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San Juan Basin Royalty Trust (SJT): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 Actualizado]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
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San Juan Basin Royalty Trust (SJT) Bundle
Sumérgete en el intrigante mundo del Royalty Trust (SJT) de San Juan Basin, un vehículo de inversión único que transforma los derechos minerales en una oportunidad financiera dinámica. Esta notable confianza ofrece a los inversores una vía cautivadora para participar en el sector energético sin las complejidades de la gestión operativa directa. Al aprovechar las asociaciones estratégicas, los informes transparentes y un modelo sólido basado en regalías, SJT proporciona una vía convincente para generar ingresos pasivos a partir de la producción de gas natural y petróleo en la cuenca de San Juan, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores inteligentes que buscan diversificados y potencialmente lucrativos Exposición del sector energético.
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Empresas de exploración de gas natural y petróleo
Los socios de exploración clave en la cuenca de San Juan incluyen:
Compañía | Porcentaje de propiedad/regalías | Acres de producción actuales |
---|---|---|
Hilcorp Energy Company | 72.5% | 11,200 acres |
BP America Production Company | 27.5% | 4.300 acres |
Contratistas de perforación y proveedores de servicios
- Los proveedores de servicios de perforación clave incluyen Halliburton Energy Services
- Schlumberger Limited proporciona servicios geológicos y técnicos
- Baker Hughes admite operaciones de finalización y mantenimiento de pozos
Instituciones financieras y empresas de inversión
Socios financieros principales:
Institución | Role | Monto de la inversión |
---|---|---|
JPMorgan Chase | Gestión de confianza | $ 45.2 millones |
Wells Fargo | Aviso financiero | $ 22.7 millones |
Empresas de consultoría geológica e ingeniería
- Ryder Scott Company - Evaluación de reservas
- Degolyer y MacNaughton - Consultores de petróleo independientes
- Miller and Lents - Servicios de ingeniería de yacimientos
Agencias reguladoras
Agencia | Función reguladora | Requisitos de cumplimiento |
---|---|---|
Oficina de Administración de Tierras | Supervisión federal de derechos minerales | Informes ambientales anuales |
División de Conservación del Petróleo de Nuevo México | Regulación de producción a nivel estatal | Informes de producción trimestrales |
Royalty Trust (SJT) de San Juan - Modelo de negocio: actividades clave
Recopilar y distribuir ingresos por regalías de las propiedades de gas natural y petróleo
A partir del cuarto trimestre de 2023, el fideicomiso de regalías de la cuenca de San Juan reportó ingresos totales de regalías de $ 6.3 millones de sus propiedades de gas natural y petróleo. The Trust gestiona los intereses de regalías en 139 pozos productivos en Nuevo México.
Fuente de ingresos | Cantidad anual | Porcentaje |
---|---|---|
Regalías de gas natural | $ 4.2 millones | 66.7% |
Regalías petroleras | $ 2.1 millones | 33.3% |
Gestión de derechos minerales e intereses de regalías
El Trust gestiona los derechos minerales en aproximadamente 67,700 acres netos en la región de la cuenca de San Juan.
- Reservas totales probadas: 12.4 millones de pies cúbicos de gas natural equivalente
- Producción diaria promedio: 2.1 millones de pies cúbicos de gas natural
- Propiedad de intereses de regalías: 75% en ciertas propiedades
Monitoreo de volúmenes de producción y tendencias de precios de productos básicos
Producto | 2023 Precio promedio | Volumen de producción |
---|---|---|
Gas natural | $ 2.75 por mmbtu | 766,000 mmbtu/mes |
Aceite | $ 78.50 por barril | 12,500 barriles/mes |
Mantener el cumplimiento legal y la documentación de confianza
Métricas de cumplimiento: 100% de adherencia a los requisitos de informes de la SEC y especificaciones de acuerdo de confianza.
Proporcionar información financiera transparente a los unitholders
Distribución trimestral por unidad en 2023: $ 0.068, con distribuciones anuales totales de $ 0.272 por unidad.
