América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX): Canvas du modèle commercial [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique des télécommunications, América Móvil est une force transformatrice remodelant la connectivité à travers l'Amérique latine. Ce géant des télécommunications a méticuleusement conçu un modèle commercial qui va au-delà de la prestation de services traditionnels, se positionnant stratégiquement comme un catalyseur d'écosystème numérique complet. En tirant parti des infrastructures étendues, des technologies innovantes et une compréhension approfondie de divers segments de marché, América Móvil est devenue une puissance qui offre des solutions de communication intégrées accessibles à des millions de consommateurs et d'entreprises sur plusieurs marchés.

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) - Modèle commercial: partenariats clés

Alliances stratégiques avec des fabricants de technologies de technologie et de télécommunications mondiales

América Móvil a établi des partenariats clés avec les principaux fabricants d'équipements de technologie et de télécommunications:

Partenaire	Détails du partenariat	Année établie
Éricson	Approvisionnement en équipement d'infrastructure réseau	2015
Nokia	Déploiement de la technologie du réseau 5G	2019
Huawei	Approvisionnement en équipement de télécommunications	2013

Partenariats avec les fournisseurs de contenu et les plateformes de services numériques

Les partenariats de services numériques comprennent:

• Netflix: services de streaming intégrés
• Amazon Prime Video: Distribution de contenu
• Spotify: intégration en streaming musical
• Disney +: Fonctionnement du contenu

Collaboration avec les gouvernements locaux sur les marchés latino-américains

Pays	Focus de partenariat gouvernemental	Montant d'investissement
Mexique	Expansion de la connectivité rurale	350 millions de dollars
Brésil	Développement des infrastructures 5G	475 millions de dollars
Colombie	Programmes d'inclusion numérique	125 millions de dollars

Coentreprises avec des sociétés de télécommunications régionales

Partenariats clés de coentreprise:

• Telmex Colombia: 100% de propriété
• Telcel Mexico: position du marché dominant
• Claro Brésil: 76,4% de part de marché

Accords avec les fabricants et distributeurs d'appareils mobiles

Fabricant	Contrat de distribution des appareils	Volume annuel
Samsung	Distribution exclusive des smartphones	4,2 millions d'unités
Pomme	Partenariat de vente d'iPhone	2,8 millions d'unités
Xiaomi	Distribution budgétaire des smartphones	1,5 million d'unités

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) - Modèle d'entreprise: activités clés

Développement et maintenance des infrastructures de télécommunications

América Móvil a investi 4,85 milliards de dollars dans l'infrastructure réseau en 2023. La société maintient plus de 377 000 kilomètres de réseau de fibres optiques à travers l'Amérique latine.

Métrique d'infrastructure	2023 données
Total des tours cellulaires	186,432
Zone de couverture du réseau	22 pays
Stations de base 4G / 5G	142,567

Extension du réseau mobile et fixe

En 2023, América Móvil a élargi sa base d'abonnés mobiles à 286,4 millions d'utilisateurs en Amérique latine.

• Abonnés à large bande en ligne fixe: 31,2 millions
• Trafic de données mobiles: 12,6 pétaoctets par mois
• Investissement d'expansion du réseau: 1,67 milliard de dollars en 2023

Innovation du service numérique et intégration technologique

Catégorie de service numérique	Performance de 2023
Revenus de services cloud	782 millions de dollars
Connexions IoT	14,3 millions
Utilisateurs de plate-forme numérique	47,6 millions

Service client et opérations de support

América Móvil exploite 287 centres de service à la clientèle en Amérique latine avec 22 600 membres du personnel de soutien dédié.

• Temps de réponse moyen du service client: 12,4 minutes
• Interactions annuelles du support client: 76,3 millions
• Taux de satisfaction client: 88,5%

Étude de marché et mise en œuvre de la stratégie concurrentielle

La société a alloué 213 millions de dollars aux études de marché et au développement de stratégies concurrentielles en 2023.

