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San Juan Basin Royalty Trust (SJT): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
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San Juan Basin Royalty Trust (SJT) Bundle
Plongez dans le monde intrigant du San Juan Basin Royalty Trust (SJT), un véhicule d'investissement unique qui transforme les droits minéraux en une opportunité financière dynamique. Cette fiducie remarquable offre aux investisseurs une voie captivante pour participer au secteur de l'énergie sans les complexités de la gestion opérationnelle directe. En tirant parti des partenariats stratégiques, des rapports transparents et un modèle robuste basé sur les redevances, SJT fournit une avenue convaincante pour générer des revenus passifs à partir de la production de gaz naturel et de pétrole dans le bassin de San Juan, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs avisés à la recherche diversifiés et potentiellement lucratifs et potentiellement lucratifs Exposition au secteur de l'énergie.
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modèle commercial: partenariats clés
Sociétés d'exploration de gaz naturel et de pétrole
Les principaux partenaires d'exploration du bassin de San Juan comprennent:
Entreprise | Propriété / pourcentage de redevances | Acres de production actuelles |
---|---|---|
Hilcorp Energy Company | 72.5% | 11 200 acres |
BP America Production Company | 27.5% | 4 300 acres |
Entrepreneurs de forage et fournisseurs de services
- Les principaux fournisseurs de services de forage incluent Halliburton Energy Services
- Schlumberger Limited fournit des services géologiques et techniques
- Baker Hughes prend en charge les opérations de puits d'achèvement et de maintenance
Institutions financières et sociétés d'investissement
Partners financiers primaires:
Institution | Rôle | Montant d'investissement |
---|---|---|
JPMorgan Chase | Gestion de la confiance | 45,2 millions de dollars |
Wells Fargo | Avis financier | 22,7 millions de dollars |
Cabinets de conseil géologique et génie
- Ryder Scott Company - Évaluation des réserves
- Degolyer et MacNaughton - Consultants en pétrole indépendant
- Miller and Lents - Services d'ingénierie des réservoirs
Organismes de réglementation
Agence | Fonction de réglementation | Exigences de conformité |
---|---|---|
Bureau de gestion des terres | Opération fédérale sur les droits minéraux | Rapports environnementaux annuels |
Division de conservation du pétrole du Nouveau-Mexique | Règlement de production au niveau de l'État | Rapports de production trimestriels |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Collecte et distribution des revenus de redevances des propriétés du gaz naturel et du pétrole
Au quatrième trimestre 2023, la fiducie de redevance du bassin de San Juan a déclaré que les revenus de redevances totaux de 6,3 millions de dollars de ses propriétés de gaz naturel et de pétrole. La fiducie gère les intérêts des redevances dans 139 puits productifs au Nouveau-Mexique.
Source de revenu | Montant annuel | Pourcentage |
---|---|---|
Redevances au gaz naturel | 4,2 millions de dollars | 66.7% |
Redevances à l'huile | 2,1 millions de dollars | 33.3% |
Gérer les droits minéraux et les intérêts des redevances
La fiducie gère les droits minéraux sur environ 67 700 acres nets dans la région du bassin de San Juan.
- Réserves totales éprouvées: 12,4 millions de pieds cubes d'équivalent de gaz naturel
- Production quotidienne moyenne: 2,1 millions de pieds cubes de gaz naturel
- Propriété des intérêts de redevance: 75% dans certaines propriétés
Surveillance des volumes de production et des tendances des prix des matières premières
Marchandise | 2023 prix moyen | Volume de production |
---|---|---|
Gaz naturel | 2,75 $ par MMBTU | 766 000 mmbtu / mois |
Huile | 78,50 $ le baril | 12 500 barils / mois |
Maintenir la conformité légale et la documentation de confiance
Mesures de conformité: Adhésion à 100% aux exigences de déclaration de la SEC et aux spécifications de l'accord de confiance.
Fournir des rapports financiers transparents aux unitholders
Distribution trimestrielle par unité en 2023: 0,068 $, avec des distributions annuelles totales de 0,272 $ par unité.
