DWS Group GMBH & Co. KGAA: Historia, Propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia del grupo DWS GMBH & Co. KGAA

DWS Group GMBH & Co. KGAA, una firma líder de gestión de activos, remonta sus orígenes al establecimiento del negocio de gestión de inversiones de Deutsche Bank en 1956. La empresa ha evolucionado significativamente durante las décadas, sometidas a fusiones, adquisiciones y diversos esfuerzos de renuncia para solidificar su posición dentro de los mercados financieros globales.

En 1989, la compañía fue marcada oficialmente como DWS (Deutsche Asset Management). En los próximos años, DWS amplió su presencia internacionalmente, estableciendo operaciones en centros financieros clave en todo el mundo. Para 2001, la empresa administraba activos por valor de 600 mil millones de euros.

El momento crucial en la historia de DWS se produjo en 2018 cuando Deutsche Bank anunció su decisión de flotar DWS como una entidad independiente. La oferta pública inicial (IPO) tuvo lugar el 23 de marzo de 2018, con acciones con un precio de €32.50. La salida a bolsa se elevó 1.400 millones de euros, lo que lo convierte en una de las OPI de gestión de activos europeas más grandes en ese momento.

Después de su IPO, DWS informó activos bajo administración (AUM) de aproximadamente 700 mil millones de euros A finales de 2018. Sin embargo, la empresa enfrentó desafíos, con salidas netas reportadas en los trimestres posteriores. En 2020, el AUM de DWS aumentó a alrededor 900 mil millones de euros, impulsado por un rendimiento robusto en su equidad y estrategias de activos múltiples.

La compañía continuó diversificando sus ofertas y mejorando sus capacidades digitales, lanzando varios productos de inversión sostenibles para satisfacer la creciente demanda. A finales de 2022, DWS informó AUM de aproximadamente € 1 billón, Marca una trayectoria de crecimiento significativa en medio de un entorno de mercado desafiante.

En 2023, DWS continuó fortaleciendo su posición en el mercado, informando un aumento en sus ofertas de inversión sostenible. La empresa registró entradas netas de aproximadamente 20 mil millones de euros En la primera mitad del año, reflejando un cambio en el interés de los inversores hacia los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

DWS también se ha adaptado al panorama regulatorio en evolución, mejorando sus marcos de cumplimiento y gestión de riesgos para abordar los desafíos emergentes. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía mantuvo una capitalización de mercado de aproximadamente 6 mil millones de euros, con una relación P/E de aproximadamente 12.

A Who posee DWS Group GmbH & Co. KGAA

DWS Group GMBH & Co. KGAA, una firma líder de gestión de activos, es propiedad principalmente de Deutsche Bank AG, que posee una participación mayoritaria significativa en la empresa. A partir de los últimos datos disponibles, Deutsche Bank posee aproximadamente 79.5% de DWS. Esta estructura de propiedad es fundamental para la dirección estratégica y las sinergias operativas de DWS.

DWS Group figuraba en la Bolsa de Valores de Frankfurt en marzo de 2018. Después de su OPI, la compañía ha trabajado para establecer su huella no solo dentro de Europa sino también a escala global. El flotador público de DWS se trata 20.5%, permitiendo que otros inversores institucionales y minoristas tengan una participación en la empresa.

A partir del segundo trimestre de 2023, DWS reportó activos totales bajo administración de aproximadamente € 1.1 billones. Esta cifra resalta la escala y la importancia de los DW en la industria de gestión de activos, que es respaldada por sus diversas ofertas de productos a través de acciones, ingresos fijos e inversiones alternativas.

La estructura de gobierno de DWS incluye una sólida junta de supervisión, que está alineada con las políticas generales de gobierno corporativo de Deutsche Bank. Esta conexión con Deutsche Bank garantiza que DWS se beneficie de recursos significativos y experiencia en gestión de riesgos, cumplimiento y gestión de cartera.

En 2022, DWS generó un ingreso neto de aproximadamente 462 millones de euros, que refleja un aumento de año tras año de 5%. Este desempeño financiero es indicativo de la capacidad de la empresa para navegar por la volatilidad del mercado y adaptarse a las preferencias cambiantes de los inversores. Los ingresos de la empresa durante el mismo período llegaron a 2,300 millones de euros, impulsado por tarifas de gestión y tarifas de rendimiento.

Además, la estrategia de inversión de DWS se centra en la inversión sostenible, alineándose con las tendencias globales hacia los criterios de ESG (ambiental, social y de gobierno). La firma se ha comprometido a integrar los factores de ESG en su proceso de inversión, respondiendo así a la creciente demanda de los inversores por opciones de inversión responsables.