Focus de recherche	Investissement
Recherche sur l'innovation technologique	98 millions de dollars
Analyse des tendances du marché	67 millions de dollars
Intelligence compétitive	48 millions de dollars

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) - Modèle commercial: Ressources clés

Infrastructure de télécommunications

América Móvil opère dans 25 pays en Amérique latine, avec une infrastructure de réseau complète.

Couverture réseau	Échelle
Abonnés du réseau mobile	277,7 millions (T1 2023)
Abonnés à large bande fixe	31,4 millions (T1 2023)
Lignes téléphoniques fixes	25,4 millions (T1 2023)

Spectre et technologie du réseau

América Móvil maintient une infrastructure technologique robuste dans plusieurs bandes de spectre.

• Couverture du réseau 4G LTE dans plusieurs pays
• Déploiement du réseau 5G sur les marchés clés
• Infrastructure de réseau de fibre optique

Ressources financières

Métrique financière	Montant (2022)
Actif total	89,1 milliards de dollars
Revenus totaux	57,4 milliards de dollars
Dépenses en capital	6,2 milliards de dollars

Ressources humaines

América Móvil utilise une main-d'œuvre importante sur ses marchés opérationnels.

Catégorie des employés	Nombre d'employés
Total des employés	197,627 (2022)
Personnel technique	Environ 45% de la main-d'œuvre

Capacités technologiques

• Infrastructure avancée de cloud computing
• Plates-formes de services numériques complètes
• Réseau de centres de données étendu

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services de télécommunications complètes sur plusieurs marchés

América Móvil opère dans 25 pays en Amérique latine, desservant 362,7 millions de clients mobiles au troisième trimestre 2023.

Marché	Abonnés mobiles	Part de marché
Mexique	85,4 millions	65.2%
Brésil	62,3 millions	22.1%
Colombie	39,1 millions	48.7%

Connectivité mobile et Internet abordable et accessible

Coût du plan de données mobiles mensuel moyen: 10,50 $ sur les marchés latino-américains.

• Plans prépayés à partir de 5 $ par mois
• Options de smartphone à faible coût à partir de 79 $
• Packages de données flexibles avec des options de roulement

Écosystème numérique intégré pour les consommateurs et les entreprises

Revenus de services numériques: 3,2 milliards de dollars en 2023, représentant 14,5% du total des revenus de télécommunications.

Service numérique	Utilisateurs actifs mensuels
Services cloud	2,1 millions
Plateformes de divertissement	4,7 millions
Solutions de communication d'entreprise	1,9 million

Technologie mobile avancée et couverture réseau

Investissement dans l'infrastructure du réseau en 2023: 2,7 milliards de dollars

• Couverture 5G dans 12 zones métropolitaines majeures
• Couverture 4G LTE dans 95% des régions urbaines
• Réseau de fibre optique couvrant 186 000 kilomètres

Solutions de communication personnalisées pour divers besoins des clients

Segments de clientèle servis: entreprise, petite entreprise, consommateur, gouvernement

Segment de clientèle	Revenus annuels	Valeur du contrat moyen
Entreprise	1,6 milliard de dollars	$125,000
Petite entreprise	740 millions de dollars	$15,000
Consommateur	8,3 milliards de dollars	$240

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Plates-formes de support client multicanal

América Móvil fournit un support client via plusieurs canaux:

Canal de support	Utilisateurs actifs (2023)	Temps de réponse
Prise en charge de l'application mobile	42,6 millions	Moins de 15 minutes
Centre d'appel	28,3 millions d'interactions	Moyenne 7,2 minutes
Portail Web en ligne	36,7 millions d'utilisateurs	Messagerie instantanée
Support des médias sociaux	19,4 millions d'interactions	Dans les 2 heures

Programmes de fidélité et forfaits de services personnalisés

Les stratégies de rétention de la clientèle comprennent:

• Programme de points Claro: 18,5 millions de membres actifs
• Programme de fidélisation de la clientèle d'entreprise: 127 000 clients d'entreprise
• Taux de rétention de la clientèle annuelle: 84,3%
• Valeur à vie moyenne du client: 1 247 $ par abonné

