Cálculo da relação PEG para soluções para empresas

Introdução

A relação preço-lucro / crescimento (PEG) é uma métrica essencial que as empresas usam para avaliar o desempenho potencial de uma empresa. É uma maneira de medir o potencial de uma ação examinando seu desempenho em relação à quantidade de crescimento dos ganhos. Ao entender a relação PEG, as empresas podem obter uma visão sobre se uma ação pode ser subvalorizada ou supervalorizada. Nesta postagem do blog, veremos como as empresas podem calcular a relação PEG, identificar soluções para as empresas facilitarem esse processo e explorarem por que o cálculo da relação PEG é importante para as empresas.

2. Etapas para calcular a proporção PEG

Cálculo da relação PEG, ou a taxa de preço e crescimento, pode ser uma tarefa complexa para as empresas. Para ajudar a simplificar o processo e garantir a precisão, siga estas etapas.

A. Encontre a proporção de preço-lucro

A relação preço/lucro, ou relação P/E, é a primeira etapa da relação PEG, pois mede o valor atual de mercado de uma ação em comparação com seus ganhos anuais. Esse número pode ser encontrado nos sites de finanças mais credíveis (como o Yahoo Finance) ou pode ser calculado com o valor de mercado da ação por ação dividida por seus ganhos por ação registrados anualmente.

B. Calcule o crescimento dos ganhos por ação

O crescimento de ganhos por ação mede a taxa de crescimento dos ganhos de uma empresa por um período específico de tempo. Isso também pode ser encontrado na maioria dos sites financeiros ou pode ser calculado subtraindo os ganhos do ano atual por ação dos ganhos por compartilhamento do ano anterior e depois dividir isso pelos ganhos por ação do ano anterior.

C. Divida a relação preço / lucro por crescimento de ganhos por ação

A etapa final para calcular a relação PEG é simplesmente dividir a relação preço / lucro pelo crescimento dos ganhos por ação. Isso fornecerá a relação PEG da empresa e pode ser usado para medir o valor das ações em relação ao crescimento esperado dos ganhos.

Benefícios do cálculo da proporção PEG

Investir em ações pode ser um empreendimento arriscado e entender o valor de uma empresa é uma parte importante da descoberta se o estoque é certo para investir. A relação PEG pode ser uma ferramenta útil para fazer essa determinação. Quando usado corretamente, ele pode fornecer uma melhor compreensão do valor justo da empresa.

Obter uma visão do valor da empresa

A relação P/E é calculada tomando o preço das ações de uma empresa e dividindo -o por seus ganhos por ação (EPS). Ele mostra o quanto os investidores estão dispostos a pagar por uma empresa, em relação aos seus ganhos. A relação PEG leva um passo adiante, considerando a taxa de crescimento esperada da empresa. Observando o preço de uma ação em relação à sua taxa de crescimento esperada, a relação PEG pode dar ao investidor uma estimativa mais precisa do valor da empresa.

Determinar se a empresa está subvalorizada

A relação PEG também ajuda os investidores a decidir se uma ação está subvalorizada. Para que uma empresa seja considerada subvalorizada, a relação PEG deve ser menor que 1. Isso indica que a empresa está sendo negociada com desconto em comparação com os ganhos. Os investidores podem usar a relação PEG para determinar se uma empresa é uma boa compra, pois quanto menor a relação PEG, mais a ação é subvalorizada.

Decidir se vale a pena investir na empresa

A relação PEG também pode ser uma ferramenta útil para decidir se vale a pena investir ou não uma empresa. Se a relação PEG for maior que 1, isso indica que as ações estão supervalorizadas e podem ser um investimento arriscado. Por outro lado, se a relação PEG for inferior a 1, pode ser uma boa compra, pois as ações estão sendo negociadas com desconto. Ao usar a relação PEG, os investidores podem entender melhor o valor da empresa e tomar uma decisão informada sobre se investir ou não.

• Obter uma visão do valor da empresa
• Determinar se a empresa está subvalorizada
• Decidir se vale a pena investir na empresa

Desafios de calcular a proporção PEG

O cálculo da relação PEG pode apresentar desafios específicos a uma empresa, dependendo de seu tamanho, dados financeiros e outros elementos.

Depende muito das opiniões dos analistas

A proporção PEG depende fortemente das opiniões dos analistas, dificultando a avaliação sem informações privilegiadas. Os analistas formam essas opiniões baseadas em tendências macroeconômicas, condições econômicas regionais e outros fatores, para que a relação PEG possa diferir muito de analista para analista.

Um único cálculo errado pode distorcer os dados

Por fim, um único cálculo errado pode distorcer os dados, potencialmente levando a conclusões imprecisas sobre as perspectivas de crescimento de uma empresa.

O PEG pode mudar rapidamente em intervalos curtos

A relação PEG pode mudar rapidamente em intervalos curtos devido a uma variedade de fatores externos, incluindo mudanças nos preços das ações, atualizações ou rebaixamentos de analistas e alterações no volume e volatilidade das ações.

