Explorando estrategias de venta corta

Introducción

Las estrategias de venta corta son una técnica de inversión a menudo pasada por alto. Si bien la inversión convencional ha sido durante mucho tiempo la estrategia preferida de los inversores, la venta en corto puede proporcionar un rendimiento increíble cuando se realiza correctamente. En esta publicación de blog, discutiremos el propósito de esta publicación, así como un overview de venta corta.

El propósito de esta publicación es proporcionar información sobre las diversas estrategias asociadas con la venta en corto, así como consejos para implementar estrategias de cortocircuito exitosas. Con la ayuda de esta publicación de blog, los inversores pueden obtener una mejor comprensión del cortocircuito como una herramienta de inversión.

La venta en corto es una estrategia utilizada en los mercados de valores que permite a los inversores beneficiarse de los mercados de osos. El Shortseller toma prestado una seguridad de un acreedor (generalmente un corredor u otra institución financiera) e inmediatamente la vende. Cuando la seguridad cae en valor, el shortseller puede volver a comprar la seguridad por menos y devolverla al prestamista, embolsando la diferencia. De esta manera, un shortseller puede ganar dinero independientemente de la dirección del mercado.

Análisis de gráficos

Los inversores que dependen de estrategias de venta corta a menudo confían en el análisis de los gráficos para elegir sus acciones. El análisis del gráfico es simple e implica observar cómo las acciones han aumentado y caído durante un período prolongado de tiempo con el objetivo de aislar las tendencias de compra y venta. Cuando se usa correctamente, el análisis de gráficos puede ofrecer a los comerciantes una información valiosa sobre el rendimiento de varias acciones.

Leer una tabla

El análisis de los cuadros requiere que los inversores presten atención a una variedad de factores diferentes. Los gráficos generalmente incluyen varios indicadores, incluidos los gráficos de línea y rendimiento. Los gráficos de línea son útiles para determinar la dirección y la tasa del precio de una acción. Los gráficos de rendimiento muestran los puntos altos y bajos de un stock durante un cierto período de tiempo y pueden ser una herramienta útil para analizar la venta corta.

Buscando patrones

Una vez que los inversores se familiaricen con el análisis de gráficos, deben comenzar a buscar patrones. Los inversores pueden buscar patrones que indiquen una tendencia en una dirección hacia arriba o hacia abajo. Al hacer uso de estos patrones, los inversores pueden hacer predicciones con mayor precisión sobre si una acción es o no un buen objetivo de venta corta.

Cuando se trata de estrategias de venta corta, el análisis de gráficos es una herramienta esencial. Al comprender los conceptos básicos del análisis de gráficos y buscar patrones útiles, los comerciantes pueden identificar mejor qué acciones son buenas selecciones para la venta corta.

Encontrar las acciones adecuadas para la venta en corto

La venta en corto es una estrategia de inversión popular para comerciantes activos. Implica pedir prestado un número previamente especificado de acciones de una firma de corretaje y venderlas en el mercado abierto en previsión de un movimiento de precios a la baja en el futuro cercano. Luego, el inversor puede comprar las acciones a un precio más bajo y bolsear la diferencia. Cuando se realiza de manera efectiva, la venta en corto proporciona un retorno lucrativo de la inversión.

Diferentes estrategias

La venta corta puede involucrar una variedad de estrategias y estrategias puede variar en su riesgo profile y rendimiento potencial. Por ejemplo, algunos inversores eligen diversificar sus inversiones acortando una canasta de acciones en lugar de solo una acción. Esto proporciona un mayor grado de diversificación, pero también puede exponer al inversor a un mayor riesgo. Otra estrategia es centrarse en acortar las existencias que han exhibido una historia de volatilidad. Esta puede ser una buena manera de aumentar las posibilidades de atrapar un movimiento de precios a la baja, pero también tiene un mayor grado de riesgo que otras estrategias.

