Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

Una breve historia de Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NMF) se estableció en 2003 y sirve como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que cotiza en bolsa en Japón. El Fondo se centra principalmente en invertir en propiedades comerciales, complejos residenciales e instalaciones de logística en todo Japón.

A partir del año fiscal que finaliza en marzo de 2023, Nomura Real Estate Master Fund informó que los activos totales ascendieron a aproximadamente JPY 1.5 billones (acerca de USD 11.4 mil millones). La estrategia de inversión del Fondo se basa en adquirir propiedades de alta calidad en ubicaciones principales para generar ingresos estables y crecimiento de capital a largo plazo.

En el año fiscal 2023, Nomura Real Estate Master Fund logró un ingreso de JPY 102.5 mil millones (aproximadamente USD 780 millones), mostrando una trayectoria de crecimiento constante. Se informó el ingreso neto atribuible a los unitholders durante el mismo período en JPY 36.9 mil millones (alrededor USD 280 millones), traduciendo a una distribución por unidad (DPU) de JPY 15,750.

Con los años, NMF ha ampliado estratégicamente su cartera. Para marzo de 2023, el fondo sostuvo 151 propiedades, diversificado en varios sectores:

La estrategia operativa del fondo ha llevado a una tasa de ocupación sólida de aproximadamente 98.3% A partir de marzo de 2023. Esta alta ocupación es indicativa de su administración efectiva de la propiedad y la demanda de bienes raíces de calidad en los centros urbanos.

En términos de desempeño de acciones, Nomura Real Estate Master Fund ha sido incluido en la Bolsa de Valores de Tokio bajo el símbolo 3258. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones se cotizaba JPY 156,000 por unidad, que refleja un aumento de año hasta la fecha de aproximadamente 10%.

A medida que el panorama competitivo en Japón continúa evolucionando, Nomura Real Estate Master Fund ha demostrado resiliencia y adaptabilidad. El fondo ha tenido como objetivo constantemente mejorar el valor de los accionistas a través de adquisiciones prudentes y un enfoque disciplinado para la gestión de activos.

La diversificación de su cartera de inversiones, junto con un balance sólido, posiciona el Fondo Maestro de Bienes Raíces Nomura favorablemente dentro del mercado inmobiliario japonés. El Fondo sigue comprometido con el crecimiento sostenible y la excelencia operativa.

A Who posee Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NREMF) opera dentro del sector del fideicomiso de inversión inmobiliaria japonesa (REIT), centrándose principalmente en inversiones inmobiliarias diversificadas en Japón. A partir del último período de información financiera, los activos del fondo bajo administración se encuentran aproximadamente en ¥ 1.2 billones (alrededor $ 10.9 mil millones). La propiedad de NREMF está ampliamente distribuida entre varios inversores institucionales, junto con inversores minoristas.

Nomura Real Estate Asset Management Co., Ltd. administra el fondo y actúa como su gerente de inversiones. Esta firma es una subsidiaria de Nomura Real Estate Holdings, Inc., que posee una participación significativa en el fondo. Actualmente, Nomura Real Estate Holdings, Inc. posee aproximadamente 28.9% del total de acciones de NREMF, lo que lo convierte en una parte interesada importante.

Además de Nomura Real Estate Holdings, otros inversores institucionales desempeñan un papel crucial en la estructura de propiedad de NREMF. La siguiente tabla describe las partes interesadas clave y sus respectivos porcentajes de propiedad:

La filosofía de inversión del Fondo se centra en generar ingresos estables a través de activos inmobiliarios de alta calidad, incluidos edificios de oficinas, propiedades comerciales y complejos residenciales. El rendimiento promedio de alquiler de las propiedades de NREMF está cerca 4.5%, contribuyendo a su rendimiento constante en el mercado.

El ingreso neto de NREMF para el año fiscal que finalizó en marzo de 2023 se informó aproximadamente ¥ 63.2 mil millones (acerca de $ 570 millones), demostrando una fuerte eficiencia operativa. El fondo también declaró una relación de pago de distribución de 90%, reflejando un compromiso de proporcionar rendimientos a sus inversores.

