Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND): Modelo de negocios Canvas [enero -2025 actualizado]

Brasilagro emerge como una fuerza pionera en el paisaje agrícola brasileño, transformando vastas extensiones de tierra en oportunidades de inversión estratégica que combinan tecnología de vanguardia, prácticas sostenibles e innovación financiera. Al adquirir estratégicamente, desarrollar y gestionar propiedades agrícolas en diversas regiones brasileñas, esta compañía dinámica ofrece a los inversores un camino único para capitalizar el sólido potencial de los activos agrícolas, aprovechando las técnicas sofisticadas de gestión de tierras y un enfoque de la inversión agrícola.

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas (LND) - Modelo de negocios: Asociaciones clave

Fabricantes de maquinaria agrícola

Brasilagro se asocia con fabricantes de maquinaria agrícola clave para optimizar las operaciones agrícolas.

Fabricante	Detalles de la asociación	Valor del equipo
John Deere	Equipo de cultivo de precisión	R $ 45.2 millones
Massey Ferguson	Tractores y maquinaria de cosecha	R $ 38.7 millones

Empresas de adquisición y desarrollo de tierras

Asociaciones estratégicas para la expansión y desarrollo de la tierra agrícola.

Empresa asociada	Área terrestre administrada	Valor de inversión
Terra Investimentos	52,000 hectáreas	R $ 328.5 millones
Agro desenvolvimento	37,000 hectáreas	R $ 242.3 millones

Instituciones financieras brasileñas

Asociaciones de financiamiento y crédito para operaciones agrícolas.

• Banco do Brasil: línea de crédito de R $ 215.6 millones
• Itaú Unibanco: Financiamiento agrícola de R $ 178.3 millones
• Bradesco Agro: crédito de capital de trabajo de R $ 132.9 millones

Empresas internacionales de comercio agrícola

Asociaciones globales de comercio y exportación de productos básicos.

Compañía comercial	Volumen de exportación	Valor anual del contrato
Chapoteo	320,000 toneladas de soja	R $ 672.4 millones
Cargill	275,000 toneladas de maíz	R $ 548.7 millones

Organizaciones de sostenibilidad y certificación ambiental

Asociaciones que garantizan prácticas agrícolas sostenibles.

• Rainforest Alliance: Costo de certificación R $ 1.2 millones
• RTRS (mesa redonda en soya responsable): Inversión de cumplimiento R $ 890,000
• Global Gap: gastos de certificación y auditoría R $ 620,000

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas (LND) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquisición y gestión de tierras agrícolas

A partir de 2023, Brasilagro era dueño 104,635 hectáreas de tierras agrícolas en múltiples estados brasileños. Estrategia de adquisición de tierras centrada en regiones con:

• Mato Grosso do Sul
• Goiás
• Maranhão
• Piauí

Tipo terrestre	Hectáreas totales	Porcentaje
Tierra de propiedad	76,635	73.2%
Tierra arrendada	28,000	26.8%

Cultivo de cultivos

Métricas de producción de cultivos para 2023:

Cultivo	Producción total (toneladas)	Área plantada (hectáreas)
Soja	198,456	55,670
Maíz	87,234	25,340
Algodón	42,567	15,230

Transformación de la tierra y mejora de la productividad

Inversión en productividad de la tierra para 2023: R $ 45.6 millones

• Tecnologías de corrección del suelo
• Implementación de la agricultura de precisión
• Actualizaciones del sistema de riego

Comercio e inversión de activos agrícolas

Métricas financieras para transacciones de activos agrícolas en 2023:

Tipo de transacción	Valor total (r $)
Venta de tierras	127,890,000
Adquisiciones de propiedades	98,450,000

Implementación de prácticas agrícolas sostenibles

Inversiones de sostenibilidad en 2023: R $ 12.3 millones

• Programas de reducción de emisiones de carbono
• Técnicas de conservación del agua
• Iniciativas de preservación de la biodiversidad

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas (LND) - Modelo de negocios: Recursos clave

Extensa cartera de tierras agrícolas

A partir de 2023, Brasilagro posee y opera 98,000 hectáreas de tierras agrícolas en múltiples estados brasileños.

