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San Juan Basin Royalty Trust (SJT): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert] |
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San Juan Basin Royalty Trust (SJT) Bundle
Tauchen Sie in die faszinierende Welt des San Juan Basin Royalty Trust (SJT), einem einzigartigen Investitionsfahrzeug, das die Mineralrechte in eine dynamische finanzielle Chance verwandelt. Dieser bemerkenswerte Trust bietet den Anlegern einen faszinierenden Weg zur Teilnahme am Energiesektor ohne die Komplexität des direkten Betriebsmanagements. Durch die Nutzung strategischer Partnerschaften, transparenter Berichterstattung und ein robustes Modell auf Lizenzgebühren bietet SJT einen überzeugenden Weg, um passive Einnahmen aus Erdgas- und Ölproduktion im San Juan-Becken zu generieren, was es zu einer attraktiven Option für versierte Anleger macht, die diversifizierte und potenziell luklative suchen Energiesektor Exposition.
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Erdgas- und Ölforschungsunternehmen
Zu den wichtigsten Explorationspartnern im San Juan -Becken gehören:
| Unternehmen | Eigentum/Lizenzgebühr Prozentsatz | Aktuelle Produktionshektar |
|---|---|---|
| Hilcorp Energy Company | 72.5% | 11.200 Morgen |
| BP America -Produktionsfirma | 27.5% | 4.300 Morgen |
Bohrunternehmer und Dienstleister
- Zu den wichtigsten Bohrdienstanbietern gehören Halliburton Energy Services
- Schlumberger Limited bietet geologische und technische Dienstleistungen an
- Baker Hughes unterstützt einen guten Abschluss und die Wartungsvorgänge
Finanzinstitute und Investmentfirmen
Hauptfinanzpartner:
| Institution | Rolle | Investitionsbetrag |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase | Vertrauensmanagement | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Wells Fargo | Finanzberatung | 22,7 Millionen US -Dollar |
Geologische und technische Beratungsunternehmen
- Ryder Scott Company - Reserves Evaluation
- DeGolyer und MacNaughton - Unabhängige Erdölberater
- Miller and Lents - Reservoir Engineering Services
Aufsichtsbehörden
| Agentur | Regulatorische Funktion | Compliance -Anforderungen |
|---|---|---|
| Bureau of Land Management | Bundesmineralrechtsaufsicht | Jährliche Umweltberichterstattung |
| New Mexico Oil Conservation Division | Produktionsregulierung auf Staatsebene | Vierteljährliche Produktionsberichte |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Sammeln und Verteilen von Lizenzgebühren aus Erdgas- und Öleigenschaften
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete der San Juan Basin Royalty Trust den gesamten Lizenzgebnis von 6,3 Mio. USD von seinen Erdgas- und Öleigenschaften. Der Trust verwaltet Lizenzinteressen in 139 produktiven Brunnen in New Mexico.
| Einkommensquelle | Jahresbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Erdgas -Lizenzgebühren | 4,2 Millionen US -Dollar | 66.7% |
| Öllizenzgebühren | 2,1 Millionen US -Dollar | 33.3% |
Verwaltung von Mineralrechten und Lizenzgebühren Interessen
Der Trust verwaltet die Mineralrechte in rund 67.700 Hektar in der Region San Juan Basin.
- Gesamtprogramme Reserven: 12,4 Millionen Kubikfuß Erdgasäquivalent
- Durchschnittliche tägliche Produktion: 2,1 Millionen Kubikfuß Erdgas
- Lizenzinteresse Eigentümer: 75% in bestimmten Immobilien
Überwachung der Produktionsmengen und Rohstoffpreistrends
| Ware | 2023 Durchschnittspreis | Produktionsvolumen |
|---|---|---|
| Erdgas | $ 2,75 pro mmbtu | 766.000 MMBTU/Monat |
| Öl | $ 78,50 pro Barrel | 12.500 Barrel/Monat |
Aufrechterhaltung der rechtlichen Einhaltung und Vertrauensdokumentation
Compliance -Metriken: 100% Einhaltung der Anforderungen an die SEC -Berichts- und Vertrauensvereinbarungspezifikationen.
Bereitstellung einer transparenten Finanzberichterstattung an die Anteilinhaber
Vierteljährliche Ausschüttung pro Einheit im Jahr 2023: 0,068 USD, mit einer jährlichen jährlichen Ausschüttung von 0,272 USD pro Einheit.
