Exploration de l'investisseur Celsius Holdings, Inc. (CELH) Profile: Qui achète et pourquoi ?

Si vous regardez Celsius Holdings, Inc. (CELH) en ce moment, vous vous posez certainement la bonne question : qui achète encore et pourquoi le cours de l'action se situe-t-il autour de $42.79 par action à la mi-novembre 2025, compte tenu du bruit récent ? L'investisseur profile raconte une histoire claire de conviction institutionnelle qui l'emporte sur la douleur à court terme, comme presque 66% des actions en circulation de la société sont détenues par des géants institutionnels comme Vanguard Group Inc. et BlackRock, Inc. Ces acteurs chevronnés regardent au-delà de la perte nette GAAP de 61,0 millions de dollars rapporté au troisième trimestre 2025, qui s'explique en grande partie par un 246,7 millions de dollars charge pour les frais de résiliation du distributeur liés à l’acquisition d’Alani Nu.

Ils se concentrent plutôt sur l’essentiel de la croissance : une hausse des revenus au troisième trimestre 2025. 173% année après année pour 725,1 millions de dollars, un bénéfice dilué par action (BPA) ajusté de $0.42 qui a dépassé les estimations, et une part de marché combinée de la catégorie énergétique aux États-Unis qui a atteint un puissant 20.8%. Honnêtement, l'argent intelligent parie que le chiffre d'affaires projeté de l'entreprise pour l'ensemble de l'année 2025 s'élèvera à 2,8 milliards de dollars, alimenté par ses acquisitions stratégiques et sa position dominante dans le secteur des boissons fonctionnelles, fera bientôt apparaître ces coûts ponctuels comme une erreur d'arrondi. Il s’agit d’une transaction classique de croissance à un prix, alors examinons les titres exacts et la thèse à long terme qui incite les grands fonds à acheter.

Qui investit dans Celsius Holdings, Inc. (CELH) et pourquoi ?

Si vous regardez Celsius Holdings, Inc. (CELH), vous voyez une action qui représente sans aucun doute une dynamique de croissance élevée, et sa base d'investisseurs le reflète. Ce qu'il faut retenir directement, c'est que l'argent institutionnel, principalement les fonds de croissance et les fonds passifs, détient une part importante de l'entreprise, mais la volatilité et la croissance explosive du titre attirent également des hedge funds actifs et une forte clientèle de détail.

En tant qu'analyste chevronné, je peux vous dire que la structure de propriété est un mélange de stabilité et de positionnement agressif. Les investisseurs institutionnels, les grands acteurs comme les fonds communs de placement et les fonds de pension, détiennent environ 36,19 % des actions en circulation. Il s’agit d’un point d’ancrage crucial, car ces investisseurs représentent généralement du capital à long terme.

La valeur totale des avoirs institutionnels est substantielle, se situant autour de 6,977 milliards de dollars à la fin de 2025. La propriété restante, plus de 63 %, est répartie entre les investisseurs particuliers et les initiés de l'entreprise. Cette large part non institutionnelle est un facteur clé dans les mouvements de prix à indice d'octane élevé du titre.

• Investisseurs institutionnels : Vanguard Group Inc, BlackRock, Inc. et Alliancebernstein L.P. comptent parmi les plus grands détenteurs, souvent par le biais de fonds indiciels passifs.
• Fonds spéculatifs : Des entreprises comme Two Sigma Investments, L.p. et Scopus Asset Management, L.p. sont des acteurs actifs, utilisant souvent des stratégies plus complexes à court terme.
• Investisseurs particuliers : Attiré par la popularité explosive de la marque auprès des consommateurs et par le rendement impressionnant du titre depuis le début de l'année, qui était supérieur à 129 % en août 2025.

Qu'est-ce qui attire les investisseurs vers Celsius Holdings, Inc. (CELH) ?

La motivation pour acheter des actions de Celsius Holdings, Inc. (CELH) se résume à un mot : croissance. Les investisseurs parient sur la capacité de l'entreprise à continuer de dominer le marché des boissons fonctionnelles, notamment grâce à son positionnement sans sucre et « meilleur pour la santé » qui résonne profondément auprès de la génération Z et des consommatrices. Ce n'est pas un jeu de valeur ; c'est une pure histoire de croissance.