Portails en libre-service numériques et applications mobiles

Plate-forme numérique	Utilisateurs actifs mensuels	Caractéristiques clés
Application Claro	22,9 millions	Paiement de facture, gestion du plan, suivi des données
Gestion de compte en ligne	17,6 millions	Personnalisation du service, options de mise à niveau

Solutions de communication d'entreprise et individuelles personnalisées

Les forfaits de communication spécialisés comprennent:

• Solutions IoT de l'entreprise: 42 000 clients d'entreprise
• Plans de communication d'entreprise personnalisés: 89 Configurations de packages différentes
• Valeur du contrat moyen de l'entreprise: 487 000 $ par an

Technologie continue et amélioration des services

Zone d'investissement	Dépenses annuelles	Focus d'amélioration
Infrastructure réseau	1,3 milliard de dollars	Extension 5G, amélioration de la couverture
Technologie de l'expérience client	276 millions de dollars	Support d'IA, algorithmes de personnalisation
Formation du service à la clientèle	64,5 millions de dollars	Développement technique et sans compétences

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) - Modèle commercial: canaux

Magasins de détail propriétaires et centres de distribution

América Móvil exploite 2 705 magasins propriétaires de Telcel à travers le Mexique en 2023. La société maintient 127 centres de distribution stratégiquement situés sur des marchés clés.

Type de canal	Nombre d'emplacements	Couverture géographique
Magasins de vente au détail de Telcel	2,705	Mexique
Centres de distribution	127	l'Amérique latine

Plateformes de vente en ligne

La société exploite des canaux de vente numériques sur plusieurs plateformes avec 18,7 millions de clients en ligne actifs en 2023.

• Plateforme de commerce électronique telcel.com
• Canal de vente d'application mobile
• Intégration des ventes directes sur les réseaux sociaux

Partenaires de vente au détail de tiers autorisés

América Móvil maintient 12 345 partenaires de vente au détail tiers autorisés sur les marchés latino-américains en 2023.

Pays	Nombre de partenaires	Type de partenaire
Mexique	6,782	Détaillants indépendants
Brésil	2,456	Revendeurs autorisés
Autres pays	3,107	Partenaires de vente au détail mixtes

Équipes de vente directe pour les clients d'entreprise et d'entreprise

América Móvil emploie 1 245 représentants des ventes d'entreprises dévouées ciblant les solutions de télécommunications d'entreprise.

Canaux d'interaction client mobile et Web

La société prend en charge les 22,3 millions d'interactions actifs de service client numérique mensuellement via plusieurs plateformes numériques.

• Support client WhatsApp
• Canaux de support d'application mobile
• Portail de service client basé sur le Web
• Plateformes d'interaction des clients des médias sociaux

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Mobile et internaute résidentiels

Au quatrième trimestre 2023, América Móvil a servi 272,2 millions d'abonnés mobiles en Amérique latine.

Marché	Abonnés mobiles	Taux de pénétration
Mexique	83,4 millions	64.2%
Brésil	47,6 millions	45.8%
Colombie	32,1 millions	62.5%

Petites et moyennes entreprises

América Móvil dessert environ 1,2 million de petites et moyennes entreprises (PME) en Amérique latine.

• Dépenses mensuelles moyennes par PME: 350 $
• Pénétration des services de télécommunications parmi les PME: 68%
• Les forfaits de services typiques incluent les plans mobiles, la connectivité Internet et les services cloud

GRANDES clients d'entreprise et d'entreprise

La société gère les services de télécommunications pour 2 800 clients de grandes entreprises en 2024.

Secteur	Nombre de clients	Revenus annuels
Bancaire	412	780 millions de dollars
Fabrication	685	1,2 milliard de dollars
Vente au détail	356	620 millions de dollars

Organisations du gouvernement et du secteur public

América Móvil fournit des infrastructures de télécommunications à 743 entités gouvernementales en Amérique latine.