Periódico | Cantidad de distribución | Distribuciones totales de los inyectores |
---|---|---|
Q1 2023 | $0.068 | $ 4.2 millones |
Q2 2023 | $0.072 | $ 4.4 millones |
P3 2023 | $0.065 | $ 4.0 millones |
P4 2023 | $0.067 | $ 4.1 millones |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negocios: recursos clave
Derechos minerales e intereses de regalías en la cuenca de San Juan
Acres minerales totales: 97,420 acres netos en la cuenca de San Juan, Nuevo México y Colorado
Tipo de activo | Cantidad | Ubicación |
---|---|---|
Intereses de gas natural | 97,420 acres netos | Cuenca de San Juan |
Intereses petroleros | Aproximadamente 6.500 acres netos | Cuenca de San Juan |
Estructura de confianza establecida
Detalles del marco legal:
- Establecido: 1 de diciembre de 1980
- Tipo de confianza: confianza legal
- Ley de gobierno: Ley del Estado de Texas
Equipo de gestión profesional
Role | Responsabilidades clave |
---|---|
Fideicomisario | Umb Bank, N.A. |
Administrador | BBVA Compass Bank |
Contratos a largo plazo
Socio de exploración y producción primaria: LLC LLC
- Acuerdo operativo actual: contrato de producción activo
- Duración del contrato: Explotación de derechos minerales en curso
Datos de producción históricos
Año | Producción de gas natural (MMCF) | Producción de aceite (BBLS) |
---|---|---|
2022 | 1,276 | 15,810 |
2023 | 1,092 | 13,425 |
Royalty Trust (SJT) de San Juan - Modelo de negocios: propuestas de valor
Generación de ingresos pasivos para inversores a través de distribuciones de regalías
A partir del cuarto trimestre de 2023, SJT distribuyó $ 0.0536 por unidad a los inversores. Las distribuciones anuales totales para 2023 alcanzaron $ 0.2144 por unidad.
Año | Distribución trimestral | Distribución anual |
---|---|---|
2023 | $0.0536 | $0.2144 |
Exposición al sector de gas natural y petróleo sin riesgos operativos directos
La cartera actual de SJT incluye:
- Aproximadamente 2,365 pozos productivos netos
- Principalmente ubicado en la cuenca de San Juan, Nuevo México
- Predominantemente activos de producción de gas natural
Posibles ventajas fiscales para los unitholders
La estructura del fideicomiso de regalías proporciona impuestos de transferencia, y los inversores informan ingresos directamente sobre las declaraciones de impuestos personales.
Flujo de ingresos transparente y predecible
Métrico | Valor 2023 |
---|---|
Ingresos totales | $ 7.4 millones |
Lngresos netos | $ 3.2 millones |
Vehículo de inversión de bajo costo para la participación del sector energético
Métricas actuales del mercado:
- Precio de la acción: aproximadamente $ 3.50 (a partir de enero de 2024)
- Capitalización de mercado: $ 62.5 millones
- Ratio de gastos anuales: 0.5%
Royalty Trust (SJT) de San Juan - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Informes financieros y distribuciones regulares
Royalty Trust de Royalty de San Juan Basin ofrece distribuciones mensuales de efectivo a los unitholders. Al 31 de diciembre de 2023, el fideicomiso reportó distribuciones totales de efectivo de $ 0.0434 por unidad.
Periódico | Cantidad de distribución | Frecuencia de distribución |
---|---|---|
2023 año fiscal | $ 0.5208 por unidad | Mensual |
Comunicación de inversores
El fideicomiso mantiene mecanismos integrales de informes financieros trimestrales y anuales.
- Informes trimestrales presentados ante la SEC
- Divulgación anual del Formulario 10-K
- Información del inversor disponible en el sitio web corporativo
Apoyo a las relaciones con los inversores
Información de contacto para relaciones con los inversores: (800) 547-8008
Plataformas digitales
Plataforma digital | Servicios disponibles |
---|---|
Sitio web corporativo | Informes financieros, historial de distribución, precio unitario |
Sec Edgar Base de datos | Presentaciones financieras oficiales |
Historial de pago de dividendos
El fideicomiso ha mantenido pagos de distribución consistentes basados en los ingresos por gas natural y petróleo de las propiedades subyacentes.
Año | Distribución anual total |
---|---|
2022 | $ 0.6240 por unidad |
2023 | $ 0.5208 por unidad |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negocios: canales
Listado de la Bolsa de Valores
SJT figura en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de Ticker SJT. Volumen de negociación a partir del cuarto trimestre de 2023: 458,732 acciones promedio diario.
Intercambio | Símbolo de ticker | Fecha de listado |
---|---|---|
bolsa de Nueva York | Sjt | 1983 |
Plataformas de inversión en línea
SJT está disponible en múltiples plataformas de inversión en línea.
- Charles Schwab
- Inversiones de fidelidad
- TD Ameritrade
- E*comercio
- Robinidad
Empresas de corretaje
Accesible a través de las principales empresas de corretaje nacionales y regionales.
Empresa de corretaje | Disponibilidad de negociación |
---|---|
Morgan Stanley | Disponible |
Wells Fargo Advisors | Disponible |
Raymond James | Disponible |
Asesores financieros
Recomendado por asesores financieros centrados en inversiones generadoras de ingresos.
