Brixmor Property Group Inc. (BRX): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Gewerbeimmobilien entwickelt sich Brixmor Property Group Inc. (BRX) zu einem strategischen Kraftpaket, das Einkaufszentren in der Nachbarschaft in lebendige, leistungsstarke Einzelhandelsökosysteme verwandelt. Mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Geschäftsmodell, das alles überspannt 44 Staaten und umfasst über 500 Brixmor beherrscht die Kunst, zugängliche, bedarfsgerechte Einzelhandelsflächen zu schaffen, die den örtlichen Gemeinden dienen und gleichzeitig stabile, langfristige Erträge für Investoren generieren. Dieser innovative Ansatz positioniert Brixmor nicht nur als Immobilienunternehmen, sondern als zentrales Bindeglied zwischen nationalen Einzelhändlern, lokalen Unternehmen und der sich entwickelnden Einzelhandelslandschaft.

Brixmor Property Group Inc. (BRX) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Nationale Einzelhandelsketten

Ab dem vierten Quartal 2023 umfassen die nationalen Einzelhandelskettenpartnerschaften der Brixmor Property Group:

Einzelhändler	Anzahl der Standorte	Mietbedingungen
TJ Maxx	87 Standorte	Durchschnittliche Mietdauer 5–7 Jahre
Ross Stores	62 Standorte	Durchschnittliche Mietdauer 6–8 Jahre
Kroger	46 Standorte	Durchschnittliche Mietdauer 10–15 Jahre

Mieter lokaler und regionaler Einkaufszentren

Das lokale Mieterportfolio von Brixmor umfasst:

• Insgesamt 1.037 lokale und regionale Mieter
• Durchschnittliche Mieterauslastung: 92,3 %
• Der Mietermix umfasst Lebensmittel-, Apotheken-, Fitness- und Dienstleistungsunternehmen

Immobilieninvestitions- und Entwicklungsfirmen

Zu den wichtigsten Entwicklungs- und Investitionspartnerschaften gehören:

Partner	Partnerschaftstyp	Investitionswert
Blackstone-Immobilien	Joint Venture	275 Millionen Dollar
Goldman Sachs Immobilien	Kapitalpartnerschaft	193 Millionen Dollar

Immobilienverwaltungs- und Wartungsdienstleister

Wartungs- und Managementpartnerschaften:

• CBRE Group: Immobilienverwaltungsdienstleistungen
• JLL (Jones Lang LaSalle): Anlagenwartung
• Jährliches Budget für die Immobilieninstandhaltung: 42,6 Millionen US-Dollar

Finanzinstitute

Kapital- und Kreditpartnerschaften:

Finanzinstitut	Kreditfazilität	Bedingungen
JPMorgan Chase	Revolvierende Kreditlinie in Höhe von 750 Millionen US-Dollar	5 Jahre Laufzeit, 3,75 % Zinsen
Bank of America	Laufzeitdarlehen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar	7 Jahre Laufzeit, 4,25 % Zinsen

Brixmor Property Group Inc. (BRX) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erwerb von Gewerbeimmobilien

Im vierten Quartal 2023 besaß Brixmor 383 Einkaufszentren mit einer Gesamtfläche von 66,4 Millionen Quadratfuß in 21 Bundesstaaten. Gesamter Bruttovermögenswert: 6,9 Milliarden US-Dollar.

Kennzahlen zum Immobilienerwerb	Daten für 2023
Insgesamt Einkaufszentren	383
Gesamtquadratzahl	66,4 Millionen Quadratfuß
Geografische Präsenz	21 Staaten
Bruttoinventarwert	6,9 Milliarden US-Dollar

Verwaltung und Vermietung von Einzelhandelseinkaufszentren

Auslastung im 4. Quartal 2023: 94,5 %. Durchschnittlicher Grundmietpreis: 17,61 $ pro Quadratfuß.

• Die Leasingstrategie konzentrierte sich auf Bedarfs- und dienstleistungsorientierte Einzelhändler
• Mietermix mit Schwerpunkt Lebensmittel-, Apotheken- und Fitnessmieter
• Mietverlängerungsrate: 70,4 % im Jahr 2023

Immobilienrenovierung und strategische Sanierung

Sanierungsinvestition 2023: 98,4 Millionen US-Dollar. 18 Sanierungsprojekte abgeschlossen.

Sanierungskennzahlen	Leistung 2023
Gesamtinvestition	98,4 Millionen US-Dollar
Abgeschlossene Projekte	18
Geschätzte Rendite der Sanierung	7.5%

Mieterbeziehungsmanagement

Die Top-10-Mieter repräsentieren 32,7 % der jährlichen Grundmiete. Zu den größten Mietern zählen Kroger, TJX Companies und Planet Fitness.

