Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) do grupo DWS GmbH & Co. KGAA

Uma breve história do DWS Group GmbH & Co. KGAA

O DWS Group GmbH & Co. KGAA, uma empresa líder de gerenciamento de ativos, traça suas origens de volta ao estabelecimento do negócio de gerenciamento de investimentos do Deutsche Bank em 1956. A empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, submetidas a fusões, aquisições e vários esforços de rebensagem para solidificar sua posição nos mercados financeiros globais.

Em 1989, a empresa foi oficialmente marcada como DWS (Deutsche Asset Management). Nos anos seguintes, a DWS expandiu sua presença internacionalmente, estabelecendo operações nos principais centros financeiros em todo o mundo. Em 2001, a empresa estava gerenciando ativos no valor de aproximadamente € 600 bilhões.

O momento crucial da história da DWS ocorreu em 2018, quando o Deutsche Bank anunciou sua decisão de flutuar DWS como uma entidade independente. A oferta pública inicial (IPO) ocorreu em 23 de março de 2018, com ações precificadas em €32.50. O IPO aumentou ao redor € 1,4 bilhão, tornando -o um dos maiores IPOs europeus de gerenciamento de ativos na época.

Após seu IPO, a DWS relatou ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente € 700 bilhões No final de 2018. No entanto, a empresa enfrentou desafios, com saídas líquidas relatadas nos trimestres subsequentes. Em 2020, o AUM da DWS aumentou para cerca de € 900 bilhões, impulsionado pelo desempenho robusto em suas estratégias de patrimônio e multi-ativos.

A empresa continuou a diversificar suas ofertas e aprimorar seus recursos digitais, lançando vários produtos de investimento sustentável para atender à crescente demanda. Até o final de 2022, o DWS relatou a AUM de aproximadamente € 1 trilhão, marcando uma trajetória de crescimento significativa em meio a um ambiente de mercado desafiador.

Em 2023, a DWS continuou a fortalecer sua posição de mercado, relatando um aumento em suas ofertas de investimento sustentável. A empresa registrou entradas líquidas de aproximadamente € 20 bilhões Na primeira metade do ano, refletindo uma mudança no interesse dos investidores em relação aos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

A DWS também se adaptou ao cenário regulatório em evolução, aumentando suas estruturas de conformidade e gerenciamento de riscos para enfrentar desafios emergentes. No segundo trimestre de 2023, a empresa manteve uma capitalização de mercado de cerca de € 6 bilhões, com uma relação P/E de aproximadamente 12.

Um dono do DWS Group GmbH & Co. KGAA

O DWS Group GmbH & Co. KGAA, uma empresa líder de gerenciamento de ativos, é de propriedade principalmente da Deutsche Bank AG, que detém uma participação majoritária significativa na empresa. A partir dos dados mais recentes disponíveis, o Deutsche Bank possui aproximadamente 79.5% de DWS. Essa estrutura de propriedade é fundamental para a direção estratégica e as sinergias operacionais da DWS.

O DWS Group foi listado na Bolsa de Frankfurt em março de 2018. Após seu IPO, a empresa trabalhou para estabelecer sua pegada não apenas na Europa, mas também em escala global. A flutuação pública do DWS é sobre 20.5%, permitindo que outros investidores institucionais e de varejo tenham uma participação na empresa.

No segundo trimestre de 2023, o DWS relatou ativos totais sob gerenciamento de aproximadamente € 1,1 trilhão. Esta figura destaca a escala e a importância do DWS no setor de gerenciamento de ativos, que é apoiado por suas diversas ofertas de produtos em ações, renda fixa e investimentos alternativos.

A estrutura de governança do DWS inclui um forte conselho de supervisão, alinhado com as políticas abrangentes de governança corporativa do Deutsche Bank. Essa conexão com o Deutsche Bank garante que o DWS se beneficie de recursos significativos e experiência em gerenciamento de riscos, conformidade e gerenciamento de portfólio.

Em 2022, o DWS gerou um lucro líquido de aproximadamente € 462 milhões, refletindo um aumento ano a ano de 5%. Esse desempenho financeiro é indicativo da capacidade da empresa de navegar na volatilidade do mercado e se adaptar às preferências de mudança dos investidores. A receita da empresa para o mesmo período atingiu sobre 2,3 bilhões de euros, impulsionado pelas taxas de gerenciamento e taxas de desempenho.

Além disso, a estratégia de investimento do DWS está focada em investimentos sustentáveis, alinhando -se com as tendências globais em relação aos critérios de ESG (ambiental, social e governança). A empresa se comprometeu a integrar fatores de ESG em seu processo de investimento, respondendo assim à crescente demanda dos investidores por opções de investimento responsáveis.

