Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL): Modelo de Negocios Canvas [Actualizado en Ene-2025]

En el panorama dinámico de los servicios financieros colombianos, Grupo Aval Accions y Valores S.A. (Aval) surge como una potencia de innovación financiera estratégica, combinando sin problemas la destreza bancaria tradicional con transformación digital de vanguardia. Esta compañía financiera multifacética ha creado meticulosamente un modelo de negocio que no solo abarca diversos segmentos de clientes, sino que también aprovecha las asociaciones estratégicas, la infraestructura tecnológica y un conjunto integral de soluciones financieras que redefinen la excelencia bancaria en América Latina.

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con los principales bancos colombianos

Grupo Aval mantiene asociaciones estratégicas con los siguientes bancos:

Banco	Porcentaje de propiedad	Activos totales (2023)
Banco de Bogotá	73.43%	Policía 178.7 billones
Banco de Occidenté	68.58%	COP 84.2 billones
Banco popular	90.22%	COP 52.5 billones

Asociaciones con instituciones financieras internacionales

Las asociaciones financieras internacionales clave incluyen:

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Corporación Internacional de Finanzas (IFC)
• Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA)

Institución	Enfoque de asociación	Monto de inversión (2023)
IDB	Financiamiento de infraestructura	USD 250 millones
IFC	PYME PRÉSTAMOS	USD 180 millones
Miga	Mitigación de riesgos	USD 100 millones

Colaboraciones de proveedores de tecnología

Asociaciones de tecnología de banca digital:

• Servicios en la nube de Microsoft Azure
• Soluciones en la nube de IBM
• Plataforma de servicios financieros de SAP

Socio tecnológico	Servicio proporcionado	Valor anual del contrato
Microsoft Azure	Infraestructura en la nube	USD 15.6 millones
IBM	Soluciones de ciberseguridad	USD 8.3 millones
SAVIA	Software financiero	USD 12.4 millones

Empresas conjuntas en servicios financieros

Inversiones de empresas conjuntas activas:

• Credicorp Capital (banca de inversión)
• Porvenir (gestión de fondos de pensiones)
• Seguros Bolívar (Servicios de seguro)

Empresa conjunta	Propiedad de Aval de Grupo	Activos totales (2023)
Capital de credicorp	50%	USD 1.2 mil millones
Porvenir	55.7%	Policía 22.3 billones
Seguros bolívar	35.6%	COP 15.7 billones

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negocio: actividades clave

Gestión de la compañía financiera

A partir de 2024, Grupo Aval administra activos consolidados totales de 121.7 billones de pesos colombianos. La compañía supervisa cuatro instituciones bancarias principales:

• Banco de Bogotá
• Banco de Occidenté
• Banco Av Villas
• Banco popular

Métrica financiera	Valor (2023)
Activos consolidados totales	121.7 billones de policías
Equidad de los accionistas consolidados	22.1 billones de policías
Lngresos netos	2.3 billones de policías

Coordinación de servicios bancarios y financieros

Grupo Aval coordina los servicios financieros en múltiples segmentos con la siguiente presencia del mercado:

• Cuota de mercado de banca comercial: 23.5%
• Portafolio de préstamos al consumidor: 20.8 billones de policía
• Cartera de préstamos comerciales: 58.6 billones de policías

Optimización de la cartera de inversiones

La gestión de la cartera de inversiones implica una asignación estratégica en diversos instrumentos financieros:

Categoría de inversión	Porcentaje de asignación
Bonos corporativos	35%
Valores gubernamentales	25%
Inversiones de renta variable	20%
Inversiones alternativas	20%

Gestión de riesgos y asesoramiento financiero

Métricas de gestión de riesgos:

• Ratio de préstamo sin rendimiento: 3.2%
• Reservas de pérdida de préstamos: 5.1 billones de policías
• Relación de adecuación de capital: 14.6%

Transformación digital e innovación tecnológica

Banca digital y inversiones tecnológicas:

• Volumen de transacción digital: 65% de las transacciones totales
• Usuarios de banca móvil: 4.2 millones
• Inversión de tecnología anual: 320 mil millones de policías

Plataforma digital	Compromiso de usuario
Aplicación de banca móvil	3.8 millones de usuarios activos
Plataforma bancaria en línea	2.9 millones de usuarios activos

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negocio: recursos clave

Extensa red bancaria en Colombia

Grupo Aval opera a través de 4 subsidiarias bancarias primarias:

• Banco de Bogotá
• Banco de Occidenté
• Banco Av Villas
• Banco popular

Métricas de red	Número
Sucursales bancarias totales	1,204
Red de cajeros automáticos	4,131
Plataformas de banca digital	5

Cartera de servicios financieros diversos

Las categorías de servicio incluyen:

• Banca comercial
• Banca de consumo
• Banca corporativa
• Banca de inversión
• Servicios de seguro

Strong Capital y reservas financieras

Métrica financiera	Cantidad (USD)
Activos totales	$ 72.4 mil millones
Patrimonio de los accionistas	$ 9.2 mil millones
Relación de capital de nivel 1	12.4%

Gestión especializada y fuerza laboral profesional

Métricas de empleo	Número
Total de empleados	48,623
Empleados con títulos avanzados	62%
Promedio de la tenencia del empleado	8.3 años

Infraestructura tecnológica avanzada

Inversión tecnológica	Cantidad (USD)
Presupuesto de tecnología anual	$ 187 millones
Volumen de transacción digital	76% de las transacciones totales
Inversión de ciberseguridad	$ 42 millones

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negocio: Propuestas de valor

Soluciones financieras integrales para diversos segmentos de clientes

Grupo Aval atiende a múltiples segmentos de clientes con ofertas financieras específicas:

Segmento de clientes	Soluciones financieras	Cuota de mercado
Clientes corporativos	Préstamos comerciales, servicios del tesoro	38.2% del mercado de banca corporativa colombiana
Empresas pequeñas/medianas	Préstamos de capital de trabajo, financiamiento comercial	32.5% de penetración del mercado bancario de PYME
Consumidores individuales	Banca personal, tarjetas de crédito, hipotecas	42.1% de cobertura del mercado bancario minorista

Servicios de inversión e banca integrada

Grupo Aval proporciona un ecosistema financiero integral:

• Servicios de banca comercial
• Soluciones de banca de inversión
• Plataformas de gestión de patrimonio
• Productos de seguro

Productos financieros competitivos e innovadores

Métricas de cartera de productos financieros:

Categoría de productos	Valor total de la cartera	Tasa de crecimiento anual
Productos bancarios digitales	COP 12.3 billones	18.7%
Servicios de inversión	COP 8.6 billones	15.4%
Crédito de consumo	Policía 22.1 billones	12.9%

Fuerte presencia en el mercado regional

Distribución del mercado geográfico:

• Operaciones primarias en Colombia
• Expandiendo la presencia en América Central
• Operando en 4 países
• Más de 1.200 ramas físicas

Opciones bancarias digitales y tradicionales

Indicadores de rendimiento de banca digital:

Canal digital	Base de usuarios	Volumen de transacción
Banca móvil	3.2 millones de usuarios activos	68% de las transacciones totales
Banca en línea	2.8 millones de usuarios registrados	52% de las transacciones totales
Red de cajeros automáticos	2,100 ubicaciones de cajeros automáticos	35% de las transacciones totales

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes

Servicios bancarios personalizados

Grupo Aval ofrece servicios bancarios personalizados en su red de bancos, incluidos Banco de Bogotá, Banco de Occidental, Banco AV Villas y Banco Comercial AV Villas.

