Tikehau Capital: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de la capital Tikehau

Tikehau Capital, fundada en 2004, es una empresa de inversión y gestión de activos con sede en París, Francia. Inicialmente centrándose en deuda privada, la empresa se ha diversificado hacia capital privado, bienes raíces y estrategias líquidas.

A diciembre de 2022, Tikehau Capital reportó aproximadamente 36.600 millones de euros en activos bajo gestión (AUM). El crecimiento de la empresa se ha visto impulsado por un sólido desempeño en todas sus estrategias de inversión, así como por iniciativas de recaudación de capital.

En 2019, Tikehau Capital empezó a cotizar en Euronext París con el símbolo de cotización. nocaut técnico. La oferta pública inicial (IPO) generó alrededor de 350 millones de euros y marcó un hito importante en los planes de expansión de la firma.

• En 2020, Tikehau Capital registró unos ingresos de aproximadamente 273 millones de euros, lo que refleja su sólida posición en el competitivo panorama de la gestión de activos.
• En 2021, Tikehau informó unos ingresos estimados de aproximadamente 344 millones de euros, impulsado por el crecimiento de las comisiones de gestión y de rentabilidad.
• Para 2022, la firma anunció un aumento de ingresos a aproximadamente 422 millones de euros, destacando el despliegue efectivo de capital y la gestión de inversiones.

En términos de diversificación geográfica, a partir de 2023, Tikehau Capital ha ampliado su presencia internacional con oficinas en centros financieros clave, incluidos Londres, Nueva York, Singapur y Seúl. La firma también ha establecido asociaciones sólidas, mejorando sus capacidades de inversión y brindando acceso a los mercados globales.

A lo largo de su historia, Tikehau Capital ha hecho hincapié en la sostenibilidad y la inversión responsable, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus estrategias de inversión. La firma tiene como objetivo asignar una parte significativa de su capital a proyectos sostenibles, apuntando a resultados que se alineen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

A partir de 2023, Tikehau Capital continúa ampliando su oferta de productos, centrándose en estrategias de inversión alternativas para satisfacer las necesidades cambiantes de los inversores en un entorno económico que cambia dinámicamente. La agilidad de la empresa para adaptarse a las tendencias del mercado la ha posicionado favorablemente para el crecimiento y desempeño futuro.

Un propietario de Tikehau Capital

Tikehau Capital, un grupo global de gestión de activos alternativos, fue fundado en 2004 y tiene su sede en París, Francia. En octubre de 2023, Tikehau Capital tenía aproximadamente 40.000 millones de euros en activos bajo gestión (AUM). La empresa cotiza en la bolsa Euronext de París con el símbolo TKO.

La estructura de propiedad de Tikehau Capital se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y sus socios fundadores. La siguiente tabla proporciona información detallada sobre la propiedad al último período del informe.

Los dos fundadores, Antoine Flamarion y Mathieu Chabran, han mantenido una participación importante en la empresa, encarnando su compromiso con la visión a largo plazo de la empresa. Los inversores institucionales poseen casi la mitad de las acciones de la empresa, lo que subraya el atractivo de Tikehau Capital como oportunidad de inversión.

En términos de desempeño financiero reciente, Tikehau Capital reportó unos ingresos de 254 millones de euros para el año fiscal que finalizó en diciembre de 2022, con un aumento de aproximadamente 10% del año anterior. Los ingresos netos de la empresa durante el mismo período fueron de aproximadamente 117 millones de euros, lo que se traduce en un margen de beneficio neto de aproximadamente 46%.

En cuanto a la rentabilidad de las acciones, el precio de las acciones de Tikehau Capital a finales de septiembre de 2023 era de aproximadamente 30 euros por acción, con un aumento en lo que va del año de aproximadamente 15%. La capitalización bursátil de la empresa se situó en torno a los 2.400 millones de euros.

Además de las métricas financieras, Tikehau Capital se ha centrado en expandirse a nivel mundial, con oficinas en los principales centros financieros, incluidos Londres, Nueva York y Singapur. Este posicionamiento estratégico tiene como objetivo acceder a diversos mercados y atraer una base de inversores más amplia.

En general, el panorama de propiedad de Tikehau Capital refleja una estructura equilibrada con un fuerte respaldo tanto de los miembros fundadores como de los inversores institucionales, junto con los accionistas individuales, lo que facilita su crecimiento estratégico en la industria de gestión de activos.