Voici un rapide calcul de la croissance : pour les neuf premiers mois de 2025 (YTD), la société a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,7936 milliard de dollars, ce qui représente une hausse de 75 % d'une année sur l'autre. Ce type d’expansion du chiffre d’affaires est ce qui suscite l’enthousiasme pour l’argent institutionnel. De plus, la part de marché de la catégorie énergétique aux États-Unis a atteint 20,8 % au troisième trimestre 2025, un bond massif qui montre que la marque prend une part importante de ses concurrents. C’est une perturbation du marché que vous ne pouvez pas ignorer.

Le partenariat de distribution stratégique avec PepsiCo constitue également un énorme attrait, car il fournit un canal puissant et établi pour introduire les produits plus profondément sur les marchés américain et international. Les acquisitions d'Alani Nu et de Rockstar Energy en 2025 ont également considérablement renforcé le portefeuille, contribuant au chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 de 725,1 millions de dollars. Vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont tout a commencé sur Celsius Holdings, Inc. (CELH) : histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne et gagne de l'argent.

Stratégies d'investissement en jeu

Étant donné que Celsius Holdings, Inc. (CELH) est une action à forte dynamique bénéficiant d’un fort soutien institutionnel, vous voyez un mélange de stratégies à l’œuvre. Pour la majorité des actions détenues par des fonds passifs comme ceux gérés par BlackRock, la stratégie est simple : une détention passive à long terme. Ils en sont propriétaires parce qu'il fait partie d'un indice majeur, et ils le conserveront aussi longtemps qu'il en restera un.

Cependant, les investisseurs actifs – les hedge funds et les traders particuliers – jouent un jeu différent. Leurs stratégies visent à capitaliser sur la volatilité et la trajectoire de croissance du titre. Il s'agit d'un « jeu de dynamique » classique, dans lequel les investisseurs achètent une action qui se comporte déjà bien, en s'attendant à ce que sa solide performance se poursuive.

Ce que cache cette estimation, c’est l’activité dérivée. La présence d’entreprises déposant des positions importantes sur les options Call et Put, comme Wolverine Trading, montre qu’une partie importante de l’activité institutionnelle consiste en fait en du trading et de la couverture à court terme, et pas seulement en un simple investissement en actions à long terme. Pour une entreprise dont le ratio cours/bénéfice (P/E) à terme est nettement supérieur à la moyenne du secteur, cette activité spéculative est attendue.

Pour résumer les stratégies actives :

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Celsius Holdings, Inc. (CELH)

L'investisseur profile pour Celsius Holdings, Inc. (CELH) montre une forte présence institutionnelle, ce qui est typique d'un titre à forte croissance qui a généré des performances explosives. Depuis les dépôts les plus récents, fin 2025, les investisseurs institutionnels détiennent une part importante de la société, allant d'environ 60.95% à plus 71.4% du total des actions en circulation. Cela signifie que le volume des transactions quotidiennes du titre et son orientation stratégique à long terme sont fortement influencés par un nombre relativement restreint de grands fonds.

Principaux investisseurs institutionnels et leurs enjeux

Les principaux actionnaires ne sont pas des investisseurs particuliers, mais des gestionnaires d’actifs mondiaux et des fonds indiciels – les titans du monde financier. Ces sociétés détiennent des milliards de dollars en actions de Celsius Holdings, Inc., ce qui constitue essentiellement un vote de confiance massif dans la trajectoire de croissance future du fabricant de boissons énergisantes. Leurs positions sont principalement passives, motivées par le suivi des indices, mais leur taille même leur confère une influence considérable.

Voici un aperçu rapide des principaux détenteurs institutionnels et de leurs avoirs approximatifs, sur la base des dépôts les plus proches de novembre 2025 :

Voici le calcul rapide : Vanguard Group Inc. et AllianceBernstein L.P. contrôlent seuls 33 millions actions. Il s’agit d’un énorme bloc d’actions qui ne se négocient pas souvent, ce qui réduit le flottant (actions disponibles à la négociation) et amplifie potentiellement les mouvements de prix lorsqu’ils sont négociés.