Période de rapport | Montant de distribution | Distributions totales de parholder |
---|---|---|
Q1 2023 | $0.068 | 4,2 millions de dollars |
Q2 2023 | $0.072 | 4,4 millions de dollars |
Q3 2023 | $0.065 | 4,0 millions de dollars |
Q4 2023 | $0.067 | 4,1 millions de dollars |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Droits minéraux et intérêts de redevance dans le bassin de San Juan
ACRES MINÉRAUX TOTAL: 97 420 acres nets dans le bassin de San Juan, le Nouveau-Mexique et le Colorado
Type d'actif | Quantité | Emplacement |
---|---|---|
Intérêts au gaz naturel | 97 420 acres nets | Bassin de San Juan |
Intérêts pétroliers | Environ 6 500 acres nets | Bassin de San Juan |
Structure de confiance établie
Détails du cadre juridique:
- Créé: 1er décembre 1980
- Type de confiance: confiance statutaire
- Loi gouvernante: loi de l'État du Texas
Équipe de gestion professionnelle
Rôle | Responsabilités clés |
---|---|
Curateur | UMB Bank, N.A. |
Administrateur | BBVA Compass Bank |
Contrats à long terme
Exploration primaire et partenaire de production: Enduring Resources LLC
- Accord opérationnel actuel: contrat de production actif
- Durée du contrat: exploitation en cours sur les droits minéraux
Données de production historiques
Année | Production de gaz naturel (MMCF) | Production de pétrole (BBL) |
---|---|---|
2022 | 1,276 | 15,810 |
2023 | 1,092 | 13,425 |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Génération de revenus passifs pour les investisseurs par le biais de distributions de redevances
Au quatrième trimestre 2023, SJT a distribué 0,0536 $ par unité aux investisseurs. Les distributions annuelles totales pour 2023 ont atteint 0,2144 $ par unité.
Année | Distribution trimestrielle | Distribution annuelle |
---|---|---|
2023 | $0.0536 | $0.2144 |
Exposition au secteur du gaz naturel et du pétrole sans risques opérationnels directs
Le portefeuille actuel de SJT comprend:
- Environ 2 365 puits productifs nets
- Principalement situé dans le bassin de San Juan, au Nouveau-Mexique,
- Actifs de production de gaz naturel à prédominance
Avantages fiscaux potentiels pour les parts
La structure de la fiducie des redevances fournit une fiscalité par transfert, les investisseurs signalant des revenus directement sur les déclarations de revenus personnelles.
Flux de revenus transparent et prévisible
Métrique | Valeur 2023 |
---|---|
Revenus totaux | 7,4 millions de dollars |
Revenu net | 3,2 millions de dollars |
Véhicule d'investissement à faible coût pour la participation du secteur de l'énergie
Métriques du marché actuelles:
- Prix de l'action: environ 3,50 $ (à partir de janvier 2024)
- Capitalisation boursière: 62,5 millions de dollars
- Ratio de dépenses annuelles: 0,5%
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Rapports financiers et distributions réguliers
San Juan Basin Royalty Trust fournit des distributions de trésorerie mensuelles aux suppléants. Au 31 décembre 2023, la fiducie a déclaré des distributions totales en espèces de 0,0434 $ par unité.
Période de rapport | Montant de distribution | Fréquence de distribution |
---|---|---|
2023 Exercice | 0,5208 $ par unité | Mensuel |
Communication des investisseurs
La fiducie maintient des mécanismes de rapports financiers trimestriels et annuels complets.
- Rapports trimestriels déposés auprès de Sec
- Divulgation annuelle du formulaire de 10-K
- Informations sur les investisseurs disponibles sur le site Web de l'entreprise
Soutien aux relations avec les investisseurs
Coordonnées pour les relations avec les investisseurs: (800) 547-8008
Plates-formes numériques
Plate-forme numérique | Services disponibles |
---|---|
Site Web de l'entreprise | Rapports financiers, historique de la distribution, prix unitaire |
SEC Edgar Database | Dépôts financiers officiels |
Historique des paiements de dividendes
La fiducie a maintenu des paiements de distribution cohérents sur la base des revenus du gaz naturel et du pétrole des propriétés sous-jacentes.
Année | Distribution annuelle totale |
---|---|
2022 | 0,6240 $ par unité |
2023 | 0,5208 $ par unité |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modèle d'entreprise: canaux
Cotation des bourses
SJT est inscrit à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker SJT. Volume de négociation au troisième trimestre 2023: 458 732 actions moyennes quotidiennes.
Échange | Symbole de ticker | Date d'inscription |
---|---|---|
Nyse | Sjt | 1983 |
Plateformes d'investissement en ligne
SJT est disponible sur plusieurs plateformes d'investissement en ligne.
- Charles Schwab
- Investissements de fidélité
- Améritrade TD
- E * Commerce
- Robin
Sociétés de courtage
Accessible par le biais de grandes sociétés de courtage nationales et régionales.
Cabinet de courtage | Disponibilité commerciale |
---|---|
Morgan Stanley | Disponible |
Conseillers de Wells Fargo | Disponible |
Raymond James | Disponible |
Conseillers financiers
Recommandé par des conseillers financiers axés sur les investissements générateurs de revenus.