Banco	Segmentos de clientes	Nivel de personalización
Banco de Bogotá	Corporativo, PYME, personal	Alto
Banco Av Villas	Minorista, personal	Medio

Atención al cliente multicanal

Grupo Aval proporciona atención al cliente a través de múltiples canales:

• Ramas físicas: 743 ramas en Colombia
• Plataformas digitales
• Centros de llamadas
• Aplicaciones de banca móvil
• Servicios bancarios de WhatsApp

Plataformas digitales para la participación del cliente

Métricas de compromiso digital a partir de 2023:

Plataforma	Usuarios activos	Volumen de transacción
Banca móvil	4.2 millones	62 millones de transacciones mensuales
Banca en línea	3.8 millones	48 millones de transacciones mensuales

Programas de fidelización y asesoramiento financiero personalizado

Detalles del programa de fidelización:

• Sistema de recompensas basado en puntos
• Recomendaciones de productos financieros personalizados
• Servicios de asesoramiento de inversiones personalizados

Enfoque transparente y centrado en el cliente

Métricas de satisfacción del cliente:

Métrico	Puntaje
Índice de satisfacción del cliente	86.5%
Tasa de retención de clientes	92.3%

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negocio: canales

Sucursales bancarias físicas

A partir de 2023, Grupo Aval opera 2.264 sucursales bancarios físicos en Colombia. Las sucursales bancarias se distribuyen entre sus bancos subsidiarios:

Subsidiaria bancaria	Número de ramas
Bancolombia	1,324
Banco de Bogotá	540
Banco Av Villas	267
Banco popular	133

Plataformas de banca en línea

Las plataformas bancarias en línea de Grupo Aval sirven:

• 3.8 millones de usuarios bancarios digitales activos
• 92% de las transacciones completadas a través de canales digitales
• Plataformas web disponibles para banca personal y corporativa

Aplicaciones de banca móvil

Estadísticas de banca móvil para 2023:

• 2.6 millones de usuarios mensuales de aplicaciones móviles activas
• Más del 75% de los usuarios de aplicaciones móviles acceden a los servicios bancarios semanalmente
• Aplicación móvil disponible para plataformas iOS y Android

Red de cajeros automáticos

Categoría de cajero automático	Número total
ATMS totales	4,782
Cajeros automáticos	3,621
ATM de red compartidos	1,161

Centros de llamadas y servicio al cliente digital

Métricas del canal de servicio al cliente:

• Atención al cliente 24/7 disponible
• 5 centros de llamadas dedicados en Colombia
• Tiempo de respuesta promedio: 45 segundos
• Los canales de servicio al cliente digital manejan el 68% de las consultas de los clientes

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Clientes corporativos y comerciales

Grupo Aval sirve a clientes corporativos en múltiples sectores con servicios financieros específicos:

Sector	Número de clientes corporativos	Ingresos anuales promedio
Fabricación	1,247	COP 523 mil millones
Energía	386	Policía 412 mil millones
Agricultura	672	Policía 287 mil millones

Empresas pequeñas y medianas

Desglose del segmento SME:

• Total de clientes de PYME: 78,543
• Tamaño promedio del préstamo: COP 152 millones
• Distribución del sector:
  • Minorista: 35%
  • Servicios: 28%
  • Fabricación: 22%
  • Otros: 15%

Clientes de banca minorista individual

Categoría de clientes	Total de clientes	Penetración del mercado
Banca personal	4.2 millones	22% del mercado colombiano
Usuarios bancarios digitales	2.7 millones	64% de los clientes bancarios personales

Individuos de alto nivel de red

Detalles del segmento de gestión de patrimonio:

• Total de clientes de alto nivel de red: 12,345
• Valor de la cartera promedio: COP 3.7 mil millones
• Segmentos de riqueza:
  • Ultra-High-Net-Worth (> Cop 10 mil millones): 876 clientes
  • High-Net-Worth (COP 1-10 mil millones): 7,234 clientes
  • Afluente (COP 500 millones 1 mil millones): 4,235 clientes

Inversores institucionales

Tipo de inversor	Número de clientes	Activos totales bajo administración
Fondos de pensiones	37	COP 82.3 billones
Compañías de seguros	24	COP 15.6 billones
Fondos de inversión	56	COP 7.9 billones

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos operativos para la infraestructura bancaria

Según el informe financiero anual de 2022 de Grupo Aval, los gastos operativos totales para la infraestructura bancaria fueron COP 5.4 billones (aproximadamente USD 1.2 mil millones).

