Easterly Government Properties, Inc. (DEA): VRIO Analysis [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage complexe de la gestion des propriétés du gouvernement, Easterly Government Properties, Inc. (DEA) apparaît comme une puissance stratégique, exerçant un mélange extraordinaire de ressources et de capacités qui le distinguent des entreprises immobilières conventionnelles. Grâce à une analyse VRIO méticuleuse, nous dévoilons les couches complexes d'un avantage concurrentiel qui propulsent cette organisation au-delà de simples acteurs du marché, révélant comment leur combinaison unique de portefeuilles étendus, de systèmes sophistiqués et de relations gouvernementales profondes créent un modèle commercial formidable qui transcende traditionnel réel traditionnel réel traditionnel traditionnel Stratégies d'investissement successoral.

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Analyse VRIO: portefeuille immobilier étendu

Valeur: offre diverses options de propriété sur plusieurs marchés

Au 31 décembre 2022, les propriétés du gouvernement est appartenant 75 propriétés avec une zone levable brute totale de 4,1 millions pieds carrés. Le portefeuille était évalué à 1,85 milliard de dollars.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Pourcentage de portefeuille
Gouvernement fédéral	65	86.7%
Autre gouvernement	10	13.3%

Rareté: collection de propriétés complètes relativement peu communes

Le portefeuille de l'entreprise comprend des propriétés à travers 27 États avec une concentration dans les installations critiques de mission.

• Terme de location moyenne: 10,5 ans
• Taux d'occupation: 100%
• Concentration des locataires: Agences gouvernementales américaines

Imitabilité: difficile à reproduire en raison des acquisitions historiques

La stratégie d'acquisition de propriétés d'Easterly implique un immobilier unique axé sur le gouvernement avec 192,3 millions de dollars dans les acquisitions de propriétés en 2022.

Critères d'acquisition	Détails spécifiques
Terme de location minimale	5 ans
Qualité du locataire	Agences gouvernementales américaines

Organisation: gestion structurée et allocation de propriétés stratégiques

Le leadership d'entreprise comprend 5 officiers exécutifs ayant une expérience immobilière moyenne de 20 années.

Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel durable

La performance financière en 2022 a démontré un solide positionnement concurrentiel:

• Revenu total: 223,9 millions de dollars
• Revenu net: 86,4 millions de dollars
• Fonds des opérations (FFO): 146,3 millions de dollars

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Analyse VRIO: relations contractantes du gouvernement solides

Valeur: assure des revenus cohérents et des contrats à long terme

Propriétés du gouvernement est signalé 205,4 millions de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2022. 99.7% de revenus totaux, avec une durée de location moyenne de 11,5 ans.

Exercice fiscal	Revenus totaux	Revenus de location du gouvernement	Terme de location moyenne
2022	205,4 millions de dollars	204,6 millions de dollars	11,5 ans

Rareté: nombre limité d'entreprises ayant des liens gouvernementaux établis

Depuis 2022, Easterly possède 87 propriétés loué aux agences gouvernementales américaines, avec une valeur de portefeuille totale de 2,1 milliards de dollars.

• Propriétés totales: 87
• Valeur du portefeuille: 2,1 milliards de dollars
• Taux d'occupation: 100%

Imitabilité: difficile à développer des relations profondes similaires

La société a 15 ans d'expérience spécialisée dans l'immobilier gouvernemental, avec 97% des propriétés louées aux agences fédérales critiques de mission.

Expérience	Baux d'agence critique de mission
15 ans	97%

Organisation: équipes de relations gouvernementales et de conformité dédiées

Emploie à l'est 42 professionnels à temps plein spécifiquement axé sur les relations gouvernementales et la gestion immobilière, avec 8,2 millions de dollars investi dans l'infrastructure de conformité.

• Personnel des relations gouvernementales: 42
• Investissement d'infrastructure de conformité: 8,2 millions de dollars

Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel durable

La société maintient un 99.4% taux de rétention des locataires et a 1,4 milliard de dollars dans les revenus de location futurs engagés.