Declaración de la misión de Tikehau Capital

Tikehau Capital, fundada en 2004, se centra en la gestión de activos y el capital privado con una misión clara de crear valor duradero para sus clientes. La empresa busca apoyar a las empresas en diversas etapas de su ciclo de vida, liberando potencial a través de inversiones estratégicas y gestión activa. Tikehau pretende aprovechar su experiencia para fomentar el crecimiento sostenible y al mismo tiempo ofrecer rentabilidades atractivas a sus inversores.

A finales de 2022, Tikehau Capital informó activos totales bajo gestión (AUM) de aproximadamente 36 mil millones de euros. La firma opera en diversos sectores, incluidos el inmobiliario, la deuda privada y el capital privado, lo que ilustra su compromiso con la diversificación en las estrategias de inversión.

La declaración de misión de Tikehau Capital resume sus valores: integridad, desempeño e innovación. La empresa enfatiza un enfoque de asociación con sus clientes, con el objetivo de alinear sus intereses con los de sus inversores y al mismo tiempo promover prácticas de inversión responsable. La empresa defiende los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que integra en sus estrategias de inversión para garantizar la sostenibilidad.

En 2022, los ingresos de Tikehau Capital aumentaron en 18.4% en comparación con el año anterior, lo que refleja la creciente demanda de sus productos de inversión. El beneficio neto también experimentó un aumento sustancial de 22.3%, mostrando una gestión eficaz de costes y eficiencia operativa.

La firma enfatiza la importancia de adaptarse a los cambios del mercado y se esfuerza por identificar oportunidades en diversas clases de activos. La cartera diversificada de Tikehau Capital ayuda a mitigar los riesgos y al mismo tiempo optimizar el rendimiento de las inversiones, alineándose con su misión de crear valor sostenible.

Además, Tikehau Capital ha establecido una presencia significativa en mercados internacionales clave, incluidos Europa, Asia y América del Norte. Esta diversificación geográfica no solo mejora sus capacidades de inversión sino que también respalda su misión de brindar soluciones de inversión personalizadas a una amplia gama de clientes.

A partir de 2023, Tikehau Capital seguirá ampliando su enfoque en inversiones orientadas a ESG, alineándose con las tendencias globales y aumentando la demanda de financiación sostenible de los inversores. La firma cree que integrar estos principios en su misión es esencial para lograr un desempeño financiero a largo plazo y un impacto social.

En conclusión, la misión de Tikehau Capital está respaldada por su compromiso de ofrecer soluciones de inversión innovadoras, fomentar el crecimiento sostenible y mantener una asociación sólida con los clientes. A través de su sólido desempeño financiero y posicionamiento estratégico, la compañía está bien equipada para navegar las complejidades del panorama financiero mientras continúa cumpliendo su misión.

Cómo funciona Tikehau Capital

Tikehau Capital, fundada en 2004, opera principalmente como una empresa de inversión y gestión de activos alternativa. A 31 de diciembre de 2022, la empresa tenía aproximadamente 34.700 millones de euros en activos bajo gestión (AUM), lo que demuestra su importante huella en el panorama inversor.

Las operaciones de la empresa están segmentadas en varias líneas de negocio principales, que incluyen deuda privada, capital privado, activos reales y estrategias líquidas. Cada segmento comprende diferentes estrategias de inversión destinadas a ofrecer altos rendimientos a los inversores.

Estrategias de inversión

• Deuda Privada: Tikehau se centra en brindar soluciones financieras a través de deuda senior, financiación mezzanine y deuda en dificultades. En 2022, la deuda privada representaba alrededor del 30 % del total de activos gestionados, lo que ascendía aproximadamente a 10 400 millones de euros.
• Capital privado: La empresa invierte en empresas de mediana capitalización en toda Europa. La división de capital privado de Tikehau tenía unos activos bajo gestión de alrededor de 7.100 millones de euros, lo que representaba aproximadamente el 20 % del total de activos bajo gestión a finales de 2022.
• Activos reales: Este segmento cubre inversiones inmobiliarias e infraestructura. En 2022, los activos reales de Tikehau representaban alrededor de 9.300 millones de euros, o aproximadamente el 27% de los activos bajo gestión.
• Estrategias líquidas: Implica inversiones en mercados públicos a través de acciones, créditos y estrategias multiactivos, que representan alrededor de 7.900 millones de euros, o el 23% del total de activos gestionados.

Métricas de rendimiento

En 2022, Tikehau Capital registró unos ingresos netos de 194 millones de euros, lo que supone un aumento con respecto a los 183 millones de euros de 2021. Los ingresos de la empresa durante el mismo período alcanzaron los 610 millones de euros, lo que refleja un crecimiento del 4 % año tras año. La compañía también informó un retorno sobre el capital (ROE) de aproximadamente el 11,9% para el año fiscal 2022.