Changements récents dans la propriété institutionnelle

En regardant les dépôts 13F les plus récents, le tableau est mitigé, ce qui est sans aucun doute un signal clé pour un titre de croissance. Au cours du dernier trimestre publié, l'ensemble des actions institutionnelles (Long) a connu une baisse nette d'environ 6.49%, ce qui suggère des prises de bénéfices ou des réallocations de certains fonds. Néanmoins, la tendance sous-jacente montre des achats agressifs de la part d’acteurs spécifiques.

C’est dans l’activité d’achat que se situe la véritable histoire :

• Assenagon Asset Management S.A. a considérablement augmenté sa participation en achetant une participation supplémentaire 820,297 actions au deuxième trimestre 2025, soit un bond de plus de 9,579.6%.
• WINTON GROUP Ltd a également pris une décision massive, augmentant sa position de plus de 504.2%.
• AllianceBernstein L.P. a accru sa participation en 26.3% au premier trimestre 2025, même avec quelques réductions ultérieures.

Cela vous indique que même si certains grands fonds réduisent leur exposition, probablement en raison d'un rééquilibrage de portefeuille ou d'une gestion des risques, un nombre important d'institutions initient toujours de nouvelles positions importantes ou complètent de manière agressive celles existantes. Ils parient sur la poursuite de l'expansion mondiale et sur les gains de parts de marché de Celsius Holdings, Inc. Vous pouvez approfondir les fondements et la stratégie de l'entreprise ici : Celsius Holdings, Inc. (CELH) : histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne et gagne de l'argent.

L’impact des grands investisseurs institutionnels sur la stratégie et le cours des actions

Ces grands investisseurs ne sont pas des spectateurs passifs ; ils jouent un rôle crucial tant dans le cours des actions de l'entreprise que dans sa stratégie d'entreprise. Leurs achats et ventes créent une dynamique. Lorsqu'un fonds comme BlackRock, Inc. ou Vanguard Group Inc. achète ou vend des millions d'actions, cela crée un choc important de demande ou d'offre qui fait évoluer le cours de l'action.

Plus important encore, les détenteurs institutionnels exercent une influence sur la direction par le biais des votes des actionnaires et des conversations privées. Par exemple, l'annonce récente, le 10 novembre 2025, d'un 300,0 millions de dollars l’autorisation de rachat d’actions est une décision d’allocation de capital souvent saluée par les investisseurs institutionnels. Cela témoigne de la confiance de la direction et constitue un moyen fiscalement efficace de restituer du capital aux actionnaires, ce qui contribue à soutenir le cours de l'action, en particulier après un trimestre comme le troisième trimestre 2025, au cours duquel la société a enregistré une perte nette de 61,01 millions de dollars malgré de solides revenus de 725,11 millions de dollars. Ces fonds attendent de la direction qu'elle se concentre sur la rentabilité et l'efficacité du capital, et un rachat est une action claire pour répondre à cette attente.

Ce que cache cependant cette estimation, c’est que même si ces institutions soutiennent généralement le discours de croissance, toute période prolongée de pression sur les marges ou d’objectifs de revenus manqués pourrait conduire à une vente coordonnée, ce qui serait brutal pour le cours des actions. Leur influence est une arme à double tranchant : un soutien massif à la hausse, mais un catalyseur potentiel pour une forte correction à la baisse.

Finances : surveillez les prochains dépôts 13F pour le quatrième trimestre 2025 pour voir si la tendance des ventes nettes s'accélère ou s'inverse.

Investisseurs clés et leur impact sur Celsius Holdings, Inc. (CELH)

Si vous regardez Celsius Holdings, Inc. (CELH), vous devez comprendre qui détient les plus grosses participations, car ils posent effectivement les bases de la stabilité du titre. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que l’appropriation institutionnelle est élevée 60.95% des actions sont détenues par des gestionnaires de fonds professionnels. Cela signifie que le mouvement quotidien du titre est principalement dicté par les flux de capitaux à grande échelle, et non par le sentiment des détaillants.

La base d'investisseurs est dominée par les géants de la gestion passive et active. Les trois principaux détenteurs institutionnels sont The Vanguard Group, Inc., AllianceBernstein L.P. et BlackRock, Inc.. Ce ne sont pas des investisseurs activistes qui tentent de démanteler l'entreprise ; ce sont pour la plupart des détenteurs passifs, représentant des millions de comptes de retraite individuels et de fonds indiciels. Leur influence consiste moins à crier sur les toits qu’à fournir un point d’ancrage massif et stable au capital.