• Valeur du contrat gouvernemental annuel total: 450 millions de dollars
• Secteurs desservis: agences gouvernementales fédérales, étatiques et municipales
• Les services comprennent des réseaux de communication sécurisés, des centres de données et des solutions cloud

Consommations de télécommunications de marché émergentes

América Móvil cible 95 millions de consommateurs sur les marchés émergents à travers l'Amérique latine.

Pays	Abonnés du marché émergent	Part de marché prépayé
Argentine	15,3 millions	58%
Equateur	8,7 millions	72%
Pérou	12,4 millions	65%

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Maintenance et expansion des infrastructures réseau

En 2023, América Móvil a investi 48,1 milliards de pesos mexicains dans l'infrastructure réseau et les dépenses en capital. La société maintient environ 440 000 kilomètres de réseau de fibres optiques à travers l'Amérique latine.

Catégorie de coûts	Montant (MXN)	Pourcentage des coûts totaux
Investissement en infrastructure de réseau	48,1 milliards	35.6%
Maintenance des infrastructures	12,3 milliards	9.1%

Recherche et développement technologiques

América Móvil a alloué 7,2 milliards de pesos mexicains à la recherche et au développement en 2023, en se concentrant sur la technologie 5G et la transformation numérique.

• Dépenses de R&D: 7,2 milliards de mxn
• Domaines d'intervention clés: 5G, IoT, services cloud
• Personnel R&D: environ 1 200 ingénieurs et technologues

Salaires et formation des employés

Le total des dépenses de personnel pour 2023 a atteint 37,6 milliards de pesos mexicains, couvrant environ 106 000 employés en Amérique latine.

Catégorie de dépenses des employés	Montant (MXN)
Salaires de base	28,4 milliards
Formation et développement	1,6 milliard
Avantages et sécurité sociale	7,6 milliards

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing pour 2023 étaient de 15,3 milliards de pesos mexicains, ce qui représente 11,3% des coûts opérationnels totaux.

• Budget marketing total: 15,3 milliards de mxn
• Attribution du marketing numérique: 6,2 milliards de mxn
• Coût d'acquisition du client: environ 180 MXN par nouvel abonné

Coûts de licence de spectre et de conformité réglementaire

Les frais de conformité réglementaire et de licence de spectre ont totalisé 5,7 milliards de pesos mexicains en 2023.

Catégorie de coût de conformité	Montant (MXN)
Frais de licence de spectre	3,9 milliards
Conformité réglementaire	1,8 milliard

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) - Modèle d'entreprise: sources de revenus

Abonnements à service vocal et de données mobiles

En 2023, América Móvil a rapporté des revenus de services mobiles de 679,246 milliards de pesos mexicains. La base d'abonnés mobiles a atteint 302,7 millions en Amérique latine.

Région	Abonnés mobiles (millions)	Revenus (milliards de mxn)
Mexique	85.4	246.3
Brésil	73.6	189.5
Autres pays d'Amérique latine	143.7	243.446

Services de télécommunications à ligne fixe

Les revenus de service à ligne fixe ont totalisé 146,8 milliards de pesos mexicains en 2023, avec 32,1 millions d'abonnés à ligne fixe.

Solutions de communication d'entreprise et d'entreprise

• Revenus de segment des entreprises: 87,5 milliards de pesos mexicains
• Le portefeuille de solutions d'entreprise comprend:
• Services cloud
• Solutions de cybersécurité
• Services de réseau gérés

Contenu numérique et services à valeur ajoutée

Catégorie de service	Revenus (milliards de mxn)
Streaming vidéo	12.6
Services musicaux	3.9
Plates-formes de jeu	2.7

Frais d'itinérance internationale et d'interconnexion

Les revenus d'interconnexion et d'itinérance s'élevaient à 54,3 milliards de pesos mexicains en 2023, ce qui représente 6,8% du total des revenus de télécommunications.

Type itinérant	Revenus (milliards de mxn)
Entrant international	22.7
Sortant international	31.6