Estructura de tarifas

Tikehau Capital implementa una estructura de tarifas diversificada basada en tarifas de gestión, tarifas de rendimiento y tarifas de transacción. Las tarifas de gestión suelen oscilar entre el 1% y el 2% de los AUM, según el tipo de fondos. Las comisiones de rendimiento suelen rondar el 20% sobre los beneficios que superan una tasa mínima específica.

Financiero Overview

Posición de mercado

Tikehau Capital opera principalmente en Europa, pero ha ampliado su alcance a América y Asia-Pacífico. La empresa compite con los principales actores en el espacio de inversión alternativa, incluidos Blackstone Group y KKR. La reciente adquisición de participaciones minoritarias en empresas de tecnología y asociaciones con fondos soberanos mejora su ventaja competitiva.

A partir de 2023, las acciones de Tikehau Capital cotizarán en Euronext París con el símbolo "TKO". El precio de las acciones en octubre de 2023 era de aproximadamente 31,50 euros, lo que representa una capitalización de mercado de aproximadamente 3.200 millones de euros.

perspectiva

De cara al futuro, Tikehau Capital planea aprovechar su amplia red y experiencia para capitalizar las oportunidades de los mercados emergentes, particularmente en el sector de inversión sostenible. La firma anticipa un crecimiento en los activos bajo administración impulsado por la creciente demanda institucional de inversiones alternativas.

Cómo gana dinero Tikehau Capital

Tikehau Capital es un grupo global de gestión de activos alternativos y una empresa de inversión que genera ingresos a través de varias líneas de negocio principales, incluida la gestión de activos, deuda privada, capital privado, bienes raíces y estrategias líquidas. A finales de 2022, Tikehau Capital registró 31.400 millones de euros en activos bajo gestión (AUM), lo que demuestra su amplio alcance en el sector de inversión.

Gestión de Activos

La división de gestión de activos es un importante generador de ingresos para Tikehau Capital. En 2022, la empresa registró unos honorarios de gestión de aproximadamente 156 millones de euros, frente a los 137 millones de euros de 2021, lo que refleja una sólida trayectoria de crecimiento.

• Honorarios de gestión (2021): 137 millones de euros
• Honorarios de gestión (2022): 156 millones de euros
• Tarifas de rendimiento (2022): 74 millones de euros

Deuda Privada

La estrategia de deuda privada de Tikehau implica otorgar préstamos a empresas medianas, principalmente en Europa. El enfoque de la empresa en la deuda privada le ha permitido capitalizar la creciente demanda de soluciones financieras fuera de la banca tradicional. A mediados de 2022, Tikehau Capital poseía aproximadamente 11.600 millones de euros en activos de deuda privada.

Capital privado

El segmento de capital privado es otra área clave. Tikehau Capital ha invertido en diversos sectores, centrándose en la creación de valor a través de mejoras operativas. En 2022, el equipo de capital privado cerró operaciones valoradas en más de mil millones de euros. La empresa observó una tasa interna de rendimiento (TIR) del 15% en sus inversiones de capital privado en 2021.

Inversiones inmobiliarias

Tikehau Capital ha ampliado su estrategia de inversión inmobiliaria, gestionando más de 10.800 millones de euros en activos inmobiliarios a diciembre de 2022. Esto incluye propiedades residenciales, comerciales y logísticas. El rendimiento del alquiler de la cartera inmobiliaria de Tikehau promedió alrededor del 5,6% en 2022, lo que contribuyó significativamente a su flujo de ingresos.

Estrategias líquidas

El segmento de estrategias líquidas se centra en fondos de cobertura y valores negociables. En 2021, este segmento aportó aproximadamente 49 millones de euros en ingresos, impulsados ​​en gran medida por la volatilidad del mercado y las decisiones comerciales estratégicas. En 2022, los ingresos por comisiones de rentabilidad procedentes de estrategias líquidas alcanzaron los 22 millones de euros.

Financiero Overview

La siguiente tabla resume el desempeño financiero de Tikehau Capital para los años 2021 y 2022:

En resumen, la diversificada generación de ingresos de Tikehau Capital a través de la gestión de activos, deuda privada, capital privado, bienes raíces y estrategias líquidas lo ha posicionado firmemente dentro del panorama de inversión global, lo que refleja una sólida salud financiera y perspectivas de crecimiento.