Voici un rapide calcul sur les principaux acteurs :

• The Vanguard Group, Inc. : Détient une participation massive, ajoutant 2 683 596 actions au seul deuxième trimestre 2025, reflétant leur confiance dans la croissance à long terme.
• AllianceBernstein L.P. : a augmenté considérablement ses participations 26.3% au premier trimestre 2025, en acquérant un 3 753 055 actions.
• BlackRock, Inc. : Également l'un des principaux détenteurs, leur présence signale l'inclusion de la société dans les principaux fonds indiciels et négociés en bourse (ETF), ce qui exerce une pression d'achat constante à mesure que de nouveaux capitaux affluent sur le marché.

Le pouvoir passif des géants institutionnels

Lorsque des entreprises comme BlackRock, Inc. et The Vanguard Group, Inc. possèdent de grandes parts, cela crée une influence puissante, quoique discrète. Leur taille signifie qu'ils ne vendront pas à moins que la thèse d'investissement ne s'effondre fondamentalement. Honnêtement, ils se concentrent sur l'appréciation du capital à long terme, ils soutiennent donc généralement la stratégie axée sur la croissance de la direction, surtout après avoir vu les revenus du troisième trimestre 2025 atteindre 725,1 millions de dollars, une augmentation de 173% année après année. Il s'agit sans aucun doute d'un vote de confiance dans l'expansion de l'entreprise, y compris les acquisitions stratégiques d'Alani Nu et de Rockstar Energy.

Néanmoins, toutes les mesures institutionnelles ne constituent pas un signal d’achat. Au deuxième trimestre 2025, nous avons assisté à des ventes importantes, ce qui constitue un risque clé à surveiller. Par exemple, Morgan Stanley et Norges Bank ont ​​supprimé une partie importante de leurs positions. Ce type de vente, même s'il est compensé par d'autres acheteurs, peut entraîner une volatilité à court terme, en particulier pour une action à forte croissance avec une capitalisation boursière d'environ 15,36 milliards de dollars. Cela montre que certains investisseurs professionnels prennent des bénéfices ou réévaluent la valorisation élevée, ce qui est naturel dans un cycle de croissance rapide.

Mouvements de capitaux récents et leur impact concret

La décision récente la plus concrète ayant eu un impact sur les investisseurs a eu lieu en novembre 2025, lorsque le conseil d'administration de Celsius Holdings, Inc. a approuvé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 300,0 millions de dollars. Il s’agit d’une action claire qui touche directement les actionnaires. Un rachat signale que la direction estime que l'action est sous-évaluée et constitue un moyen de restituer du capital aux investisseurs, réduisant ainsi le nombre d'actions et augmentant le bénéfice par action (BPA). Pour rappel, le BPA dilué ajusté de la société pour l'année 2025 était déjà solide à $1.10.

D’un autre côté, les délits d’initiés montrent une tendance différente. Au cours des six mois précédant novembre 2025, des initiés ont exécuté 20 ventes et zéro achat. Cela inclut l'actionnaire principal William H. Milmoe qui vend 40 000 actions pour 2,5 millions de dollars en octobre 2025, réduisant sa participation de 15.31%. Bien que les ventes d'initiés puissent être motivées par des raisons personnelles, l'absence d'achats d'initiés est un signal d'alarme que vous ne pouvez pas ignorer, en particulier lorsque l'action se négocie près de ses plus hauts.

Pour comprendre l'ensemble de la force opérationnelle de l'entreprise qui sous-tend cet intérêt des investisseurs, vous devriez lire Analyse de la santé financière de Celsius Holdings, Inc. (CELH) : informations clés pour les investisseurs. Cela aide à relier la réussite financière au récit d’investissement.

Voici un aperçu des principaux titres institutionnels, montrant leur ampleur :

La prochaine étape concrète pour vous consiste à surveiller le volume quotidien à la recherche de signes de 300,0 millions de dollars programme de rachat en cours d'exécution, car cela constituera un soutien direct pour le cours de l'action.