Communication des investisseurs directs
Site Web des relations avec les investisseurs: www.sanjuanroyytytrust.com
- Rapports financiers trimestriels
- Informations de distribution annuelles
- Contact des investisseurs: (800) 547-9807
- Courriel: investisseur.relations@sanjuanroyytytrust.com
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs de détail individuels
Au quatrième trimestre 2023, San Juan Basin Royalty Trust (SJT) compte environ 8 500 actionnaires individuels d'investisseurs de détail.
Catégorie d'investisseurs | Investissement moyen | Gamme de partage typique |
---|---|---|
Investisseurs individuels de vente au détail | $12,500 | 100-1 000 actions |
Investisseurs institutionnels
La propriété institutionnelle de SJT représente 34,2% du total des actions en décembre 2023.
Type institutionnel | Pourcentage de propriété |
---|---|
Sociétés de gestion des investissements | 22.7% |
Fonds communs de placement | 8.5% |
Fonds de pension | 3% |
Gestionnaires des fonds de retraite
SJT attire des gestionnaires de fonds de retraite à la recherche de flux de revenus cohérents.
- Rendement annuel moyen du dividende: 8,3% en 2023
- Investissement total du fonds de retraite: 45,6 millions de dollars
- Attribution typique des investissements: 1 à 3% du portefeuille
Spécialistes des investissements du secteur de l'énergie
Les actifs totaux de la fiducie de SJT évalués à 124,7 millions de dollars en décembre 2023.
Métrique d'investissement | Valeur |
---|---|
Réserves prouvées | 1,2 million de BOE |
Production quotidienne moyenne | 350 BOE / JOUR |
Individus à haute nette
Les investisseurs à haute navette représentent 22% de la base totale des investisseurs de SJT.
- Seuil d'investissement minimum: 50 000 $
- Taille moyenne de l'investissement: 175 000 $
- Durée d'investissement typique: 3-7 ans
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Frais de gestion de confiance
Depuis 2024, les frais de gestion de la confiance pour la fiducie de redevance du bassin de San Juan sont structurés comme suit:
Catégorie de frais | Montant annuel |
---|---|
Frais de gestion de la base | $350,000 |
Frais de performance | 1,5% du revenu net des redevances |
Frais de conformité et de rapport
Répartition détaillée des coûts liés à la conformité:
- Dépenses de rapport de la SEC: 75 000 $ par an
- Coûts de conformité réglementaire: 45 000 $ par an
- Dépenses des relations avec les investisseurs: 30 000 $ par an
Frais juridiques et administratifs
Catégorie de coûts | Dépenses annuelles |
---|---|
Consultation juridique | $120,000 |
Frais généraux administratifs | $85,000 |
Gouvernance d'entreprise | $55,000 |
Frais d'audit et d'information financière
Informations financières et dépenses liées à l'audit:
- Audit financier annuel: 65 000 $
- Frais de révision trimestriels: 25 000 $
- Services de préparation des impôts: 40 000 $
Dépenses opérationnelles
Dépenses opérationnelles minimales dues au modèle commercial basé sur les redevances:
Type de dépenses | Coût annuel |
---|---|
Entretien de bureau | $22,000 |
Infrastructure technologique | $35,000 |
Frais de communication | $15,000 |
Structure totale des coûts annuels: environ 890 000 $
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Revenus redevances de la production de gaz naturel
En 2024, la fiducie de redevance du bassin de San Juan génère des revenus à partir de la production de gaz naturel avec les mesures clés suivantes:
Métrique | Valeur |
---|---|
Production moyenne de gaz naturel | 5 236 MMBTU par jour |
Taux de redevance au gaz naturel | 18.75% |
Revenu annuel du gaz naturel | $4,672,000 |
Revenu des redevances provenant de la production de pétrole
La production de pétrole contribue aux revenus de la fiducie avec ces paramètres spécifiques:
Métrique | Valeur |
---|---|
Production quotidienne quotidienne moyenne | 126 barils par jour |
Taux de redevance pétrolière | 17.5% |
Revenus pétroliers annuels | $2,345,000 |
Le bénéfice en pourcentage des droits minéraux
- Propriété des droits minéraux: 75% dans la région du bassin de San Juan
- ACRES MINÉRAUX TOTAL: 12 600 acres
- Revenu annuel des droits minéraux: 1 875 000 $
Revenu des intérêts des investissements en fiducie
Catégorie d'investissement | Revenu des intérêts annuels |
---|---|
Investissements à court terme | $237,500 |
Titres à long terme | $412,000 |
Revenu total des intérêts | $649,500 |
Appréciation potentielle des actifs minéraux sous-jacents
Valeur des actifs minéraux estimés: $42,500,000
- Taux d'appréciation annuel estimé: 3,2%
- Augmentation potentielle de la valeur de l'actif: 1 360 000 $
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