American Healthcare REIT, Inc.: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von American Healthcare REIT, Inc.

American Healthcare REIT, Inc. wurde 2021 gegründet und ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust (REIT) mit Schwerpunkt auf dem Gesundheitssektor. Das Unternehmen entstand durch eine Ausgliederung aus dem bisherigen Portfolio der American Healthcare Investors. Der Börsengang (IPO) fand am 15. März 2021 statt, wobei das Unternehmen ca 500 Millionen Dollar.

Seit Oktober 2023 besitzt American Healthcare REIT ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus über 400 Immobilien befindet sich in mehr als 40 Staaten. Zu den Immobilien gehören qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für betreutes Wohnen und andere Immobilien im Gesundheitsbereich.

In seinem jüngsten Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2023 meldete American Healthcare REIT einen Umsatz von 68 Millionen DollarDies bedeutet ein jährliches Wachstum von ca 2.5%. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 20 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum, was einem Nettogewinn pro Aktie von entspricht $0.31.

Zum Ende des zweiten Quartals 2023 belief sich die Bilanzsumme des Unternehmens auf ca 2,1 Milliarden US-DollarDie Gesamtverbindlichkeiten beliefen sich auf etwa 1,1 Milliarden US-Dollar. Das den Stammaktionären zuzurechnende Eigenkapital wurde mit ca. angegeben 1 Milliarde Dollar, was eine solide Kapitalstruktur darstellt.

Das Unternehmen hat sich auf Wachstum durch Akquisitionen konzentriert, wie die Übernahme von zeigt 23 qualifizierte Pflegeeinrichtungen im ersten Halbjahr 2023 und baut seine Gesamtpräsenz in Schlüsselmärkten aus.

American Healthcare REIT erklärte außerdem eine vierteljährliche Dividende von 0,20 $ pro Aktie für das zweite Quartal 2023 unter Beibehaltung einer stetigen Dividendenpolitik, die ertragsorientierte Anleger angezogen hat. Die jährliche Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Aktienkurses beträgt ca 6.8%.

Die Marktentwicklung hat dazu geführt, dass der Aktienkurs von American Healthcare REIT schwankte und bei ca. schloss $11.75 Stand: 12. Oktober 2023. Dies entspricht einem Anstieg seit Jahresbeginn von ca 15%und übertraf damit mehrere seiner Mitbewerber im Gesundheits-REIT-Sektor.

Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Aufrechterhaltung der Auslastung, die derzeit bei rund 1,5 % liegt 89% in seinem gesamten Portfolio. American Healthcare REIT investiert außerdem in Technologie zur Verbesserung der Immobilienverwaltung und der Mieterdienstleistungen.

Ein Besitzer von American Healthcare REIT, Inc.

American Healthcare REIT, Inc. (Börsenkürzel: AHR) ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Besitz und die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Gesundheitsimmobilien konzentriert. Das Unternehmen wurde nach der Fusion zweier Unternehmen gegründet: Griffin-American Healthcare REIT III, Inc. und Griffin-American Healthcare REIT IV, Inc. Nach den neuesten Finanzberichten verfügt American Healthcare REIT über ein robustes Portfolio im Wert von ca 3,3 Milliarden US-Dollar.

Die Eigentümerstruktur des American Healthcare REIT besteht aus verschiedenen Interessengruppen, darunter institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und dem Management. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der größten Aktionäre:

Zum Jahresende 2022 meldete American Healthcare REIT insgesamt ca 350 Objekte in verschiedenen Bundesstaaten der USA, darunter qualifizierte Pflegeeinrichtungen, betreutes Wohnen und Seniorenunterkünfte. Das Unternehmen erwirtschaftet seine Einnahmen hauptsächlich durch die Vermietung dieser Immobilien an Gesundheitsbetreiber mit jährlichen Mieteinnahmen von rund 227 Millionen Dollar.

Durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf den Gesundheitssektor positioniert es sich gut in einem wachsenden Markt, der aufgrund einer alternden Bevölkerung und eines gestiegenen Gesundheitsbedarfs voraussichtlich wachsen wird. Die Auslastung des American Healthcare REIT liegt bei ca 89.6%, was eine stabile Nachfrage nach seinen Immobilien widerspiegelt.

Zusätzlich zu seinem Immobilienportfolio verfügt das Unternehmen über eine starke Finanzlage und weist einen Funds from Operations (FFO) von ca 83 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2022. Das Unternehmen hat kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet, mit einer Ausschüttungsrendite von rund 7.15% basierend auf dem Aktienkurs vom Oktober 2023.

Die Eigentumsverhältnisse des Managements spielen auch eine wichtige Rolle bei der Governance des American Healthcare REIT. Nach den neuesten Unterlagen verfügen leitende Angestellte und Direktoren zusammen über ca 2.5% der Aktien des Unternehmens und bringen ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang.

