Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico dos serviços financeiros colombianos, o Grupo Avala acciones Y Valores S.A. (AVAL) surge como uma potência da inovação financeira estratégica, combinando perfeitamente as proezas bancárias tradicionais com a transformação digital de ponta. Esta empresa financeira multifacetada criou meticulosamente um modelo de negócios que não apenas abrange diversos segmentos de clientes, mas também aproveita parcerias estratégicas, infraestrutura tecnológica e um conjunto abrangente de soluções financeiras que redefine a excelência bancária na América Latina.

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com os principais bancos colombianos

O Grupo Aval mantém parcerias estratégicas com os seguintes bancos:

Banco	Porcentagem de propriedade	Total de ativos (2023)
Banco de Bogotá	73.43%	Policial 178,7 trilhão
Banco de Occidente	68.58%	COP 84,2 trilhão
Banco Popular	90.22%	COP 52,5 trilhão

Parcerias com instituições financeiras internacionais

As principais parcerias financeiras internacionais incluem:

• Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID)
• International Finance Corporation (IFC)
• Agência multilateral de garantia de investimento (MIGA)

Instituição	Foco em parceria	Valor do investimento (2023)
IDB	Financiamento de infraestrutura	US $ 250 milhões
Ifc	Empréstimo para PME	US $ 180 milhões
Miga	Mitigação de risco	US $ 100 milhões

Colaborações de provedores de tecnologia

Parcerias de tecnologia bancária digital:

• Microsoft Azure Cloud Services
• IBM Cloud Solutions
• SAP Financial Services Platform

Parceiro de tecnologia	Serviço prestado	Valor anual do contrato
Microsoft Azure	Infraestrutura em nuvem	US $ 15,6 milhões
IBM	Soluções de segurança cibernética	US $ 8,3 milhões
SEIVA	Software financeiro	US $ 12,4 milhões

Joint ventures em serviços financeiros

Investimentos ativos de joint venture:

• Credicorp Capital (Banco de Investimento)
• Porvenir (gerenciamento de fundos de pensão)
• Seguros Bolívar (Serviços de Seguros)

Consórcio	Propriedade do Grupo Aval	Total de ativos (2023)
Credicorp Capital	50%	US $ 1,2 bilhão
Porvenir	55.7%	Policial 22,3 trilhão
Seguros Bolívar	35.6%	Policial 15,7 trilhão

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Gerenciamento de holding financeira

A partir de 2024, o Grupo Aval gerencia ativos consolidados totais de 121,7 trilhões de pesos colombianos. A empresa supervisiona quatro instituições bancárias primárias:

• Banco de Bogotá
• Banco de Occidente
• Banco Av Villas
• Banco Popular

Métrica financeira	Valor (2023)
Ativos consolidados totais	121,7 trilhões de policiais
Equidade dos acionistas consolidados	22,1 trilhões de policiais
Resultado líquido	2,3 trilhões de policiais

Coordenação de serviços bancários e financeiros

O Grupo Aval coordena os serviços financeiros em vários segmentos com a seguinte presença no mercado:

• Participação de mercado bancário comercial: 23,5%
• Portfólio de empréstimos ao consumidor: 20,8 trilhões de policiais
• Portfólio de empréstimos comerciais: 58,6 trilhões de policiais

Otimização do portfólio de investimentos

O gerenciamento de portfólio de investimentos envolve alocação estratégica em diversos instrumentos financeiros:

Categoria de investimento	Porcentagem de alocação
Títulos corporativos	35%
Valores mobiliários do governo	25%
Investimentos em ações	20%
Investimentos alternativos	20%

Gerenciamento de riscos e consultoria financeira

Métricas de gerenciamento de riscos:

• Taxa de empréstimo sem desempenho: 3,2%
• Reservas de perda de empréstimo: 5,1 trilhões de COP
• Índice de adequação de capital: 14,6%

Transformação digital e inovação tecnológica

Bancos digitais e investimentos tecnológicos:

• Volume da transação digital: 65% do total de transações
• Usuários bancários móveis: 4,2 milhões
• Investimento de tecnologia anual: 320 bilhões de policiais

Plataforma digital	Engajamento do usuário
Aplicativo bancário móvel	3,8 milhões de usuários ativos
Plataforma bancária online	2,9 milhões de usuários ativos

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Extensa rede bancária em toda a Colômbia

O Grupo Aval opera através de 4 subsidiárias bancárias primárias:

• Banco de Bogotá
• Banco de Occidente
• Banco Av Villas
• Banco Popular

Métricas de rede	Número
Total de agências bancárias	1,204
Rede ATM	4,131
Plataformas bancárias digitais	5

Portfólio de serviços financeiros diversificados

As categorias de serviço incluem:

• Bancos comerciais
• Bancos bancários do consumidor
• Banco corporativo
• Banco de investimento
• Serviços de seguro

Capital forte e reservas financeiras

Métrica financeira	Quantidade (USD)
Total de ativos	US $ 72,4 bilhões
Equidade dos acionistas	US $ 9,2 bilhões
Índice de capital de camada 1	12.4%

Gerenciamento qualificado e força de trabalho profissional

Métricas de emprego	Número
Total de funcionários	48,623
Funcionários com diplomas avançados	62%
Posse média dos funcionários	8,3 anos

Infraestrutura tecnológica avançada

Investimento em tecnologia	Quantidade (USD)
Orçamento de tecnologia anual	US $ 187 milhões
Volume de transação digital	76% do total de transações
Investimento de segurança cibernética	US $ 42 milhões

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Soluções financeiras abrangentes para diversos segmentos de clientes

O Grupo Aval serve vários segmentos de clientes com ofertas financeiras direcionadas:

Segmento de clientes	Soluções financeiras	Quota de mercado
Clientes corporativos	Empréstimos comerciais, serviços do tesouro	38,2% do mercado bancário corporativo colombiano
Pequenas/médias empresas	Empréstimos de capital de giro, financiamento comercial	32,5% de penetração no mercado bancário de PME
Consumidores individuais	Bancos pessoais, cartões de crédito, hipotecas	42,1% de cobertura do mercado bancário de varejo

Serviços bancários e de investimento integrados

O Grupo Aval fornece um ecossistema financeiro abrangente:

• Serviços bancários comerciais
• Soluções bancárias de investimento
• Plataformas de gerenciamento de patrimônio
• Produtos de seguro

Produtos financeiros competitivos e inovadores

Métricas de portfólio de produtos financeiros:

Categoria de produto	Valor total do portfólio	Taxa de crescimento anual
Produtos bancários digitais	Policial 12,3 trilhão	18.7%
Serviços de investimento	Cop 8,6 trilhões	15.4%
Crédito do consumidor	COP 22,1 trilhão	12.9%

Forte presença do mercado regional

Distribuição do mercado geográfico:

• Operações primárias na Colômbia
• Expandindo a presença na América Central
• Operando em 4 países
• Mais de 1.200 galhos físicos

Opções bancárias digitais e tradicionais

Indicadores de desempenho bancário digital:

Canal digital	Base de usuários	Volume de transação
Mobile Banking	3,2 milhões de usuários ativos	68% do total de transações
Bancos online	2,8 milhões de usuários registrados	52% do total de transações
Rede ATM	2.100 locais atm	35% do total de transações

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Serviços bancários personalizados

O Grupo Aval oferece serviços bancários personalizados em toda a sua rede de bancos, incluindo Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Av Villas e Banco Comercial Av Villas.