En resumen, la propiedad y la estructura operativa de DWS Group GMBH & Co. KGAA están en gran medida influenciados por su empresa matriz, Deutsche Bank AG, asegurando que la compañía esté bien posicionada dentro del panorama competitivo de la gestión de activos.

DWS GROUP GMBH & Co. KGAA Declaración de misión

DWS Group GMBH & Co. KGAA es una empresa líder de gestión de activos con un fuerte compromiso de ofrecer soluciones financieras sostenibles. La declaración de la misión enfatiza su objetivo de capacitar a los clientes para lograr sus objetivos financieros a través de estrategias de inversión innovadores y un enfoque centrado en el cliente.

La compañía se centra en tres principios básicos: inversión sostenible, servicios orientados al cliente y excelencia operativa. Estos principios guían su filosofía de inversión y contribuyen al éxito a largo plazo de la compañía y sus clientes.

DWS respalda los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (UNPI), que se alinea con su compromiso con las prácticas sostenibles. A partir de 2023, DWS logró un total de aproximadamente ** € 1 billón ** en activos bajo administración (AUM), lo que refleja su posición de mercado robusta.

En 2022, DWS reportó un ingreso neto de ** € 236 millones **, con una relación costo-ingreso de ** 65%**. Esto demuestra su capacidad para gestionar la eficiencia operativa al tiempo que se centra en el crecimiento y la satisfacción del cliente.

DWS se centra en la integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. En 2023, ** 55%** de sus fondos administrados se clasificaron como inversiones sostenibles, mostrando su compromiso con la inversión responsable.

Además, DWS ha establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono dentro de su cartera de inversiones. Su objetivo es un ** 20%** reducción en las emisiones de carbono absoluto por ** 2025 **, alineando sus objetivos con los esfuerzos de sostenibilidad global.

Como parte de su enfoque centrado en el cliente, DWS ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluidos fondos de capital e ingresos fijos, alternativas y estrategias de activos múltiples. En 2022, lanzaron ** 10 nuevos fondos **, expandiendo sus ofertas de productos para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.

La misión general de DWS Group está subrayada por su compromiso con la transparencia y la comunicación con los clientes. Sus informes trimestrales de ganancias y sus presentaciones de inversores proporcionan información integral sobre las métricas de rendimiento y la dirección estratégica.

DWS mantiene una fuerte presencia y reconocimiento de la marca en el mercado, que es evidente por su clasificación como uno de los principales administradores de activos en Europa. Continúan invirtiendo en tecnología e innovación, mejorando las experiencias del cliente y la eficiencia operativa.

Cómo funciona DWS Group Gmbh & Co. KGAA

DWS Group GMBH & Co. KGAA, una firma líder de gestión de activos con sede en Frankfurt, Alemania, opera bajo el paraguas de Deutsche Bank AG. La compañía proporciona principalmente soluciones de inversión a una clientela diversa, incluidos inversores institucionales, corporaciones y clientes minoristas en todo el mundo.

A partir del tercer trimestre de 2023, el grupo DWS informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente € 1.03 billones. Esto representa un aumento interanual de 6% en comparación con 973 mil millones de euros en el tercer trimestre de 2022. La firma se centra en varias clases de activos, incluidas las acciones, la renta fija, las alternativas e inversiones múltiples.

La compañía utiliza un enfoque centrado en el cliente, que ofrece estrategias de inversión personalizadas que satisfacen las necesidades en evolución de sus clientes. Como parte de su modelo de negocio, DWS Group invierte en iniciativas de inversión sostenible y responsable (SRI), alineándose con las tendencias globales hacia los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

DWS Group opera a través de varios segmentos, centrados principalmente en la distribución de productos de inversión. Estos segmentos incluyen inversiones minoristas, institucionales y alternativas. El segmento minorista se dirige a inversores individuales y pequeñas empresas, mientras que el segmento institucional atiende a grandes entidades como fondos de pensiones y compañías de seguros. El segmento de inversiones alternativas ofrece oportunidades de inversión únicas en bienes raíces, capital privado y fondos de cobertura.

En el tercer trimestre de 2023, el segmento minorista representó aproximadamente 45% de Total AUM, que refleja una demanda constante de fondos mutuos y otros vehículos de inversión. Clientes institucionales inventados 50% del total de AUM, mientras que las inversiones alternativas contribuyeron a los restantes 5%.