| Berichtszeitraum | Verteilungsbetrag | Gesamtverteiler der Anteilinhaber |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.068 | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Q2 2023 | $0.072 | 4,4 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | $0.065 | 4,0 Millionen US -Dollar |
| Q4 2023 | $0.067 | 4,1 Millionen US -Dollar |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Mineralrechte und Lizenzgebühren im San Juan Basin
Total Mineral Acres: 97.420 Acres in San Juan Basin, New Mexico und Colorado
| Asset -Typ | Menge | Standort |
|---|---|---|
| Erdgasinteressen | 97.420 Net Acres | San Juan Becken |
| Ölinteressen | Ca. 6.500 Netto Morgen | San Juan Becken |
Etablierte Vertrauensstruktur
Rechtsrahmen Details:
- Etabliert: 1. Dezember 1980
- Vertrauenstyp: gesetzlicher Vertrauen
- Regierungsrecht: texanisches Staatsgesetz
Professionelles Managementteam
| Rolle | Wichtige Verantwortlichkeiten |
|---|---|
| Treuhänder | UMB Bank, N.A. |
| Administrator | BBVA Compass Bank |
Langzeitverträge
Primärerforschung und Produktionspartner: Dauerressourcen LLC
- Aktuelle Betriebsvereinbarung: Aktiver Produktionsvertrag
- Vertragsdauer: laufende Ausbeutung von Mineralrechten
Historische Produktionsdaten
| Jahr | Erdgasproduktion (MMCF) | Ölproduktion (BBLS) |
|---|---|---|
| 2022 | 1,276 | 15,810 |
| 2023 | 1,092 | 13,425 |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Geschäftsmodell: Wertvorstellungen
Passive Einkommensgenerierung für Anleger durch Lizenzgebührenverteilungen
Ab dem vierten Quartal 2023 verteilte SJT 0,0536 USD pro Einheit an Anleger. Die jährlichen jährlichen Ausschüttungen für 2023 erreichten 0,2144 USD pro Einheit.
| Jahr | Vierteljährliche Verbreitung | Jahresverteilung |
|---|---|---|
| 2023 | $0.0536 | $0.2144 |
Exposition gegenüber Erdgas- und Ölsektor ohne direkte Betriebsrisiken
Das aktuelle Portfolio von SJT umfasst:
- Ungefähr 2.365 produktive Nettobrunnen
- In erster Linie im San Juan Basin, New Mexico
- Überwiegend Erdgasproduktionsvermögen
Potenzielle Steuervorteile für Anteilinhaber
Die Struktur der Royalty Trust bietet eine Durchgangsbesteuerung, wobei Anleger Einnahmen direkt auf persönliche Steuererklärungen berichten.
Transparente und vorhersehbare Einkommensströme
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 7,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 3,2 Millionen US -Dollar |
Kostengünstiges Investitionsfahrzeug für die Beteiligung des Energiesektors
Aktuelle Marktmetriken:
- Aktienkurs: ca. 3,50 USD (ab Januar 2024)
- Marktkapitalisierung: 62,5 Millionen US -Dollar
- Jährliche Kostenquote: 0,5%
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Regelmäßige Finanzberichterstattung und Ausschüttung
San Juan Basin Royalty Trust bietet den Anteilinhabern monatliche Bargeldausschüttungen. Zum 31. Dezember 2023 meldete der Trust eine Gesamtausschüttung von 0,0434 USD pro Einheit.
| Berichtszeitraum | Verteilungsbetrag | Verteilungsfrequenz |
|---|---|---|
| 2023 Geschäftsjahr | $ 0,5208 pro Einheit | Monatlich |
Investorenkommunikation
Der Trust unterhält umfassende vierteljährliche und jährliche Finanzberichterstattungsmechanismen.
- Vierteljährliche Berichte, die bei SEC eingereicht wurden
- Jährliche Offenlegung von 10-K
- Investoreninformationen auf der Unternehmenswebsite verfügbar
Unterstützung bei der Anlegerbeziehungen
Kontaktinformationen für Investorenbeziehungen: (800) 547-8008
Digitale Plattformen
| Digitale Plattform | Verfügbare Dienstleistungen |
|---|---|
| Unternehmenswebsite | Finanzberichte, Verteilungshistorie, Einheitspreis |
| SEC Edgar Datenbank | Offizielle Finanzanträge |
Dividendenzahlungshistorie
Der Trust hat konsistente Vertriebszahlungen auf der Grundlage von Erdgas- und Öleinnahmen aus zugrunde liegenden Immobilien aufrechterhalten.
| Jahr | Gesamt jährliche Verteilung |
|---|---|
| 2022 | $ 0,6240 pro Einheit |
| 2023 | $ 0,5208 pro Einheit |
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Geschäftsmodell: Kanäle
Börsenauflistung
SJT ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Ticker -Symbol SJT aufgeführt. Handelsvolumen zum vierten Quartal 2023: 458.732 Aktien täglich.
| Austausch | Tickersymbol | Auflistungsdatum |
|---|---|---|
| NYSE | Sjt | 1983 |
Online -Investitionsplattformen
SJT ist auf mehreren Online -Anlageplattformen verfügbar.
- Charles Schwab
- Treue -Investitionen
- TD Ameritrade
- E*Handel
- Robinhood
Maklerfirmen
Ergänglich über wichtige nationale und regionale Maklerfirmen.
| Maklerfirma | Handelsverfügbarkeit |
|---|---|
| Morgan Stanley | Verfügbar |
| Wells Fargo Advisors | Verfügbar |
| Raymond James | Verfügbar |
Finanzberater
Empfohlen von Finanzberatern, die sich auf einkommensgenerierende Investitionen konzentrieren.
