Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'American Healthcare REIT, Inc.

Une brève histoire d'American Healthcare REIT, Inc.

American Healthcare REIT, Inc., créé en 2021, est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse axée sur le secteur des soins de santé. La société a été créée par un spin-off à partir du portefeuille précédent des investisseurs américains de santé. L'offre publique initiale (introduction en bourse) a eu lieu le 15 mars 2021, la société élevant approximativement 500 millions de dollars.

En octobre 2023, American Healthcare REIT possède un portefeuille diversifié composé de plus 400 propriétés situé à plus de 40 États. Les propriétés comprennent des établissements de soins infirmiers qualifiés, des établissements de vie assistée et d'autres biens immobiliers liés aux soins de santé.

Dans son dernier rapport sur les résultats pour le deuxième trimestre 2023, l'American Healthcare REIT a rapporté des revenus de 68 millions de dollars, signifiant une croissance d'une année à l'autre 2.5%. L'entreprise a obtenu un revenu net de 20 millions de dollars au cours de la même période, la traduction par un revenu net par action de $0.31.

À la fin du T2 2023, les actifs totaux de la société ont été évalués à environ 2,1 milliards de dollars, tandis que les passifs totaux se tenaient autour 1,1 milliard de dollars. Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ont été signalés à environ 1 milliard de dollars, représentant une structure de capital solide.

La société s'est concentrée sur la croissance par le biais d'acquisitions, comme en témoignent son acquisition de 23 installations de soins infirmiers qualifiés Dans la première moitié de 2023, élargissant son empreinte globale sur les marchés clés.

American Healthcare REIT a également déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ par action Pour le T2 2023, le maintien d'une politique de dividende stable qui a attiré les investisseurs axés sur le revenu. Le rendement en dividende annualisé basé sur le cours de l'action récent est approximativement 6.8%.

Les performances du marché ont vu le cours des actions d'American Healthcare FROM $11.75 Depuis le 12 octobre 2023. Cela reflète une augmentation du début de l'année d'environ 15%, surpassant plusieurs de ses pairs dans le secteur des FPI de la santé.

La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le maintien des taux d'occupation, qui se tiennent actuellement 89% à travers son portefeuille. American Healthcare REIT investit également dans la technologie pour améliorer la gestion immobilière et les services aux locataires.

A Who possède American Healthcare REIT, Inc.

American Healthcare REIT, Inc. (Symbole Ticker: AHR) est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse axée sur la possession et la gestion d'un portefeuille diversifié de propriétés de soins de santé. The company was formed after the merger of two entities: Griffin-American Healthcare REIT III, Inc. and Griffin-American Healthcare REIT IV, Inc. As of the latest financial reports, American Healthcare REIT boasts a robust portfolio valued at approximately 3,3 milliards de dollars.

La structure de propriété d'American Healthcare REIT se compose de diverses parties prenantes, notamment des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et de la gestion. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des plus grands actionnaires:

À la fin de 2022, American Healthcare REIT a signalé un total d'environ 350 propriétés Dans divers États des États-Unis, qui comprennent des établissements de soins infirmiers qualifiés, une vie assistée et des logements pour personnes âgées. La Société génère principalement des revenus en louant ces propriétés aux opérateurs de soins de santé, avec un revenu de loyer annualisé autour de 227 millions de dollars.

L'accent stratégique de l'entreprise sur le secteur des soins de santé le positionne bien sur un marché croissant, qui devrait se développer en raison d'une population vieillissante et d'une augmentation des besoins en soins de santé. Le taux d'occupation de l'American Healthcare REIT se situe à environ 89.6%, reflétant une demande stable pour ses propriétés.

En plus de son portefeuille immobilier, la société a maintenu une solide situation financière, signalant des fonds d'opérations (FFO) d'environ 83 millions de dollars pour l'exercice 2022. La société a toujours fourni des dividendes, avec un rendement de distribution autour 7.15% Basé sur son cours en octobre 2023.

La propriété de la direction joue également un rôle important dans la gouvernance des REIT américains sur les soins de santé. Depuis les derniers dépôts, les dirigeants et les administrateurs possèdent collectivement 2.5% des actions de la société, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires.