Insgesamt spiegelt die Eigentümerstruktur von American Healthcare REIT eine diversifizierte Mischung aus institutionellen Investoren und Management wider und trägt zu seiner Stabilität und seinen Wachstumsaussichten auf dem Gesundheitsimmobilienmarkt bei.

Leitbild von American Healthcare REIT, Inc

American Healthcare REIT, Inc. ist bestrebt, das Wohlergehen seiner Gesundheitsanlagen zu verbessern und gleichzeitig seinen Anlegern überragende Renditen zu bieten. Ihre Mission betont die Verpflichtung, hochwertige Gesundheitsimmobilien zu erwerben, zu entwickeln und zu verwalten, die die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen in verschiedenen Bereichen unterstützen.

Das Unternehmen konzentriert sich auf Immobilien, die in den Segmenten Postakut- und Seniorenunterkünfte tätig sind, und konzentriert sich dabei auf Sektoren wie qualifizierte Pflegeeinrichtungen, betreutes Wohnen, unabhängiges Wohnen und Gedächtnispflege. Dieses Engagement steht im Einklang mit der wachsenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen, die durch die demografische Entwicklung bedingt ist.

• Bieten Sie hochwertige Immobilienlösungen für das Gesundheitswesen.
• Generieren Sie attraktive risikoadjustierte Renditen für Aktionäre.
• Steigern Sie die Lebensqualität durch hochwertige Einrichtungen.
• Konzentrieren Sie sich auf strategische Akquisitionen in wachsenden Gesundheitssektoren.

Im Oktober 2023 berichtete American Healthcare REIT, Inc. über ein diversifiziertes Portfolio mit über 420 Objekte in den gesamten Vereinigten Staaten und hatte einen Unternehmenswert von mehr als 100 % 2,5 Milliarden US-Dollar.

In seiner jüngsten Finanzberichterstattung meldete das Unternehmen einen Bruttoumsatz von ca 205 Millionen Dollar für das Jahr bis 2022, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 5%. Darüber hinaus erreichte das Nettobetriebsergebnis (NOI) rund 150 Millionen Dollar, was einer NOI-Marge von ungefähr entspricht 73%.

American Healthcare REIT, Inc. legt außerdem großen Wert auf Nachhaltigkeit und Auswirkungen auf die Gemeinschaft und arbeitet daran, sicherzustellen, dass ihre Entwicklungen einen positiven Beitrag für die Gemeinschaften leisten, denen sie dienen. Sie folgen dem Trend der REIT-Branche im Gesundheitswesen, ESG-Prinzipien (Umwelt, Soziales und Governance) in ihre Geschäftstätigkeit zu integrieren, wobei ESG-Investitionen etwa 20% ihrer gesamten Investitionsausgaben im letzten Geschäftsjahr.

So funktioniert American Healthcare REIT, Inc

American Healthcare REIT, Inc. konzentriert sich auf den Erwerb, Besitz und die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Gesundheitsimmobilien. Zum 30. September 2023 hatte das Unternehmen einen Bruttovermögenswert von ca 3,9 Milliarden US-Dollar. Dazu gehören Investitionen in qualifizierte Pflegeeinrichtungen, Seniorenwohnungen und andere gesundheitsbezogene Immobilien.

Die Investitionsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf den Erwerb von Immobilien, die im Rahmen langfristiger Triple-Net-Mietverträge an Gesundheitsbetreiber vermietet werden. Mit dieser Strategie möchte American Healthcare REIT die mit der Immobilienverwaltung und der Betriebsleistung verbundenen Risiken mindern.

Portfoliozusammensetzung

Nach dem neuesten Bericht umfasst das Portfolio von American Healthcare REIT:

• Qualifizierte Pflegeeinrichtungen: 47%
• Seniorenwohnungen: 41%
• Medizinische Bürogebäude: 12%

Das Unternehmen betreibt insgesamt 164 Objekte, umfassend über 20.000 Betten oder Einheiten in den Vereinigten Staaten. Dieser diversifizierte Ansatz ermöglicht es American Healthcare REIT, auf verschiedene Bevölkerungsgruppen und Gesundheitsbedürfnisse einzugehen.

Finanzielle Leistung

Für das dritte Quartal 2023 meldete American Healthcare REIT einen Gesamtumsatz von 94,2 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von entspricht 12% Jahr für Jahr. Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettogewinn betrug im gleichen Zeitraum 12,1 Millionen US-Dollar, was einem Gewinn je Aktie von entspricht $0.25.

Dividenden

Als REIT ist das Unternehmen mindestens zur Ausschüttung verpflichtet 90% seines steuerpflichtigen Einkommens an die Aktionäre. Für das dritte Quartal 2023 erklärte American Healthcare REIT eine Dividende von $0.20 pro Aktie und bleibt dabei seinem Engagement treu, seinen Anlegern einen Mehrwert zu bieten.