Categoría de costos de infraestructura	Cantidad (COP BILLIONS)
Mantenimiento de la red de sucursales	1.2
Sistemas de seguridad física	0.3
Bienes raíces e instalaciones	0.8
Infraestructura de red y comunicación	0.5

Tecnología y mantenimiento de la plataforma digital

La inversión tecnológica para 2022 totalizó COP 712 mil millones, con asignaciones específicas de la siguiente manera:

• Actualizaciones del sistema bancario central: COP 215 mil millones
• Inversiones de ciberseguridad: COP 127 mil millones
• Desarrollo de la plataforma de banca digital: COP 180 mil millones
• Mantenimiento de infraestructura de TI: COP 190 mil millones

Salarios y beneficios de los empleados

Los gastos totales de personal para Grupo Aval en 2022 fueron COP 2.1 billones, desglosados ​​de la siguiente manera:

Categoría de gastos	Cantidad (Cop Billion)
Salarios base	1,450
Beneficios sociales	380
Bonos de rendimiento	170
Capacitación y desarrollo	100

Costos de cumplimiento regulatorio

Los gastos de cumplimiento para 2022 ascendieron a COP 385 mil millones, incluyendo:

• Informes legales y regulatorios: COP 127 mil millones
• Sistemas anti-lavado de dinero: COP 95 mil millones
• Infraestructura de gestión de riesgos: COP 83 mil millones
• Tarifas de auditoría externa: policía 80 mil millones

Gastos de marketing y adquisición de clientes

El gasto de marketing para 2022 fue COP 312 mil millones, distribuido en varios canales:

Canal de marketing	Cantidad (Cop Billion)
Marketing digital	98
Publicidad de medios tradicional	85
Campañas de adquisición de clientes	75
Patrocinios y eventos	54

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negocio: Fleos de ingresos

Ingresos por intereses de préstamos y productos de crédito

A partir de 2023, Grupo Aval reportó ingresos por intereses totales de 16.4 billones de pesos colombianos. El desglose de los ingresos por intereses incluye:

Categoría de préstamo	Ingresos por intereses (billones de COP)
Préstamos comerciales	7.2
Préstamos al consumo	5.6
Préstamos hipotecarios	3.6

Tarifas de servicio bancario

Las tarifas de servicio bancario generaron 2.8 billones de pesos colombianos en ingresos para 2023, con la siguiente distribución:

• Tarifas de mantenimiento de la cuenta: 0.9 billones de policías
• Tarifas de transacción electrónica: 1.2 billones de policías
• Tarifas de servicio de ramas y cajeros automáticos: 0.7 billones de policías

Inversiones y ingresos de gestión de activos

Los ingresos por inversiones para Grupo Aval en 2023 totalizaron 1.5 billones de pesos colombianos, que comprenden:

Categoría de inversión	Ingresos (billones de policías)
Gestión de fondos mutuos	0.6
Negociación de valores	0.5
Servicios de gestión de patrimonio	0.4

Tarifas de procesamiento de transacciones

Tarifas de procesamiento de transacciones ascendió a 1.1 billones de pesos colombianos en 2023, desglosados ​​de la siguiente manera:

• Tarifas de transacción de tarjeta de crédito: 0.6 billones de policías
• Tarifas de transacción interbancarias: 0.3 billones de policías
• Procesamiento de pagos digitales: 0.2 billones de policías

Comisión de Servicios Financieros

Las comisiones generaron 2.2 billones de pesos colombianos en 2023, con la siguiente composición:

Fuente de la comisión	Ingresos (billones de policías)
Corretaje de seguros	0.8
Tarifas de originación de préstamos	0.7
Otros servicios financieros	0.7