Tipos de empresas que podem se beneficiar da proporção PEG

A relação preço/ganhos/crescimento (PEG) é uma ferramenta útil para determinar o valor de uma empresa no mercado de ações. Ao mergulhar no lucro por ação (EPS) da empresa, a relação PEG pode dar uma visão precisa das ações da empresa. Diferentes tipos de empresas podem se beneficiar desse cálculo; portanto, aqui está uma discriminação dos dois principais tipos de empresas que podem se beneficiar da relação PEG.

Empresas em crescimento que mudam seu valor com frequência

Empresas em crescimento ou startups são empresas que experimentam rápidas mudanças em seu valor por um curto período de tempo. À medida que seu valor muda rapidamente, a relação PEG se torna um indicador útil para entender seu valor atual. As empresas iniciantes e em crescimento podem utilizar a relação PEG para identificar um valor verdadeiro para as ações, especialmente quando seus ganhos por ação são voláteis e não confiáveis ​​durante os primeiros anos.

Empresas estabelecidas com valores definidos

Empresas estabelecidas com valores definidos no mercado de ações também podem se beneficiar da relação PEG. Para esses mercados estabelecidos, a relação PEG ainda pode fornecer uma olhada no valor atual de suas ações. Ao contrário das empresas de crescimento ou start-up, empresas estabelecidas ou aquelas com preços constantes das ações podem usar a relação PEG como uma ferramenta para entender o valor exato de suas ações. Para essas empresas estabelecidas, a proporção PEG é uma ótima maneira de entender o valor atual versus desejado.

No geral, a relação PEG pode ser uma ferramenta incrivelmente útil para entender o valor de uma empresa em empresas de crescimento e estabelecidas. Embora, em alguns casos, a relação PEG possa ser especialmente útil para empresas com preços voláteis das ações, pode ser útil para qualquer tipo de empresa que queira determinar o valor real de suas ações.

Aplicando a proporção PEG em tempo real

A relação PEG é uma métrica incrivelmente útil para os investidores que desejam entender o desempenho passado de uma empresa, bem como seu desempenho futuro estimado. É importante que os investidores mais experientes entendam como calcular a relação PEG e aplicá -la ao tomar decisões sobre se investir ou não em uma ação específica. Aqui estão algumas dicas sobre como aplicar a relação PEG em tempo real:

Escolha o período de linha de base para a proporção de PE

Um dos principais componentes do uso da razão PEG de maneira eficaz é escolher o período de linha de base correto para a relação PE. Geralmente, o período de um ano é escolhido para calcular a relação PE, mas você pode usar um período mais curto ou mais longo para obter resultados mais ou menos precisos. É importante lembrar que os números de crescimento utilizados na proporção PEG serão derivados do período de linha de base escolhido, por isso vale a pena escolher um período que reflita suficientemente os fundamentos da empresa.

Atribuir as interpretações de crescimento da proporção

Depois de escolher o período de linha de base para a relação PE, você pode começar a avaliar o desempenho de crescimento da empresa atribuindo a interpretação de crescimento apropriada da proporção. Por exemplo, uma alta proporção de PE pode significar que a empresa está com um bom desempenho, pois suas ações aumentaram de preço drasticamente por um curto período de tempo. Por outro lado, uma baixa proporção de PE pode significar baixo desempenho e sugerir que o estoque pode não valer o preço atual.

Analise os dados para estimar o crescimento da empresa

Finalmente, para fazer uso da relação PEG em tempo real, o investidor deve analisar os dados e usá-los para estimar a taxa de crescimento da empresa. Isso envolve analisar dados financeiros históricos, bem como o crescimento esperado futuro de receitas e lucros. O investidor pode então calcular a relação PEG e compará -la com as médias da empresa de índice e pares para avaliar o desempenho relativo da empresa.

Seguindo essas etapas e considerando a relação PEG com cuidado ao tomar decisões sobre o investimento em uma empresa, os investidores mais experientes estarão bem posicionados para tomar decisões informadas.

Conclusão

A relação preço/ganhos/crescimento (PEG) fornece informações essenciais sobre o crescimento potencial de uma empresa. Cálculo da relação PEG pode ser um exercício valioso para entender o potencial prospectivo da empresa. A relação PEG ajuda os investidores a avaliar se o preço atual das ações é apropriado de acordo com o futuro crescimento estimado da empresa.

Para calcular a relação PEG, você deve determinar a relação preço/ganhos (P/E) e taxa de crescimento (G). A relação P/E permite que os investidores comparem as ações de uma empresa contra seus pares, para entender o prêmio ou o desconto das ações. A taxa de crescimento é calculada dividindo o lucro total estimado por ação ao longo dos quatro trimestres seguintes pelo lucro atual por ação. A razão PEG é então determinada dividindo a relação P/E pela taxa de crescimento.

Ao examinar as ações de uma empresa, é importante não apenas considerar a relação P/E, mas também entender a relação PEG. É essencial reservar um tempo para pesquisar a empresa e seus ativos, passivos, parcerias e muito mais. Compreender o potencial passado, presente e futuro da empresa pode ajudar a determinar se é um investimento sólido.

É mal aconselhado comprar uma ação simplesmente devido à sua atraente relação P/E. Investir em ações de uma empresa sem examinar a relação PEG ou pesquisar os investidores pode causar perdas significativas no futuro. É importante reservar um tempo para calcular a relação PEG para entender o verdadeiro potencial de uma empresa antes de investir.