Em resumo, a propriedade e a estrutura operacional do DWS Group GmbH & Co. KGAA são amplamente influenciadas por sua empresa controladora, o Deutsche Bank AG, garantindo que a empresa esteja bem posicionada no cenário competitivo da gestão de ativos.

Declaração de missão do DWS Group GmbH & Co. KGAA

O DWS Group GmbH & Co. KGAA é uma empresa líder de gerenciamento de ativos, com um forte compromisso de fornecer soluções financeiras sustentáveis. A declaração de missão enfatiza seu objetivo de capacitar os clientes a alcançar seus objetivos financeiros por meio de estratégias inovadoras de investimento e uma abordagem centrada no cliente.

A empresa se concentra em três princípios principais: investimentos sustentáveis, serviços orientados para o cliente e excelência operacional. Esses princípios orientam sua filosofia de investimento e contribuem para o sucesso a longo prazo da empresa e de seus clientes.

O DWS endossa os Princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável (UPRI), que se alinham ao seu compromisso com as práticas sustentáveis. A partir de 2023, a DWS conseguiu um total de aproximadamente ** € 1 trilhão ** em ativos sob gestão (AUM), refletindo sua posição robusta de mercado.

Em 2022, a DWS registrou um lucro líquido de ** € 236 milhões **, com uma proporção de renda de custo de ** 65%**. Isso demonstra sua capacidade de gerenciar a eficiência operacional enquanto se concentra no crescimento e na satisfação do cliente.

O DWS está focado na integração dos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. Em 2023, ** 55%** de seus fundos gerenciados foram categorizados como investimentos sustentáveis, apresentando seu compromisso com o investimento responsável.

Além disso, a DWS estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as emissões de carbono em seu portfólio de investimentos. Eles buscam uma redução de 20%** nas emissões absolutas de carbono por ** 2025 **, alinhando seus objetivos com os esforços globais de sustentabilidade.

Como parte de sua abordagem centrada no cliente, o DWS oferece uma gama diversificada de produtos de investimento, incluindo fundos de patrimônio líquido e de renda fixa, alternativas e estratégias com vários ativos. Em 2022, eles lançaram ** 10 novos fundos **, expandindo suas ofertas de produtos para atender às necessidades em evolução do cliente.

A missão geral do Grupo DWS é sublinhada por seu compromisso com a transparência e a comunicação com os clientes. Seus relatórios trimestrais de ganhos e apresentações de investidores fornecem informações abrangentes sobre métricas de desempenho e direção estratégica.

A DWS mantém uma forte presença e reconhecimento da marca no mercado, o que é evidente em seu ranking como um dos principais gerentes de ativos da Europa. Eles continuam a investir em tecnologia e inovação, aprimorando as experiências dos clientes e a eficiência operacional.

Como funciona o DWS Group GmbH & Co. KGAA

O DWS Group GmbH & Co. KGAA, uma empresa líder de gestão de ativos com sede em Frankfurt, Alemanha, opera sob o guarda -chuva do Deutsche Bank AG. A empresa fornece principalmente soluções de investimento para uma clientela diversificada, incluindo investidores institucionais, corporações e clientes de varejo em todo o mundo.

A partir do terceiro trimestre de 2023, o DWS Group relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente € 1,03 trilhão. Isso representa um aumento ano a ano de 6% comparado com € 973 bilhões No terceiro trimestre de 2022. A empresa se concentra em várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativas e investimentos com vários ativos.

A empresa utiliza uma abordagem centrada no cliente, oferecendo estratégias de investimento personalizadas que atendem às necessidades em evolução de seus clientes. Como parte de seu modelo de negócios, o DWS Group investe em iniciativas sustentáveis ​​e responsáveis ​​de investimento (SRI), alinhando -se às tendências globais em relação aos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

O DWS Group opera através de vários segmentos, focados principalmente na distribuição de produtos de investimento. Esses segmentos incluem investimentos de varejo, institucional e alternativo. O segmento de varejo tem como alvo investidores individuais e pequenas empresas, enquanto o segmento institucional atende a grandes entidades, como fundos de pensão e companhias de seguros. O segmento de investimentos alternativos oferece oportunidades exclusivas de investimento em fundos imobiliários, privados e hedge.