DWS Group también está haciendo avances significativos en la transformación digital, mejorando sus capacidades tecnológicas para mejorar la participación del cliente y la eficiencia operativa. Las inversiones recientes en asociaciones fintech y plataformas digitales tienen como objetivo racionalizar la gestión de cartera y los procesos de informes.

La empresa está comprometida con la sostenibilidad, con más 50% de su nuevo fondo se lanzan en 2023 centrados en el ESG. La integración de los factores ESG en sus procesos de inversión ha posicionado el grupo DWS como líder en finanzas sostenibles.

A partir de septiembre de 2023, DWS Group ha visto un fuerte rendimiento en sus fondos de capital, que informaron entradas netas de aproximadamente 5 mil millones de euros El año hasta la fecha. Este crecimiento muestra el creciente apetito de los inversores por la exposición a la equidad en medio de los mercados globales en recuperación.

En términos de distribución geográfica, Europa sigue siendo el mercado principal para el grupo DWS, que representa sobre 70% de Total Aum. América del Norte representa sobre 20%, con un creciente interés en los mercados de Asia-Pacífico que contribuyen a los restantes 10%.

Desarrollos recientes

DWS Group está navegando actualmente un panorama regulatorio dinámico, con un mayor escrutinio en las empresas de gestión de activos y sus reclamos ESG. La firma mantiene una estrategia de cumplimiento proactiva para alinearse con las regulaciones en evolución en diferentes jurisdicciones.

En 2023, DWS también ha enfrentado desafíos relacionados con la volatilidad del mercado, afectando ciertos fondos. Sin embargo, la cartera diversificada de la compañía y las sólidas prácticas de gestión de riesgos han ayudado a mitigar posibles efectos adversos en el rendimiento.

Cómo DWS Group Gmbh & Co. KGAA gana dinero

DWS Group GMBH & Co. KGAA, una firma líder de gestión de activos, genera principalmente ingresos a través de sus tarifas de gestión, tarifas de rendimiento y varios servicios financieros ofrecidos a clientes institucionales y minoristas.

En el año fiscal 2022, DWS reportó ingresos totales de € 3.03 mil millones, marcando un aumento de € 2,82 mil millones en 2021. El crecimiento interanual indica una fuerte demanda de servicios de gestión de activos y soluciones de inversión.

La composición de ingresos para DWS surge principalmente de:

• Tarifas de gestión, que representaron aproximadamente 83% de ingresos totales.
• Tarifas de rendimiento, contribuyendo 12% a la mezcla de ingresos.
• Otras fuentes de ingresos, que constituían los restantes 5%.

Para 2022, las tarifas de gestión ascendieron a € 2.52 mil millones, lo que refleja un aumento de € 2,34 mil millones en 2021. Las tarifas de rendimiento para 2022 se informaron en 364 millones de euros, un aumento significativo de € 217 millones en el año anterior.

Los activos de la firma bajo administración (AUM) se situaron en € 1.04 billones a partir del cuarto trimestre de 2022, frente a € 987 mil millones al final del cuarto trimestre de 2021. Este crecimiento en AUM es crucial a medida que se correlaciona directamente con los ingresos por tarifas de gestión. Se puede encontrar un desglose detallado del AUM por tipo de cliente en la siguiente tabla:

DWS también enfatiza las soluciones digitales y las inversiones ambientalmente sostenibles, lo que atrae a las tendencias crecientes entre los inversores. En 2022, aproximadamente 30% de nuevas inversiones se dirigieron a fondos de ESG (ambiental, social y de gobierno), un aumento significativo de 25% en 2021.

La eficiencia operativa está subrayada por una relación de ingresos de costo de 65% para 2022, ligeramente mejorado de 67% en 2021. La capacidad de gestionar los costos de manera efectiva, mientras que los ingresos crecientes es un indicador positivo de la salud financiera.

En términos de rentabilidad, DWS informó un ingreso neto de € 711 millones en 2022, en comparación con € 675 millones en 2021, mostrando una trayectoria estable hacia arriba en los márgenes de ganancias en medio de mercados fluctuantes.

En resumen, DWS Group GMBH & Co. KGAA aprovecha una combinación de tarifas de administración y rendimiento, junto con un enfoque en soluciones de inversión digital y sostenible, para impulsar el crecimiento de los ingresos. Con su sólida base de activos y su compromiso con la eficiencia operativa, DWS se posiciona para continuar capitalizando las oportunidades de mercado en el sector de gestión de activos.