Taux de rétention des locataires	Revenus de location futurs engagés
99.4%	1,4 milliard de dollars

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Analyse VRIO: Systèmes de gestion des propriétés sophistiquées

Valeur: améliore l'efficacité opérationnelle et la maintenance des propriétés

Propriétés du gouvernement est signalé 215,4 millions de dollars Dans le total des revenus pour 2022, l'efficacité de la gestion des biens ayant un impact direct sur les performances financières.

Métrique	Valeur
Portefeuille total de propriétés	77 propriétés louées par le gouvernement
Taux d'occupation	100%
Terme de location moyenne	11.4 ans

Rareté: infrastructure technologique avancée

• Plateforme de gestion immobilière implémentée basée sur le cloud
• Système de suivi de maintenance en temps réel
• Analyse prédictive pour la maintenance des biens

Imitabilité: exigences d'investissement

Investissement technologique: 3,2 millions de dollars dans l'infrastructure informatique et les systèmes de gestion en 2022.

Catégorie d'investissement technologique	Dépense
Développement de logiciels	1,5 million de dollars
Infrastructure matérielle	1,1 million de dollars
Formation et mise en œuvre	$600,000

Organisation: technologie et gestion intégrées

• Équipe de gestion informatique dédiée: 12 professionnels
• Personnel de gestion immobilière spécialisée: 45 employés
• Intégration technologique dans tous les services opérationnels

Avantage concurrentiel

Évaluation du marché: 2,1 milliards de dollars En décembre 2022, indiquant un solide positionnement concurrentiel.

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Analyse VRIO: équipe de direction expérimentée

Valeur

L'équipe de leadership des propriétés du gouvernement vers l'est apporte 2,1 milliards de dollars dans le total des actifs immobiliers sous gestion. L'équipe de direction a une moyenne de 22 ans de l'expérience du gouvernement et du secteur immobilier.

Poste de direction	Années d'expérience	Expertise du secteur
PDG William Trimble	27 ans	Immobilier du gouvernement
CFO Darrell Cain	19 ans	Services financiers

Rareté

L'entreprise maintient une équipe de direction spécialisée avec 100% Concentrez-vous sur les propriétés louées par le gouvernement.

• Portfolio unique de 64 propriétés louées par le gouvernement
• Focus exclusif sur les investissements immobiliers du gouvernement fédéral
• Connaissances spécialisées dans les structures de location de la GSA

Imitabilité

L'expérience collective de l'équipe de direction représente 385 millions de dollars Dans la valeur de la transaction immobilière cumulative.

Compétence unique	Niveau de complexité
Relations du secteur gouvernemental	Haut
Expertise en acquisition de propriétés fédérales	Très haut

Organisation

La structure organisationnelle comprend 12 Postes de direction avec une planification claire de la relève.

• Hiérarchies de rapports définis
• Équipes de leadership interfonctionnelles
• Programmes de développement du leadership complet

Avantage concurrentiel

Maintient un 97% taux d'occupation dans les propriétés louées par le gouvernement avec 172,4 millions de dollars dans les revenus de location annuels.

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Analyse VRIO: protocoles de gestion des risques robustes

Valeur: minimise les risques financiers et opérationnels potentiels

Propriétés du gouvernement est signalé 210,1 millions de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2022. Les protocoles de gestion des risques de l'entreprise ont aidé à maintenir un 99.1% Taux d'occupation à travers son portefeuille loué par le gouvernement.

Métrique de gestion des risques	Valeur de performance
Résultat d'exploitation annuel des biens	172,4 millions de dollars
Revenu net	84,6 millions de dollars
Coût d'atténuation des risques	3,2 millions de dollars

Rarité: stratégies complètes d'évaluation des risques

La Société met en œuvre des stratégies spécialisées d'évaluation des risques avec 5 Cadres d'évaluation distincts.

• Analyse des risques des locataires axés sur le gouvernement
• Diversification du portefeuille immobilier
• Investissements immobiliers distribués géographiquement
• Structuration du contrat de location à long terme
• Gestion des risques de maintenance proactive

Imitabilité: cadres de gestion des risques complexes

La complexité de la gestion des risques d'Easterly est mise en évidence par 12 Protocoles de conformité spécialisés et 6,7 millions de dollars Investissement annuel dans les infrastructures de risque.

