Brixmor Property Group Inc. (BRX): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico dos imóveis comerciais, o Brixmor Property Group Inc. (BRX) surge como uma potência estratégica, transformando os shopping centers de bairro em ecossistemas de varejo vibrantes e de alto desempenho. Com um modelo de negócios meticulosamente criado que se estende 44 estados e abrange 500 Propriedades, Brixmor dominou a arte de criar espaços de varejo acessíveis e orientados a necessidade que atendem às comunidades locais enquanto geram renda estável e de longo prazo para os investidores. Essa abordagem inovadora posiciona a Brixmor não apenas como uma empresa imobiliária, mas como um conector essencial entre varejistas nacionais, empresas locais e o cenário de varejo em evolução.

Brixmor Property Group Inc. (BRX) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Cadeias nacionais de varejo

A partir do quarto trimestre 2023, as parcerias nacionais da cadeia de varejo do Brixmor Property Group incluem:

Varejista	Número de locais	Termos de arrendamento
TJ Maxx	87 locais	Arrendamento médio de 5 a 7 anos
Ross Stores	62 locais	Arrendamento médio de 6 a 8 anos
Kroger	46 locais	Arrendamento médio de 10 a 15 anos

Inquilinos locais e regionais do shopping center

O portfólio de inquilinos local de Brixmor inclui:

• 1.037 inquilinos locais e regionais totais
• Taxa média de ocupação do inquilino: 92,3%
• A mix de inquilinos abrange empresas, farmácia, fitness e empresas baseadas em serviços

Empresas de investimento imobiliário e desenvolvimento

As principais parcerias de desenvolvimento e investimento incluem:

Parceiro	Tipo de parceria	Valor de investimento
Blackstone Real Estate	Consórcio	US $ 275 milhões
Real Estate Goldman Sachs	Parceria de capital	US $ 193 milhões

Provedores de serviços de gerenciamento e manutenção de propriedades

Parcerias de manutenção e gerenciamento:

• Grupo CBRE: Serviços de Gerenciamento de Propriedades
• JLL (Jones Lang Lasalle): Manutenção da instalação
• Orçamento anual de manutenção de propriedades: US $ 42,6 milhões

Instituições financeiras

Parcerias de capital e empréstimos:

Instituição financeira	Linha de crédito	Termos
JPMorgan Chase	Linha de crédito rotativo de US $ 750 milhões	Termo de 5 anos, 3,75% de juros
Bank of America	Empréstimo a prazo de US $ 500 milhões	Termo de 7 anos, 4,25% de juros

Brixmor Property Group Inc. (BRX) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição de imóveis imobiliários comerciais

A partir do quarto trimestre de 2023, a Brixmor possuía 383 shopping centers, totalizando 66,4 milhões de pés quadrados em 21 estados. Valor total do ativo bruto: US $ 6,9 bilhões.

Métricas de aquisição de propriedades	2023 dados
Total de shopping centers	383
Mágua quadrada total	66,4 milhões de pés quadrados
Presença geográfica	21 estados
Valor bruto do ativo	US $ 6,9 bilhões

Gerenciamento de shopping centers de varejo e leasing

Taxa de ocupação a partir do quarto trimestre 2023: 94,5%. Taxa média de aluguel de base: US $ 17,61 por pé quadrado.

• Estratégia de leasing focada na necessidade e varejistas baseados em serviços
• Mix de inquilinos enfatizando os inquilinos de mercearia, farmácia e fitness
• Taxa de renovação do arrendamento: 70,4% em 2023

Renovação de propriedades e reconstrução estratégica

2023 Investimento de reconstrução: US $ 98,4 milhões. Concluiu 18 projetos de reconstrução.

Métricas de reconstrução	2023 desempenho
Investimento total	US $ 98,4 milhões
Projetos concluídos	18
Rendimento estimado no reconstrução	7.5%

Gerenciamento de relacionamento inquilino

Os 10 principais inquilinos representam 32,7% do aluguel da base anual. Os maiores inquilinos incluem Kroger, TJX Companies e Planet Fitness.

Otimização do portfólio e alocação de ativos estratégicos

Descartou US $ 129,7 milhões em ativos não essenciais durante 2023. Propriedades adquiridas em mercados de alto crescimento com fortes tendências demográficas.

