Explorando estratégias de vendas a descoberto

Introdução

Estratégias de vendas a descoberto são uma técnica de investimento muitas vezes esquecida. Embora o investimento convencional tenha sido a estratégia preferida dos investidores, a venda a descoberto pode fornecer retornos incríveis quando feita corretamente. Nesta postagem do blog, discutiremos o objetivo deste post, bem como um overview de venda a descoberto.

O objetivo deste post é fornecer informações sobre as várias estratégias associadas a vendas a descoberto, bem como dicas para implementar estratégias de curto prazo. Com a ajuda desta postagem do blog, os investidores podem entender melhor o curto -falha como uma ferramenta de investimento.

A venda a descoberto é uma estratégia usada nos mercados de ações que permite aos investidores lucrar com os mercados de baixa. O short -seller empresta uma segurança de um credor (geralmente um corretor ou outra instituição financeira) e a vende imediatamente. Quando a segurança cai em valor, o short -seller pode comprar a segurança de volta por menos e devolvê -la ao credor, embolsando a diferença. Dessa forma, um short -selrell pode ganhar dinheiro, independentemente da direção do mercado.

Análise de gráficos

Os investidores que dependem de estratégias de vendas curtas geralmente dependem da análise de gráficos para escolher suas ações. A análise de gráficos é simples e envolve analisar como as ações aumentaram e caíram por um longo período de tempo com o objetivo de isolar as tendências de compra e venda. Quando usado corretamente, a análise de gráficos pode oferecer aos comerciantes informações valiosas sobre o desempenho de várias ações.

Lendo um gráfico

A análise dos gráficos exige que os investidores prestem atenção a vários fatores diferentes. Os gráficos geralmente incluem vários indicadores, incluindo gráficos de linha e desempenho. Os gráficos de linha são úteis para determinar a direção e a taxa do preço de uma ação. Os gráficos de desempenho exibem os pontos altos e baixos de um estoque durante um certo período de tempo e podem ser uma ferramenta útil para analisar a venda curta.

Procurando padrões

Uma vez que os investidores se familiarizam com a análise de gráficos, eles devem começar a procurar padrões. Os investidores podem procurar padrões que indiquem uma tendência em uma direção para cima ou para baixo. Ao fazer uso desses padrões, os investidores podem fazer com mais precisão previsões sobre se um estoque é ou não um bom alvo de venda curta.

Quando se trata de estratégias de vendas curtas, a análise de gráficos é uma ferramenta essencial. Ao entender o básico da análise de gráficos e à procura de padrões úteis, os comerciantes podem identificar melhor quais ações são boas escolhas para a venda a descoberto.

Encontrando os estoques certos para vendas a descoberto

A venda a descoberto é uma estratégia de investimento popular para comerciantes ativos. Envolve emprestar um número pré-especificado de ações de uma corretora e vendê-las no mercado aberto, antecipando um movimento de preço descendente em um futuro próximo. O investidor pode então recomprar as ações a um preço mais baixo e embolsar a diferença. Quando feito de maneira eficaz, a venda a descoberto fornece um retorno lucrativo do investimento.

Estratégias diferentes

A venda a descoberto pode envolver uma variedade de estratégias e estratégias pode variar em seu risco profile e retorno potencial. Por exemplo, alguns investidores optam por diversificar seus investimentos, curvando uma cesta de ações em vez de apenas uma única ação. Isso fornece um maior grau de diversificação, mas também pode expor o investidor a um risco maior. Outra estratégia é se concentrar em estoques curtos que exibiram uma história de volatilidade. Essa pode ser uma boa maneira de aumentar as chances de capturar um movimento de preço descendente, mas também possui um maior grau de risco do que outras estratégias.

Selecionando os estoques certos

Ao selecionar os estoques para uma estratégia de venda curta, é importante fazer a pesquisa adequada e a devida diligência. Isso envolve procurar ações que tenham o potencial de se mover significativamente em qualquer direção. Os investidores devem considerar fatores como os fundamentos financeiros da empresa, o cenário competitivo e os catalisadores esperados. Além disso, os investidores devem prestar atenção aos juros curtos em uma ação e considerar o potencial de apertos curtos. Os apertos curtos envolvem uma situação em que o preço de uma ação se move bastante mais alto, à medida que os vendedores a descoberto se apressam em comprar ações para cobrir suas posições.

• Pesquise fundamentos financeiros, cenário competitivo e catalisadores esperados.
• Preste atenção a juros curtos e possíveis apertos curtos.
• Diversificar os investimentos ao curtir uma cesta de ações ou focar nos voláteis.
• Garantir o risco profile de estratégia é adequada.

Escolhendo o melhor momento

O tempo para vendas a descoberto pode ser crítico para obter lucros e evitar riscos. Saber quando entrar e sair do mercado se resume a fatores de mercado e aproveitando as oportunidades de janelas curtas.

Fatores de mercado a considerar

Antes de entrar em uma estratégia de venda a descoberto, os investidores devem avaliar vários fatores de mercado. As considerações incluem o sentimento atual do mercado e se o ativo ou o setor já está com baixo desempenho. Por exemplo, se o sentimento for particularmente pessimista e o ativo ou setor já estiver em uma posição baixa, a venda a descoberto pode ser uma jogada arriscada.

Os investidores também devem considerar a estabilidade do mercado ao avaliar o melhor momento. Se o mercado for particularmente volátil e mudando muito rapidamente, os vendedores a descoberto podem não ser capazes de capturar os mesmos lucros que teriam durante um período mais estável.