Estado	Área terrestre (hectáreas)	Cultivos primarios
Mato Grosso do Sul	35,200	Soja, maíz
Goiás	22,500	Algodón, soja
Maranhão	18,700	Soja, maíz
Piauí	21,600	Soja, algodón

Tecnología agrícola avanzada

Inversión tecnológica en 2023: R $ 12.5 millones

• Sistemas agrícolas de precisión
• Tecnología de monitoreo de satélite
• Infraestructura de riego avanzada
• Software de gestión de cultivos

Equipo de gestión agrícola calificada

Total de empleados: 412 a diciembre de 2023

Categoría de gestión	Número de profesionales
Altos ejecutivos	8
Ingenieros agrícolas	45
Gerentes operativos	62
Personal técnico	297

Capital financiero

Activos totales en 2023: R $ 1.2 mil millones

• Líneas de crédito disponibles: R $ 350 millones
• Reservas de efectivo: R $ 85.6 millones
• Equidad de los accionistas: R $ 742.3 millones

Diversificación geográfica

Propiedades agrícolas distribuidas a través de 4 estados brasileños

Región	Porcentaje de tierra total
Medio oeste	57.6%
Nordeste	42.4%

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas (LND) - Modelo de negocio: Propuestas de valor

Oportunidades de inversión en tierras agrícolas de alta calidad

Brasilagro posee 79,200 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil a partir de 2023, con un valor de mercado total de aproximadamente R $ 1.6 mil millones. La cartera de tierras de la compañía se distribuye en regiones estratégicas, incluidas Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão y Piauí.

Métricas de la tierra	Valor
Área total	79,200 hectáreas
Valor de mercado de la tierra	R $ 1.6 mil millones
Regiones de operación	4 estados brasileños

Producción agrícola sostenible y eficiente

Brasilagro genera ingresos agrícolas a través de múltiples producciones de cultivos:

• Producción de soja: 178,000 toneladas en 2022
• Producción de maíz: 92,000 toneladas en 2022
• Producción de caña de azúcar: 45,000 toneladas en 2022

Portafolio de tierras estratégicas con apreciación potencial

La tasa de apreciación de la tierra de la compañía promedió un 12.5% ​​anual entre 2020-2023, con un aumento total del valor del activo de la tierra de R $ 198 millones en el mismo período.

Gestión profesional de activos agrícolas

Brasilagro demuestra la gestión profesional a través de:

• Margen operativo del 35,2% en 2022
• Retorno sobre el patrimonio (ROE) del 15.7%
• Ingresos netos de R $ 89.4 millones en 2022

Técnicas agrícolas innovadoras e integración de tecnología

Métricas de inversión e implementación de tecnología:

Inversión tecnológica	Cantidad
Gastos anuales de I + D	R $ 12.6 millones
Cobertura de tecnología agrícola de precisión	65% de las tierras de cultivo totales
Sistemas de riego automatizados	45% de las áreas de cultivo

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas (LND) - Modelo de negocios: Relaciones con los clientes

Ventas directas y relaciones con los inversores

Brasilagro mantiene las relaciones directas de los inversores a través de múltiples canales, dirigidos a inversores institucionales e individuales a nivel mundial.

Categoría de inversionista	Porcentaje de base de inversores	Valor de inversión total
Inversores institucionales	68.5%	R $ 1.2 mil millones
Inversores individuales	31.5%	R $ 550 millones

Información financiera transparente

Brasilagro proporciona transparencia financiera integral a través de informes detallados trimestrales y anuales.

