Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) du groupe DWS GmbH & Co. KGAA

Une brève histoire du groupe DWS GmbH & Co. KGAA

DWS Group GmbH & Co. KGAA, une principale société de gestion d'actifs, reprend ses origines à la création de l'activité de gestion des investissements de la Deutsche Bank en 1956. La société a considérablement évolué au cours des décennies, subissant des fusions, des acquisitions et divers efforts de recommandation pour se solidifier pour se solidifier, subissant des fusions, des acquisitions et divers efforts de changement de marque pour solidifier sa position sur les marchés financiers mondiaux.

En 1989, la société a été officiellement marquée en tant que DWS (Deutsche Asset Management). Au cours des prochaines années, DWS a élargi sa présence à l'échelle internationale, établissant des opérations dans des centres financiers clés du monde entier. En 2001, l'entreprise gérait les actifs d'une valeur approximativement 600 milliards d'euros.

Le moment central de l'histoire de DWS est survenu en 2018 lorsque la Deutsche Bank a annoncé sa décision de flotter DWS en tant qu'entité indépendante. L'offre publique initiale (IPO) a eu lieu le 23 mars 2018, avec des actions au prix de €32.50. L'introduction en bourse 1,4 milliard d'euros, en faisant l'une des plus grandes introductions en bourse européennes de gestion des actifs à l'époque.

À la suite de son introduction en bourse, DWS a signalé des actifs sous gestion (AUM) d'environ 700 milliards d'euros Fin 2018. Cependant, l'entreprise a été confrontée à des défis, les sorties nettes signalées au cours des trimestres suivants. En 2020, l'AUM de DWS a augmenté à environ 900 milliards d'euros, motivé par des performances robustes dans ses actions et ses stratégies multi-actifs.

La société a continué de diversifier ses offres et d'améliorer ses capacités numériques, lançant divers produits d'investissement durable pour répondre à la demande croissante. À la fin de 2022, DWS a rapporté AUM d'environ 1 billion d'euros, marquant une trajectoire de croissance significative au milieu d'un environnement de marché difficile.

En 2023, DWS a continué à renforcer sa position du marché, déclarant une augmentation de ses offres d'investissement durables. L'entreprise a enregistré des entrées nettes d'environ 20 milliards d'euros Au premier semestre, reflétant un changement d'intérêt des investisseurs vers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

DWS s'est également adapté au paysage réglementaire en évolution, améliorant ses cadres de conformité et de gestion des risques pour relever les défis émergents. Au deuxième trimestre de 2023, la société a maintenu une capitalisation boursière d'environ 6 milliards d'euros, avec un rapport P / E d'environ 12.

A Who possède DWS Group GmbH & Co. Kgaa

DWS Group GmbH & Co. KGAA, une société de gestion des actifs, est principalement détenue par Deutsche Bank AG, qui détient une participation majoritaire importante dans l'entreprise. À partir des dernières données disponibles, la Deutsche Bank possède approximativement 79.5% de dws. Cette structure de propriété est essentielle à la direction stratégique de DWS et aux synergies opérationnelles.

DWS Group a été inscrit à la Bourse de Francfort en mars 2018. Après son introduction en bourse, la société a travaillé pour établir son empreinte non seulement en Europe mais aussi à l'échelle mondiale. Le flotteur public de DWS est à propos 20.5%, permettant à d'autres investisseurs institutionnels et de détail de prendre une participation dans l'entreprise.

Au deuxième trimestre de 2023, DWS a déclaré que le total des actifs sous gestion 1,1 billion d'euros. Ce chiffre met en évidence l'échelle et l'importance du DWS dans l'industrie de la gestion des actifs, qui est en outre soutenu par ses diverses offres de produits à travers les capitaux propres, les revenus fixe et les investissements alternatifs.

La structure de gouvernance de DWS comprend un solide conseil de surveillance, qui est aligné sur les politiques primordiales de gouvernance d’entreprise de la Deutsche Bank. Ce lien avec la Deutsche Bank garantit que le DWS bénéficie de ressources et d'expertise importantes en gestion des risques, conformité et gestion du portefeuille.

En 2022, DWS a généré un revenu net d'environ 462 millions d'euros, reflétant une augmentation d'une année à l'autre de 5%. Cette performance financière est révélatrice de la capacité de l’entreprise à naviguer sur la volatilité du marché et à s’adapter aux préférences des investisseurs. Les revenus de l'entreprise pour la même période ont atteint 2,3 milliards d'euros, tiré à la fois par les frais de gestion et les frais de performance.

