Explorer les stratégies de vente à courte

Introduction

Les stratégies de vente à découvert sont une technique d'investissement souvent négligée. Bien que l'investissement conventionnel soit depuis longtemps la stratégie préférée des investisseurs, la vente à découvert peut fournir des rendements incroyables lorsqu'il est fait correctement. Dans cet article de blog, nous discuterons de l'objectif de cet article, ainsi que d'un overview de vente à découvert.

Le but de cet article est de fournir un aperçu des différentes stratégies associées à la vente à découvert, ainsi que des conseils pour mettre en œuvre des stratégies de court-circuit réussies. Avec l'aide de cet article de blog, les investisseurs peuvent mieux comprendre le court-circuit en tant qu'outil d'investissement.

La vente à découvert est une stratégie utilisée sur les marchés boursiers qui permet aux investisseurs de profiter des marchés boursiers. Le shortseller emprunte une sécurité à un créancier (généralement un courtier ou une autre institution financière) et le vend immédiatement. Lorsque la sécurité baisse de valeur, le shortseller peut alors racheter la sécurité pour moins et le retourner au prêteur, empochant la différence. De cette façon, un shortseller peut gagner de l'argent quelle que soit la direction du marché.

Analyse des graphiques

Les investisseurs s'appuyant sur des stratégies à courte vente reposent souvent sur l'analyse des graphiques afin de choisir leurs actions. L'analyse des graphiques est simple et implique de regarder comment les actions ont augmenté et ont chuté sur une longue période de temps dans le but d'isoler les tendances d'achat et de vente. Lorsqu'elle est utilisée correctement, l'analyse des graphiques peut offrir aux traders un aperçu précieux de la performance de divers actions.

Lire un graphique

L'analyse des graphiques oblige les investisseurs à prêter attention à une variété de facteurs différents. Les graphiques comprennent généralement plusieurs indicateurs, y compris les graphiques de ligne et de performance. Les graphiques de ligne sont utiles pour déterminer la direction et le taux du prix d'un actions. Les graphiques de performance affichent les points élevés et bas d'un stock sur une certaine période de temps et peuvent être un outil utile pour analyser les ventes à découvert.

À la recherche de motifs

Une fois que les investisseurs se familiarisent avec l'analyse des graphiques, ils devraient commencer à chercher des modèles. Les investisseurs peuvent rechercher des modèles qui indiquent une tendance dans une direction supérieure ou baisse. En utilisant ces modèles, les investisseurs peuvent plus précisément faire des prédictions quant à savoir si un stock est ou non une bonne cible à courte vente.

En ce qui concerne les stratégies de vente à découvert, l'analyse des graphiques est un outil essentiel. En comprenant les bases de l'analyse des graphiques et en recherchant des modèles utiles, les traders peuvent mieux identifier les actions qui sont de bons choix pour la vente à découvert.

Trouver les bons stocks pour la vente à découvert

La vente à découvert est une stratégie d'investissement populaire pour les commerçants actifs. Il s'agit d'emprunter un nombre pré-spécifié d'actions d'une entreprise de courtage et de les vendre sur le marché libre en prévision d'un mouvement de prix à la baisse dans un avenir proche. L'investisseur est alors en mesure de racheter les actions à un prix inférieur et d'empocher la différence. Lorsqu'il est fait efficacement, la vente à découvert offre un retour sur investissement lucratif.

Différentes stratégies

La vente à découvert peut impliquer une variété de stratégies et les stratégies peuvent varier dans leur risque profile et retour potentiel. Par exemple, certains investisseurs choisissent de diversifier leurs investissements en interrompant un panier d'actions plutôt qu'à une seule action. Cela offre un plus grand degré de diversification, mais il peut également exposer l'investisseur à un plus grand risque. Une autre stratégie consiste à se concentrer sur les actions à court terme qui ont montré une histoire de volatilité. Cela peut être un bon moyen d'augmenter les chances d'attraper un mouvement des prix à la baisse, mais il comporte également un degré de risque plus élevé que les autres stratégies.