• Focado no cinto solar e áreas metropolitanas de alto crescimento
• Estratégia de racionalização contínua de portfólio
• Ênfase nos locais de varejo necessários

Brixmor Property Group Inc. (BRX) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio diversificado de shopping centers

A partir do quarto trimestre de 2023, o Brixmor Property Group possui 382 shopping centers ao ar livre em 41 estados, totalizando 67,4 milhões de pés quadrados de área arrecatada.

Métrica do portfólio	Quantidade
Total de shopping centers	382
Área Lasível Bruta Total	67,4 milhões de pés quadrados
Estados cobertos	41

Mix de inquilinos e características de propriedade

Composição do inquilino:

• Varejo baseado em necessidade: 88% do portfólio
• Centros ancorados de supermercado: 57% do portfólio total
• Taxa média de ocupação: 94,5% a partir do quarto trimestre 2023

Equipe de gestão e imobiliário

Detalhes da liderança:

• Total de funcionários: 260 a partir de 2023
• Experiência de gerenciamento médio: 18 anos

Diversificação geográfica

Região	Porcentagem de portfólio
Nordeste	26%
Sudeste	22%
Sudoeste	19%
Centro -Oeste	18%
Oeste	15%

Infraestrutura digital

Investimentos de tecnologia:

• Orçamento de tecnologia anual: US $ 5,2 milhões em 2023
• Plataformas de gerenciamento de propriedades digitais
• Sistemas de comunicação de inquilinos baseados em nuvem

Brixmor Property Group Inc. (BRX) - Modelo de negócios: proposições de valor

Centers comerciais de alta qualidade e bem localizados

A partir do quarto trimestre de 2023, o Brixmor Property Group possui 382 shopping centers em 40 estados, totalizando 66,4 milhões de pés quadrados de espaço de varejo. Taxa média de ocupação: 94,3%.

Métrica de propriedade	Quantidade
Total de shopping centers	382
Espaço total de varejo	66,4 milhões de pés quadrados
Taxa de ocupação	94.3%

Geração de renda estável através de acordos de arrendamento de longo prazo

Termo médio de arrendamento: 5,7 anos. Aluguel de base anualizado por pé quadrado: US $ 17,85.

Métrica de desempenho do arrendamento	Valor
Termo de arrendamento médio	5,7 anos
Aluguel base anual/Sq ft	$17.85

Espaços de varejo acessíveis para varejistas locais e nacionais

• Mix do inquilino: 60% de varejistas nacionais, 40% de empresas locais
• Principais categorias de inquilinos: supermercado, farmácia, fitness, serviço de alimentação

Locais de propriedades estratégicas em mercados densamente povoados

Concentrado em áreas metropolitanas com populações acima de 500.000. Renda familiar média em áreas comerciais: US $ 75.300.

Característica do mercado	Data Point
Mercados servidos	Áreas metropolitanas
Limiar da população	500,000+
Renda familiar média	$75,300

Ambientes de varejo flexíveis e adaptáveis

• 63% dos centros foram reformados nos últimos 5 anos
• Suporta estratégias de varejo omnichannel
• Projetado para facilitar a reconfiguração e as necessidades de varejo modernas

Brixmor Property Group Inc. (BRX) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Acordos de arrendamento de longo prazo com inquilinos de varejo

O Brixmor Property Group mantém um prazo médio de arrendamento de 6,2 anos com seus inquilinos de varejo. No quarto trimestre 2023, a taxa de ocupação da empresa era de 95,1%. O portfólio inclui 381 shopping centers em 41 estados, com um aluguel médio de US $ 16,47 por pé quadrado.

Métrica de arrendamento	Valor
Termo de arrendamento médio	6,2 anos
Taxa de ocupação	95.1%
Número de shopping centers	381
Aluguel médio base	US $ 16,47 por metro quadrado

Serviços personalizados de gerenciamento de propriedades

Os principais serviços de gerenciamento de propriedades incluem:

• Equipes de gerenciamento de propriedades dedicadas para cada shopping center
• Programas de melhoria de inquilinos personalizados
• Estratégias proativas de manutenção e investimento de capital

Programas de retenção e satisfação de inquilinos

Brixmor relatou uma taxa de retenção de inquilinos de 87,3% em 2023. A Companhia investiu US $ 42,3 milhões em melhorias na propriedade e iniciativas focadas em inquilinos durante o ano fiscal.