A partir del último informe trimestral, los activos totales de NREMF comprendían aproximadamente 135 propiedades en todo Japón, con el área metropolitana de Tokio que representan alrededor 60% del valor de activo total. El fondo ha demostrado resiliencia en medio de diversas condiciones del mercado, atribuidas a su cartera diversificada y estrategias de gestión efectivas.

En términos de tendencias del mercado, el precio de las acciones de NREMF se monitorea de cerca, con las acciones que se cotizan en torno a ¥152,000 A partir de octubre de 2023. Esto marca un aumento de aproximadamente 8.2% hasta la fecha, subrayando la fuerte aceptación y rendimiento del mercado del Fondo.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. Declaración de misión

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NMF) es un fideicomiso líder de inversión inmobiliaria (REIT) en Japón, centrándose en invertir en una cartera diversificada de propiedades inmobiliarias. La declaración de misión de la Compañía enfatiza el compromiso de proporcionar retornos estables a sus tituladores a través de la gestión estratégica de sus activos al tiempo que contribuye a la mejora del valor de sus inversiones a largo plazo.

El Fondo tiene como objetivo aprovechar su amplia experiencia en gestión inmobiliaria, respaldada por los servicios financieros integrales del Grupo Nomura, para crear un crecimiento y valor sostenibles. NMF se centra particularmente en propiedades seleccionadas de alta calidad en ubicaciones urbanas clave en Japón, lo que contribuye al desarrollo urbano y la vitalidad económica.

A partir de los últimos informes financieros, la cartera de NMF comprende aproximadamente 215 mil millones de JPY en activos bajo administración, reflejando una mezcla diversa de propiedades residenciales, de oficina y comerciales. El enfoque en las ubicaciones principales garantiza altas tasas de ocupación y ingresos de alquiler estables, alineándose con su misión de entregar rendimientos consistentes.

Según el año fiscal 2022, NMF ha logrado una distribución por unidad (DPU) de 4.500 JPY, con un rendimiento de aproximadamente 4.6%. Esto resalta las estrategias de gestión efectivas de la Compañía y el compromiso de entregar valor a sus partes interesadas.

El enfoque estratégico en la calidad de los activos, junto con un enfoque disciplinado para la gestión de capital, subraya la misión del Fondo Master de Estado Real Nomura. La Compañía continúa priorizando los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), integrando así la sostenibilidad en sus prácticas centrales.

En términos de crecimiento, NMF reportó un aumento año tras año en los ingresos por alquiler, con el alcance total de los ingresos 15 mil millones de JPY En el año fiscal 2022, un aumento de 14 mil millones de JPY En el año fiscal 2021. Esto demuestra la efectividad de su estrategia de gestión de activos y su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. sigue comprometido con su misión mediante la implementación de rigurosos estándares de inversión, aprovechando las ideas del mercado y fomentando la innovación en el desarrollo inmobiliario, todo al tiempo que garantiza la entrega de un desempeño financiero sólido y un crecimiento sostenible para sus obsequios.

Cómo funciona Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NMF) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que figura en la Bolsa de Valores de Tokio, centrada en generar ingresos estables y continuos a través de inversiones en propiedades que generan ingresos ubicadas principalmente en Japón. A partir del año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023, el Fondo administró una cartera diversificada que comprende propiedades residenciales, comerciales y minoristas.

NMF informó un valor de activo total de aproximadamente ¥ 1.21 billones (alrededor de $ 9 mil millones), un aumento del año anterior ¥ 1.14 billones. El ingreso de inversión neto del fondo para el año fiscal se informó en ¥ 63 mil millones, mostrando un aumento notable de 5.4% año tras año.

La cartera de NMF está estratégicamente diversificada, incluso más 200 propiedades En las principales áreas urbanas de Japón, con una concentración significativa en Tokio. El sector residencial comprende aproximadamente 60% del valor de inversión total, seguido de propiedades comerciales en 30%y propiedades minoristas que representan las restantes 10%.