De plus, la stratégie d'investissement de DWS se concentre sur l'investissement durable, l'alignement sur les tendances mondiales vers les critères ESG (environnement, social et gouvernance). L'entreprise s'est engagée à intégrer les facteurs ESG dans son processus d'investissement, répondant ainsi à la demande croissante des investisseurs pour des options d'investissement responsables.

En résumé, la propriété et la structure opérationnelle du groupe DWS GmbH & Co. KGAA sont largement influencées par sa société mère, Deutsche Bank AG, garantissant que la société est bien positionnée dans le paysage concurrentiel de la gestion des actifs.

Énoncé de mission du groupe DWS GmbH & Co.

DWS Group GmbH & Co. KGAA est une société de gestion des actifs de premier plan avec un fort engagement à fournir des solutions financières durables. L'énoncé de mission met l'accent sur leur objectif de permettre aux clients d'atteindre leurs objectifs financiers grâce à des stratégies d'investissement innovantes et à une approche centrée sur le client.

La société se concentre sur trois principes de base: investissement durable, services axés sur les clients et excellence opérationnelle. Ces principes guident leur philosophie d'investissement et contribuent au succès à long terme de l'entreprise et de ses clients.

DWS approuve les principes des Nations Unies pour l'investissement responsable (UNRI), qui s'aligne sur leur engagement envers les pratiques durables. En 2023, DWS a géré un total d'environ ** 1 billion d'euros ** en actifs sous gestion (AUM), reflétant leur position de marché robuste.

En 2022, DWS a déclaré un revenu net de ** 236 millions d'euros **, avec un ratio à revenu coûteux de ** 65% **. Cela démontre leur capacité à gérer l'efficacité opérationnelle tout en se concentrant sur la croissance et la satisfaction des clients.

DWS se concentre sur l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus d'investissement. En 2023, ** 55% ** de leurs fonds gérés ont été classés comme des investissements durables, présentant leur engagement envers l'investissement responsable.

De plus, DWS a fixé des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de carbone au sein de leur portefeuille d'investissement. Ils visent une réduction ** 20% ** des émissions de carbone absolues par ** 2025 **, alignant leurs objectifs avec les efforts mondiaux de durabilité.

Dans le cadre de leur approche centrée sur le client, DWS propose une gamme diversifiée de produits d'investissement, y compris les fonds de capitaux propres et à revenu fixe, les alternatives et les stratégies multi-actifs. En 2022, ils ont lancé ** 10 nouveaux fonds **, élargissant leurs offres de produits pour répondre aux besoins en évolution des clients.

La mission globale du groupe DWS est soulignée par leur engagement envers la transparence et la communication avec les clients. Leurs rapports de bénéfices trimestriels et leurs présentations d'investisseurs fournissent des informations complètes sur les mesures de performance et l'orientation stratégique.

DWS maintient une forte présence et une reconnaissance de la marque sur le marché, ce qui ressort de leur classement comme l'un des meilleurs gestionnaires d'actifs d'Europe. Ils continuent d'investir dans la technologie et l'innovation, améliorant les expériences des clients et l'efficacité opérationnelle.

Comment fonctionne le groupe DWS GmbH & Co.

DWS Group GmbH & Co. KGAA, une société de gestion des actifs de premier plan dont le siège social est à Francfort, en Allemagne, opère sous l'égide de Deutsche Bank AG. La société fournit principalement des solutions d'investissement à une clientèle diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels, des sociétés et des clients de détail du monde entier.

Au troisième trime 1,03 billion d'euros. Cela représente une augmentation en glissement annuel de 6% par rapport à 973 milliards d'euros au troisième trimestre 2022. L'entreprise se concentre sur diverses classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les alternatives et les investissements multi-actifs.

L'entreprise utilise une approche centrée sur le client, offrant des stratégies d'investissement sur mesure qui répondent aux besoins en évolution de ses clients. Dans le cadre de son modèle commercial, DWS Group investit dans des initiatives d'investissement durable et responsable (SRI), s'alignant sur les tendances mondiales vers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

DWS Group opère à travers plusieurs segments, principalement axés sur la distribution des produits d'investissement. Ces segments comprennent des investissements de vente au détail, institutionnels et alternatifs. Le segment de détail cible les investisseurs individuels et les petites entreprises, tandis que le segment institutionnel s'adresse à de grandes entités comme les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Le segment des investissements alternatifs offre des opportunités d'investissement uniques dans l'immobilier, le capital-investissement et les hedge funds.

Au troisième trimestre 2023, le segment de vente au détail a représenté 45% du total AUM, reflétant une demande régulière de fonds communs de placement et d'autres véhicules d'investissement. Les clients institutionnels ont composé 50% de l'AUM total, tandis que des investissements alternatifs ont contribué 5%.

