Calcul du rapport PEG pour les solutions pour les entreprises

Introduction

Le ratio prix-bénéfice / croissance (PEG) est une mesure clé que les entreprises utilisent pour évaluer les performances potentielles d'une entreprise. C'est une façon de mesurer le potentiel d'un stock en examinant ses performances par rapport au montant de la croissance des bénéfices. En comprenant le ratio PEG, les entreprises peuvent comprendre si un stock peut être sous-évalué ou surévalué. Dans cet article de blog, nous examinerons comment les entreprises peuvent calculer le ratio PEG, identifier les solutions pour que les entreprises facilitent ce processus et explorer pourquoi le calcul du ratio PEG est important pour les entreprises.

2. Étapes pour calculer le rapport PEG

Le calcul du ratio PEG, ou le ratio de prix-bénéfice / de croissance, peut être une tâche complexe pour les entreprises. Pour aider à simplifier le processus et assurer la précision, suivez ces étapes.

A. Trouvez le rapport prix / bénéfice

Le ratio prix / bénéfice, ou ratio P / E, est la première étape du ratio PEG car il mesure la valeur marchande actuelle d'un stock par rapport à ses bénéfices annuels. Ce numéro peut être trouvé sur les sites de financement les plus crédibles (tels que Yahoo Finance) ou il peut être calculé en prenant la valeur marchande par action de l'action divisée par son bénéfice par action annuel.

B. Calculez la croissance des bénéfices par partage

La croissance des bénéfices par part mesure le taux de croissance des bénéfices d’une entreprise sur une période de temps spécifique. Cela peut également être trouvé sur la plupart des sites Web de finances ou il peut être calculé en soustrayant l’année en cours en cours par action par rapport à l’année précédente et divisez-le par l’année précédente.

C. Divisez le ratio des prix / bénéfices par croissance de bénéfice par action

La dernière étape pour calculer le rapport PEG est de simplement diviser le rapport prix / bénéfice par la croissance des bénéfices par action. Cela vous donnera le ratio PEG de l'entreprise et peut être utilisé pour mesurer la valeur de l'action par rapport à sa croissance des bénéfices prévus.

Avantages du calcul du rapport PEG

Investir dans des actions peut être une entreprise risquée et comprendre la valeur d'une entreprise est un élément important pour découvrir si l'action a raison d'investir. Le ratio PEG peut être un outil utile pour prendre cette détermination. Lorsqu'il est utilisé correctement, il peut mieux comprendre la juste valeur de l'entreprise.

Gardez un aperçu de la valeur de l'entreprise

Le ratio P / E est calculé en prenant le cours de l'action d'une entreprise et en le divisant par son bénéfice par action (BPA). Il montre à quel point les investisseurs sont prêts à payer pour une entreprise, par rapport à ses bénéfices. Le ratio PEG va plus loin en tenant compte du taux de croissance attendu de l'entreprise. En examinant le prix d'un actions par rapport à son taux de croissance attendu, le ratio PEG peut donner à l'investisseur une estimation plus précise de la valeur de la société.

Déterminer si l'entreprise est sous-évaluée

Le ratio PEG aide également les investisseurs à décider si un stock est sous-évalué. Pour qu'une entreprise soit considérée comme sous-évaluée, le ratio PEG doit être inférieur à 1. Cela indique que l'entreprise se négocie à une remise par rapport aux bénéfices. Les investisseurs peuvent utiliser le ratio PEG pour déterminer si une entreprise est un bon achat, car plus le ratio PEG est bas, plus le stock est sous-évalué.

Décidez si l'entreprise vaut la peine d'investir

Le ratio PEG peut également être un outil utile pour décider si une entreprise mérite d'être investie ou non. Si le ratio PEG est supérieur à 1, cela indique que le stock est surévalué et pourrait être un investissement risqué. D'un autre côté, si le ratio PEG est inférieur à 1, cela peut être un bon achat, car l'action se négocie à une remise. En utilisant le ratio PEG, les investisseurs peuvent mieux comprendre la valeur de l'entreprise et prendre une décision éclairée sur l'investissement ou non.

• Gardez un aperçu de la valeur de l'entreprise
• Déterminer si l'entreprise est sous-évaluée
• Décidez si l'entreprise vaut la peine d'investir

Défis de calculer le rapport PEG

Le calcul du ratio PEG peut présenter des défis spécifiques à une entreprise en fonction de sa taille, de ses données financières et d'autres éléments.

Il repose fortement sur les opinions des analystes

Le rapport PEG dépend fortement des opinions des analystes, ce qui rend difficile l'évaluation sans perspicacité d'initiés. Les analystes forment ces opinions basées sur les tendances macroéconomiques, les conditions économiques régionales et d'autres facteurs, de sorte que le rapport PEG peut grandement différer d'un analyste à l'autre.

Un seul mauvais calcul peut déformer les données

Enfin, un seul mauvais calcul peut fausser les données, ce qui entraîne potentiellement des conclusions inexactes sur les perspectives de croissance d’une entreprise.

La cheville peut changer rapidement à intervalles courts

Le ratio PEG peut changer rapidement sur des intervalles courts en raison de divers facteurs externes, notamment les changements des cours des actions, les mises à niveau des analystes ou les rétrogradations et les variations du volume et de la volatilité du stock.

Types d'entreprises qui peuvent bénéficier du ratio PEG

Le ratio prix / bénéfice à la croissance (PEG) est un outil utile pour déterminer la valeur d'une entreprise en bourse. En plongeant dans le bénéfice par action (BPA) de la société, le ratio PEG peut donner un aperçu précis de la valeur des actions de la société. Différents types d'entreprises peuvent à la fois bénéficier de ce calcul, voici donc une ventilation des deux principaux types d'entreprises qui peuvent bénéficier du ratio PEG.