Sélection des bons stocks

Lors de la sélection des actions pour une stratégie à courte vente, il est important de faire la recherche appropriée et la diligence raisonnable. Cela implique de rechercher des actions qui ont le potentiel de se déplacer considérablement dans les deux sens. Les investisseurs devraient prendre en compte des facteurs tels que les fondamentaux financiers de l'entreprise, le paysage concurrentiel et les catalyseurs attendus. De plus, les investisseurs devraient prêter attention à l'intérêt court dans un stock et considérer le potentiel de compressions courtes. Les compressions courtes impliquent une situation où le prix d'un stock augmente fortement à mesure que les vendeurs à découvert se dépêchent d'acheter des actions pour couvrir leurs positions.

• Recherchez les fondamentaux financiers, le paysage concurrentiel et les catalyseurs attendus.
• Faites attention aux intérêts courts et aux compressions courtes potentielles.
• Diversifiez les investissements en interrompant un panier de stocks ou en vous concentrant sur des investissements volatils.
• Assurer le risque profile de la stratégie convient.

Choisir le meilleur timing

Le moment de la vente à découvert peut être essentiel à la fois pour réaliser des bénéfices et éviter les risques. Savoir quand entrer et sortir, le marché se résume aux deux facteurs du marché et profite des opportunités de fenêtres courtes.

Facteurs de marché à considérer

Avant de sauter dans une stratégie de vente à découvert, les investisseurs doivent évaluer plusieurs facteurs du marché. Les considérations incluent le sentiment actuel du marché et si l'actif ou l'industrie est déjà sous-performante. Par exemple, si le sentiment est particulièrement pessimiste et que l'actif ou l'industrie est déjà en position faible, la vente à découvert peut être une décision risquée.

Les investisseurs doivent également considérer la stabilité du marché lors de l'évaluation du meilleur moment. Si le marché est particulièrement volatil et se déplace trop rapidement, les vendeurs à découvert peuvent ne pas être en mesure de saisir les mêmes bénéfices qu'ils le feraient pendant une période plus stable.

Profiter des opportunités de fenêtres courtes

La capacité de profiter des opportunités de fenêtres courtes peut être essentielle pour réaliser des bénéfices avec une vente à découvert. La recherche de ces ouvertures peut inclure le suivi de certains indicateurs, tels que les ratios de prix / bénéfice, de ratios de prix / livre et de modèles de prix. L'analyse des données et des indicateurs peut aider les investisseurs à s'identifier lorsque les prix des actifs sont plus susceptibles de baisser, ouvrant une opportunité pour une vente à découvert réussie.

Les investisseurs doivent également évaluer le potentiel d'une résurgence de prix par la suite, afin qu'ils aient des conseils en termes de moment de quitter leurs positions. Connaître les délais de récupération potentiels est un facteur clé pour établir la meilleure stratégie.

V.

La vente à découvert peut être une entreprise lucrative mais risquée. Comme pour toute stratégie de trading, l'optimisation et l'ajustement des positions pour rester en avance sur les marchés sont essentiels si l'on veut récolter des rendements cohérents. Deux aspects critiques des positions d'ajustement sont la gestion des risques et les mises à jour. Cette section couvrira ces deux stratégies.

A. Gestion des risques

La gestion des risques est un élément essentiel de toute stratégie de négociation, et en particulier, accordez une attention particulière à la gestion de la vente à découvert. Comme il s'agit d'une activité à haut risque, il est important de garder un œil sur vos positions à tout moment et d'être prêt à les ajuster rapidement si le marché montre des signes de volatilité. Certains conseils pour une gestion efficace des risques lors de la vente à découvert comprennent:

• Diversifiez vos investissements, de sorte que les pertes dans un secteur ne débarquent pas votre portefeuille.
• Analysez soigneusement le stock ou le produit que vous échangez pour éviter de saisir un «mauvais» court.
• Utilisez des arrêts et / ou limiter les commandes pour gérer vos risques.
• Soyez conscient des exigences de marge et soyez prêt à agir si votre pourcentage de capitaux propres baisse en dessous du seuil.