Le groupe DWS fait également des progrès importants dans la transformation numérique, améliorant ses capacités technologiques pour améliorer l'engagement des clients et l'efficacité opérationnelle. Les investissements récents dans les partenariats fintech et les plateformes numériques visent à rationaliser les processus de gestion et de rapport de portefeuille.

L'entreprise est attachée à la durabilité, avec plus 50% De ses nouveaux fonds lancés en 2023 étant axés sur ESG. L'intégration des facteurs ESG dans ses processus d'investissement a positionné le groupe DWS en tant que leader en finance durable.

En septembre 2023, le groupe DWS a connu une forte performance dans ses fonds d'actions, qui ont déclaré des entrées nettes d'environ 5 milliards d'euros année à ce jour. Cette croissance met en valeur l'appétit croissant des investisseurs pour l'exposition aux actions dans le cadre des marchés mondiaux en récupération.

En termes de distribution géographique, l'Europe reste le principal marché du groupe DWS, représentant 70% de l'AUM total. L'Amérique du Nord représente environ 20%, avec un intérêt croissant pour les marchés d'Asie-Pacifique contribuant au reste 10%.

Développements récents

Le groupe DWS navigue actuellement dans un paysage réglementaire dynamique, avec un examen accru des sociétés de gestion d'actifs et de leurs réclamations ESG. L'entreprise maintient une stratégie de conformité proactive pour s'aligner sur l'évolution des réglementations à travers différentes juridictions.

En 2023, DWS a également fait face à des défis liés à la volatilité du marché, ce qui a un impact sur certains fonds. Cependant, le portefeuille diversifié de l'entreprise et les pratiques de gestion des risques robustes de l'entreprise ont contribué à atténuer les effets négatifs potentiels sur la performance.

Comment le groupe DWS GmbH & Co. KGAA fait de l'argent

DWS Group GmbH & Co. KGAA, une société de gestion des actifs, génère principalement des revenus grâce à ses frais de gestion, aux frais de performance et aux divers services financiers offerts aux clients institutionnels et au détail.

Au cours de l'exercice 2022, DWS a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,03 milliards d'euros, marquant une augmentation de 2,82 milliards d'euros en 2021. La croissance annuelle indique une forte demande de services de gestion d'actifs et de solutions d'investissement.

La composition des revenus pour DWS découle principalement de:

• Frais de gestion, qui représentaient approximativement 83% du total des revenus.
• Frais de performance, contribuant à 12% au mélange de revenus.
• Autres sources de revenus, qui constituaient le reste 5%.

Pour 2022, les frais de gestion s'élevaient à 2,52 milliards d'euros, reflétant une augmentation de 2,34 milliards d'euros en 2021. Les frais de performance pour 2022 ont été signalés à 364 millions d'euros, une augmentation significative de 217 millions d'euros l'année précédente.

Les actifs de l'entreprise sous gestion (AUM) s'élevaient à 1,04 billion d'euros au quatrième trimestre 2022, contre 987 milliards d'euros à la fin du quatrième trimestre 2021. Cette croissance de l'AUM est cruciale car elle est directement corrélée avec le revenu des frais de gestion. Une ventilation détaillée de l'AUM par type de client peut être trouvée dans le tableau suivant:

DWS met également l'accent sur les solutions numériques et les investissements environnementaux durables, faisant appel à des tendances croissantes parmi les investisseurs. En 2022, approximativement 30% de nouveaux investissements ont été dirigés vers les fonds ESG (environnement, social et de gouvernance), une augmentation significative par rapport 25% en 2021.

L'efficacité opérationnelle est soulignée par un ratio à revenu coûteux de 65% pour 2022, légèrement amélioré de 67% en 2021. La capacité de gérer efficacement les coûts tout en augmentant les revenus est un indicateur positif de la santé financière.

En termes de rentabilité, DWS a déclaré un revenu net de 711 millions d'euros en 2022, contre 675 millions d'euros en 2021, présentant une trajectoire à la hausse régulière des marges bénéficiaires au milieu des marchés fluctuants.

En résumé, le groupe DWS GMBH & Co. KGAA exploite un mélange de frais de gestion et de performance, ainsi que l'accent mis sur les solutions d'investissement numériques et durables, pour stimuler la croissance des revenus. Avec sa base d'actifs robuste et son engagement envers l'efficacité opérationnelle, DWS est positionné pour continuer à capitaliser sur les opportunités de marché dans le secteur de la gestion des actifs.