Banco	Segmentos de clientes	Nível de personalização
Banco de Bogotá	Corporativo, PME, pessoal	Alto
Banco Av Villas	Varejo, pessoal	Médio

Suporte ao cliente multicanal

O Grupo Aval fornece suporte ao cliente por meio de vários canais:

• Filiais físicos: 743 ramos na Colômbia
• Plataformas digitais
• Call centers
• Aplicativos bancários móveis
• SERVIÇOS BAIMENTOS DE WhatsApp

Plataformas digitais para envolvimento do cliente

Métricas de engajamento digital em 2023:

Plataforma	Usuários ativos	Volume de transação
Mobile Banking	4,2 milhões	62 milhões de transações mensais
Bancos online	3,8 milhões	48 milhões de transações mensais

Programas de fidelidade e conselhos financeiros personalizados

Detalhes do programa de fidelidade:

• Sistema de recompensas baseado em pontos
• Recomendações de produtos financeiros personalizados
• Serviços de consultoria de investimento personalizados

Abordagem transparente e centrada no cliente

Métricas de satisfação do cliente:

Métrica	Pontuação
Índice de satisfação do cliente	86.5%
Taxa de retenção de clientes	92.3%

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de Negócios: Canais

Agências bancárias físicas

A partir de 2023, o Grupo Aval opera 2.264 agências bancárias físicas em toda a Colômbia. As agências bancárias são distribuídas entre seus bancos subsidiários:

Subsidiária bancária	Número de ramificações
Bancolombia	1,324
Banco de Bogotá	540
Banco Av Villas	267
Banco Popular	133

Plataformas bancárias online

As plataformas bancárias on -line do Grupo Aval servem:

• 3,8 milhões de usuários de bancos digitais ativos
• 92% das transações concluídas através de canais digitais
• Plataformas da Web disponíveis para bancos pessoais e corporativos

Aplicativos bancários móveis

Estatísticas bancárias móveis para 2023:

• 2,6 milhões de usuários mensais de aplicativos móveis ativos
• Mais de 75% dos usuários de aplicativos móveis acessam serviços bancários semanalmente
• Aplicativo móvel disponível para plataformas iOS e Android

Rede ATM

Categoria ATM	Número total
ATMs totais	4,782
Caixas eletrônicos de propriedade de bancos	3,621
Caixas eletrônicos de rede compartilhada	1,161

Call centers e atendimento ao cliente digital

Métricas de canal de atendimento ao cliente:

• Suporte ao cliente 24/7 disponível
• 5 call centers dedicados na Colômbia
• Tempo médio de resposta: 45 segundos
• Os canais de atendimento ao cliente digital lidam com 68% das consultas de clientes

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Clientes corporativos e comerciais

O Grupo Aval atende clientes corporativos em vários setores com serviços financeiros específicos:

Setor	Número de clientes corporativos	Receita média anual
Fabricação	1,247	COP 523 bilhão
Energia	386	Policial 412 bilhões
Agricultura	672	COP 287 bilhões

Pequenas e médias empresas

Aparelhamento do segmento de PME:

• Total de clientes de PME: 78.543
• Tamanho médio do empréstimo: policial 152 milhões
• Distribuição do setor:
  • Varejo: 35%
  • Serviços: 28%
  • Fabricação: 22%
  • Outros: 15%

Clientes bancários de varejo individuais

Categoria de cliente	Total de clientes	Penetração de mercado
Bancos pessoais	4,2 milhões	22% do mercado colombiano
Usuários bancários digitais	2,7 milhões	64% dos clientes bancários pessoais

Indivíduos de alta rede

Detalhes do segmento de gerenciamento de patrimônio:

• Clientes totais de alto patrimônio líquido: 12.345
• Valor médio da portfólio: policial 3,7 bilhões
• Segmentos de riqueza:
  • Ultra-alta-net-net-worth (> COP 10 bilhões): 876 clientes
  • High-Net-Worth (COP 1-10 bilhão): 7.234 clientes
  • Afluente (COP 500 milhões-1 bilhões): 4.235 clientes

Investidores institucionais

Tipo de investidor	Número de clientes	Total de ativos sob gestão
Fundos de pensão	37	COP 82,3 trilhão
Companhias de seguros	24	Policial 15,6 trilhões
Fundos de investimento	56	Cop 7,9 trilhão

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Despesas operacionais para infraestrutura bancária

De acordo com o relatório financeiro anual de 2022 do Grupo Aval, as despesas operacionais totais para a infraestrutura bancária foram de 5,4 trilhões (aproximadamente US $ 1,2 bilhão).