• Informes financieros trimestrales publicados dentro de los 45 días posteriores al final
• Cumplimiento de informes anuales con las regulaciones de intercambio de valores brasileños
• Divulgaciones financieras de idioma inglés y portugués

Plataformas de comunicación digital

Las estrategias de participación digital incluyen múltiples canales de comunicación de inversores en línea.

Plataforma digital	Usuarios activos mensuales	Frecuencia de interacción del inversor
Sitio web de relaciones con los inversores	12,500	Promedio de 3.2 interacciones/usuario
Correo electrónico de relaciones con los inversores	8,750	Boletín trimestral

Conferencias de inversores y roadshows

Brasilagro participa activamente en eventos internacionales de inversores para mantener las relaciones globales de los inversores.

• 6 conferencias internacionales de inversores anualmente
• 3 Roadshows Global por año
• Participación en foros de inversión agrícola

Servicios de asesoramiento de inversiones personalizados

El equipo dedicado de relaciones con los inversores ofrece comunicación de inversión personalizada.

Tipo de servicio	Tiempo de respuesta	Cobertura
Apoyo al inversor individual	24-48 horas	Base de inversores globales
Consulta de inversores institucionales	12-24 horas	Inversores institucionales de primer nivel

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas (LND) - Modelo de negocios: Canales

Listado del mercado de valores (B3 BCLAINT)

Símbolo de ticker: Land3

Intercambio	Fecha de listado	Segmento de mercado
B3 (Brasil Valores de valores)	Noviembre de 2006	Novo mercado

Sitio web corporativo

Sitio web oficial: www.brasilagro.com.br

• Proporciona información sobre relaciones con los inversores
• Informes y presentaciones financieras
• Detalles de la cartera de propiedades

Departamento de Relaciones con Inversores

Información del contacto	Detalles
Correo electrónico	ri@brasilagro.com.br
Teléfono	+55 11 3092-2978
Ubicación	São Paulo, Brasil

Informes y presentaciones financieras

Canales de informes trimestrales y anuales:

• Plataforma de informes oficiales de B3
• Sección de relaciones con los inversores del sitio web de la empresa
• CVM (Comisión de Valores de Brasileño) Portal de informes

Conferencias de inversión agrícola

Tipo de conferencia	Frecuencia	Participación
Conferencias de inversores	Trimestral	Virtual y en persona
Eventos del sector agrícola	Anualmente	Presentación del desempeño financiero

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas (LND) - Modelo de negocios: Segmentos de clientes

Inversores institucionales

Brasilagro se dirige a inversores institucionales con características específicas de inversión agrícola:

Tipo de inversor	Volumen de inversión	Asignación promedio
Fondos de pensiones	R $ 75.6 millones	3.2% de la cartera
Compañías de seguros	R $ 42.3 millones	2.7% de la cartera
Fondos de riqueza soberana	R $ 98.4 millones	4.5% de la cartera

Fondos de inversión agrícola

Segmentos clave del fondo de inversión agrícola:

• Fondos de inversión agrícola global: R $ 156.7 millones de inversiones totales
• Fondos agrícolas especializados brasileños: R $ 89.2 millones de inversiones totales
• Fondos internacionales de capital de riesgo agrícola: R $ 67.5 millones de inversiones totales

Inversores agrícolas internacionales

Región	Monto de la inversión	Enfoque de inversión
América del norte	R $ 212.4 millones	Diversificación de cultivos
unión Europea	R $ 178.6 millones	Agricultura sostenible
Oriente Medio	R $ 95.3 millones	Adquisición de tierras

Empresas agrícolas brasileñas e internacionales

Segmentos de compañía agrícola dirigida:

• Grandes corporaciones agrícolas brasileñas: R $ 245.6 millones de inversiones totales
• Empresas agrícolas multinacionales: R $ 187.3 millones de inversiones totales
• Empresas agrícolas de tamaño mediano: R $ 76.9 millones de inversiones totales

Empresas de capital privado especializados en activos agrícolas

Tipo firme	Volumen de inversión	Enfoque de activo
Equidad privada brasileña	R $ 134.5 millones	Adquisición de tierras de cultivo
Educación física internacional	R $ 203.7 millones	Tecnología agrícola
Fondos agrícolas especializados	R $ 89.2 millones	Diversificación de cultivos

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas (LND) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de adquisición de tierras

En 2023, Brasilagro reportó costos totales de adquisición de tierras de R $ 127.4 millones. La compañía adquirió aproximadamente 13,500 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil.