Marktpräsenz

American Healthcare REIT ist in mehreren Bundesstaaten tätig und in Gebieten mit hoher Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen stark vertreten. Die Mieter des Unternehmens sind in erster Linie etablierte und finanzstarke Betreiber, was die Stabilität der Cashflows erhöht. Die Gesamtmietfläche ihrer Immobilien übersteigt 9 Millionen Quadratmeter.

Zukunftsausblick

Der Markt für Gesundheitsimmobilien zeigt weiterhin Widerstandsfähigkeit, angetrieben durch demografische Trends, einschließlich einer alternden Bevölkerung und einem steigenden Gesundheitsbedarf. Branchenschätzungen zufolge wird der Gesundheits-REIT-Sektor voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von wachsen 5.3% bis 2026.

Die Strategie von American Healthcare REIT konzentriert sich auf den Ausbau seiner Präsenz im Gesundheitssektor durch selektive Akquisitionen und Partnerschaften und festigt so seine Position als wichtiger Akteur auf dem Gesundheits-REIT-Markt.

Wie American Healthcare REIT, Inc. Geld verdient

American Healthcare REIT, Inc. ist im Bereich Real Estate Investment Trust (REIT) tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Immobilien im Gesundheitswesen. Die Einnahmequellen des Unternehmens stammen größtenteils aus der Vermietung von Einrichtungen an Gesundheitsdienstleister. Zum dritten Quartal 2023 meldete American Healthcare REIT insgesamt 4,4 Milliarden US-Dollar im Gesamtvermögen.

Das Kerngeschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit qualifizierten Pflegeeinrichtungen, Seniorenwohnungen und medizinischen Bürogebäuden. Aufgrund der kritischen Natur der Gesundheitsdienstleistungen sichern diese Immobilien in der Regel stabile Cashflows. Die durchschnittliche Restmietdauer ihrer Immobilien beträgt ca 12 Jahre, was für Vorhersehbarkeit des Umsatzes sorgt.

Im dritten Quartal 2023 erwirtschaftete American Healthcare REIT einen Gesamtumsatz von 106 Millionen Dollar, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht 5.2%. Die Aufschlüsselung der Einnahmequellen umfasst:

• Qualifizierte Pflegeeinrichtungen: 60 Millionen Dollar
• Seniorenwohnungen: 30 Millionen Dollar
• Medizinische Bürogebäude: 16 Millionen Dollar

American Healthcare REIT profitiert auch von Vermögensverwaltungsgebühren aus seinem Investmentmanagementgeschäft. Ab Mitte 2023 trugen diese Gebühren etwa bei 8 Millionen Dollar zum Gesamtumsatz des Unternehmens beitragen.

Die Auslastungsraten für American Healthcare REIT liegen im Durchschnitt bei etwa 100 % 88%. Dies spielt eine entscheidende Rolle für die Umsatzstabilität, da höhere Belegungsraten mit höheren Mieteinnahmen einhergehen. Das Unternehmen war aktiv an der Erweiterung seines Portfolios beteiligt, unter anderem mit jüngsten Akquisitionen 600 Millionen Dollar Wert von Gesundheitseinrichtungen im Jahr 2023.

Was die finanzielle Gesundheit betrifft, lag der Nettogewinn des Unternehmens für das dritte Quartal 2023 bei 43 Millionen Dollar, was einer Nettogewinnmarge von ca. entspricht 40.6%. Die Funds from Operations (FFO) von American Healthcare REIT, eine wichtige Kennzahl für REITs, wurden unter veröffentlicht 25 Millionen Dollar, was zu einem FFO pro Aktie von führt $0.35.

Die Kapitalstruktur von American Healthcare REIT umfasst eine Kombination aus Eigenkapital und Schulden mit einer Gesamtverbindlichkeit von 2,2 Milliarden US-Dollar. Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital des Unternehmens beträgt 0.8, was auf ein überschaubares Maß an Hebelwirkung innerhalb seiner Finanzstrategie hinweist.

Was Dividendenausschüttungen betrifft, kündigte American Healthcare REIT eine vierteljährliche Dividende von an $0.24 pro Aktie im dritten Quartal 2023, was einer jährlichen Dividendenrendite von ca 6.0% basierend auf den aktuellen Aktienkursen. Diese konsequente Dividendenpolitik ist Teil der Strategie, ertragsorientierte Anleger zu gewinnen.

Mit Blick auf die Zukunft strebt American Healthcare REIT die Erweiterung seines Immobilienportfolios durch selektive Akquisitionen an und konzentriert sich dabei auf Märkte mit starker demografischer Entwicklung und Nachfrage im Gesundheitswesen. Es wird erwartet, dass das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz seine umsatzgenerierenden Fähigkeiten weiter stärken wird.