Seleccionando las acciones correctas

Al seleccionar acciones para una estrategia de venta corta, es importante hacer la investigación adecuada y la debida diligencia. Esto implica buscar acciones que tengan el potencial de moverse significativamente en cualquier dirección. Los inversores deben considerar factores como los fundamentos financieros de la compañía, el panorama competitivo y los catalizadores esperados. Además, los inversores deben prestar atención al interés corto en una acción y considerar el potencial de breves exprimamientos. Los breves exprimamientos implican una situación en la que el precio de una acción se mueve muy alto a medida que los vendedores cortos se apresuran a comprar acciones para cubrir sus posiciones.

• Investigación de fundamentos financieros, panorama competitivo y catalizadores esperados.
• Presta atención a intereses cortos y posibles exprimiciones cortas.
• Diversifique las inversiones cortando una canasta de acciones o se centran en las volátiles.
• Asegurar el riesgo profile de estrategia es adecuado.

Elegir el mejor tiempo

El momento para la venta en corto puede ser crítico para obtener ganancias y evitar riesgos. Saber cuándo ingresar y salir del mercado se reduce a los factores del mercado y aprovecha las oportunidades de ventanas cortas.

Factores de mercado a considerar

Antes de saltar a una estrategia de venta corta, los inversores deben evaluar múltiples factores de mercado. Las consideraciones incluyen el sentimiento actual del mercado y si el activo o la industria ya tienen un rendimiento inferior. Por ejemplo, si el sentimiento es particularmente pesimista y el activo o la industria ya está en una posición baja, la venta en corto puede ser un movimiento arriesgado.

Los inversores también deben considerar la estabilidad del mercado al evaluar el mejor momento. Si el mercado es particularmente volátil y cambia demasiado rápido, es posible que los vendedores en corto no puedan capturar las mismas ganancias que tendrían durante un período más estable.

Aprovechando las oportunidades de ventanas cortas

La capacidad de aprovechar las oportunidades de ventanas cortas puede ser clave para obtener ganancias con venta corta. Encontrar estas aperturas puede incluir seguir ciertos indicadores, como relaciones de precio / ganancias, relaciones de precio / libro y patrones de precios. Analizar los datos e indicadores puede ayudar a los inversores a identificar cuándo es más probable que los precios de los activos se sumerjan, abriendo una oportunidad para una venta corta exitosa.

Los inversores también deben evaluar el potencial de un resurgimiento en el precio posterior, de modo que tengan orientación en términos de cuándo salir de sus posiciones. Conocer los plazos de recuperación potenciales es un factor clave para establecer la mejor estrategia.

V. Posiciones de ajuste

La venta corta puede ser una empresa lucrativa pero arriesgada. Al igual que con cualquier estrategia de negociación, optimizar y ajustar posiciones para mantenerse a la vanguardia es clave si uno obtiene rendimientos consistentes. Dos aspectos críticos de las posiciones de ajuste son la gestión de riesgos y las actualizaciones rodantes. Esta sección cubrirá ambas estrategias.

A. Gestión de riesgos

La gestión de riesgos es una parte vital de cualquier estrategia comercial, y especialmente prestar atención al trato con la venta en corto. Como es una actividad de alto riesgo, es importante vigilar sus posiciones en todo momento y estar preparado para ajustarlas rápidamente si el mercado muestra signos de volatilidad. Algunos consejos para la gestión efectiva de riesgos en corto plazo incluyen:

• Diversifique sus inversiones, para que las pérdidas en un sector no se aclaren toda su cartera.
• Analice cuidadosamente el stock o el producto que está negociando para evitar ingresar a un corto "malo".
• Use paradas y/o limite las órdenes para administrar su riesgo.
• Tenga en cuenta los requisitos de margen y esté listo para actuar si su porcentaje de capital cae por debajo del umbral.