Métrica de retenção	Valor
Taxa de retenção de inquilinos	87.3%
Investimento em melhorias	US $ 42,3 milhões

Comunicação e engajamento regulares

Brixmor realiza pesquisas trimestrais de satisfação do inquilino e mantém um programa anual de engajamento de inquilinos. A empresa hospeda 23 eventos regionais de inquilinos anualmente para promover relacionamentos fortes.

Plataformas digitais para interações de inquilinos

A empresa oferece um portal de inquilino digital abrangente com os seguintes recursos:

• Sistema de pagamento de aluguel online
• Rastreamento de solicitação de manutenção
• Canais de comunicação em tempo real
• Ferramentas de gerenciamento de arrendamento digital

O uso da plataforma digital aumentou 42% em 2023, com 68% dos inquilinos se envolvendo ativamente no portal on -line.

Métrica da plataforma digital	Valor
Aumento do uso da plataforma	42%
Engajamento ativo do inquilino	68%

Brixmor Property Group Inc. (BRX) - Modelo de negócios: canais

Equipes diretas de leasing

O Brixmor Property Group mantém 37 Profissionais de Leasing Internal em todo o seu portfólio a partir do quarto trimestre 2023. A equipe cobre 515 Propriedades totais em sua rede imobiliária comercial.

Métrica da equipe de leasing	2023 dados
Total de profissionais de leasing	37
Propriedades totais gerenciadas	515
Propriedades médias por profissional de leasing	13.9

Plataformas de listagem de propriedades online

Brixmor utiliza Plataformas digitais para visibilidade da propriedade, com 100% de seu portfólio listado em sites de imóveis comerciais.

• Plataforma do Grupo de Costar
• Listagens comerciais de loopnet
• Site proprietário da empresa Brixmor.com

Redes de corretores imobiliários

Brixmor se envolve Aproximadamente 250 corretor imobiliário comercial Em todo o país, para aquisição de inquilinos e arrendamento de propriedades.

Broker Network Metric	2023 Estatísticas
Total de corretagem engajada	250
Transações de arrendamento via corretores	68%

Conferências do setor e eventos de rede

Brixmor participa 12-15 Conferências imobiliárias comerciais anualmente.

• ICSC Recon
• Conferência Nareit
• Reunião de outono de Uli

Sites de marketing digital e vitrine de propriedades

Orçamento de marketing digital para 2023 foi US $ 2,3 milhões, com Taxa de engajamento digital de 85% em seus sites de portfólio de propriedades.

Métrica de marketing digital	2023 dados
Orçamento anual de marketing digital	$2,300,000
Taxa de engajamento digital	85%
Visitantes exclusivos do site	423,000

Brixmor Property Group Inc. (BRX) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Cadeias nacionais de varejo

No quarto trimestre 2023, o Brixmor Property Group atende 297 redes de varejo nacionais em seu portfólio de 383 shopping centers. Os principais varejistas nacionais incluem:

• TJ Maxx: 52 locais
• Ross Dress por menos: 43 locais
• Burlington: 38 locais
• Planet Fitness: 34 Locais

Categoria de varejo	Número de locais	Porcentagem de portfólio
Vestuário	126	32.9%
Varejo com desconto	89	23.2%
Bens domésticos	62	16.2%

Varejistas locais e regionais

A Brixmor mantém 1.287 relacionamentos de varejistas locais e regionais em seus shopping centers. Os varejistas locais representam 46,7% do total de inquilinos.

Tipo de varejista local	Locais totais	Taxa média de arrendamento
Lojas especializadas	412	$ 18,75/sq ft
Negócios de propriedade familiar	276	US $ 15,50/pés quadrados

Supermercados

As âncoras de supermercados ocupam 187 locais no portfólio de Brixmor, representando 48,8% da ocupação central.

