Calcular la relación PEG para soluciones para empresas

Introducción

La relación precio-ganancia de crecimiento (PEG) es una métrica clave que las empresas usan para evaluar el desempeño potencial de una empresa. Es una forma de medir el potencial de una acción al examinar su desempeño en relación con la cantidad de crecimiento de las ganancias. Al comprender la relación PEG, las empresas pueden obtener una idea de si una acción puede estar infravalorada o sobrevaluada. En esta publicación de blog, analizaremos cómo las empresas pueden calcular la relación PEG, identificar soluciones para que las empresas faciliten este proceso y exploraremos por qué calcular la relación PEG es importante para las empresas.

2. Pasos para calcular la relación PEG

Cálculo de la relación PEG, o la relación de ganancias de precios a crecimiento, puede ser una tarea compleja para las empresas. Para ayudar a simplificar el proceso y garantizar la precisión, siga estos pasos.

A. Encuentre la relación precio / ganancias

La relación precio/ganancias, o relación P/E, es el primer paso de la relación PEG, ya que mide el valor de mercado actual de una acción en comparación con sus ganancias anuales. Este número se puede encontrar en la mayoría de los sitios web de finanzas creíbles (como Yahoo Finance) o se puede calcular tomando el valor de mercado de las acciones por acción dividido por sus ganancias anualmente reportadas por acción.

B. Calcule el crecimiento de ganancias por acción

El crecimiento de ganancias por acción mide la tasa de crecimiento de las ganancias de una empresa durante un período específico de tiempo. Esto también se puede encontrar en la mayoría de los sitios web de finanzas o se puede calcular restando las ganancias por acción del año en curso de las ganancias por acción del año anterior y luego dividir esto por las ganancias por acción del año anterior.

C. Divida la relación precio / ganancias por crecimiento por ganancias por acción

El paso final para calcular la relación PEG es simplemente dividir la relación precio / ganancias por el crecimiento de ganancias por acción. Esto le dará la relación PEG de la compañía y se puede utilizar para medir el valor de las acciones en relación con el crecimiento de las ganancias esperado.

Beneficios de calcular la relación PEG

Invertir en acciones puede ser una empresa arriesgada y comprender el valor de una empresa es una parte importante de averiguar si las acciones tienen razón para invertir. La relación PEG puede ser una herramienta útil para tomar esta determinación. Cuando se usa correctamente, puede proporcionar una mejor comprensión del valor razonable de la empresa.

Obtener información sobre el valor de la empresa

La relación P/E se calcula tomando el precio de las acciones de una empresa y dividiéndolo por sus ganancias por acción (EPS). Muestra cuánto los inversores están dispuestos a pagar por una empresa, en relación con sus ganancias. La relación PEG lleva un paso más allá, factorizando en la tasa de crecimiento esperada de la compañía. Al observar el precio de una acción en relación con su tasa de crecimiento esperada, la relación PEG puede dar al inversor una estimación más precisa del valor de la compañía.

Determinar si la empresa está subvaluada

La relación PEG también ayuda a los inversores a decidir si una acción está subvaluada. Para que una empresa se considere infravalorada, la relación PEG debe ser inferior a 1. Esto indica que la compañía está cotizando con un descuento en comparación con las ganancias. Los inversores pueden usar la relación PEG para determinar si una empresa es una buena compra, ya que cuanto más baja sea la relación PEG, más se subestima la acción.

Decidir si vale la pena invertir la empresa en

La relación PEG también puede ser una herramienta útil para decidir si vale la pena invertir una empresa. Si la relación PEG es mayor que 1, esto indica que la acción está sobrevaluada y podría ser una inversión arriesgada. Por otro lado, si la relación PEG es inferior a 1, puede ser una buena compra, ya que la acción se cotiza con un descuento. Al utilizar la relación PEG, los inversores pueden comprender mejor el valor de la compañía y tomar una decisión informada sobre si invertir o no.

• Obtener información sobre el valor de la empresa
• Determinar si la empresa está subvaluada
• Decidir si vale la pena invertir la empresa en

Desafíos de calcular la relación PEG

Calcular la relación PEG puede presentar desafíos específicos a una empresa dependiendo de su tamaño, datos financieros y otros elementos.

Depende en gran medida de las opiniones de los analistas

La relación PEG depende en gran medida de las opiniones de los analistas, lo que dificulta la evaluación sin información privilegiada. Los analistas forman estas opiniones basadas en tendencias macroeconómicas, condiciones económicas regionales y otros factores, por lo que la relación PEG puede diferir enormemente de analista a analista.

Un solo cálculo incorrecto puede distorsionar los datos

Por último, un solo cálculo incorrecto puede distorsionar los datos, lo que potencialmente conduce a conclusiones inexactas sobre las perspectivas de crecimiento de una empresa.

La clavija puede cambiar rápidamente a intervalos cortos

La relación PEG puede cambiar rápidamente a intervalos cortos debido a una variedad de factores externos, incluidos los cambios en los precios de las acciones, las actualizaciones de analistas o las rebajas y los cambios en el volumen y la volatilidad de las acciones.