Categoria de custo de infraestrutura	Valor (cópia de trilhão)
Manutenção da rede de filiais	1.2
Sistemas de segurança física	0.3
Imóveis e instalações	0.8
Infraestrutura de rede e comunicação	0.5

Manutenção de tecnologia e plataforma digital

O investimento em tecnologia para 2022 totalizou 712 bilhões, com alocações específicas da seguinte forma:

• Atualizações do sistema bancário principal: COP 215 bilhões
• Investimentos de segurança cibernética: policial 127 bilhões
• Desenvolvimento da plataforma bancária digital: COP 180 bilhões
• Manutenção de infraestrutura de TI: COP 190 bilhões

Salários e benefícios dos funcionários

O total de despesas de pessoal para Grupo Aval em 2022 foi de 2,1 trilhões, quebrado da seguinte forma:

Categoria de despesa	Valor (bilhão de policiais)
Salários da base	1,450
Benefícios sociais	380
Bônus de desempenho	170
Treinamento e desenvolvimento	100

Custos de conformidade regulatória

As despesas de conformidade em 2022 totalizaram 385 bilhões, incluindo:

• Relatórios legais e regulatórios: policial 127 bilhões
• Sistemas de lavagem de dinheiro: policial 95 bilhões
• Infraestrutura de gerenciamento de riscos: COP 83 bilhões
• Taxas de auditoria externa: policial 80 bilhões

Despesas de marketing e aquisição de clientes

As despesas de marketing para 2022 foram de 312 bilhões, distribuídas em vários canais:

Canal de marketing	Valor (bilhão de policiais)
Marketing digital	98
Publicidade tradicional da mídia	85
Campanhas de aquisição de clientes	75
Patrocínios e eventos	54

Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. (Aval) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de juros de empréstimos e produtos de crédito

A partir de 2023, o Grupo Aval relatou receita total de juros de 16,4 trilhões de pesos colombianos. A repartição da receita de juros inclui:

Categoria de empréstimo	Receita de juros (cópia trilhão)
Empréstimos comerciais	7.2
Empréstimos ao consumidor	5.6
Empréstimos hipotecários	3.6

Taxas de serviço bancário

As taxas de serviço bancário geraram 2,8 trilhões de pesos colombianos em receita para 2023, com a seguinte distribuição:

• Taxas de manutenção da conta: 0,9 trilhão de policiais
• Taxas de transação eletrônica: 1,2 trilhão de COP
• Taxas de serviço ATM e filial: 0,7 trilhão de policiais

Receitas de gestão de investimentos e ativos

As receitas de investimento para o Grupo Aval em 2023 totalizaram 1,5 trilhão de pesos colombianos, compreendendo:

Categoria de investimento	Receita (cópia trilhão)
Gerenciamento de fundos mútuos	0.6
Negociação de valores mobiliários	0.5
Serviços de gerenciamento de patrimônio	0.4

Taxas de processamento de transações

Taxas de processamento de transações totalizou 1,1 trilhão de pesos colombianos em 2023, quebrado da seguinte maneira:

• Taxas de transação do cartão de crédito: 0,6 trilhão de policiais
• Taxas de transação interbancária: 0,3 trilhão de policiais
• Processamento de pagamento digital: 0,2 trilhão de COP

Comissão de serviços financeiros

As comissões geraram 2,2 trilhões de pesos colombianos em 2023, com a seguinte composição:

Fonte da comissão	Receita (cópia trilhão)
Corretora de seguros	0.8
Taxas de originação de empréstimos	0.7
Outros serviços financeiros	0.7