Portfoliooptimierung und strategische Vermögensallokation

Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten in Höhe von 129,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Erwerb von Immobilien in wachstumsstarken Märkten mit starken demografischen Trends.

• Konzentriert sich auf den Sun Belt und wachstumsstarke Metropolregionen
• Kontinuierliche Portfolio-Rationalisierungsstrategie
• Schwerpunkt auf notwendigen Einzelhandelsstandorten

Brixmor Property Group Inc. (BRX) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Vielfältiges Portfolio an Einkaufszentren

Im vierten Quartal 2023 besitzt die Brixmor Property Group 382 Open-Air-Einkaufszentren in 41 Bundesstaaten mit einer Bruttomietfläche von insgesamt 67,4 Millionen Quadratfuß.

Portfolio-Metrik	Menge
Insgesamt Einkaufszentren	382
Gesamtbruttomietfläche	67,4 Millionen Quadratfuß
Abgedeckte Staaten	41

Mietermix und Eigenschaften der Immobilie

Zusammensetzung der Mieter:

• Bedarfsorientierter Einzelhandel: 88 % des Portfolios
• Lebensmittelzentren: 57 % des Gesamtportfolios
• Durchschnittliche Auslastung: 94,5 % ab Q4 2023

Management- und Immobilienteam

Details zur Führung:

• Gesamtzahl der Mitarbeiter: 260 Stand 2023
• Durchschnittliche Führungserfahrung: 18 Jahre

Geografische Diversifizierung

Region	Prozentsatz des Portfolios
Nordosten	26%
Südosten	22%
Südwesten	19%
Mittlerer Westen	18%
Westen	15%

Digitale Infrastruktur

Technologieinvestitionen:

• Jährliches Technologiebudget: 5,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023
• Digitale Immobilienverwaltungsplattformen
• Cloudbasierte Mieterkommunikationssysteme

Brixmor Property Group Inc. (BRX) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige, gut gelegene Einkaufszentren in der Nachbarschaft

Im vierten Quartal 2023 besitzt die Brixmor Property Group 382 Einkaufszentren in 40 Bundesstaaten mit einer Gesamtverkaufsfläche von 66,4 Millionen Quadratfuß. Durchschnittliche Auslastung: 94,3 %.

Eigenschaftsmetrik	Menge
Insgesamt Einkaufszentren	382
Gesamte Verkaufsfläche	66,4 Millionen Quadratfuß
Auslastung	94.3%

Stabile Einkommensgenerierung durch langfristige Mietverträge

Durchschnittliche Mietdauer: 5,7 Jahre. Annualisierte Grundmiete pro Quadratfuß: 17,85 $.

Mietleistungsmetrik	Wert
Durchschnittliche Mietdauer	5,7 Jahre
Annualisierte Grundmiete/Quadratfuß	$17.85

Barrierefreie Einzelhandelsflächen für lokale und nationale Einzelhändler

• Mietermix: 60 % nationale Einzelhändler, 40 % lokale Unternehmen
• Top-Mieterkategorien: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Fitness, Gastronomie

Strategische Immobilienstandorte in dicht besiedelten Märkten

Konzentriert sich auf Ballungsräume mit mehr als 500.000 Einwohnern. Mittleres Haushaltseinkommen in Handelsgebieten: 75.300 $.

Marktcharakteristik	Datenpunkt
Märkte bedient	Metropolregionen
Bevölkerungsschwelle	500,000+
Mittleres Haushaltseinkommen	$75,300

Flexible und anpassungsfähige Einzelhandelsumgebungen

• 63 % der Zentren wurden in den letzten 5 Jahren renoviert
• Unterstützt Omnichannel-Einzelhandelsstrategien
• Entwickelt für einfache Neukonfiguration und moderne Einzelhandelsanforderungen

Brixmor Property Group Inc. (BRX) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige Mietverträge mit Einzelhandelsmietern

Die Brixmor Property Group unterhält mit ihren Einzelhandelsmietern eine durchschnittliche Mietvertragslaufzeit von 6,2 Jahren. Im vierten Quartal 2023 lag die Auslastung des Unternehmens bei 95,1 %. Das Portfolio umfasst 381 Einkaufszentren in 41 Bundesstaaten mit einer durchschnittlichen Grundmiete von 16,47 US-Dollar pro Quadratfuß.

Mietmetrik	Wert
Durchschnittliche Mietdauer	6,2 Jahre
Auslastung	95.1%
Anzahl der Einkaufszentren	381
Durchschnittliche Grundmiete	16,47 $ pro Quadratfuß

Personalisierte Immobilienverwaltungsdienste

Zu den wichtigsten Immobilienverwaltungsdiensten gehören:

• Dedizierte Immobilienverwaltungsteams für jedes Einkaufszentrum
• Maßgeschneiderte Mieterverbesserungsprogramme
• Proaktive Wartungs- und Kapitalinvestitionsstrategien

Programme zur Mieterbindung und -zufriedenheit

Brixmor meldete im Jahr 2023 eine Mieterbindungsrate von 87,3 %. Das Unternehmen investierte im Geschäftsjahr 42,3 Millionen US-Dollar in Immobilienverbesserungen und mieterorientierte Initiativen.