Tipos de empresas que pueden beneficiarse de la relación PEG

La relación precio/ganancias para el crecimiento (PEG) es una herramienta útil para determinar el valor de una empresa en el mercado de valores. Al sumergirse en las ganancias por acción (EPS) de la compañía, la relación PEG puede dar una mirada precisa a la valía de las acciones de la compañía. Los diferentes tipos de empresas pueden beneficiarse de este cálculo, por lo que aquí hay un desglose de los dos tipos principales de empresas que pueden beneficiarse de la relación PEG.

Empresas de crecimiento que cambian su valor con frecuencia

Las empresas de crecimiento o las nuevas empresas son empresas que experimentan un cambio rápido en su valor durante un corto período de tiempo. A medida que su valor cambia rápidamente, la relación PEG se convierte en un indicador útil para comprender su valor actual. Las nuevas empresas y las empresas de crecimiento pueden utilizar la relación PEG para identificar un valor real para las acciones, especialmente cuando sus ganancias por acción son volátiles y no confiables durante los primeros años.

Empresas establecidas con valores establecidos

Las empresas establecidas con valores establecidos en el mercado de valores también pueden beneficiarse de la relación PEG. Para estos mercados establecidos, la relación PEG aún puede proporcionar una observación del valor actual de sus acciones. A diferencia del crecimiento o las empresas de nueva creación, las empresas establecidas o aquellas con precios de acciones estables pueden usar la relación PEG como una herramienta para comprender el valor exacto de sus acciones. Para estas empresas establecidas, la relación PEG es una excelente manera de comprender su valor actual versus deseado.

En general, la relación PEG puede ser una herramienta increíblemente útil para comprender el valor de una empresa en el crecimiento y las empresas establecidas. Si bien en algún caso la relación PEG puede ser especialmente útil para las empresas con precios de acciones volátiles, puede ser útil para cualquier tipo de empresa que quiera determinar el verdadero valor de sus acciones.

Aplicando la relación PEG en tiempo real

La relación PEG es una métrica increíblemente útil para los inversores que buscan comprender el desempeño pasado de una empresa, así como su rendimiento futuro estimado. Es importante que los inversores inteligentes comprendan cómo calcular la relación PEG y aplicarla al tomar decisiones sobre si invertir o no en una acción en particular. Aquí hay algunos consejos sobre cómo aplicar la relación PEG en tiempo real:

Elija el período de referencia para la relación PE

Uno de los componentes clave del uso de la relación PEG de manera efectiva es elegir el período de referencia correcto para la relación PE. En general, el período de un año se elige para calcular la relación PE, pero es posible que desee usar un período más corto o más largo para obtener resultados más o menos precisos. Es importante recordar que las cifras de crecimiento utilizadas en la relación PEG se derivarán del período de referencia elegido, por lo que vale la pena elegir un período que refleje suficientemente los fundamentos de la empresa.

Asignar las interpretaciones de crecimiento de la relación

Una vez que haya elegido el período de referencia para la relación PE, puede comenzar a evaluar el desempeño de crecimiento de la Compañía asignando la interpretación de crecimiento adecuada de la relación. Por ejemplo, una alta relación PE podría significar que la compañía está funcionando bien, ya que sus acciones han aumentado dramáticamente en un corto período de tiempo. Por otro lado, una relación baja en PE podría significar un bajo rendimiento y sugerir que las acciones pueden no valer el precio actual.

Analizar los datos para estimar el crecimiento de la empresa

Finalmente, para utilizar la relación PEG en tiempo real, el inversor debe analizar los datos y usarlos para estimar la tasa de crecimiento de la empresa. Esto implica observar datos financieros históricos, así como un futuro crecimiento esperado en los ingresos y ganancias. Luego, el inversor puede calcular la relación PEG y compararla con el índice y los promedios de la compañía de pares para evaluar el desempeño relativo de la compañía.

Siguiendo estos pasos y considerando cuidadosamente la relación PEG al tomar decisiones sobre la inversión en una empresa, los inversores inteligentes estarán bien posicionados para tomar decisiones informadas.

Conclusión

La relación precio/ganancias para el crecimiento (PEG) proporciona una visión esencial del crecimiento potencial de una empresa. Calcular la relación PEG puede ser un ejercicio valioso para comprender el potencial prospectivo de la empresa. La relación PEG ayuda a los inversores a evaluar si el precio actual de las acciones es apropiado de acuerdo con el crecimiento estimado futuro de la compañía.

Para calcular la relación PEG, debe determinar la relación precio/ganancias (P/E) y la tasa de crecimiento (G). La relación P/E permite a los inversores comparar las acciones de una compañía con sus pares, comprender la prima o el descuento por las acciones. La tasa de crecimiento se calcula dividiendo las ganancias totales estimadas por acción en el transcurso de los siguientes cuatro trimestres por las ganancias actuales por acción. La relación PEG se determina dividiendo la relación P/E por la tasa de crecimiento.

Al examinar las acciones de una empresa, es importante no solo considerar la relación P/E, sino también comprender la relación PEG. Es esencial tomarse el tiempo para investigar la empresa y sus activos, pasivos, asociaciones y más. Comprender el potencial pasado, presente y futuro de la compañía puede ayudar a determinar si es una inversión sólida.

No es aconsejado comprar una acción simplemente por su atractiva relación P/E. Invertir en las acciones de una empresa sin examinar la relación PEG o investigar a los inversores puede causar pérdidas significativas en el futuro. Es importante tomarse el tiempo para calcular la relación PEG para comprender el verdadero potencial de una empresa antes de invertir.