Investissement de gestion des risques	Montant
Technologie de conformité	2,3 millions de dollars
Personnel d'évaluation des risques	1,9 million de dollars
Systèmes de risque opérationnels	2,5 millions de dollars

Organisation: services de gestion des risques dédiés

Maintient l'est 3 départements de gestion des risques spécialisés avec 42 professionnels dévoués.

• Département des risques de conformité
• Équipe de gestion des risques financiers
• Groupe de surveillance des risques opérationnels

Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel durable

L'entreprise a obtenu un 10.2% Le rendement total des actionnaires en 2022, démontrant des stratégies efficaces de gestion des risques.

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Analyse VRIO: diverses capacités de maintenance des biens

Valeur: assure des conditions de propriété de haute qualité à travers le portefeuille

Les propriétés du gouvernement est gère un 2,2 milliards de dollars portefeuille immobilier à partir de 2022, avec 64 Propriétés principalement louées aux agences gouvernementales américaines.

Catégorie de propriété	Propriétés totales	Taux d'occupation
Installations gouvernementales	64	100%
Bâtiments spécialisés	52	98.7%

Rareté: infrastructure de maintenance complète

• Budget de maintenance dédié de 4,5 millions de dollars annuellement
• Équipe de maintenance spécialisée avec 37 professionnels à temps plein
• Temps de réponse de la maintenance des biens moyens: 2,3 heures

Imitabilité: nécessite des ressources importantes et une expertise spécialisée

Investissement initial pour une infrastructure de maintenance comparable estimée à 6,8 millions de dollars. L'expertise spécialisée de la maintenance des installations gouvernementales nécessite 5-7 ans de formation professionnelle.

Organisation: équipes de maintenance et de rénovation structurées

Segment d'équipe	Compte de personnel	Budget annuel
Équipe de maintenance	37	2,1 millions de dollars
Spécialistes de la rénovation	12	1,4 million de dollars

Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel temporaire

Revenus générés par l'entretien des biens du gouvernement: 89,3 millions de dollars en 2022, avec une croissance projetée de 4.2% annuellement.

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Analyse VRIO: Stabilité financière et stratégie d'investissement

Valeur: offre une performance financière et une croissance cohérentes

Propriétés du gouvernement est signalé 201,3 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2022. La société a démontré un 4.7% Croissance des revenus d'une année à l'autre. Les fonds d'opérations (FFO) ont atteint 1,87 $ par action pour la même période.

Métrique financière	Valeur 2022
Revenus totaux	201,3 millions de dollars
Croissance des revenus	4.7%
FFO par action	$1.87

Rarity: solide gestion financière dans le secteur des biens gouvernementaux

Easterly est spécialisée dans les propriétés louées par le gouvernement avec un portefeuille de 75 propriétés à travers 24 États. La société maintient un 99.1% taux d'occupation avec une durée de location moyenne de 7,5 ans.

• Taille du portefeuille: 75 propriétés
• Treadage géographique: 24 États
• Taux d'occupation: 99.1%
• Terme de location moyenne: 7,5 ans

Imitabilité: difficile à reproduire les antécédents financiers

La stratégie d'investissement de l'entreprise se concentre sur les installations gouvernementales critiques avec un investissement total de 1,4 milliard de dollars dans les actifs immobiliers. La valeur des propriétés d'investissement brutes se situe à 1,62 milliard de dollars Au 31 décembre 2022.

Métrique d'investissement	Valeur
Investissements immobiliers totaux	1,4 milliard de dollars
Propriétés d'investissement brutes	1,62 milliard de dollars

Organisation: équipes de planification financière stratégique et d'investissement

Vers l'est maintient une base de locataires diversifiée avec 84% des revenus provenant des agences gouvernementales américaines. L'équipe d'investissement de l'entreprise a exécuté avec succès 201,3 millions de dollars dans les acquisitions de propriétés en 2022.

Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel durable

La société a déclaré un revenu net de 47,4 millions de dollars pour 2022, avec un rendement de dividende de 6.8%. La capitalisation boursière en décembre 2022 était approximativement 1,1 milliard de dollars.

Métrique de performance	Valeur 2022
Revenu net	47,4 millions de dollars
Rendement des dividendes	6.8%
Capitalisation boursière	1,1 milliard de dollars

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Analyse VRIO: expertise en matière de conformité réglementaire

Valeur: assure le respect des réglementations gouvernementales complexes

Les propriétés du gouvernement est gère un portefeuille de 2,1 milliards de dollars dans l'immobilier loué par le gouvernement au quatrième trimestre 2022. L'expertise de conformité réglementaire de la société 99.1% Taux d'occupation dans les propriétés du gouvernement fédéral.

Métrique de conformité	Indicateur de performance
Baux de propriété gouvernementale	2,1 milliards de dollars
Taux d'occupation	99.1%
Locataires de l'agence fédérale	56 agences distinctes

Rareté: compréhension approfondie du paysage réglementaire

Les connaissances spécialisées de l'entreprise se reflètent dans son positionnement unique, avec 78% de son portefeuille dédié aux propriétés fédérales critiques de mission.

• Expertise immobilière spécialisée dans l'immobilier
• Compréhension complète des exigences de location de la GSA
• Bouchage éprouvé de la navigation réglementaire complexe

Imitabilité: nécessite des connaissances juridiques et réglementaires étendues

Les barrières de conformité de l'Est comprennent 15 ans et plus d'une expérience de gestion des biens du gouvernement spécialisée et d'une équipe avec 45 millions de dollars dans les investissements cumulatifs liés à la conformité.

Zone d'investissement de conformité	Dépenses annuelles
Équipe de conformité juridique	12,3 millions de dollars
Formation réglementaire	3,7 millions de dollars
Technologie de conformité	6,2 millions de dollars

Organisation: Conformité spécialisée et services juridiques

La société maintient une infrastructure de conformité dédiée 37 spécialistes réglementaires à temps plein et un 5,6 millions de dollars Budget de conformité annuel.

Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel durable

Le positionnement unique d'Easterly entraîne un 16.2% Retour plus élevé sur les capitaux investis par rapport aux pairs de l'industrie, avec 89,4 millions de dollars dans les revenus annuels des locations du gouvernement.

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) - Analyse VRIO: Diversification du marché géographique

Valeur: réduit les risques de volatilité du marché régional

Les propriétés du gouvernement est maintient un 2,1 milliards de dollars Valeur du portefeuille total sur plusieurs marchés géographiques à partir de 2022. La société possède 65 propriétés stratégiquement situées dans 24 différents états.

Région géographique	Nombre de propriétés	Valeur totale de la propriété
Au sud-est	17	532 millions de dollars
Nord-est	15	468 millions de dollars
Côte ouest	12	385 millions de dollars
Midwest	11	345 millions de dollars

Rareté: large portefeuille de propriétés géographiques

La distribution de biens de l'entreprise comprend 87% installations louées par le gouvernement avec une durée de location moyenne pondérée de 7,8 ans.

• Occupation de l'agence fédérale: 72%
• Occupation du gouvernement local:: 15%
• Baux des installations militaires: 8 propriétés

Inimitabilité: difficile d'établir rapidement la présence du marché multiple

Les propriétés du gouvernement est possèdent un pipeline d'acquisition de 500 millions de dollars dans les investissements immobiliers potentiels loués par le gouvernement. Les critères d'acquisition comprennent des propriétés évaluées entre 10 millions à 75 millions de dollars.

Organisation: approche d'extension du marché stratégique

Métrique d'expansion	2022 données
Volume d'acquisition annuel	275 millions de dollars
Taux d'occupation	99.2%
Taux de renouvellement de location	94%

Avantage concurrentiel: avantage concurrentiel temporaire

Capitalisation boursière: 1,8 milliard de dollars. Rendement des dividendes: 4.7%. Rendement total des actionnaires en 2022: 3.6%.