Dans l'ensemble, la structure de propriété d'American Healthcare REIT reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et de gestion, contribuant à ses perspectives de stabilité et de croissance sur le marché immobilier des soins de santé.

Énoncé de mission American Healthcare REIT, Inc.

American Healthcare REIT, Inc. se consacre à améliorer le bien-être de ses actifs de santé tout en fournissant des rendements supérieurs pour ses investisseurs. Leur mission met l'accent sur un engagement à acquérir, développer et gérer l'immobilier de santé de haute qualité qui soutient la prestation de services de santé dans divers contextes.

La société cible les propriétés qui opèrent dans les segments de logements post-aiguës et pour personnes âgées, en se concentrant sur des secteurs tels que les établissements de soins infirmiers qualifiés, la vie assistée, la vie indépendante et les soins de la mémoire. Cet engagement s'aligne sur la demande croissante de services de santé motivés par les tendances démographiques.

• Fournir des solutions immobilières de santé de haute qualité.
• Générez des rendements attrayants ajustés au risque pour les actionnaires.
• Améliorez la qualité de vie à travers des installations de haute qualité.
• Concentrez-vous sur les acquisitions stratégiques dans les secteurs en croissance des soins de santé.

En octobre 2023, American Healthcare REIT, Inc. a signalé un portefeuille diversifié englobant 420 propriétés aux États-Unis et avait une valeur d'entreprise dépassant 2,5 milliards de dollars.

Dans leur dernière divulgation financière, la société a déclaré un chiffre d'affaires brut d'environ 205 millions de dollars pour l'exercice clos 2022, présentant une augmentation d'une année à l'autre de 5%. De plus, le revenu d'exploitation net (NOI) a atteint autour 150 millions de dollars, reflétant une marge noi de grossièrement 73%.

American Healthcare REIT, Inc. accorde également une grande importance à la durabilité et à l'impact communautaire, travaillant pour s'assurer que leurs développements contribuent positivement aux communautés qu'ils servent. Ils sont alignés sur la tendance de l'industrie des FPI de santé à intégrer les principes ESG (environnement, social et gouvernance) dans leurs opérations, avec des investissements ESG représentant à propos de 20% de leurs dépenses en capital total au cours de la dernière exercice.

Comment fonctionne American Healthcare REIT, Inc.

American Healthcare REIT, Inc. se concentre sur l'acquisition, la possession et la gestion d'un portefeuille diversifié de biens immobiliers. Au 30 septembre 2023, la société avait une valeur de l'actif brute d'environ 3,9 milliards de dollars. Cela comprend les investissements dans les établissements de soins infirmiers qualifiés, les logements pour personnes âgées et d'autres propriétés liées aux soins de santé.

La stratégie d'investissement de la société met l'accent sur l'acquisition de propriétés louées aux opérateurs de soins de santé en vertu de baux à long terme et triple-réseau. En utilisant cette stratégie, American Healthcare REIT vise à atténuer les risques associés à la gestion immobilière et à la performance opérationnelle.

Composition de portefeuille

Depuis le dernier rapport, le portefeuille d'American Healthcare REIT comprend:

• Installations de soins infirmiers qualifiés: 47%
• Logement pour personnes âgées: 41%
• Immeubles de bureaux médicaux: 12%

La société exploite un total de 164 propriétés, englobant sur 20 000 lits ou des unités aux États-Unis. Cette approche diversifiée permet à American Healthcare REIT de répondre à divers besoins démographiques et de soins de santé.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2023, l'American Healthcare REIT a déclaré un chiffre d'affaires total de 94,2 millions de dollars, représentant une augmentation de 12% d'une année à l'autre. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour la même période était 12,1 millions de dollars, traduisant en bénéfice par action de $0.25.

Dividendes

En tant que FPI, la société est obligée de distribuer au moins 90% de son revenu imposable aux actionnaires. Pour le troisième trimestre 2023, l'American Healthcare REIT a déclaré un dividende de $0.20 par action, maintenant son engagement à renvoyer la valeur à ses investisseurs.