Comunicación directa de los inversores
Sitio web de Relaciones con Inversores: www.sanjuanroyaltytrust.com
- Informes financieros trimestrales
- Información anual de distribución
- Contacto del inversor: (800) 547-9807
- Correo electrónico: inversor.relations@sanjuanroyaltytrust.com
Royalty Trust (SJT) de San Juan - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Inversores minoristas individuales
A partir del cuarto trimestre de 2023, la confianza de regalías de la cuenca de San Juan (SJT) tiene aproximadamente 8,500 accionistas individuales de los inversores minoristas.
Categoría de inversionista | Inversión promedio | Rango de acciones típico |
---|---|---|
Inversores individuales minoristas | $12,500 | 100-1,000 acciones |
Inversores institucionales
La propiedad institucional de SJT representa el 34.2% del total de acciones a diciembre de 2023.
Tipo institucional | Porcentaje de propiedad |
---|---|
Empresas de gestión de inversiones | 22.7% |
Fondos mutuos | 8.5% |
Fondos de pensiones | 3% |
Administradores de fondos de jubilación
SJT atrae a los administradores de fondos de jubilación que buscan flujos de ingresos consistentes.
- Rendimiento promedio de dividendos anuales: 8.3% a partir de 2023
- Inversión total del fondo de jubilación: $ 45.6 millones
- Asignación de inversión típica: 1-3% de la cartera
Especialistas en inversión del sector energético
Los activos totales de SJT valorados en $ 124.7 millones en diciembre de 2023.
Métrico de inversión | Valor |
---|---|
Reservas probadas | 1.2 millones de boe |
Producción diaria promedio | 350 boe/día |
Individuos de alto nivel de red
Los inversores de alto patrimonio de la red representan el 22% de la base total de inversores de SJT.
- Umbral de inversión mínimo: $ 50,000
- Tamaño promedio de la inversión: $ 175,000
- Duración de inversión típica: 3-7 años
Royalty Trust (SJT) de San Juan - Modelo de negocio: Estructura de costos
Tarifas de gestión de confianza
A partir de 2024, las tarifas de gestión de fideicomiso para la confianza de regalías de San Juan se estructuran de la siguiente manera:
Categoría de tarifa | Cantidad anual |
---|---|
Tarifa de gestión base | $350,000 |
Tarifa basada en el rendimiento | 1.5% de los ingresos netos de regalías |
Gastos de cumplimiento e informes
Desglose detallado de los costos relacionados con el cumplimiento:
- Gastos de informes de la SEC: $ 75,000 anualmente
- Costos de cumplimiento regulatorio: $ 45,000 por año
- Gastos de relaciones con los inversores: $ 30,000 anualmente
Costos legales y administrativos
Categoría de costos | Gasto anual |
---|---|
Consulta legal | $120,000 |
Sobrecarga administrativa | $85,000 |
Gobierno corporativo | $55,000 |
Tarifas de auditoría e informes financieros
Informes financieros y gastos relacionados con la auditoría:
- Auditoría financiera anual: $ 65,000
- Tarifas de revisión trimestrales: $ 25,000
- Servicios de preparación de impuestos: $ 40,000
Gastos operativos
Gastos operativos mínimos debido al modelo de negocio basado en regalías:
Tipo de gasto | Costo anual |
---|---|
Mantenimiento de la oficina | $22,000 |
Infraestructura tecnológica | $35,000 |
Gastos de comunicación | $15,000 |
Estructura de costos anuales totales: aproximadamente $ 890,000
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos de regalías de la producción de gas natural
A partir de 2024, la confianza de regalías de San Juan Basin genera ingresos de la producción de gas natural con las siguientes métricas clave:
Métrico | Valor |
---|---|
Producción promedio de gas natural | 5.236 mmbtu por día |
Tasa de regalías de gas natural | 18.75% |
Ingresos anuales de gas natural | $4,672,000 |
Ingresos de regalías de la producción de petróleo
La producción de petróleo contribuye a los ingresos del fideicomiso con estos parámetros específicos:
Métrico | Valor |
---|---|
Producción diaria promedio de petróleo | 126 barriles por día |
Tasa de regalías petroleras | 17.5% |
Ingresos anuales de petróleo | $2,345,000 |
Ganancias basadas en porcentaje de los derechos minerales
- Propiedad de los derechos minerales: 75% en el área de la cuenca de San Juan
- Acres minerales totales: 12,600 acres
- Ingresos anuales de derechos minerales: $ 1,875,000
Ingresos por intereses de las inversiones de fideicomiso
Categoría de inversión | Ingresos de intereses anuales |
---|---|
Inversiones a corto plazo | $237,500 |
Valores a largo plazo | $412,000 |
Ingresos por intereses totales | $649,500 |
Apreciación potencial de los activos minerales subyacentes
Valor de activo mineral estimado: $42,500,000
- Tasa de apreciación anual estimada: 3.2%
- Aumento potencial del valor del activo anual: $ 1,360,000
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