B. Mises à jour de roulement

Les mises à jour de roulement sont également essentielles pour gérer le risque associé à la vente à découvert. Il est important de suivre correctement les progrès d'un court-métrage, car les tendances peuvent souvent changer rapidement, et même un peu un stock apparemment sûr peut devenir risqué si le marché change. Il est important de surveiller les développements dans les secteurs que vous échangez et ajustez en conséquence. Comme pour tout échange, avoir une source d'information fiable et opportune est essentielle; Cela pourrait provenir de maisons de courtage, de médias ou d'autres sources.

De plus, n'oubliez pas d'ajuster vos objectifs avec le marché afin de rester à jour. Cela peut être une compétence très difficile à apprendre, mais c'est un élément central de la vente à découvert réussie.

Clôture d'une vente à découvert

La vente à découvert implique de prendre position en bourse qui considère une baisse des prix comme une opportunité de profit. Bien que la vente à découvert puisse être rentable, elle comporte également plus de risques que de prendre une position longue traditionnelle. Avant d'entrer dans une vente à découvert, les investisseurs devraient considérer la volatilité attendue de l'actif et le délai souhaité de leur métier. Bien qu'il n'y ait pas de règles strictes et rapides, les investisseurs devraient élaborer une stratégie pour quitter leur vente à découvert en fonction de ces critères.

Volatilité vs temps

Les meilleures stratégies pour clôturer une vente à découvert sont souvent déterminées par le niveau de volatilité et le délai prévu de l'actif pendant lequel l'investisseur souhaite occuper le poste. Les actions qui ont une volatilité relativement faible ont tendance à rester dans des gammes de prix similaires pendant des périodes plus longues, afin que les investisseurs puissent choisir de fermer leurs positions après une période de temps définie. À l'inverse, les actifs à forte volatilité créent des tendances directionnelles qui peuvent durer quelques jours, voire des semaines avant de changer de direction. Les investisseurs doivent être conscients des changements potentiels dans les conditions du marché lors de la vente à découvert de telles actions et quitter la position avant l'inverse de la tendance.

Stratégies pour sortir d'un métier

Lors de la fermeture d'une vente à découvert, les investisseurs devraient considérer le coût de la potentielle de leur position à nouveau. De nombreux investisseurs utilisent des ordres de perte d'arrêt lors de la fermeture de leurs positions, car ceux-ci aident à atténuer les pertes subies si le stock se déplace contre leur position. Alternativement, les investisseurs peuvent également choisir de fermer leur court lorsque leurs gains dépassent un objectif prédéfini. En fixant des limites prédéterminées, les investisseurs peuvent mieux protéger leur capital tout en profitant des opportunités de vente à découvert.

• Utilisez des ordonnances d'arrêt des pertes pour réduire les pertes en position.
• Fermez votre vente à découvert lorsque des gains cibles ont été atteints.
• Soyez conscient de la volatilité et du délai prévus de l'actif pour le commerce.
• Considérez à nouveau le coût de la saisie de la même position avant de sortir.

Conclusion

Les stratégies de vente à découvert peuvent offrir aux investisseurs plusieurs avantages, tels que leur permettant d'acheter des actions à des prix inférieurs ou de tirer parti des performances de portefeuille. Bien que ces stratégies puissent être bénéfiques, elles impliquent des risques considérables et une diligence raisonnable appropriée est nécessaire avant d'investir. Les connaissances et l'expérience sont inestimables lorsqu'il s'agit de comprendre pleinement les nuances de la vente à découvert pour prévenir les pertes potentielles.

Les avantages de la vente à découvert comprennent:

• Possibilité d'acheter des actions à un prix inférieur à celle du prix demandé d'origine.
• Capacité à tirer parti des performances du portefeuille pour gagner plus d'argent à partir d'une position donnée.
• Potentiel pour profiter des allégements fiscaux.

L'importance des connaissances et de l'expérience en matière de vente à découvert ne peut pas être sous-estimée. Connaître les principes fondamentaux du fonctionnement du processus, se familiariser avec les variations des conditions du marché, et avoir la patience d'attendre le bon moment pour entrer sur le marché sont toutes des compétences importantes à avoir en matière de succès. De plus, travailler avec un courtier expérimenté peut aider les investisseurs à faire les bons choix en matière de vente à découvert.