Présence du marché

American Healthcare REIT opère dans plusieurs États, avec une présence significative dans les domaines présentant une forte demande de services de santé. Les locataires de la Société sont principalement des opérateurs établis avec de solides financières, ce qui améliore la stabilité des flux de trésorerie. La zone louée agrégée de leurs propriétés dépasse 9 millions de pieds carrés.

Perspectives futures

Le marché immobilier des soins de santé continue de montrer la résilience, tirée par les tendances démographiques, y compris une population vieillissante et l'augmentation des besoins en soins de santé. Selon les estimations de l'industrie, le secteur des FPI de santé devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5.3% jusqu'en 2026.

La stratégie d'American Healthcare REIT se concentre sur l'élargissement de son empreinte dans le secteur des soins de santé par le biais d'acquisitions et de partenariats sélectifs, consolidant davantage sa position en tant qu'acteur majeur sur le marché des REIT des soins de santé.

Comment American Healthcare REIT, Inc. fait de l'argent

American Healthcare REIT, Inc. opère dans le secteur de la fiducie de placement immobilier (REIT), se concentrant principalement sur les propriétés liées aux soins de santé. La source de revenus de l'entreprise provient en grande partie des établissements de location aux prestataires de soins de santé. Au troisième trimestre de 2023, American Healthcare REIT a signalé un total de 4,4 milliards de dollars dans les actifs totaux.

Le modèle commercial de base se concentre sur des baux à long terme avec des établissements de soins infirmiers qualifiés, des logements pour personnes âgées et des immeubles de bureaux médicaux. Ces propriétés garantissent généralement des flux de trésorerie stables en raison de la nature critique des services de santé. Le terme de location moyen restant pour leurs propriétés est approximativement 12 ans, offrant une prévisibilité dans les revenus.

Au troisième trimestre 2023, l'American Healthcare REIT a généré un chiffre 106 millions de dollars, présentant une augmentation d'une année à l'autre de 5.2%. La ventilation des sources de revenus comprend:

• Installations de soins infirmiers qualifiés: 60 millions de dollars
• Logement pour personnes âgées: 30 millions de dollars
• Immeubles de bureaux médicaux: 16 millions de dollars

American Healthcare REIT bénéficie également des frais de gestion des actifs de son activité de gestion des investissements. À la mi-2023, ces frais ont contribué à environ 8 millions de dollars aux revenus globaux de l'entreprise.

Les taux d'occupation des REIT américains sur la santé ont été en moyenne 88%. Cela joue un rôle essentiel dans la stabilité des revenus, car les taux d'occupation plus élevés sont en corrélation avec l'augmentation des revenus de location. La société a été activement impliquée dans l'élargissement de son portefeuille, avec des acquisitions récentes qui incluent 600 millions de dollars pour les établissements de santé en 2023.

En termes de santé financière, le revenu net de la Société pour le troisième trimestre 2023 a été 43 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire nette d'environ 40.6%. American Healthcare REIT's Funds from Operations (FFO), une métrique critique pour les FPI, a été signalé à 25 millions de dollars, résultant en un FFO par action de $0.35.

American Healthcare La structure du capital de REIT comprend une combinaison de capitaux propres et de dette, avec des passifs totaux s'élevant à 2,2 milliards de dollars. Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise est 0.8, indiquant un niveau de levier gérable dans sa stratégie financière.

Quant aux distributions de dividendes, American Healthcare REIT a annoncé un dividende trimestriel de $0.24 par action au troisième trimestre 2023, marquant un rendement en dividende annualisé d'environ 6.0% en fonction des cours des actions actuelles. Cette politique de dividende cohérente fait partie de la stratégie visant à attirer des investisseurs axés sur le revenu.

À l'avenir, American Healthcare REIT vise à augmenter son portefeuille de biens grâce à des acquisitions sélectives, en se concentrant sur les marchés avec de fortes tendances démographiques et de la demande de soins de santé. L'engagement de l'entreprise à améliorer l'efficacité opérationnelle devrait renforcer encore ses capacités de génération des revenus.