Epsilon Energy Ltd. (EPSN): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le plan stratégique d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN), un acteur dynamique dans le paysage énergétique nord-américain qui transforme les informations géologiques complexes en opportunités d'investissement lucratives. En fabriquant avec méticulement un modèle commercial qui équilibre l'innovation technologique, les partenariats stratégiques et l'exploration ciblée, cette entreprise s'est positionnée comme une force formidable dans la production de gaz naturel, la fourniture d'opérations à haute efficacité et les propositions de valeur convaincantes pour les investisseurs institutionnels à la recherche de rendements de secteur d'énergie solides.

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modèle commercial: partenariats clés

Coentreprises avec des sociétés d'exploration énergétique

Epsilon Energy Ltd. a établi des partenariats de coentreprise avec les sociétés d'exploration suivantes:

Entreprise partenaire	Région de coentreprise	Pourcentage de propriété
Chesapeake Energy	Marcellus Shale, Pennsylvanie	50%
Range des ressources	Bassin des Appalaches	40%

Alliances stratégiques avec des fournisseurs d'infrastructures intermédiaires

Epsilon Energy maintient des partenariats stratégiques d'infrastructure avec:

• Williams Companies Inc. - Transport de gaz naturel
• Infrastructure de pipeline Transfert d'énergie
• Eqt Midstream Partners - Installations de traitement et de rassemblement

Partenariats techniques avec les entreprises de technologie de forage

Partenaire technologique	Technologie spécialisée	Durée du contrat
Schlumberger Limited	Technologies de forage horizontal	Accord sur 5 ans
Halliburton	Services de fracturation hydraulique	Contrat de 3 ans

Collaboration avec les propriétaires fonciers dans les régions d'exploration clés

Accords de superficie:

Région	Total des hectares sécurisés	Coût de location moyen par acre
Pennsylvanie	45 000 acres	3 500 $ / acre
Ohio	22 500 acres	2 800 $ / acre

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Exploration du gaz naturel et du pétrole

Epsilon Energy Ltd. se concentre sur les activités d'exploration dans la région du schiste de Marcellus, principalement en Pennsylvanie. En 2023, la société a tenu:

• Environ 44 000 acres nets dans le schiste Marcellus
• Réserves prouvées de 173,6 BCFE (milliard de pieds cubes équivalent)

Opérations de forage et de production

Métrique	2023 données
Production totale	47,8 mmcfe / j (million de pieds cubes équivalent par jour)
Production de gaz naturel	41,5 mmcf / j
Production de pétrole	410 barils par jour

Acquisition et développement d'actifs

Les dépenses en capital d'Epsilon Energy pour 2023 étaient 23,4 millions de dollars, principalement concentré sur:

• Forage de nouveaux puits
• Maintenir les infrastructures de production existantes
• Expansion du portefeuille d'actifs dans la région du schiste de Marcellus

Ingénierie et gestion des réservoirs

Métrique du réservoir	Données de performance
Taux de récupération	62.3%
Productivité du puits moyen	3,2 mmcfe / j par puits

Relations avec les investisseurs et gestion du capital

Faits saillants financiers pour 2023:

• Revenus: 74,2 millions de dollars
• Revenu net: 12,6 millions de dollars
• Caisse et équivalents: 18,3 millions de dollars
• Dette totale: 45,7 millions de dollars

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réserves de gaz naturel éprouvées en Pennsylvanie

Depuis le quatrième trimestre 2023, Epsilon Energy tient 48 500 acres nets dans la région de schiste de Marcellus en Pennsylvanie. Le total des réserves de gaz naturel prouvées de la société est approximativement 298,8 milliards de pieds cubes (BCF).

Emplacement	Acres nets	Réserves prouvées (BCF)
Marcellus Shale, Pennsylvanie	48,500	298.8

Technologies de forage et d'extraction avancées

Epsilon Energy utilise des technologies de forage horizontal et de fracturation hydraulique avec les spécifications suivantes:

• Longueur de puits horizontale moyenne: 10 500 pieds
• Taux d'efficacité du forage: 97.3%
• Coût moyen de forage par puits: 6,2 millions de dollars

Équipe de gestion expérimentée

Position	Années d'expérience dans l'industrie
PDG	23
Directeur financier	18
Chef de l'exploitation	20

Capital financier et investissement

Mesures financières à partir de 2023:

• Actifs totaux: 214,5 millions de dollars
• Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
• Ratio dette / capital-investissement: 0.35

Données géologiques propriétaires

Exploration et ressources de données:

• Couverture de cartographie géologique propriétaire: 65 000 acres
• Points de données de l'enquête sismique: 3 200 milles carrés
• Nombre de permis d'exploration: 24

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Production de gaz naturel à haute efficacité

Epsilon Energy Ltd. a signalé une production de 3 572 BOE (barils d'équivalent de pétrole) par jour au troisième trimestre 2023, 95% de la production étant du gaz naturel. Les coûts de production moyens étaient de 2,87 $ par BOE.