No terceiro trimestre de 2023, o segmento de varejo representou aproximadamente 45% do AUM total, refletindo uma demanda constante por fundos mútuos e outros veículos de investimento. Clientes institucionais inventados 50% de Aum total, enquanto investimentos alternativos contribuíram com o restante 5%.

O DWS Group também está fazendo avanços significativos na transformação digital, aprimorando suas capacidades tecnológicas para melhorar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional. Investimentos recentes em parcerias de fintech e plataformas digitais visam simplificar os processos de gerenciamento e relatório do portfólio.

A empresa está comprometida com a sustentabilidade, com sobre 50% de seu novo fundo é lançado em 2023 sendo focado em ESG. A integração de fatores de ESG em seus processos de investimento posicionou o grupo DWS como líder em finanças sustentáveis.

Em setembro de 2023, o DWS Group teve um forte desempenho em seus fundos de ações, que relataram entradas líquidas de aproximadamente € 5 bilhões no acumulado do ano. Esse crescimento mostra o crescente apetite do investidor pela exposição ao patrimônio em meio aos mercados globais em recuperação.

Em termos de distribuição geográfica, a Europa continua sendo o mercado principal do grupo DWS, representando sobre 70% de AUM total. América do Norte é responsável por cerca de 20%, com crescente interesse nos mercados da Ásia-Pacífico, contribuindo com o restante 10%.

Desenvolvimentos recentes

O DWS Group está atualmente navegando em um cenário regulatório dinâmico, com maior escrutínio sobre empresas de gerenciamento de ativos e suas reivindicações de ESG. A empresa mantém uma estratégia de conformidade proativa para se alinhar com os regulamentos em evolução em diferentes jurisdições.

Em 2023, a DWS também enfrentou desafios relacionados à volatilidade do mercado, impactando certos fundos. No entanto, o portfólio diversificado da empresa e as robustas práticas de gerenciamento de riscos ajudaram a mitigar possíveis efeitos adversos no desempenho.

Como o DWS Group GmbH & Co. KGAA ganha dinheiro

O DWS Group GmbH & Co. KGAA, uma empresa líder de gerenciamento de ativos, gera principalmente receita por meio de suas taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e vários serviços financeiros oferecidos a clientes institucionais e de varejo.

No ano fiscal de 2022, o DWS registrou receitas totais de € 3,03 bilhões, marcando um aumento de 2,82 bilhões de euros em 2021. O crescimento ano a ano indica uma forte demanda por serviços de gerenciamento de ativos e soluções de investimento.

A composição da receita para DWS deriva principalmente de:

• Taxas de gerenciamento, que foram responsáveis ​​por aproximadamente 83% de receita total.
• Taxas de desempenho, contribuindo em torno 12% ao mix de receita.
• Outras fontes de renda, que compunham o restante 5%.

Para 2022, as taxas de gerenciamento totalizaram 2,52 bilhões de euros, refletindo um aumento de 2,34 bilhões em 2021. As taxas de desempenho para 2022 foram relatadas em € 364 milhões, um aumento significativo de 217 milhões de euros no ano anterior.

Os ativos da empresa sob gestão (AUM) eram de 1,04 trilhão de euros a partir do quarto trimestre de 2022, acima dos € 987 bilhões no final do quarto trimestre de 2021. Esse crescimento na AUM é crucial, pois se correlaciona diretamente com a receita da taxa de gestão. Uma discriminação detalhada do tipo AUM pelo cliente pode ser encontrada na tabela a seguir:

O DWS também enfatiza soluções digitais e investimentos ambientalmente sustentáveis, apelando para tendências crescentes entre os investidores. Em 2022, aproximadamente 30% de novos investimentos foram direcionados aos fundos de ESG (ambiental, social e governança), um aumento significativo de 25% em 2021.

A eficiência operacional é sublinhada por uma proporção de renda de custo de 65% para 2022, um pouco melhorado de 67% Em 2021. A capacidade de gerenciar custos de maneira eficaz, enquanto cresce as receitas é um indicador positivo de saúde financeira.

Em termos de lucratividade, a DWS registrou um lucro líquido de € 711 milhões em 2022, em comparação com € 675 milhões em 2021, mostrando uma trajetória ascendente constante nas margens de lucro em meio a mercados flutuantes.

Em resumo, o DWS Group GmbH & Co. KGAA aproveita uma mistura de taxas de gerenciamento e desempenho, juntamente com o foco em soluções de investimento digital e sustentável, para impulsionar o crescimento da receita. Com sua base de ativos robustos e comprometimento com a eficiência operacional, o DWS está posicionado para continuar capitalizando as oportunidades de mercado no setor de gerenciamento de ativos.