B. Actualizaciones rodantes

Las actualizaciones rodantes son igualmente críticas para gestionar el riesgo asociado con la venta en corto. Es importante rastrear adecuadamente el progreso de un corto, ya que las tendencias a menudo pueden cambiar rápidamente, e incluso un poco de un stock aparentemente seguro puede volverse riesgoso si el mercado cambia. Es importante monitorear los desarrollos en los sectores que está comerciando y ajustado en consecuencia. Como con cualquier negociación, tener una fuente de información confiable y oportuna es clave; Esto podría ser de corredores de bolsa, medios de comunicación u otras fuentes.

Además, recuerde ajustar sus objetivos junto con el mercado para mantenerse actualizado. Esta puede ser una habilidad muy difícil de aprender, pero es un componente central de la venta corta exitosa.

Cerrar una breve venta

La venta corta implica tomar una posición en el mercado de valores que ve una disminución de los precios como una oportunidad para obtener ganancias. Si bien la venta en corto puede ser rentable, también conlleva más riesgo que asumir una posición larga tradicional. Antes de ingresar una breve venta, los inversores deben considerar la volatilidad esperada del activo y el marco de tiempo deseado de su oficio. Aunque no hay reglas duras y rápidas, los inversores deben idear una estrategia para salir de su breve vender basada en estos criterios.

Volatilidad vs. Tiempo

Las mejores estrategias para cerrar una venta corta a menudo están determinadas por el nivel esperado de volatilidad y marco de tiempo del activo durante el cual el inversor desea ocupar el puesto. Las acciones que tienen una volatilidad relativamente baja tienden a mantenerse dentro de rangos de precios similares durante períodos más largos, por lo que los inversores pueden optar por cerrar sus posiciones después de un período de tiempo establecido. Por el contrario, los activos con alta volatilidad crean tendencias direccionales que pueden durar unos días, o incluso semanas antes de cambiar de dirección. Los inversores deben conocer posibles cambios en las condiciones del mercado al vender en corto tales acciones y salir de la posición antes de que la tendencia se invierte.

Estrategias para salir de un comercio

Al cerrar una venta corta, los inversores deben considerar el costo de volver a entrar potencialmente en su posición. Muchos inversores utilizan órdenes de pérdida de pérdida al cerrar sus posiciones, ya que estas ayudan a mitigar las pérdidas incurridas si la acción se mueve en contra de su posición. Alternativamente, los inversores también pueden optar por cerrar su corto cuando sus ganancias exceden un objetivo preestablecido. Al establecer límites predeterminados, los inversores pueden proteger mejor su capital mientras aprovechan las oportunidades de venta en corto.

• Utilice las órdenes de detención de la pérdida para reducir las pérdidas en la posición.
• Cierre su breve venta cuando se hayan alcanzado las ganancias objetivo.
• Tenga en cuenta la volatilidad esperada y el marco de tiempo del activo para el comercio.
• Considere el costo de ingresar a la misma posición nuevamente antes de salir.

Conclusión

Las estrategias de venta corta pueden ofrecer a los inversores varias ventajas, como permitirles comprar acciones a precios más bajos o aprovechar el rendimiento de la cartera. Si bien estas estrategias pueden ser beneficiosas, implican riesgos considerables, y es necesaria la debida diligencia adecuada antes de invertir. El conocimiento y la experiencia son invaluables cuando se trata de comprender completamente los matices de la venta en corto para evitar posibles pérdidas.

Las ventajas de la venta en corto incluyen:

• Oportunidad de comprar acciones a un precio más bajo que el precio de venta original.
• Capacidad para aprovechar el rendimiento de la cartera para ganar más dinero desde una posición determinada.
• Potencial para aprovechar las exenciones fiscales.

La importancia del conocimiento y la experiencia cuando se trata de la venta en corto no se puede subestimar. Conocer los fundamentos de cómo funciona el proceso, familiarizarse con las variaciones en las condiciones del mercado y tener la paciencia para esperar el momento adecuado para ingresar al mercado son habilidades importantes para tener cuando se trata del éxito. Además, trabajar con un corredor experimentado puede ayudar a los inversores a tomar las decisiones correctas cuando se trata de ventas en corto.