La tasa de ocupación en la cartera de NMF se ha mantenido robusta, promediando 96% En el último año fiscal. Esta alta ocupación es un testimonio de una fuerte demanda en áreas metropolitanas clave, impulsada por factores como la urbanización y el crecimiento económico.

En términos de financiamiento, NMF ha establecido relaciones sólidas con instituciones financieras nacionales, manteniendo un bajo costo promedio de préstamos de 0.8%. A partir del 31 de marzo de 2023, sobre 60% De su deuda total se aseguró a través de préstamos a largo plazo, estabilizando aún más la estructura de capital del fondo.

La estrategia del Fondo incluye la gestión de activos proactivos destinados a mejorar el valor de la propiedad y garantizar ingresos de alquiler consistentes. NMF también ha estado invirtiendo en iniciativas de sostenibilidad, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono en las propiedades de su cartera 30% para 2030.

En resumen, Nomura Real Estate Master Fund, Inc. opera como un REIT bien estructurado con una cartera diversificada, centrándose en generar rendimientos estables a través de una cuidadosa gestión de activos e inversiones estratégicas de propiedades en Japón. El fondo ha demostrado resiliencia y crecimiento en medio de condiciones cambiantes del mercado, destacando su papel vital en el sector inmobiliario japonés.

Cómo Nomura Real Estate Master Fund, Inc. gana dinero

Nomura Real Estate Master Fund, Inc. (NMF) genera principalmente ingresos a través de sus inversiones en activos inmobiliarios, que incluyen edificios de oficinas, propiedades residenciales e instalaciones de logística. El fondo opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) bajo la ley japonesa, centrándose en propiedades de alta calidad en áreas metropolitanas.

Las fuentes de ingresos se pueden clasificar de la siguiente manera:

• Ingresos de alquiler de propiedades de arrendamiento
• Tarifas de gestión de los servicios de gestión de activos
• Ganancias de capital de las ventas de propiedades
• Distribuciones de dividendos a los accionistas

Para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, NMF informó las siguientes cifras financieras clave:

El ingreso de alquiler representa la mayoría de los ingresos de NMF. A marzo de 2023, el área total arrendada de propiedades propiedad del fondo era aproximadamente 1.92 millones de metros cuadrados. La tasa de ocupación promedio se encontraba en 98.3%, mostrando una demanda robusta de sus activos inmobiliarios.

NMF posee una cartera diversificada con importantes inversiones en diferentes sectores. La distribución de propiedades es la siguiente:

Las tarifas de gestión representan otra fuente de ingresos, derivada de los servicios de gestión de activos proporcionados a varios fondos. El sólido historial del Fondo en administración y desarrollo de propiedades ha llevado a ingresos de tarifas que respaldan críticamente su salud financiera.

NMF vende estratégicamente propiedades cuando surgen condiciones de mercado favorables, lo que resulta en ganancias de capital. En el año fiscal 2023, NMF obtuvo ganancias de capital de aproximadamente JPY 8 mil millones desde las ventas de propiedades, mejorando su rentabilidad general.

Las distribuciones de dividendos siguen siendo una piedra angular de la apelación de inversión de NMF. En el año fiscal 2023, el dividendo por acción se estableció en JPY 6,000, reflejando el compromiso del fondo de devolver el valor a sus inversores.

Además, el retorno de Equidad (ROE) de NMF se paró en 7.5% Para el año fiscal 2023, evidencia el uso eficiente de los fondos de los accionistas para generar ganancias.

Para mantener y mejorar sus capacidades de generación de ingresos, NMF persigue activamente adquisiciones de propiedades y proyectos de desarrollo, centrándose en tendencias emergentes como el trabajo remoto y la logística de comercio electrónico. Se espera que estas iniciativas estratégicas refuerzan los flujos de ingresos futuros y el valor general de los activos.