Aproveitando as oportunidades de janela curta

A capacidade de aproveitar as oportunidades de janelas curtas pode ser fundamental para obter lucros com vendas a descoberto. Encontrar essas aberturas pode incluir seguintes determinados indicadores, como índices de preço / lucro, índices de preço / livro e padrões de preços. A análise dos dados e indicadores pode ajudar os investidores a se identificarem quando os preços dos ativos têm maior probabilidade de mergulhar, abrindo uma oportunidade para uma venda a descoberto bem -sucedida.

Os investidores também devem avaliar o potencial de ressurgimento do preço posteriormente, para que tenham orientação em termos de quando sair de suas posições. Conhecer os cronogramas de recuperação em potencial é um fator -chave para definir a melhor estratégia.

V. Posições de ajuste

A venda a descoberto pode ser um empreendimento lucrativo e arriscado. Como em qualquer estratégia de negociação, otimizar e ajustar as posições para ficar à frente dos mercados é fundamental para que se observe retornos consistentes. Dois aspectos críticos das posições de ajuste são atualizações de gerenciamento e rolagem de riscos. Esta seção cobrirá essas duas estratégias.

A. Gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos é uma parte vital de qualquer estratégia de negociação e, especialmente, preste muita atenção ao lidar com a venda a descoberto. Como é uma atividade de alto risco, é importante ficar de olho em suas posições o tempo todo e estar preparado para ajustá-las rapidamente se o mercado mostrar sinais de volatilidade. Algumas dicas para gerenciamento eficaz de riscos em vendas a descoberto incluem:

• Diversifique seus investimentos, para que as perdas em um setor não tanquem todo o seu portfólio.
• Analise cuidadosamente o estoque ou o produto que você está negociando para evitar inserir um curto "ruim".
• Use paradas e/ou limite os pedidos para gerenciar seu risco.
• Esteja ciente dos requisitos de margem e esteja pronto para agir caso a porcentagem de ações caia abaixo do limite.

B. Atualizações de rolagem

As atualizações de laminação são igualmente críticas para gerenciar o risco associado à venda a descoberto. É importante rastrear corretamente o progresso de um curto, pois as tendências geralmente podem mudar rapidamente, e até um estoque aparentemente seguro pode se tornar arriscado se o mercado mudar. É importante monitorar os desenvolvimentos nos setores que você está negociando e ajustando de acordo. Como em qualquer negociação, ter uma fonte de informação confiável e oportuna é fundamental; Isso pode ser de corretoras, meios de comunicação ou outras fontes.

Além disso, lembre -se de ajustar seus objetivos junto com o mercado para permanecer atual. Isso pode ser uma habilidade muito difícil de aprender, mas é um componente essencial da venda a descoberto bem -sucedida.

Fechando uma venda curta

A venda a descoberto envolve assumir uma posição no mercado de ações que vê um declínio de preço como uma oportunidade de lucrar. Embora a venda a descoberto possa ser lucrativa, também carrega mais riscos do que assumir uma posição longa tradicional. Antes de entrar em uma venda a descoberto, os investidores devem considerar a volatilidade esperada do ativo e o prazo desejado de seu comércio. Embora não haja regras difíceis e rápidas, os investidores devem criar uma estratégia para sair de sua venda a descoberto com base nesses critérios.

Volatilidade vs. tempo

As melhores estratégias para o fechamento de uma venda a descoberto são frequentemente determinadas pelo nível esperado de volatilidade e tempo do ativo, durante o qual o investidor deseja ocupar o cargo. As ações com volatilidade relativamente baixa tendem a permanecer dentro de faixas de preços semelhantes por períodos mais longos, para que os investidores possam optar por fechar suas posições após um período de tempo definido. Por outro lado, os ativos com alta volatilidade criam tendências direcionais que podem durar alguns dias ou até semanas antes de mudar de direção. Os investidores devem estar cientes das possíveis mudanças nas condições do mercado quando vendem a descoberto tais ações e saem da posição antes da tendência reverter.

Estratégias para sair de uma negociação

Ao fechar uma venda a descoberto, os investidores devem considerar o custo de potencialmente entrar em sua posição novamente. Muitos investidores utilizam ordens de parada ao fechar suas posições, pois elas ajudam a mitigar as perdas incorridas se as ações se moverem contra sua posição. Como alternativa, os investidores também podem optar por fechar seu curto quando seus ganhos excederem um alvo predefinido. Ao definir limites predeterminados, os investidores podem proteger melhor seu capital enquanto ainda aproveitam as oportunidades de vendas a descoberto.

• Utilize ordens de parada para reduzir as perdas na posição.
• Feche sua venda a descoberto quando os ganhos alvo forem alcançados.
• Esteja ciente da volatilidade e do prazo esperados do ativo para o comércio.
• Considere o custo de entrar na mesma posição novamente antes de sair.

Conclusão

Estratégias de vendas a descoberto podem oferecer aos investidores várias vantagens, como permitir que eles comprem ações a preços mais baixos ou alavancando o desempenho do portfólio. Embora essas estratégias possam ser benéficas, elas envolvem riscos consideráveis, e a devida diligência é necessária antes de investir. O conhecimento e a experiência são inestimáveis ​​quando se trata de entender completamente as nuances de venda a descoberto para evitar possíveis perdas.

As vantagens da venda a descoberto incluem:

• Oportunidade de comprar ações a um preço mais baixo do que o preço pedido original.
• Capacidade de aproveitar o desempenho do portfólio para ganhar mais dinheiro com uma determinada posição.
• Potencial para aproveitar os incentivos fiscais.

A importância do conhecimento e da experiência quando se trata de venda a descoberto não pode ser subestimada. Conhecer os fundamentos de como o processo funciona, familiarizando -se com variações nas condições do mercado e tendo paciência para esperar o momento certo para entrar no mercado, são todas as habilidades importantes para ter quando se trata de sucesso. Além disso, trabalhar com um corretor experiente pode ajudar os investidores a fazer as escolhas certas quando se trata de vendas a descoberto.