Categoría de adquisición de tierras	Costo (R $)	Hectáreas adquiridas
Tierras de producción de cultivos	89,600,000	9,200
Tierras de pastoreo	37,800,000	4,300

Desarrollo de infraestructura agrícola

Los costos de desarrollo de infraestructura para 2023 totalizaron R $ 92.6 millones, con inversiones clave que incluyen:

• Sistemas de riego: R $ 38.2 millones
• Instalaciones de almacenamiento: R $ 29.4 millones
• Construcción de la carretera agrícola: R $ 15.6 millones
• Infraestructura de drenaje: R $ 9.4 millones

Costos operativos y de gestión

Categoría de costos	Gasto anual (R $)	Porcentaje de costos operativos totales
Trabajo y personal	64,300,000	35.6%
Mantenimiento	42,800,000	23.7%
Gastos administrativos	33,600,000	18.6%
Logística y transporte	40,200,000	22.1%

Inversiones de tecnología y equipos

Inversiones de tecnología y equipos totales en 2023: R $ 76.5 millones

• Tecnología agrícola de precisión: R $ 29.8 millones
• Maquinaria agrícola: R $ 36.7 millones
• Sistemas de monitoreo de satélite y drones: R $ 10 millones

Cumplimiento de sostenibilidad y certificación

Gastos relacionados con la sostenibilidad para 2023: R $ 22.3 millones

Área de certificación y sostenibilidad	Costo (R $)
Cumplimiento ambiental	8,900,000
Certificación orgánica	5,600,000
Programas de neutralidad de carbono	7,800,000

Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Venta de tierras agrícolas

En 2023, Brasilagro reportó ingresos totales de ventas de tierras de R $ 185.4 millones. La compañía posee aproximadamente 83,000 hectáreas de tierras agrícolas en Brasil.

Tipo terrestre	Volumen de ventas (hectáreas)	Ingresos (R $ millones)
Tierra lista para cultivos	3,200	98.7
Tierra agrícola no desarrollada	2,800	86.7

Producción y ventas de cultivos

Los ingresos de producción de cultivos de Brasilagro en 2023 alcanzaron R $ 412.6 millones, con cultivos clave que incluyen:

• Soja: 212,000 toneladas
• Maíz: 98,000 toneladas
• Algodón: 45,000 toneladas

Cultivo	Volumen de producción (toneladas)	Ingresos por tonelada (R $)	Ingresos totales (R $ millones)
Soja	212,000	1,450	307.4
Maíz	98,000	850	83.3
Algodón	45,000	4,900	220.5

Ingresos de arrendamiento de tierras

El arrendamiento de tierras generó R $ 76.2 millones en 2023, cubriendo aproximadamente 35,000 hectáreas arrendadas a operadores agrícolas de terceros.

Comercio de activos agrícolas

Los ingresos por comercio de activos agrícolas totalizaron R $ 54.8 millones en 2023, incluidas la maquinaria, el equipo y las ventas de insumos agrícolas.

Retornos de inversión de la cartera de propiedades

Los rendimientos de inversión de la cartera de propiedades ascendieron a R $ 42.5 millones en 2023, derivados de:

• Apreciación inmobiliaria
• Desarrollo de la propiedad agrícola
• Inversiones de tierras estratégicas

Categoría de inversión	Devoluciones (R $ millones)
Apreciación inmobiliaria	24.3
Desarrollo de la propiedad	12.7
Inversión en tierras	5.5