• Kroger: 43 locais
• Publix: 38 locais
• Albertsons: 29 locais
• Cadeias regionais de supermercado: 77 locais

Empresas baseadas em serviços

Os inquilinos de serviço representam 22,6% do portfólio da Brixmor, com 86 empresas totais orientadas a serviços.

Categoria de serviço	Número de negócios	Porcentagem de inquilinos de serviço
Serviços financeiros	24	27.9%
Medical/Healthcare	19	22.1%
Serviços pessoais	43	50%

Centros de fitness e bem -estar

Os inquilinos de fitness ocupam 62 locais nos shopping centers da Brixmor.

• Planet Fitness: 34 Locais
• LA Fitness: 12 locais
• Academias locais/regionais: 16 locais

Brixmor Property Group Inc. (BRX) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição e desenvolvimento de propriedades

Para o ano fiscal de 2023, o Brixmor Property Group registrou despesas totais de aquisição e desenvolvimento de propriedades de US $ 42,3 milhões. A quebra de despesas de capital da empresa inclui:

Categoria de despesa	Valor ($ m)
Aquisições de propriedades	18.7
Projetos de desenvolvimento	23.6

Custos de manutenção e renovação de propriedades

As despesas anuais de manutenção e renovação de propriedades para 2023 totalizaram US $ 67,5 milhões, com a seguinte alocação:

• Manutenção de rotina: US $ 32,1 milhões
• Principais reformas: US $ 22,4 milhões
• Atualizações de infraestrutura: US $ 13,0 milhões

Salários de sobrecarga operacional e gerenciamento

A sobrecarga operacional do Brixmor Property Group em 2023 foi estruturada da seguinte forma:

Tipo de despesa	Valor ($ m)
Salários de gerenciamento	24.6
Despesas administrativas	18.3
Sobrecarga corporativa	15.9

Impostos de propriedade e seguro

Despesas de imposto sobre a propriedade: US $ 89,2 milhões em 2023 Custos de seguro: US $ 12,7 milhões em 2023

Despesas de marketing e leasing

Os custos de marketing e leasing do Brixmor Property Group em 2023 foram distribuídos como:

• Campanhas de marketing: US $ 5,6 milhões
• Comissões de leasing: US $ 8,3 milhões
• Custos de aquisição de inquilinos: US $ 4,2 milhões

Despesas totais de marketing e leasing: US $ 18,1 milhões

Brixmor Property Group Inc. (BRX) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de arrendamentos comerciais

Para o ano fiscal de 2023, o Brixmor Property Group registrou uma receita total de aluguel de US $ 589,5 milhões. O portfólio consiste em 383 shopping centers ancorados em supermercados em 23 estados, compreendendo aproximadamente 64,8 milhões de pés quadrados de área arrebatada.

Métrica de arrendamento	2023 valor
Renda de aluguel	US $ 589,5 milhões
Área Lasível Bruta Total	64,8 milhões de pés quadrados
Número de shopping centers	383
Taxa de ocupação	95.3%

Aluguel percentual com base nas vendas de inquilinos

Em 2023, o Brixmor gerou receita adicional através de mecanismos percentuais de aluguel vinculados ao desempenho das vendas de inquilinos.

• Contribuição percentual de aluguel: US $ 12,3 milhões
• Vendas médias de inquilino por pé quadrado: $ 394
• Crescimento de vendas de inquilinos ancorados por supermercado: 3,2%

Taxas de gerenciamento de propriedades

O Brixmor gera taxas de gerenciamento de serviços de gerenciamento de propriedades de terceiros.

Categoria de taxa de gerenciamento	2023 Receita
Taxas de gerenciamento de terceiros	US $ 4,7 milhões

Venda de propriedades e ganhos de disposição

Em 2023, Brixmor realizou ganhos de disposição de propriedades por meio de vendas estratégicas de ativos.

• A disposição total da propriedade prossegue: US $ 187,6 milhões
• Ganho líquido das vendas de propriedades: US $ 42,5 milhões
• Número de propriedades vendidas: 14

Renda auxiliar

Os fluxos de receita suplementares incluem taxas de estacionamento e taxas de serviço adicionais.

Fonte de renda auxiliar	2023 Receita
Taxas de estacionamento	US $ 3,2 milhões
Serviços adicionais	US $ 2,9 milhões