Impact sur le marché et sentiment des investisseurs

Le sentiment des investisseurs à l’égard de Celsius Holdings, Inc. (CELH) est extrêmement positif, malgré un récent repli du marché. Le consensus parmi les analystes de Wall Street est un « achat modéré », avec une majorité significative d'entreprises maintenant une note « achat fort » en novembre 2025. Ces perspectives haussières sont ancrées par la croissance explosive et les acquisitions stratégiques de l'entreprise, mais les risques à court terme liés à l'intégration ont provoqué de la volatilité.

Les investisseurs institutionnels et les hedge funds détiennent une part substantielle de 60,95 % des actions de la société, ce qui témoigne d'une forte confiance à long terme de la part des principaux acteurs financiers. Des détenteurs clés comme Vanguard Group Inc, Alliancebernstein L.p. et BlackRock, Inc. détiennent collectivement des millions d'actions, validant la position de l'entreprise en tant que leader de croissance dans la catégorie des boissons fonctionnelles. Vous pouvez explorer la stratégie fondamentale derrière cette croissance dans Celsius Holdings, Inc. (CELH) : histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne et gagne de l'argent.

• Les achats institutionnels valident le scénario de croissance à long terme.
• Les investisseurs particuliers suivent souvent « l’argent intelligent » des institutions.

Réactions récentes du marché aux changements de propriété

La réaction du marché boursier aux résultats du troisième trimestre 2025 de Celsius Holdings, Inc., publiés le 6 novembre 2025, était un exemple clair de la volatilité des actions de croissance. Malgré des résultats exceptionnels (les revenus ont bondi de 173 % sur un an pour atteindre 725,1 millions de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 703,68 millions de dollars, et le BPA dilué ajusté a atteint 0,42 $), le titre a chuté d'environ 27 % dans les jours suivants.

Cette forte vente n'est pas due à une mauvaise performance, mais plutôt à une réaction prudente à deux éléments : l'avertissement de la direction concernant un quatrième trimestre « bruyant » en raison des coûts d'intégration et des transitions de distribution, et la valorisation premium du titre. Le marché intègre certainement de nombreux succès futurs, ce qui signifie que tout contretemps provoque une réaction démesurée. Ces turbulences à court terme sont un exemple classique de marché pesant le risque d’exécution à court terme par rapport au potentiel de croissance à long terme.

Un contre-signal, petit mais notable, est venu d'une activité d'initié en novembre 2025, lorsqu'un administrateur, Hal Kravitz, a acquis 10 000 actions pour un total de 452 400 $, augmentant ainsi sa participation personnelle de 4,85 %. Il s'agit d'une action importante à surveiller, car les achats d'initiés suggèrent souvent la confiance dans l'avenir de l'entreprise, en particulier lorsque le cours de l'action recule.

Points de vue des analystes sur l'impact des principaux investisseurs

Les analystes se concentrent sur l'impact stratégique du plus grand partenaire de distribution de l'entreprise, PepsiCo, et sur l'intégration réussie des récentes acquisitions. L'objectif de cours consensuel sur 12 mois est d'environ 62,95 $, ce qui implique une hausse significative par rapport au prix récent du titre. Les analystes prévoient que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2025 se situera entre 2,378 et 2,421 milliards de dollars, ce qui témoigne de la croissance tirée par la marque Celsius et les marques Alani Nu et Rockstar Energy récemment acquises.

Les acquisitions montrent déjà leur valeur, le portefeuille combiné détenant une part de marché des boissons énergisantes aux États-Unis d'environ 20,8 % au troisième trimestre 2025. Le risque, selon les analystes, réside dans la valorisation élevée du titre, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme sur 12 mois de 29,67X, ce qui est bien supérieur à la moyenne du secteur de 14,48X. Cette prime reflète la trajectoire de croissance plus rapide de l'entreprise, mais elle signifie également que le titre est très sensible à tout échec opérationnel.

Voici un aperçu rapide du consensus et des objectifs des analystes en novembre 2025 :

Ce qu'il faut retenir pour vous, c'est que la communauté des institutionnels et des analystes reste fondamentalement optimiste quant à la croissance de l'entreprise, mais que la récente baisse des actions est une réinitialisation nécessaire de la valorisation après une période de gains rapides. Votre prochaine étape devrait consister à surveiller de près les mises à jour du quatrième trimestre 2025 pour détecter des signes d'intégration plus fluide et de stabilité des marges.