Les entreprises en croissance qui modifient fréquemment leur valeur

Les entreprises ou les start-ups en croissance sont des entreprises qui subissent un changement rapide de leur valeur sur une courte période. À mesure que leur valeur change rapidement, le rapport PEG devient un indicateur utile pour comprendre leur valeur actuelle. Les start-ups et les sociétés de croissance peuvent utiliser le ratio PEG afin d'identifier une véritable valeur pour l'action, en particulier lorsque leur bénéfice par action est volatile et non fiable au cours des premières années.

Les entreprises établies avec des valeurs définies

Les sociétés établies avec des valeurs fixes sur le marché boursier peuvent également bénéficier du ratio PEG. Pour ces marchés établis, le rapport PEG peut toujours fournir un aperçu de la valeur actuelle de leur stock. Contrairement à la croissance ou aux start-ups, les sociétés établies ou celles ayant des cours d'actions stables peuvent utiliser le ratio PEG comme un outil pour comprendre la valeur exacte de leurs actions. Pour ces sociétés établies, le ratio PEG est un excellent moyen de comprendre leur valeur actuelle et souhaitée.

Dans l'ensemble, le ratio PEG peut être un outil incroyablement utile pour comprendre la valeur d'une entreprise à la fois à la croissance et aux entreprises établies. Bien que dans certains cas, le ratio PEG peut être particulièrement utile pour les sociétés ayant des cours des actions volatils, il peut être utile à tout type d'entreprise qui souhaite déterminer la véritable valeur de leurs actions.

Appliquer le rapport PEG en temps réel

Le ratio PEG est une métrique incroyablement utile pour les investisseurs qui cherchent à comprendre les performances passées d'une entreprise, ainsi que ses performances futures estimées. Il est important que les investisseurs avisés comprennent comment calculer le ratio PEG et l'appliquer lors de la prise de décisions sur l'investissement ou non dans une action particulière. Voici quelques conseils pour appliquer le rapport PEG en temps réel:

Choisissez la période de référence pour le rapport PE

L'un des composants clés de l'utilisation efficace du rapport PEG est de choisir la période de base correcte pour le rapport PE. Généralement, la période d'un an est choisie pour calculer le ratio PE, mais vous souhaiterez peut-être utiliser une période plus courte ou plus longue pour des résultats plus ou moins précis. Il est important de se rappeler que les chiffres de croissance utilisés dans le rapport PEG seront dérivés de la période de référence choisie, il est donc avantageux de choisir une période qui reflète suffisamment les principes fondamentaux de l'entreprise.

Attribuer les interprétations de croissance du ratio

Une fois que vous avez choisi la période de référence pour le ratio PE, vous pouvez commencer à évaluer les performances de croissance de l'entreprise en attribuant l'interprétation de croissance appropriée du ratio. Par exemple, un ratio PE élevé pourrait signifier que l'entreprise fonctionne bien, car ses actions ont considérablement augmenté sur un court laps de temps. D'un autre côté, un faible rapport PE pourrait signifier de mauvaises performances et suggérer que l'action peut ne pas valoir le prix actuel.

Analyser les données pour estimer la croissance de l'entreprise

Enfin, afin d'utiliser le ratio PEG en temps réel, l'investisseur doit analyser les données et les utiliser pour estimer le taux de croissance de l'entreprise. Cela consiste à examiner les données financières historiques, ainsi que la croissance prévue future des revenus et des bénéfices. L'investisseur peut ensuite calculer le ratio PEG et le comparer à l'indice et les moyennes des sociétés de pairs pour évaluer les performances relatives de l'entreprise.

En suivant ces étapes et en considérant attentivement le ratio PEG lors de la prise de décisions concernant l'investissement dans une entreprise, les investisseurs avertis seront bien placés pour prendre des décisions éclairées.

Conclusion

Le ratio prix / bénéfice à la croissance (PEG) donne un aperçu essentiel de la croissance potentielle d'une entreprise. Le calcul du rapport PEG peut être un exercice précieux pour comprendre le potentiel potentiel de l'entreprise. Le ratio PEG aide les investisseurs à évaluer si le cours actuel des actions est approprié en fonction de la croissance future estimée de la société.

Pour calculer le rapport PEG, vous devez déterminer le ratio prix / bénéfice (P / E) et taux de croissance (g). Le ratio P / E permet aux investisseurs de comparer les actions d'une entreprise à ses pairs, de comprendre la prime ou la remise pour les actions. Le taux de croissance est calculé en divisant le bénéfice total estimé par action au cours des quatre trimestres suivants par le bénéfice actuel par action. Le rapport PEG est ensuite déterminé en divisant le rapport P / E par le taux de croissance.

Lors de l'examen des actions d'une entreprise, il est important non seulement de considérer le ratio P / E, mais aussi de comprendre le rapport PEG. Il est essentiel de prendre le temps de rechercher l'entreprise et ses actifs, passifs, partenariats et plus encore. Comprendre le potentiel passé, présent et futur de l'entreprise peut aider à déterminer s'il s'agit d'un bon investissement.

Il est mal avisé d'acheter un stock simplement en raison de son ratio P / E attrayant. Investir dans les actions d'une entreprise sans examiner le ratio PEG ou la recherche sur les investisseurs peut entraîner des pertes importantes à l'avenir. Il est important de prendre le temps de calculer le ratio PEG pour comprendre le véritable potentiel d’une entreprise avant d’investir.