börsenauflistung

NYSE Ticker Symbol: ADC

Details auflisten	Information
Austausch	New Yorker Börse (NYSE)
Marktkapitalisierung (zum vierten Quartal 2023)	5,8 Milliarden US -Dollar

Finanzberatungsplattformen

• Tikr -Terminal
• Bloomberg Terminal
• S & P Capital IQ
• Morningstar Direct

Anlegerkonferenzen und Präsentationen

Konferenztyp	Frequenz
Vierteljährliche Gewinne	4 -mal pro Jahr
Präsentationen zum Investor Day	Jährlich

Unternehmenswebsite und Finanzberichterstattung

Webseite: www.agreeRealty.com

Berichtskanal	Plattform
SEC -Anmeldungen	Edgar
Jahresbericht	Veröffentlicht auf der Unternehmenswebsite
Investorenpräsentation	Vierteljährlich aktualisiert

Vereinbarung Realty Corporation (ADC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 richtet sich die Vereinbarung Realty Corporation an institutionelle Anleger mit erheblichen Investitionsfähigkeiten:

Anlagekategorie	Gesamtinvestitionswert	Prozentsatz des Portfolios
Pensionsfonds	375 Millionen US -Dollar	22.6%
Versicherungsunternehmen	265 Millionen Dollar	16.1%
Stiftungsfonds	185 Millionen Dollar	11.2%

Immobilieninvestitionsfonds

Das Einverständniserklärer von Realty mit Immobilieninvestitionsfonds zeigt eine strategische Positionierung:

• Gesamtinvestition von REITs: 512 Millionen US -Dollar
• Anzahl der aktiven REIT -Partnerschaften: 37
• Durchschnittliche Investition pro REIT -Fonds: 13,8 Mio. USD

Einzelhandelsinvestoren

Merkmale des Einzelhandelsinvestorensegments für ADC:

Investor Profile	Anzahl der Investoren	Durchschnittliche Investition
Einzelhandelsinvestoren	42,650	$35,700
Kleine Aktionäre	18,200	$12,500

Private -Equity -Firmen

Breakdown für Private Equity Investment:

• Gesamt Private -Equity -Investitionen: 625 Millionen US -Dollar
• Anzahl der aktiven Private -Equity -Partnerschaften: 24
• Größte einzelne Private -Equity -Investition: 87 Millionen US -Dollar

Einzelpersonen einzelne Investoren

Analyse mit hohem Netzwert-Anlegersegment:

Anlegerkategorie	Gesamtinvestition	Durchschnittliche Portfoliosgröße
Ultrahoser Netzwert	215 Millionen Dollar	4,3 Millionen US -Dollar
Hochnetzwert	175 Millionen Dollar	1,2 Millionen US -Dollar

Vereinbarung Realty Corporation (ADC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Im Jahr 2023 investierte die Vereinbarung Realty Corporation 664,7 Mio. USD in Immobilienakquisitionen. Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentrierte sich auf Netto-Lease-Einzelhandelsimmobilien in den USA.

Kostenkategorie	Betrag ($)
Gesamtkosten des Immobilienakquisitions	664,700,000
Durchschnittliche Kosten für die Immobilienerwerbskosten	4,500,000

Wartungs- und Verwaltungskosten für Immobilien

Die jährlichen Kosten für die Immobilienwartung und -verwaltung für 2023 beliefen sich auf 18,5 Mio. USD.

• Routinewartungskosten: 7,2 Millionen US -Dollar
• Immobilienverwaltungsgebühren: 6,8 Millionen US -Dollar
• Reparatur- und Renovierungskosten: 4,5 Millionen US -Dollar

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Verwaltungskosten für 2023 betrugen 32,6 Mio. USD.

Overhead -Kategorie	Betrag ($)
Gehälter und Leistungen der Mitarbeiter	22,400,000
Professionelle Dienstleistungen	5,700,000
Technologie und Infrastruktur	4,500,000

Zinskosten für die Fremdfinanzierung

Die Gesamtzinskosten für 2023 belief sich auf 89,4 Mio. USD.

• Langfristige Schuldenzinsen: 76,2 Mio. USD
• Zinsen der Kreditfazilität: 13,2 Millionen US -Dollar

Dividendenverteilungskosten

Die Gesamtdividendenzahlungen für 2023 betrugen 196,8 Mio. USD.

Dividendendetails	Betrag ($)
Total jährliche Dividenden	196,800,000
Dividende je Aktie	3.94

Vereinbarung Realty Corporation (ADC) - Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Mieterträge aus Netto -Leasing -Immobilien

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete sich die Vereinbarung Realty Corporation insgesamt 279,4 Mio. USD. Das Unternehmen besitzt zum 31. Dezember 2023 2.043 Netto -Leasing -Immobilien in 47 Bundesstaaten.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Mieteinkommen (2023)
Einzelhandel	1,932	265,3 Millionen US -Dollar
Industriell	111	14,1 Millionen US -Dollar

Wertschätzung des Eigentums und das Wertwachstum

Zum 31. Dezember 2023 betrug der Gesamtportfoliowert ca. 6,5 Milliarden US -Dollar, was A entspricht Vorjahreswachstum von 5,2%.

Dividendenerträge für Aktionäre

Vereinbarung Realty bezahlte insgesamt 3,92 USD je Aktie im Jahr 2023, wobei eine Gesamtverteilung von 167,4 Mio. USD insgesamt eine Dividendenverteilung hat.

Dividendenmetrik	2023 Wert
Jährliche Dividende pro Aktie	$3.92
Gesamtverteilung der Dividenden	167,4 Millionen US -Dollar

Immobilienverkauf und Dispositionsgewinne

Im Jahr 2023 realisierte Constant Realty den Verkauf von Eigentumsangaben von 42,6 Mio. USD aus dem Verkauf von 57 Immobilien.

• Gesamteigenschaften verkauft: 57
• Dispositionsergebnisse: 42,6 Millionen US -Dollar
• Durchschnittlicher Gewinn pro Eigenschaft: 747.368 USD

Vermögensverwaltungsgebühren

Einverstanden wurden Realty im Jahr 2023 3,2 Mio. USD an Vermögensverwaltungsgebühren, was 1,1% des Gesamtumsatzes entspricht.

Gebührenkategorie	2023 Betrag	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Vermögensverwaltungsgebühren	3,2 Millionen US -Dollar	1.1%