Aufbewahrungsmetrik	Wert
Mieterbindungsrate	87.3%
Investition in Verbesserungen	42,3 Millionen US-Dollar

Regelmäßige Kommunikation und Engagement

Brixmor führt vierteljährlich Umfragen zur Mieterzufriedenheit durch und unterhält ein jährliches Programm zur Mieterbindung. Das Unternehmen veranstaltet jährlich 23 regionale Mieterveranstaltungen, um starke Beziehungen zu pflegen.

Digitale Plattformen für Mieterinteraktionen

Das Unternehmen bietet ein umfassendes digitales Mieterportal mit folgenden Funktionen:

• Online-Mietzahlungssystem
• Verfolgung von Wartungsanfragen
• Kommunikationskanäle in Echtzeit
• Digitale Mietverwaltungstools

Die Nutzung digitaler Plattformen stieg im Jahr 2023 um 42 %, wobei 68 % der Mieter sich aktiv über das Online-Portal engagieren.

Digitale Plattformmetrik	Wert
Steigerung der Plattformnutzung	42%
Aktives Mieterengagement	68%

Brixmor Property Group Inc. (BRX) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktleasing-Teams

Die Brixmor Property Group unterhält 37 interne Leasingprofis im gesamten Portfolio ab Q4 2023. Das Team deckt ab Insgesamt 515 Objekte in ihrem Gewerbeimmobiliennetzwerk.

Leasing-Team-Metrik	Daten für 2023
Komplette Leasing-Profis	37
Insgesamt verwaltete Immobilien	515
Durchschnittliche Immobilien pro Leasingprofi	13.9

Online-Plattformen für die Auflistung von Immobilien

Brixmor nutzt Digitale Plattformen für die Sichtbarkeit von Immobilien, mit 100 % ihres Portfolios sind auf Gewerbeimmobilien-Websites gelistet.

• CoStar Group-Plattform
• Kommerzielle LoopNet-Einträge
• Unternehmenseigene Website brixmor.com

Netzwerke von Immobilienmaklern

Brixmor beschäftigt sich mit ca. 250 Gewerbeimmobilienmaklerfirmen bundesweit für Mieterakquise und Immobilienvermietung.

Broker-Netzwerkmetrik	Statistik 2023
Insgesamt engagierte Maklerfirmen	250
Leasingtransaktionen über Makler	68%

Branchenkonferenzen und Networking-Events

Brixmor beteiligt sich an Jährlich 12–15 Gewerbeimmobilienkonferenzen.

• ICSC RECon
• NAREIT-Konferenz
• ULI-Herbsttreffen

Websites für digitales Marketing und Immobilienpräsentationen

Das Budget für digitales Marketing für 2023 betrug 2,3 Millionen US-Dollar, mit 85 % digitale Engagement-Rate auf ihren Immobilienportfolio-Websites.

Digitale Marketingmetrik	Daten für 2023
Jährliches Budget für digitales Marketing	$2,300,000
Digitale Engagement-Rate	85%
Einzigartige Website-Besucher	423,000

Brixmor Property Group Inc. (BRX) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Nationale Einzelhandelsketten

Im vierten Quartal 2023 beliefert die Brixmor Property Group 297 nationale Einzelhandelsketten in ihrem Portfolio von 383 Einkaufszentren. Zu den wichtigsten nationalen Einzelhändlern gehören:

• TJ Maxx: 52 Standorte
• Ross Dress for Less: 43 Standorte
• Burlington: 38 Standorte
• Planet Fitness: 34 Standorte

Einzelhandelskategorie	Anzahl der Standorte	Prozentsatz des Portfolios
Bekleidung	126	32.9%
Discount-Einzelhandel	89	23.2%
Haushaltswaren	62	16.2%

Lokale und regionale Einzelhändler

Brixmor unterhält in seinen Einkaufszentren 1.287 lokale und regionale Einzelhandelsbeziehungen. Lokale Einzelhändler machen 46,7 % des gesamten Mietermixes aus.

Lokaler Händlertyp	Gesamtzahl der Standorte	Durchschnittliche Leasingrate
Fachgeschäfte	412	18,75 $/Quadratfuß
Familienunternehmen	276	15,50 $/Quadratfuß

Lebensmittelgeschäfte

Lebensmittelanker belegen 187 Standorte im Brixmor-Portfolio, was 48,8 % der Center-Auslastung entspricht.