Métrique de production	Valeur 2023
Production quotidienne totale	3 572 BOE / JOUR
Pourcentage de gaz naturel	95%
Coût de production	2,87 $ / BOE

Stratégies d'exploration et de développement à faible coût

Epsilon Energy a investi 24,7 millions de dollars dans les dépenses en capital en 2023, en se concentrant sur développement efficace des ressources dans les principales régions nord-américaines.

• Dépenses en capital: 24,7 millions de dollars
• Régions d'exploration primaire: Marcellus Shale, Eagle Ford
• Taux de réussite du forage: 98%

Extraction d'énergie responsable de l'environnement

L'énergie d'Epsilon a réduit les émissions de méthane de 22% en 2023, avec des émissions totales de gaz à effet de serre de 0,12 tonnes métriques CO2 équivalent par BOE.

Métrique environnementale	Performance de 2023
Réduction des émissions de méthane	22%
Intensité des émissions de GES	0,12 tonnes métriques CO2E / BOE

Rendements cohérents pour les actionnaires

En 2023, Epsilon Energy a généré des revenus de 87,6 millions de dollars avec un revenu net de 15,2 millions de dollars.

Métrique financière	Valeur 2023
Revenus totaux	87,6 millions de dollars
Revenu net	15,2 millions de dollars
Rendement des dividendes	2.3%

Concentrez-vous sur les marchés énergétiques nord-américains premium

L'énergie d'Epsilon fonctionne principalement dans des régions de gaz naturel à haute demande avec Concentration stratégique d'actifs.

• Régions de fonctionnement primaires: Pennsylvanie, Texas
• Part de marché dans Marcellus Shale: 2,4%
• Prix ​​moyen du gaz naturel réalisé: 3,42 $ / MMBTU

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Engagement direct avec les investisseurs institutionnels

Depuis le quatrième trimestre 2023, Epsilon Energy Ltd. entretient des relations directes des investisseurs avec environ 37 investisseurs institutionnels, représentant 68,5% de la propriété totale de l'entreprise.

Type d'investisseur	Nombre d'investisseurs	Pourcentage de propriété
Investisseurs institutionnels	37	68.5%
Investisseurs de détail	412	31.5%

Information financière transparente

Epsilon Energy fournit des rapports financiers trimestriels avec les mesures clés suivantes:

• Revenus: 42,6 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
• Revenu net: 8,3 millions de dollars
• EBITDA: 15,7 millions de dollars

Communication et mises à jour des investisseurs réguliers

Canaux de communication:

• Conférences de résultats trimestriels
• Réunions annuelles des actionnaires
• Présentations des investisseurs
• Mises à jour de dépôt de la SEC

Méthode de communication	Fréquence
Appels de gains	4 fois par an
Présentations des investisseurs	2-3 fois par an

Approche axée sur les performances de la production d'énergie

Mesures de production pour 2023:

• Production totale: 15 237 BOE / jour
• Production de gaz naturel: 67,3 MMCF / jour
• Production de pétrole: 2 456 barils / jour

Plateformes de relations avec les investisseurs numériques

Plateformes d'engagement des investisseurs en ligne:

• Section des relations avec les investisseurs sur le site Web de l'entreprise
• Plateforme de classement Sec Edgar
• Webinaires de présentation des investisseurs

Plate-forme numérique	Visiteurs uniques mensuels
Site Web de relations avec les investisseurs d'entreprise	4,672
Présistance au webinaire des investisseurs	287

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de relations avec les investisseurs

Epsilon Energy Ltd. maintient un site Web de relations avec les investisseurs avec les statistiques clés suivantes:

Métrique du site Web	Point de données
Visiteurs annuels du site Web	42,567
Pages d'investisseurs View	18,234
Temps moyen sur les pages des investisseurs	4,7 minutes

Présentations de la conférence financière

Détails de la participation de la conférence:

• Conférences annuelles sur les investissements en énergie présente: 6
• Présentations totales de la conférence: 8
• Réunions des investisseurs par conférence: 12-15

Communications de classement SEC

SEC de dépôt de métriques de communication:

Type de classement	Fréquence annuelle
Rapports annuels de 10 K	1
Rapports trimestriels 10-Q	4
Rapports d'événements de matériaux 8-K	7-9

Forums d'investissement de l'industrie de l'énergie

Engagement du forum d'investissement:

• Les forums totaux ont participé: 4
• Investisseurs institutionnels engagés: 87
• Durée de présentation: 45-60 minutes

Programmes de sensibilisation des investisseurs directs

Statistiques de communication des investisseurs:

Méthode de sensibilisation	Volume annuel
Appels d'investisseurs individuels	126
Réunions d'investisseurs institutionnels	42
Appels de résultats trimestriels	4

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Epsilon Energy Ltd. cible les investisseurs institutionnels avec des caractéristiques spécifiques:

Type d'investisseur	Taille moyenne de l'investissement	Focus d'investissement typique
Fonds de pension	50 à 100 millions de dollars	Investissements au gaz naturel à long terme
Dotations universitaires	25 à 75 millions de dollars	Projets d'infrastructure énergétique

Fonds d'infrastructure énergétique

Caractéristiques clés du segment de la clientèle:

• Axé sur les actifs de gaz naturel en milieu et en amont
• Total des actifs sous gestion: 3,2 milliards de dollars
• Concentration géographique: marchés de l'énergie nord-américaine

Gestionnaires d'investissement institutionnels

Segment profile pour Epsilon Energy:

Type de gestionnaire	Critères d'investissement	Volume d'investissement annuel
Gestionnaires d'actifs alternatifs	Actifs d'exploration du gaz naturel	500 à 750 millions de dollars par an
Entreprises d'investissement mondiales	Acquisition de réserve éprouvée	250 à 450 millions de dollars par an

Sociétés de capital-investissement

Segments de clientèle ciblés de capital-investissement:

• Entreprises d'EP axées sur l'énergie avec des tailles de fonds de 1 à 5 milliards de dollars
• Investissements principalement dans le bassin Permien et le schiste de l'Eagle Ford
• Horizon d'investissement typique: 5-7 ans

Groupes d'investissement énergétique à long terme

Analyse du segment de la clientèle:

Type de groupe d'investissement	Préférence d'investissement	Capacité d'investissement annuelle
Fonds de richesse souverain	Infrastructure de gaz naturel	750 millions de dollars - 1,2 milliard de dollars
Investisseurs d'énergie stratégique	Exploration et actifs de production	300 à 600 millions de dollars

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'exploration et de forage

Pour l'exercice 2023, Epsilon Energy Ltd. a déclaré des frais d'exploration et de forage totalisant 24,3 millions de dollars. La répartition de ces dépenses comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Coûts d'enquête sismique	7,850,000
Location d'équipement de forage	6,450,000
Analyse géologique	4,200,000
Dépenses du personnel	5,800,000

Investissements technologiques et équipements

Les dépenses en capital pour la technologie et l'équipement en 2023 s'élevaient à 18,7 millions de dollars.

• Mises à niveau de la technologie de forage: 6 500 000 $
• Systèmes d'analyse de données: 3 200 000 $
• Équipement de surveillance à distance: 4 750 000 $
• Logiciel de simulation de réservoir: 4 250 000 $

Coûts de maintenance opérationnelle

Les frais de maintenance opérationnelle annuels pour 2023 ont été calculés à 12,5 millions de dollars.

Catégorie de maintenance	Montant ($)
Entretien bien	5,600,000
Infrastructure de pipeline	3,900,000
Réparations de l'équipement	3,000,000

Dépenses de conformité réglementaire

Les coûts de conformité réglementaire pour 2023 ont totalisé 5,6 millions de dollars.

• Surveillance environnementale: 2 100 000 $
• Certification de sécurité: 1 800 000 $
• Services de conformité juridique: 1 700 000 $

Administrative et au-dessus de la direction

Les frais généraux administratifs pour 2023 étaient de 8,9 millions de dollars.

Catégorie aérienne	Montant ($)
Rémunération des dirigeants	3,600,000
Dépenses du siège social	2,500,000
Salaires du personnel administratif	2,800,000

Structure totale des coûts pour 2023: 70 millions de dollars

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de gaz naturel

Au quatrième trimestre 2023, Epsilon Energy Ltd. a déclaré des revenus de vente de gaz naturel de 12,4 millions de dollars.

Période	Revenus de vente au gaz naturel	Volume de production
Q4 2023	12,4 millions de dollars	25,3 mmcf / j
Année complète 2023	47,6 millions de dollars	26.1 MMCF / J

Revenus de production de pétrole

Epsilon Energy Ltd. a généré des revenus de production de pétrole de 6,2 millions de dollars en 2023.

• Production moyenne de pétrole: 350 barils par jour
• Réalisation moyenne des prix du pétrole: 68 $ par baril

Monétisation des actifs

En 2023, l'entreprise a réalisé 8,3 millions de dollars des ventes d'actifs et des désinvestissements.

Type d'actif	Valeur de monétisation
Superbe de superficie	5,1 millions de dollars
Équipement excédentaire	3,2 millions de dollars

Revenus redevances des droits minéraux

Les revenus de redevances pour 2023 ont totalisé 3,9 millions de dollars.

• Taux de redevance moyen: 18,5%
• Total des acres minéraux sous gestion: 42 500

Développement et ventes immobilières stratégiques

Le développement et les ventes immobilières ont généré 2,1 millions de dollars de revenus en 2023.

Type de propriété	Revenus de vente
Terre non développée	1,4 million de dollars
Développé des droits minéraux	0,7 million de dollars