Direktinvestorenkommunikation
Website von Investor Relations: www.sanjuanroyaltytrust.com
- Vierteljährliche Finanzberichte
- Jährliche Vertriebsinformationen
- Anlegerkontakt: (800) 547-9807
- E -Mail: investor.relations@sanjuanroyaltytrust.com
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Einzelhandelsinvestoren
Ab dem vierten Quartal 2023 hat der San Juan Basin Royalty Trust (SJT) rund 8.500 Einzelhandels -Anlegeraktionäre.
| Anlegerkategorie | Durchschnittliche Investition | Typischer Aktienbereich |
|---|---|---|
| Einzelhandel Einzelinvestoren | $12,500 | 100-1.000 Aktien |
Institutionelle Anleger
Der institutionelle Eigentum an SJT macht ab Dezember 2023 34,2% der Gesamtanteile aus.
| Institutioneller Typ | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Investmentmanagementunternehmen | 22.7% |
| Investmentfonds | 8.5% |
| Pensionsfonds | 3% |
Rentenfondsmanager
SJT zieht Rentenfondsmanager an, die konsistente Einkommensströme suchen.
- Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite: 8,3% ab 2023
- Gesamtinvestition von Rentenfonds: 45,6 Millionen US -Dollar
- Typische Investitionszuweisung: 1-3% des Portfolios
Investmentspezialisten für Energiesektor
Das Gesamtvermögen von SJT im Wert von 124,7 Millionen US -Dollar im Dezember 2023.
| Investitionsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bewiesene Reserven | 1,2 Millionen BOE |
| Durchschnittliche tägliche Produktion | 350 BOE/Tag |
Individuelle mit hohem Netzwert
Anleger mit hoher Netzwerbung machen 22% der gesamten Investorenbasis von SJT aus.
- Mindestinvestitionsschwelle: 50.000 US -Dollar
- Durchschnittliche Investitionsgröße: $ 175.000
- Typische Investitionsdauer: 3-7 Jahre
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Vertrauensmanagementgebühren
Ab 2024 sind die Gebühren für das Vertrauensmanagement für das Royalty Trust von San Juan Basin wie folgt strukturiert:
| Gebührenkategorie | Jahresbetrag |
|---|---|
| Basismanagementgebühr | $350,000 |
| Leistungsbasierte Gebühr | 1,5% des Lizenzgebungseinkommens |
Compliance- und Berichtskosten
Detaillierte Aufschlüsselung der compliance-bezogenen Kosten:
- SEC -Berichtskosten: 75.000 USD jährlich
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 45.000 USD pro Jahr
- Ausgaben für Anlegerbeziehungen: 30.000 USD pro Jahr
Rechtliche und administrative Kosten
| Kostenkategorie | Jahresausgaben |
|---|---|
| Rechtsberatung | $120,000 |
| Verwaltungsaufwand | $85,000 |
| Unternehmensführung | $55,000 |
Audit- und Finanzberichterstattungsgebühren
Finanzberichterstattung und prüfungsbezogene Ausgaben:
- Jährliches Finanzprüfung: 65.000 US -Dollar
- Vierteljährliche Überprüfungsgebühren: 25.000 USD
- Steuervorbereitungsdienstleistungen: 40.000 US -Dollar
Betriebskosten
Minimale Betriebskosten aufgrund des Geschäftsmodells auf Lizenzgebühren ansässig:
| Kostentyp | Jährliche Kosten |
|---|---|
| Bürowartung | $22,000 |
| Technologieinfrastruktur | $35,000 |
| Kommunikationskosten | $15,000 |
Jährliche Kostenstruktur der Gesamtkosten: ca. 890.000 USD
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme
Lizenzgebiete aus der Erdgasproduktion
Ab 2024 erzielt der San Juan Basin Royalty Trust mit den folgenden wichtigen Metriken Einnahmen aus der Erdgasproduktion:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Erdgasproduktion | 5.236 MMBTU pro Tag |
| Erdgas Lizenzgebühr | 18.75% |
| Jährliche Erdgaseinnahmen | $4,672,000 |
Lizenzgebise aus der Ölproduktion
Die Ölproduktion trägt mit diesen spezifischen Parametern zum Umsatz des Trusts bei:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche tägliche Ölproduktion | 126 Barrel pro Tag |
| Ölgelösterrate | 17.5% |
| Jährliche Öleinnahmen | $2,345,000 |
Prozentuale Einkommen aus Mineralrechten
- Mineralrechtsbesitz: 75% in der Region San Juan Basin
- Total Mineral Acres: 12.600 Morgen
- Jährliche Mineralrechtseinkommen: 1.875.000 USD
Zinserträge aus Treuhandinvestitionen
| Anlagekategorie | Jährliche Zinserträge |
|---|---|
| Kurzfristige Investitionen | $237,500 |
| Langfristige Wertpapiere | $412,000 |
| Gesamtzinserträge | $649,500 |
Mögliche Wertschätzung der zugrunde liegenden Mineralvermögenswerte
Geschätzter Mineralvermögenswert: $42,500,000
- Geschätzte jährliche Wertsteigerungsrate: 3,2%
- Potenzielle jährliche Vermögenswertserhöhung: 1.360.000 USD
Disclaimer
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