• Kroger: 43 Standorte
• Publix: 38 Standorte
• Albertsons: 29 Standorte
• Regionale Lebensmittelketten: 77 Standorte

Dienstleistungsbasierte Unternehmen

Dienstleistungsmieter machen 22,6 % des Brixmor-Portfolios mit insgesamt 86 serviceorientierten Unternehmen aus.

Servicekategorie	Anzahl der Unternehmen	Prozentsatz der Servicemieter
Finanzdienstleistungen	24	27.9%
Medizin/Gesundheitswesen	19	22.1%
Persönliche Dienstleistungen	43	50%

Fitness- und Wellnesszentren

Fitnessmieter belegen 62 Standorte in den Einkaufszentren von Brixmor.

• Planet Fitness: 34 Standorte
• LA Fitness: 12 Standorte
• Lokale/regionale Fitnessstudios: 16 Standorte

Brixmor Property Group Inc. (BRX) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Kosten für Immobilienerwerb und -entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Brixmor Property Group Gesamtkosten für den Erwerb und die Entwicklung von Immobilien in Höhe von 42,3 Millionen US-Dollar. Die Aufschlüsselung der Investitionsausgaben des Unternehmens umfasst:

Ausgabenkategorie	Betrag (Mio. USD)
Immobilienerwerbe	18.7
Entwicklungsprojekte	23.6

Kosten für die Instandhaltung und Renovierung von Immobilien

Die jährlichen Kosten für die Instandhaltung und Renovierung von Immobilien beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 67,5 Millionen US-Dollar, mit folgender Aufteilung:

• Routinewartung: 32,1 Millionen US-Dollar
• Größere Renovierungen: 22,4 Millionen US-Dollar
• Infrastruktur-Upgrades: 13,0 Millionen US-Dollar

Gehälter für Betriebsgemeinkosten und Management

Der Betriebsaufwand für die Brixmor Property Group im Jahr 2023 war wie folgt strukturiert:

Ausgabentyp	Betrag (Mio. USD)
Managementgehälter	24.6
Verwaltungskosten	18.3
Unternehmensgemeinkosten	15.9

Grundsteuern und Versicherungen

Grundsteueraufwendungen: 89,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 Versicherungskosten: 12,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

Marketing- und Leasingkosten

Die Marketing- und Leasingkosten für die Brixmor Property Group im Jahr 2023 verteilten sich wie folgt:

• Marketingkampagnen: 5,6 Millionen US-Dollar
• Leasingprovisionen: 8,3 Millionen US-Dollar
• Mieterakquisekosten: 4,2 Millionen US-Dollar

Gesamte Marketing- und Leasingkosten: 18,1 Millionen US-Dollar

Brixmor Property Group Inc. (BRX) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Mieteinnahmen aus Gewerbemietverträgen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete die Brixmor Property Group Gesamtmieteinnahmen von 589,5 Millionen US-Dollar. Das Portfolio besteht aus 383 Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften in 23 Bundesstaaten mit einer Bruttomietfläche von rund 64,8 Millionen Quadratfuß.

Mietmetrik	Wert 2023
Mieteinnahmen	589,5 Millionen US-Dollar
Gesamtbruttomietfläche	64,8 Millionen Quadratfuß
Anzahl der Einkaufszentren	383
Auslastung	95.3%

Prozentsatz der Miete basierend auf Mieterverkäufen

Im Jahr 2023 generierte Brixmor zusätzliche Einnahmen durch prozentuale Mietmechanismen, die an die Verkaufsleistung der Mieter gekoppelt sind.

• Prozentualer Mietbeitrag: 12,3 Millionen US-Dollar
• Durchschnittlicher Mieterumsatz pro Quadratfuß: 394 $
• Umsatzwachstum der Mieter im Lebensmittelgeschäft: 3,2 %

Gebühren für die Hausverwaltung

Brixmor generiert Verwaltungsgebühren aus Immobilienverwaltungsdiensten Dritter.

Kategorie „Verwaltungsgebühr“.	Umsatz 2023
Verwaltungsgebühren Dritter	4,7 Millionen US-Dollar

Immobilienverkaufs- und Veräußerungsgewinne

Im Jahr 2023 erzielte Brixmor durch strategische Vermögensverkäufe Gewinne aus der Immobilienveräußerung.

• Gesamterlös aus der Immobilienveräußerung: 187,6 Millionen US-Dollar
• Nettogewinn aus Immobilienverkäufen: 42,5 Millionen US-Dollar
• Anzahl verkaufter Immobilien: 14

Nebeneinkommen

Zu den zusätzlichen Einnahmequellen zählen Parkgebühren und zusätzliche Servicegebühren.

Nebeneinkommensquelle	Umsatz 2023
Parkgebühren	3,2 Millionen US-Dollar
Zusätzliche Dienstleistungen	2,9 Millionen US-Dollar